Det första arket: Dashboard

På det här första arket, kommer du att skapa en instrumentpanel med olika visualiseringar.

Översikt

Öppna Dashboard arket som du skapade tidigare. Just nu är arket tomt, men det ändrar vi strax på.

Redigeringsläge

Från vänster till höger har redigeringsläget följande layout:

Tillgångar
Arkområde
Egenskaper

Ett ark utan diagram i redigeringsläge. — Dashboard-ark utan visualiseringar i redigeringsläge

Fält, dimensioner och mått

Visualiseringar byggs med hjälp av fält, dimensioner och mått.

Fält

Ett fält är en datatillgång som innehåller värden, och läses in från en datakälla. På en grundläggande nivå motsvarar ett fält en kolumn i en tabell. Fält används för att skapa dimensioner och mått i visualiseringar.

Mer information finns här Fält.

Dimension

En dimension är en enhet som används för att kategorisera data i ett diagram. Till exempel representerar segmenten i ett cirkeldiagram eller staplarna i ett stapeldiagram enskilda värden i en dimension. Dimensioner är ofta ett enda fält med diskreta värden, men kan också beräknas i ett uttryck.

Mer information finns i Datagruppering med dimensioner.

Mått

Ett mått är en beräkning baserad på en eller flera aggregeringar. Till exempel är summan av försäljning en enda aggregering medan summan av försäljning dividerat med antalet kunder är ett mått baserat på två aggregeringar.

Mer information finns i Mått.

Originalobjekt

Ett originalobjekt är en återanvändbar dimension, ett mått eller en visualisering som du definierar en gång och kan lägga till i flera visualiseringar och blad i din app. Att använda masterobjekt säkerställer konsekvens i hur fält används och värden beräknas och gör det enklare att uppdatera delade tillgångar på ett ställe när kraven ändras.

Syftet med detta ark

Syftet med en instrumentpanel är att ge en snabb överblick över det aktuella tillståndet. Fokus ligger på försäljningstrender och siffror. Instrumentpanelen är inte primärt utformad för datautforskning, men du kan göra urval och analysera resultaten.

Instrumentpanelark när introduktionskursen är klar — Dashboard-ark när det är klart

Lägga till ringdiagrammet

Den första visualiseringen du ska skapar är ett Sales per Region-ringdiagram. Cirkeldiagram och ringdiagram visar relationen mellan värden såväl som relationen mellan ett enskilt värde och totalvärdet. Ett cirkeldiagram är lämpligt när du har en enda dataserie som endast innehåller positiva värden. Du bör använda ett ringdiagram när du har en enda dataserie som innehåller negativa värden.

Du kommer att skapa detta med hjälp av diagramförslag. Diagramförslag gör att du kan skapa diagram genom att dra fält eller masterobjekt till arket, och sedan föreslår programmet ett lämpligt diagram. När du har det diagram du vill ha, kan du stänga av diagramförslag för att anpassa visualiseringen. För mer information om diagramförslag, se Skapa visualiseringar med diagramförslag från Insight Advisor.

Som en del av att skapa munkdiagrammet kommer du att skapa ett originalmått, Sales, som kommer att beräkna summan av fältet Sales. Det originalmått Sales kommer att användas i ett antal andra visualiseringar i den här självstudien.

Mer information finns i Cirkeldiagram och ringdiagram.

Gör följande:

I resurspanelen klickar du på Fält och högerklickar på Sales och väljer Skapa mått.
I dialogrutan Skapa nytt mått anger du Summa (Försäljning) under Expression.
Klicka på Skapa.

Måttet läggs till som ett original.
I resurspanelen klickar du på Originalobjekt och drar Sales till arket och släpper det på arket.
I resurspanelen klickar du på Fält och drar fältet Region till arket och släpper det på föreslaget diagram.
Markera diagrammet och klicka på Auto i egenskapspanelen och välj Cirkeldiagram.
Stäng av Diagramförslag.
Under Utseende > Allmänt, välj Visa titlar och lägg till titeln: Sales per Region.
Under Utseende > Presentation väljer du Ring.
Under Utseende > Färger och teckenförklaring stänger du av Auto.
Under Anpassadklickar du på rullgardinsmenyn och väljer Efter mått.
Avaktivera Visa teckenförklaring.

Ringdiagrammet är klart. Färgerna i ringdiagrammet är efter mått, vilket innebär att ju högre värdet är desto mörkare blir färgen.

Du har många alternativ att välja mellan när det kommer till att färglägga värdena. Tänk på att färgerna ska ha ett syfte och inte bör användas bara för att göra visualiseringen mer färgglad.

Lägga till KPI-diagram

Den andra visualiseringen är KPI-diagrammet Total Sales and Margin. En KPI-visualisering kan visa ett eller fler måttvärden och används för att följa resultat. Färgkodning och symboler indikerar hur siffrorna förhåller sig till de förväntade resultaten. Denna KPI kommer att använda villkorsstyrd färgning för att ändra färgerna beroende på de visade värdena i måtten.

Mer information finns i KPI (nyckeltal).

Gör följande:

I resurspanelen klickar du på Diagram.
Under Visualiseringar drar och släpper du en KPI på arket till höger om munkdiagrammet.
Klicka Lägg till mått > Sales.

Summan av försäljningen läggs till i nyckeltalet.
I resurspanelen klickar du på Masterobjekt och efter Mått, klicka på .
Under Uttryck anger du Summa (Marginal).
Ange namnet Margin och klicka på Skapa.
I Huvudobjekt, dra och släpp Margin på KPI:n och välj Lägg till Margin.
Under Utseende > Färg, ska du se till att Första är valt, aktivera Villkorliga färger och inaktivera Biblioteksfärger.
Klicka på Lägg till gräns.
Under Värde markerar du vänster sida och väljer sedan en röd nyans från färgpaletten.
Under Värde markerar du höger sida och väljer sedan en grön nyans från färgpaletten.
Dra värdegränsen till vänster för att visa försäljningsvärdena som röda i KPI.
Välj Andra och aktivera Villkorliga färger och stäng av Biblioteksfärger.
Klicka på Lägg till gräns.
Under Värde markerar du vänster sida och väljer sedan en röd nyans från färgpaletten.
Under Värde markerar du höger sida och väljer sedan en grön nyans från färgpaletten.
Dra värdegränsen till höger för att visa marginalvärdena som gröna i KPI.
Under Utseende > Allmänt, aktiverar du Visa titlar och lägger till titeln: Total försäljning och marginal.

Lägga till mätardiagrammet

Den tredje visualiseringen vi vill skapa är mätdiagrammet Profit Margin. Mätaren används för att visualisera ett enskilt mått. En mätare är enkel att läsa och förstå. Den ger direkt återkoppling om resultatet inom ett område.

Mer information finns i Mätare .

Den här gången ska vi lägga till ett uttryck för att beräkna vinstmarginalen.

Gör följande:

I resurspanelen klickar du på Diagram.
Under Visualiseringar drar och släpper du en Mätare på arket till höger om KPI:n.
Klicka på Lägg till mått. Klicka på .

Uttrycksredigeraren öppnas.
Ange:
```
(sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)
```
Klicka på Tillämpa.
Under Presentation > Områdesgränser, ange minimivärdet till -0.5 och maximivärdet till 0.5.
Välj alternativet Stapel.
Aktivera Använd segment och avaktivera Använd bibliotek.
Klicka på knappen Lägg till en gräns. Skriv in 0.12 i fältet.
Klicka på Värde-stapeln. Välj rött för värdena under gränsen och grönt för värdena över gränsen
Välj Data. Klicka på uttrycket för att se fler alternativ. Under Nummerformatering väljer du Nummer från rullgardinsmenyn. UnderEnkelväljer du 12%.

Detta kommer att visa en procentsats utan decimaler.
Välj Utseende > Mät axel. I rullgardinsmenyn Etiketter och rubrik väljer du Endast etiketter.
Klicka på diagrammet och lägg till en rubrik: Vinstmarginal.

Lägga till stapeldiagrammet

Nästa visualisering är ett stapeldiagram med de fem största kunderna. Stapeldiagrammet lämpar sig väl för att jämföra flera värden. Dimensionsaxeln visar kategorielementen som jämförs och måttaxeln visar värdet för varje kategorielement. Flervärdesstaplar och staplade staplar gör det lättare att visualisera grupperade data.

Mer information finns i Stapeldiagram.

Gör följande:

I resurspanelen klickar du på Diagram.
Under Visualizations lägger du till ett stapeldiagram under munkdiagrammet.
Under Fält, dra och släpp Customer på diagrammet och lägg till det som dimensionen.
Under Huvudobjekt, dra och släpp Sales på diagrammet och lägg till det som mått.
I egenskapspanelen för stapeldiagrammet, under Utseende > Presentation, väljer du Horisontell.
Under Data, klicka på Customer dimension.
I rullgardinsmenyn Begränsning väljer du Fast antal. I uttrycksfältet skriver du in: 5.

Diagrammet visar bara de fem bästa kunderna.
Avmarkera kryssrutan Visa andra.
Klicka Klicka för att lägga till titel på diagrammet och lägg till Top 5 Customers.

Stapeldiagrammet är komplett och visar de fem bästa kunderna. När du gör urval i andra visualiseringar kommer dessa kunder att ändras på motsvarande sätt.

Om du inte hade avmarkerat Visa övriga, skulle den femte stapeln ha varit grå, och sammanfattat alla försäljningsvärden där företagsnamnet saknas. Det här värdet kan vara användbart för att få en förståelse för hur mycket av försäljningen som inte kan hänföras till ett visst företag.

Lägga till linjediagrammet

Den femte visualiseringen är Quarterly Trend-linjediagrammet. Linjediagram används för att visa trender över en tidsperiod. Dimensionen ligger alltid på x-axeln, och måtten ligger alltid på y-axeln.

Mer information finns i Linjediagram.

Linjediagrammet används för att visa kvartalsförsäljningstrenden för åren 2012-2014. Siffrorna för 2014 avser första halvåret.

Gör följande:

I resurspanelen, öppna Diagram.
Under Visualizations drar och släpper du ett linjediagram bredvid stapeldiagrammet.
Under Fält, välj Datum >Härledda fält, och lägg till Quarter och Year som dimensioner.
Under Huvudobjekt, lägg till Sales som ett mått.
I egenskapspanelen, under Data, uppdatera etiketterna för Date.autoCalendar.Quarter och Date.autoCalendar.Year till Quarter och Year .
Under Utseende > Presentation, markera Visa datapunkter.
Klicka Klicka för att lägga till titel på diagrammet och lägg till Kvartalstrend.

Lägga till kombinationsdiagrammet

Den tredje visualiseringen vi vill skapa här är kombinationsdiagrammet Sales Trend. I kombinationsdiagrammet kombineras ett stapeldiagram och ett linjediagram och detta är användbart om du vill kombinera värden som normalt är svåra att kombinera eftersom de har olika skalor. Ett typexempel är när du har ett stapeldiagram med försäljningssiffror och du vill kombinera dem med marginalvärdena (i procent).

Mer information finns i Kombinationsdiagram.

Gör följande:

I resurspanelen, öppna Diagram.
Under Visualiseringar lägger du till ett kombinationsdiagram i arket och placerar det under linjediagrammet.
Under Huvudobjekt, lägg till Sales som ett stapelmått.
Lägg till Margin som ett linjemått.
Under Fält klickar du på Datum > Härledda fält. Lägg till YearMonth som en dimension.
Uppdatera etiketten för Date.autoCalendar.YearMonth till YearMonth.
I egenskapspanelen, under Utseende > Färger och teckenförklaring, stänger du av Visa teckenförklaring.
Under X-axeln avaktiverar du Kontinuerlig och avmarkerar kryssrutan Använd kontinuerlig skala.
Klicka på diagrammet och lägg till en rubrik: Kvartalstrend.

Lägga till filterrutorna

Filterrutor ska filtrera ut en begränsad uppsättning data, som du kan analysera och utforska.

Mer information finns i Filterruta.

Gör följande:

I resurspanelen till vänster, klicka för att öppna Diagram.
Under Visualiseringar, dra en filterruta till arket.
I resurspanel, klicka för att öppna Fält.
Klicka på Date i listan för att utvidga den.
Dra fältet Year till mitten av filterrutan, klicka sedan på det i egenskapspanelen på höger sida för att expandera dimensionen och ändra dess Titel till Year.
Dra fältet Quarter till filterrutan, klicka sedan på det i egenskapspanelen och ändra dess Titel till Quarter.
Dra fältet Month till filterrutan, klicka sedan på det i egenskapspanelen och ändra dess Titel till Month.
Dra fältet Week till filterrutan, klicka sedan på det i egenskapspanelen och ändra dess Titel till Week.
Du kan använda handtagen för att ändra storlek på filterrutan.
Högerklicka på varje filterruta och välj Lägg till bland original.
Ange namnet Period och klicka på Lägg till.