Det första arket: Dashboard

I detta första ark kommer du att skapa en instrumentpanel med olika visualiseringar.

Översikt

Öppna arket Dashboard som du skapade tidigare. Just nu är arket tomt, men det kommer det inte att vara länge till.

Redigeringsläge

Från vänster till höger har redigeringsläget följande layout:

Tillgångar
Arkområde
Egenskaper

Ett ark utan diagram i redigeringsläge. — Dashboard-arket utan visualiseringar i redigeringsläge

Fält, dimensioner och mått

Visualiseringar byggs upp med hjälp av fält, dimensioner och mått.

Fält

Ett fält är en datatillgång som innehåller värden, inläst från en datakälla. På en grundläggande nivå motsvarar ett fält en kolumn i en tabell. Fält används för att skapa dimensioner och mått i visualiseringar.

Mer information finns i Fält.

Dimension

En dimension är en entitet som används för att kategorisera data i ett diagram. Till exempel representerar tårtbitarna i ett cirkeldiagram eller staplarna i ett stapeldiagram enskilda värden i en dimension. Dimensioner är ofta ett enskilt fält med diskreta värden, men kan också beräknas i ett uttryck.

Mer information finns i Datagruppering med dimensioner.

Mått

Ett mått är en beräkning baserad på en eller flera aggregeringar. Till exempel är summan av försäljningen en enskild aggregering medan summan av försäljningen dividerad med antalet kunder är ett mått baserat på två aggregeringar.

Mer information finns i Mått.

Syftet med detta ark

Syftet med en instrumentpanel är att ge en snabb översikt över det aktuella läget. Fokus här ligger på försäljningstrender och siffror. Instrumentpanelen är inte i första hand utformad för datautforskning, men du kan göra urval och analysera resultaten.

Dashboard-arket när handledningen är klar — Dashboard-arket när det är klart

Lägga till ringdiagrammet

Den första visualiseringen som du kommer att skapa är ett ringdiagram för Sales per Region. Cirkeldiagram och ringdiagram visar relationen mellan värden samt relationen mellan ett enskilt värde och totalen. Du kan använda ett cirkeldiagram när du har en enda dataserie med enbart positiva värden. Du bör använda ett ringdiagram när du har en enda dataserie som innehåller negativa värden.

Mer information finns i Cirkeldiagram och ringdiagram.

Gör följande:

I resurspanelen klickar du på Fält och högerklickar på Sales och väljer Skapa mått.
I dialogrutan Skapa nytt mått, under Uttryck, anger du Sum(Sales).
Klicka på Skapa.

Måttet läggs till som ett originalobjekt.
I resurspanelen klickar du på Originalobjekt och drar Sales till arket och släpper det på arket.
I resurspanelen klickar du på Fält och drar fältet Region till arket och släpper det på det föreslagna diagrammet. Diagramförslaget ändras till en tabell.
Markera diagrammet och i egenskapspanelen klickar du på Auto och väljer Cirkeldiagram.
Stäng av Diagramförslag.
Under Utseende > Allmänt, lägger du till rubriken: Sales per Region.
Under Utseende > Presentation, väljer du Ring.
Under Utseende > Färger och teckenförklaring, stänger du av Auto.
Under Anpassad, klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Efter mått.
Stäng av Visa teckenförklaring.

Ringdiagrammet är klart. Färgerna i ringdiagrammet ställs in efter mått, vilket innebär att ju högre värdet är, desto mörkare är färgen.

Du har många alternativ när det gäller att färglägga värdena. Kom ihåg att färgerna bör tjäna ett syfte och inte bara användas för att göra visualiseringen mer färgstark.

Lägga till KPI-diagrammet

Den andra visualiseringen är KPI-diagrammet Total Sales and Margin. En KPI-visualisering kan visa ett eller två måttvärden och används för att spåra prestanda. Färgkodning och symboler indikerar hur siffrorna förhåller sig till de förväntade resultaten.

Mer information finns i KPI (nyckeltal).

Gör följande:

I resurspanelen klickar du på Diagram.
Under Visualiseringar, drar och släpper du en KPI på arket till höger om ringdiagrammet.
Klicka på Lägg till mått > Sales.

Summan av försäljningen läggs till i KPI:n.
I resurspanelen klickar du på Originalobjekt och efter Mått klickar du på .
Under Uttryck, anger du Sum(Margin).
Ange namnet Margin och klicka på Skapa.
I Originalobjekt drar och släpper du Margin på KPI:n.
Under Utseende > Färg, se till att Första är valt, slå på Villkorsstyrda färger och stäng av Biblioteksfärger.
Klicka på Lägg till gräns.
Under Värde, väljer du den vänstra sidan och väljer sedan en röd nyans från färgpaletten.
Under Värde, väljer du den högra sidan och väljer sedan en grön nyans från färgpaletten.
Dra värdegränsen till vänster för att visa försäljningsvärdet som rött i KPI:n.
Välj Andra och slå på Villkorsstyrda färger och stäng av Biblioteksfärger.
Klicka på Lägg till gräns.
Under Värde, väljer du den vänstra sidan och väljer sedan en röd nyans från färgpaletten.
Under Värde, väljer du den högra sidan och väljer sedan en grön nyans från färgpaletten.
Dra värdegränsen till höger för att visa marginalvärdet som grönt i KPI:n.
Under Utseende > Allmänt, slår du på Visa rubriker och lägger till rubriken: Total Sales and Margin.

Lägga till mätardiagrammet

Den tredje visualiseringen vi vill skapa är mätardiagrammet Profit Margin. En mätare används för att visualisera ett enskilt mått. En mätare är lätt att läsa och förstå och ger en omedelbar indikation på prestandan inom ett område.

Mer information finns i Mätare .

Den här gången ska vi lägga till ett uttryck för att beräkna vinstmarginalen.

Gör följande:

I resurspanelen klickar du på Diagram.
Under Visualiseringar, drar och släpper du en Mätare på arket till höger om KPI:n.
Klicka på Lägg till mått. Klicka på .

Uttrycksredigeraren öppnas.
Ange:
```
(sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)
```
Klicka på Tillämpa.
Under Presentation > Intervallgränser, ställer du in minimivärdet på -0.5 och maxvärdet på 0.5.
Välj alternativet Stapel.
Slå på Använd segment och stäng av Använd bibliotek.
Klicka på knappen Lägg till gräns. Ange 0.12 i fältet.
Klicka på stapeln Värde. Välj rött för värdena under gränsen och grönt för värdena över gränsen
Välj Data. Klicka på uttrycket för att se fler alternativ. Under Nummerformatering väljer du Tal från rullgardinsmenyn. Under Enkel, väljer du 12%.

Detta visar en procentsats utan decimaler.
Välj Utseende > Måttaxel. I rullgardinsmenyn Etiketter och rubrik väljer du Endast etiketter.
Klicka på diagrammet och lägg till en rubrik: Profit Margin.

Lägga till stapeldiagrammet

Nästa visualisering är ett stapeldiagram som visar Top 5 Customers. Ett stapeldiagram är lämpligt för att jämföra flera värden. Dimensionsaxeln visar de kategoriavsnitt som jämförs, och måttaxeln visar värdet för varje kategoriavsnitt. Genom att gruppera och stapla staplar blir det enkelt att visualisera grupperade data.

Mer information finns i Stapeldiagram.

Gör följande:

I resurspanelen klickar du på Diagram.
Under Visualiseringar, lägger du till ett stapeldiagram under ringdiagrammet.
Under Fält, lägger du till Customer som dimension och Sales som mått.
Under Presentation, väljer du Horisontell.
Välj Data och klicka på dimensionen Customer.
I rullgardinsmenyn Begränsning väljer du Fast antal. I uttrycksfältet skriver du in: 5.

Diagrammet kommer endast att visa de 5 bästa kunderna.
Avmarkera kryssrutan Visa övriga.
Klicka på diagrammet och lägg till en rubrik: Top 5 Customers.

Stapeldiagrammet är klart och visar de fem bästa kunderna. När du gör urval i andra visualiseringar kommer dessa kunder att ändras i enlighet med detta.

Om du inte hade raderat urvalet Visa övriga skulle den femte stapeln ha varit grå och summerat alla försäljningsvärden där företagsnamnet saknas. Detta värde kan vara användbart för att få en förståelse för hur stor del av försäljningen som inte kan hänföras till ett specifikt företag.

Lägga till linjediagrammet

Den femte visualiseringen är linjediagrammet Quarterly Trend. Ett linjediagram används för att visa trender över tid. Dimensionen är alltid på x-axeln och måtten är alltid på y-axeln.

Mer information finns i Linjediagram.

Detta linjediagram kommer att användas för att visa den kvartalsvisa försäljningstrenden för åren 2012–2014. Siffrorna för 2014 gäller för det första halvåret.

Gör följande:

I resurspanelen öppnar du Diagram.
Under Visualiseringar, drar och släpper du ett linjediagram bredvid stapeldiagrammet.
Under Fält klickar du på Datum >Härledda fält. Lägg till Quarter och Year som dimensioner.
Lägg till Sales som ett mått.
Under Utseende > Presentation, markerar du kryssrutan Visa datapunkter.
Klicka på diagrammet och lägg till en rubrik: Quarterly Trend.

Lägga till kombinationsdiagrammet

Den sista visualiseringen vi vill skapa här är kombinationsdiagrammet Sales Trend. Kombinationsdiagrammet kombinerar ett stapeldiagram och ett linjediagram och är användbart när du vill kombinera värden som normalt är svåra att kombinera på grund av deras olika skalor. Ett typiskt exempel är när du har ett stapeldiagram med försäljningssiffror och vill kombinera dessa siffror med marginalvärdena (i procent).

Mer information finns i Kombinationsdiagram.

Gör följande:

I resurspanelen öppnar du Diagram.
Under Visualiseringar, lägger du till ett kombinationsdiagram i arket och placerar det bredvid linjediagrammet.
Under Fält, lägger du till Sales och Margin som mått.
Under Fält klickar du på Datum > Härledda fält. Lägg till YearMonth som en dimension.
I egenskapspanelen, under Utseende > Färger och teckenförklaring, stänger du av Visa teckenförklaring.
Under X-axel, stänger du av Kontinuerlig och raderar markeringen i kryssrutan Använd kontinuerlig skala.
Klicka på diagrammet och lägg till en rubrik: Sales Trend.

Lägga till filterrutorna

Syftet med filterrutorna är att filtrera fram en begränsad datauppsättning som du kan analysera och utforska.

Mer information finns i Filterruta.

Gör följande:

I resurspanelen till vänster klickar du på för att öppna Diagram.
Under Visualiseringar, drar du en filterruta till arket.
I resurspanelen klickar du på för att öppna Fält.
Klicka på Date i listan för att expandera den.
Dra fältet Year till mitten av filterrutan, klicka sedan på det i egenskapspanelen på höger sida för att expandera dimensionen och ändra dess Rubrik till Year.
Dra fältet Quarter till filterrutan, klicka sedan på det i egenskapspanelen och ändra dess Rubrik till Quarter.
Dra fältet Month till filterrutan, klicka sedan på det i egenskapspanelen och ändra dess Rubrik till Month.
Dra fältet Week till filterrutan, klicka sedan på det i egenskapspanelen och ändra dess Rubrik till Week.
Du kan använda handtagen för att ändra storlek på filterrutan.
Högerklicka på varje filterruta och välj Lägg till i originalobjekt.
Skriv namnet Period och klicka på Lägg till.