La primera hoja: Dashboard

En esta primera hoja, creará un tablero con diferentes visualizaciones.

Vista general

Abra la hoja Dashboard que creó anteriormente. Ahora la hoja está vacía, pero no será por mucho tiempo.

Modo de edición

Yendo de izquierda a derecha, el modo de edición tiene el siguiente diseño:

1. Recursos activos

2. Propiedades

3. Área de hoja

Campos, dimensiones y medidas

Las visualizaciones se construyen utilizando campos, dimensiones y medidas.

Campo

Un campo es un activo de datos que contiene valores, cargados desde una fuente de datos. En un nivel básico, un campo corresponde a una columna en una tabla. Los campos se utilizan para crear dimensiones y medidas en las visualizaciones.

Para más información, vea Campos.

Dimensión

Una dimensión es una entidad que sirve para clasificar datos en un gráfico. Por ejemplo, los sectores o porciones de un gráfico circular de tarta o las barras en un gráfico de barras representan valores individuales en una dimensión. Las dimensiones son por lo general un solo campo con valores discretos, pero también se pueden calcular en una expresión.

Para más información, vea Agrupación de datos con dimensiones.

Medida

Una medida es un cálculo basado en una o varias agregaciones. Por ejemplo, la suma de las ventas es una sola agregación, mientras que la suma de las ventas dividida por el número de clientes es una medida basada en dos agregaciones.

Para más información, vea Medidas.

Finalidad de esta hoja

El objetivo de los cuadros de mando es proporcionar una vista general sobre la situación actual. El enfoque aquí está en las tendencias y cifras de ventas. El cuadro de mando no está diseñado en primera instancia para la exploración de datos, pero permite hacer selecciones y analizar los resultados.

Añadir el gráfico de dónut

La primera visualización que creará es un Sales per Region gráfico de dónut. Los gráficos circulares de tarta y dónut muestran la relación que hay entre los distintos valores, así como la relación que hay entre un único valor y el total. Podemos utilizar un gráfico de tarta cuando tengamos una única serie de datos con valores únicamente positivos. Deberá usar un gráfico de dónut cuando tenga una sola serie de datos que incluya valores negativos.

Para más información, vea Gráfico de tarta y gráfico de dónut.

Haga lo siguiente:

1. En el panel de activos, haga clic en Campos, clic con el botón derecho en Sales y seleccione Crear medidas.

2. En el diálogo Crear nueva medida, en Expresión, introduzca Suma(Ventas).

3. Haga clic en Crear.

   La medida se añade como elemento maestro.

4. En el panel de activos, haga clic en Elementos maestros, arrastre Sales a la hoja y suéltelo en ella.

5. En el panel de activos, haga clic en Campos, arrastre Region a la hoja y suéltelo en el gráfico sugerido. La sugerencia de gráfico cambia a una tabla.

6. Seleccione el gráfico y, en el panel de propiedades, haga clic en Automático y seleccione Gráfico de tarta.

7. Desactive Sugerencias de gráfico.

8. En Apariencia > General, añada el título: Sales per Region.

9. En Aspecto > Presentación, seleccione Dónut.

10. En Apariencia > Colores y leyenda, desactive la opción Automático.

11. En Personalizado, haga clic en el desplegable y seleccione Por medida.

12. Desactive Mostrar leyenda.

Añadir el gráfico de KPI

La segunda visualización es el gráfico de KPI Total Sales and Margin. Una visualización de KPI muestra uno o dos valores de medida y se utiliza para hacer un seguimiento del rendimiento. La codificación de colores y los símbolos indican la relación que hay entre las cifras y los resultados esperados.

Para más información, vea KPI.

Haga lo siguiente:

1. En el panel de activos, haga clic en Gráficos y arrastre y suelte un KPI en la hoja situada a la derecha del gráfico de dónut.

2. Haga clic en Añadir medida > Sales.

   La suma de ventas (Sales) se añade al KPI.

3. En el panel de activos, haga clic en Elementos maestros y, después de Medidas, haga clic en .

4. En Expresión, introduzca Suma(Margen).

5. Indique el nombre de Margin y haga clic en Crear.

6. En Elementos maestros, arrastre y suelte Margin sobre el KPI.

7. En Apariencia > Color, asegurándose de que está seleccionado Primero, active Colores condicionales y desactive Colores de biblioteca.

8. Haga clic en Añadir límite.

9. En Valor, seleccione el lado izquierdo y después seleccione un tono de rojo de la paleta de colores.

10. En Valor, seleccione el lado derecho y después seleccione un tono de verde de la paleta de colores.

11. Arrastre el límite del valor a la izquierda, para mostrar el valor de las ventas en rojo en el KPI.

12. Seleccione Segundo y active Colores condicionales; después, desactive Colores de la biblioteca.

13. Haga clic en Añadir límite.

14. En Valor, seleccione el lado izquierdo y después seleccione un tono de rojo de la paleta de colores.

15. En Valor, seleccione el lado derecho y después seleccione un tono de verde de la paleta de colores.

16. Arrastre el límite del valor a la derecha para mostrar el valor del margen en verde en el KPI.

17. En Apariencia > General, active Mostrar títulos y añada el título: Ventas totales y Margen.

Añadir el gráfico de indicador

La tercera visualización que queremos crear es el gráfico de indicador Profit Margin. Un indicador se utiliza para visualizar una sola medida. Los indicadores son fácil de leer y entender y ofrecen una indicación al instante del rendimiento en una determinada área.

Para más información, vea Indicador .

Esta vez, vamos a agregar una expresión para calcular el margen de beneficio.

Haga lo siguiente:

1. En el panel de activos, haga clic en Gráficos y arrastre y suelte un Indicador en la hoja situada a la derecha del KPI.

2. Haga clic en Añadir medida. Haga clic en .

   Se abre el editor de expresiones.

3. Introduzca:

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

4. Haga clic en Aplicar.

5. En Presentación > Límites de rango, establezca el valor mínimo en -0.5 y el valor máximo en 0.5.

6. Seleccione la opción Barra.

7. Active Usar segmentos y desactive Usar biblioteca.

8. Pulse el botón Añadir límite. Introduzca 0.12 en el campo.

9. Haga clic en la barra Valor. Seleccione rojo para los valores por debajo del límite y verde para los valores por encima del límite

10. Seleccione Datos. Haga clic en la expresión para ver más opciones. En Formato numérico, seleccione Número en el menú desplegable. En Simple, seleccione 12%.

    Esto mostrará un porcentaje sin decimales.

11. Seleccione Aspecto > Eje de medida. En el menú desplegable Etiquetas y título, seleccione Solo etiquetas.

12. Haga clic en el gráfico y agregue un título: Margen de beneficio.

Añadir el gráfico de barras

La siguiente visualización es un gráfico de barras que muestra Los cinco mejores clientes. El gráfico de barras es muy adecuado para comparar múltiples valores. El eje de dimensión muestra los elementos de categorías que se comparan y el eje de medida muestra el valor de cada elemento de categoría. Agrupar o apilar barras permite una mejor comprensión del gráfico.

Para más información, vea Gráfico de barras.

Haga lo siguiente:

1. En el panel de activos, vaya a Gráficos y añada un gráfico de barras debajo del gráfico de dónut.

2. En Campos, añada Customer como la dimensión y Sales como la medida.

3. En Presentación, seleccione Horizontal.

4. Seleccione Datos y haga clic en la dimensión Customer.

5. En el menú desplegable Limitación, seleccione Número fijo. En el campo de expresión, escriba: 5

   El gráfico solo mostrará los 5 mejores clientes.

6. Borre la casilla de verificación Mostrar otros.

7. Haga clic en el gráfico y agregue un título: Top 5 Customers.

El gráfico de barras está completo y muestra los cinco clientes principales. Cuando haga selecciones en otras visualizaciones, estos clientes cambiarán de forma acorde.

Si no se hubiese desactivado la selección Mostrar otros, la quinta barra sería de color gris y resumiría los valores de ventas en los que falta el nombre de la empresa. Este valor puede resultar útil para saber qué volumen de ventas no se puede atribuir a una empresa específica.

Añadir el gráfico de líneas

La quinta visualización es el gráfico de líneas Quarterly Trend. El gráfico de líneas se utiliza para mostrar tendencias en el tiempo. La dimensión está siempre en el eje X y las medidas siempre en el eje Y.

Para más información, vea Gráfico de líneas.

Este gráfico de líneas servirá para mostrar las tendencias de venta trimestrales para los años 2012-2014. Las cifras de 2014 corresponden a la primera mitad del año.

Haga lo siguiente:

1. En el panel de activos, vaya a Gráficos y coloque un gráfico de líneas junto al gráfico de barras.

2. En Campos, haga clic en Fecha > Campos derivados. Añada Quarter y Year como dimensiones.

3. Añada Sales como medida.

4. En Aspecto > Presentación, marque la casilla Mostrar puntos de datos.

5. Haga clic en el gráfico y agregue un título: Tendencia trimestral.

Añadir el gráfico combinado

La última visualización que queremos crear es el gráfico combinado Sales Trend. El gráfico combinado combina un gráfico de barras con un gráfico de líneas y es útil para combinar valores que suelen ser normalmente difíciles de combinar porque tienen escalas distintas. Un ejemplo típico sería un gráfico de barras con cifras de ventas que desee combinar con los valores de margen (como porcentaje).

Para más información, vea Gráfico combinado.

Haga lo siguiente:

1. En el panel de activos, vaya a Gráficos y coloque un gráfico combinado en la hoja, junto al gráfico de líneas.

2. En Campos, añada Sales y Margin como medidas.

3. En Campos, haga clic en Fecha > Campos derivados. Añada YearMonth como dimensión.

4. En el panel de propiedades, en Aspecto > Colores y leyenda, desactive Mostrar leyenda.

5. En Eje X, desactive Continuo y borre la casilla Usar escala continua.

6. Haga clic en el gráfico y agregue un título: Tendencia de ventas.

Añadir paneles de filtrado

La finalidad de los paneles de filtrado es filtrar un determinado conjunto de datos limitado, para poderlo explorar y analizar.

Para más información, vea Panel de filtrado.

Haga lo siguiente:

1. En el panel de activos de la izquierda, haga clic en para abrir Gráficos. Agregue un panel de filtrado a la hoja.

2. En el panel de activos, haga clic en para abrir Campos.

3. Haga clic en Date en la lista para expandirla.

4. Arrastre el campo Year hasta el centro del panel de filtrado y después haga clic en el panel de propiedades a la derecha para expandir la dimensión y cambie el Título a Year.
5. Arrastre el campo Quarter al panel de filtrado, después haga clic en el panel de propiedades y cambie el Título a Quarter.
6. Arrastre el campo Month al panel de filtrado, después haga clic en el panel de propiedades y cambie el Título a Month.
7. Arrastre el campo Week al panel de filtrado, después haga clic en el panel de propiedades y cambie el Título a Week.

8. Puede usar los controladores para redimensionar el panel de filtrado.

9. Haga clic con el botón derecho en cada panel de filtrado y seleccione Agregar a elementos maestros.

10. Escriba el nombre Period y haga clic en Añadir.

Ha creado un panel de filtrado y lo ha guardado como un elemento maestro. Esto hace que sea fácil de reutilizar en otras hojas.

El segundo panel de filtrado solo contiene una dimensión, Region.

Haga lo siguiente:

1. En el panel de activos de la izquierda, haga clic en para abrir Gráficos. Agregue un panel de filtrado a la hoja.

2. Haga clic en Añadir dimensión y desplácese hacia abajo y seleccione el campo Region.

3. Puede usar los controladores para redimensionar el panel de filtrado.

4. Haga clic con el botón derecho en el panel de filtrado y seleccione Añadir a elementos maestros.

5. Escriba el nombre Region y haga clic en Añadir.

Los dos paneles de filtrado están completos.

Siéntase libre de ajustar la posición y el tamaño de las visualizaciones en su hoja.

Ha completado la primera hoja. En el panel de activos, haga clic en Hojas y seleccione Product Details para ir a esa hoja.