Första arket: Dashboard

I det här första arket kommer du att skapa en instrumentpanel med olika visualiseringar.

Översikt

Öppna Dashboard-arket som du skapade tidigare. Just nu är arket tomt, men det ändrar vi strax på.

Redigeringsläge

Från vänster till höger har redigeringsläget följande layout:

1. Tillgångar

2. Egenskaper

3. Arkområde

Fält, dimensioner och mått

Visualiseringar byggs med hjälp av fält, dimensioner och mått.

Fält

Ett fält är en datatillgång som innehåller värden, och läses in från en datakälla. På en grundläggande nivå motsvarar ett fält en kolumn i en tabell. Fält används för att skapa dimensioner och mått i visualiseringar.

Mer information finns här Fält.

Dimension

En dimension är en enhet som används för att kategorisera data i ett diagram. Till exempel representerar segmenten i ett cirkeldiagram eller staplarna i ett stapeldiagram enskilda värden i en dimension. Dimensioner är ofta ett enda fält med diskreta värden, men kan också beräknas i ett uttryck.

Mer information finns i Datagruppering med dimensioner.

Mått

Ett mått är en beräkning baserad på en eller flera aggregeringar. Till exempel är summan av försäljningen en enskild aggregering, medan summan av försäljningen delat med antalet kunder är ett mått baserat på två aggregeringar.

Mer information finns i Mått.

Syftet med detta ark

Syftet med en instrumentpanel är att ge en snabb överblick över det aktuella tillståndet. Fokus ligger på försäljningstrender och siffror. Instrumentpanelen är inte primärt designad för att utforska data, men du kan göra urval och analysera resultaten.

Lägga till ringdiagrammet

Den första visualiseringen du ska skapar är ett Sales per Region-ringdiagram. Cirkeldiagram och ringdiagram visar relationen mellan värden såväl som relationen mellan ett enskilt värde och totalvärdet. Ett cirkeldiagram är lämpligt när du har en enda dataserie som endast innehåller positiva värden. Du bör använda ett ringdiagram när du har en enda dataserie som innehåller negativa värden.

Mer information finns i Cirkeldiagram och ringdiagram.

Gör följande:

1. I resurspanelen klickar du på Fält och högerklickar på Sales och väljer Skapa mått.

2. I dialogrutan Skapa nytt mått anger du Summa (Försäljning) under Expression.

3. Klicka på Skapa.

   Måttet läggs till som ett original.

4. I resurspanelen klickar du på Originalobjekt och drar Sales till arket och släpper det på arket.

5. I resurspanelen klickar du på Fält och drar fältet Region till arket och släpper det på föreslaget diagram. Förslaget till diagram ändras till en tabell.

6. Markera diagrammet och klicka på Auto i egenskapspanelen och välj Cirkeldiagram.

7. Stäng av Diagramförslag.

8. Under Utseende > Allmänt lägger du till titeln: Sales per Region.

9. Under Utseende > Presentation väljer du Ring.

10. Under Utseende > Färger och teckenförklaring stänger du av Auto.

11. Under Anpassadklickar du på rullgardinsmenyn och väljer Efter mått.

12. Stäng av Visa teckenförklaring.

Lägga till KPI-diagram

Den andra visualiseringen är KPI-diagrammet Total Sales and Margin. En KPI-visualisering kan visa ett eller fler måttvärden och används för att följa resultat. Färgkodning och symboler indikerar hur data kan relateras till det förväntade resultatet.

Mer information finns i KPI (nyckeltal).

Gör följande:

1. I resurspanelen klickar du på Diagram och drar och släpper ett KPI på arket till höger om ringdiagrammet.

2. Klicka på Lägg till mått > Sales.

   Summan av försäljningen läggs till i nyckeltalet.

3. I resurspanelen klickar du på Originalobjekt och efter Mått klickar du på .

4. Under Uttryck anger du Summa (Marginal).

5. Ange namnet Margin och klicka på Skapa.

6. I originalobjekt drar och släpper du Margin på KPI:n.

7. Under Utseende > Färg, ska du se till att Första är valt, aktivera Villkorliga färger och inaktivera Biblioteksfärger.

8. Klicka på Lägg till gräns.

9. Under Värde markerar du vänster sida och väljer sedan en röd nyans från färgpaletten.

10. Under Värde markerar du höger sida och väljer sedan en grön nyans från färgpaletten.

11. Dra värdegränsen till vänster för att visa försäljningsvärdena som röda i KPI.

12. Välj Andra och aktivera Villkorliga färger och stäng av Biblioteksfärger.

13. Klicka på Lägg till gräns.

14. Under Värde markerar du vänster sida och väljer sedan en röd nyans från färgpaletten.

15. Under Värde markerar du höger sida och väljer sedan en grön nyans från färgpaletten.

16. Dra värdegränsen till höger för att visa marginalvärdena som gröna i KPI.

17. Under Utseende > Allmänt, aktiverar du Visa titlar och lägger till titeln: Total försäljning och marginal.

Lägga till mätardiagrammet

Den tredje visualiseringen vi vill skapa är mätdiagrammet Profit Margin. Mätaren används för att visualisera ett enskilt mått. En mätare är enkel att läsa och förstå. Den ger direkt återkoppling om resultatet inom ett område.

Mer information finns i Mätare .

Den här gången ska vi lägga till ett uttryck för att beräkna vinstmarginalen.

Gör följande:

1. I resurspanelen klickar du på Diagram och drar och släpper en Mätare på arket till höger om KPI.

2. Klicka på Lägg till mått. Klicka på .

   Uttrycksredigeraren öppnas.

3. Ange:

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

4. Klicka på Tillämpa.

5. Under Presentation > Områdesgränser ställer du in minimivärdet på -0.5 och maxvärdet till 0.5.

6. Välj alternativet Stapel.

7. Aktivera Använd segment och avaktivera Använd bibliotek.

8. Klicka på knappen Lägg till en gräns. Skriv in 0.12 i fältet.

9. Klicka på stapeln Värde. Välj rött för värdena under gränsen och grönt för värdena över gränsen

10. Välj Data Klicka på uttrycket för att se fler alternativ. Under Nummerformatering väljer du Nummer från rullgardinsmenyn. UnderEnkelväljer du 12%.

    Detta kommer att visa en procentsats utan decimaler.

11. Välj Utseende > Mät axel. I rullgardinsmenyn Etiketter och rubrik väljer du Endast etiketter.

12. Klicka på diagrammet och lägg till en rubrik: Vinstmarginal.

Lägga till stapeldiagrammet

Nästa visualisering är ett stapeldiagram med de fem största kunderna. Stapeldiagrammet lämpar sig väl för att jämföra flera värden. Dimensionsaxeln visar kategorielementen som jämförs och måttaxeln visar värdet för varje kategorielement. Flervärdesstaplar och staplade staplar gör det lättare att visualisera grupperade data.

Mer information finns i Stapeldiagram.

Gör följande:

1. I resurspanelen går du till Diagram och lägger till ett stapeldiagram under ringdiagrammet.

2. Under Fält lägger du till Customer som dimension och Sales som ett mått.

3. Under Presentationväljer du Horisontell.

4. Välj Data och klicka på Customer-dimensionen.

5. I rullgardinsmenyn Begränsning väljer du Fast antal. I uttrycksfältet skriver du in: 5.

   Diagrammet visar bara de fem bästa kunderna.

6. Avmarkera kryssrutan Visa andra.

7. Klicka på diagrammet och lägg till en rubrik: Top 5 Customers.

Stapeldiagrammet är komplett och visar de fem bästa kunderna. När du gör urval i andra visualiseringar kommer dessa kunder att ändras på motsvarande sätt.

Om du inte hade avmarkerat Visa övriga, skulle den femte stapeln ha varit grå, och sammanfattat alla försäljningsvärden där företagsnamnet saknas. Det här värdet kan vara användbart för att få en förståelse för hur mycket av försäljningen som inte kan hänföras till ett visst företag.

Lägga till linjediagrammet

Den femte visualiseringen är Quarterly Trend-linjediagrammet. Linjediagram används för att visa trender över en tidsperiod. Dimensionen ligger alltid på x-axeln, och måtten ligger alltid på y-axeln.

Mer information finns i Linjediagram.

Linjediagrammet används för att visa kvartalsförsäljningstrenden för åren 2012-2014. Siffrorna för 2014 avser första halvåret.

Gör följande:

1. I resurspanelen går du till Diagram och placerar ett linjediagram bredvid stapeldiagrammet.

2. Under Fält klickar du på Datum > Härledda fält. Lägg till Quarter och Year som dimensioner.

3. Lägg till Sales som ett mått.

4. Under Utseende > Presentation markerar du kryssrutan Visa datapunkter.

5. Klicka på diagrammet och lägg till en rubrik: Kvartalstrend.

Lägga till kombinationsdiagrammet

Den tredje visualiseringen vi vill skapa här är kombinationsdiagrammet Sales Trend. I kombinationsdiagrammet kombineras ett stapeldiagram och ett linjediagram och detta är användbart om du vill kombinera värden som normalt är svåra att kombinera eftersom de har olika skalor. Ett typexempel är när du har ett stapeldiagram med försäljningssiffror och du vill kombinera dem med marginalvärdena (i procent).

Mer information finns i Kombinationsdiagram.

Gör följande:

1. I resurspanelen går du till Diagram och lägger till ett kombinationsdiagram till arket och placerar det bredvid linjediagrammet.

2. Under Fält lägger du till Sales och Margin som mått.

3. Under Fält klickar du på Datum > Härledda fält. Lägg till YearMonth som en dimension.

4. I egenskapspanelen, under Utseende > Färger och teckenförklaring, stänger du av Visa teckenförklaring.

5. Under X-axeln avaktiverar du Kontinuerlig och avmarkerar kryssrutan Använd kontinuerlig skala.

6. Klicka på diagrammet och lägg till en rubrik: Kvartalstrend.

Lägga till filterrutorna

Filterrutor ska filtrera ut en begränsad uppsättning data, som du kan analysera och utforska.

Mer information finns i Filterruta.

Gör följande:

1. Till vänster i resurspanelen klickar du på för att öppna Diagram. Dra en filterruta till arket.

2. Till vänster i resurspanelen klickar du på för att öppna Fält.

3. Klicka på Date i listan för att utvidga den.

4. Dra fältet Year till mitten av filterruta, klicka sedan på Year i egenskapspanelen på höger sida om du vill expandera dimensionen och ändra dess Rubrik till .
5. Dra fältet Quarter till filterrutan, klicka sedan på Quarter i egenskapspanelen och ändra dess Rubrik till .
6. Dra fältet Month till filterrutan, klicka sedan på Month i egenskapspanelen och ändra dess Rubrik till .
7. Dra fältet Week till filterrutan, klicka sedan på Week i egenskapspanelen och ändra dess Rubrik till .

8. Du kan använda handtagen för att ändra storlek på filterrutan.

9. Högerklicka på varje filterruta och välj Lägg till bland original.

10. Ange namnet Period och klicka på Lägg till.

Du har skapat en filterruta och sparat den som ett originalobjekt. Detta gör det enkelt att återanvända i andra ark.

Den andra filterruta innehåller bara en dimension, Region.

Gör följande:

1. Till vänster i resurspanelen klickar du på för att öppna Diagram. Dra en filterruta till arket.

2. Klicka på Lägg till dimension, bläddra nedåt och välj fältet Region.

3. Du kan använda handtagen för att ändra storlek på filterrutan.

4. Högerklicka på filterrutan och välj Lägg till bland original.

5. Ange namnet Region och klicka på Lägg till.

De två filterrutorna är klara.

Justera gärna placeringen och storleken på visualiseringarna i ditt ark.

Du har slutfört det första arket. I assets panel klickar du på Ark och väljer Product Details för att gå till det arket.