Pierwszy arkusz: Dashboard

W tym pierwszym arkuszu, utworzysz pulpit nawigacyjny z różnymi wizualizacjami.

Przegląd

Otwórz Dashboard arkusz utworzony wcześniej. Obecnie arkusz jest pusty, ale nie potrwa to długo.

Tryb edycji

Idąc od lewej do prawej, tryb edycji ma następujący układ:

1. Zasoby

2. Obszar arkusza

3. Właściwości

Pola, wymiary i miary

Wizualizacje są budowane przy użyciu pól, wymiarów i miar.

Pole

Pole to zasób danych zawierający wartości, załadowany ze źródła danych. Na podstawowym poziomie pole odpowiada kolumnie w tabeli. Pola służą do tworzenia wymiarów i miar w wizualizacjach.

Więcej informacji zawiera temat Pola.

Wymiar

Wymiar to element używany do kategoryzowania danych na wykresie. Na przykład wycinki na wykresie kołowym lub słupki na wykresie słupkowym reprezentują poszczególne wartości w wymiarze. Wymiary to często pojedyncze pole z wartościami dyskretnymi, ale mogą być również obliczane w wyrażeniu.

Więcej informacji zawiera temat Grupowanie danych z wymiarami.

Miara

Miara to obliczenie oparte na jednej lub kilku agregacjach. Na przykład suma sprzedaży to pojedyncza agregacja, podczas gdy suma sprzedaży podzielona przez liczbę klientów to miara oparta na dwóch agregacjach.

Więcej informacji zawiera temat Miary.

Cel tego arkusza

Celem pulpitu nawigacyjnego jest zapewnienie szybkiego przeglądu bieżącej sytuacji. Skupiamy się tutaj na trendach i danych dotyczących sprzedaży. Pulpit nawigacyjny nie jest przeznaczony głównie do eksploracji danych, ale można dokonywać selekcji i analizować wyniki.

Dodawanie wykresu pierścieniowego

Pierwszą wizualizacją, którą utworzysz, jest wykres pierścieniowy Sales per Region. Wykresy kołowe i wykresy pierścieniowe wyświetlają relację między wartościami, a także relację pojedynczej wartości do całości. Wykresu kołowego można użyć, gdy mamy pojedynczą serię danych zawierającą tylko wartości dodatnie. Wykresu pierścieniowego należy użyć, gdy mamy pojedynczą serię danych zawierającą wartości ujemne.

Więcej informacji zawiera temat Wykres kołowy i wykres pierścieniowy.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów kliknij Pola i kliknij prawym przyciskiem myszy Sales i wybierz Utwórz miarę.

2. W oknie dialogowym Utwórz nową miarę, w sekcji Wyrażenie, wprowadź Sum(Sales).

3. Kliknij Utwórz.

   Miara zostanie dodana jako element główny.

4. W panelu zasobów kliknij Elementy główne, a następnie przeciągnij Sales do arkusza i upuść na arkuszu.

5. W panelu zasobów kliknij Pola i przeciągnij pole Region do arkusza i upuść je na sugerowanym wykresie. Sugestia wykresu zmieni się na tabelę.

6. Wybierz wykres i w panelu właściwości kliknij Auto i wybierz Wykres kołowy.

7. Wyłącz Sugestie wykresów.

8. W sekcji Wygląd > Ogólne, dodaj tytuł: Sales per Region.

9. W sekcji Wygląd > Prezentacja, wybierz Pierścień.

10. W sekcji Wygląd > Kolory i legenda, wyłącz Auto.

11. W sekcji Niestandardowe, kliknij listę rozwijaną i wybierz Według miary.

12. Wyłącz Pokaż legendę.

Dodawanie wykresu wskaźnika KPI

Druga wizualizacja to wykres wskaźnika KPI Total Sales and Margin. Wizualizacja wskaźnika KPI może pokazywać jedną lub dwie wartości miar i służy do śledzenia wydajności. Kodowanie kolorami i symbole wskazują, jak liczby mają się do oczekiwanych wyników.

Więcej informacji zawiera temat Wskaźnik KPI.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów kliknij Wykresy.
2. W sekcji Wizualizacje, przeciągnij i upuść Wskaźnik KPI na arkusz po prawej stronie wykresu pierścieniowego.

3. Kliknij Dodaj miarę > Sales.

   Suma sprzedaży zostanie dodana do wskaźnika KPI.

4. W panelu zasobów kliknij Elementy główne i obok Miary, kliknij .

5. W sekcji Wyrażenie, wprowadź Sum(Margin).

6. Wprowadź nazwę Margin i kliknij Utwórz.

7. W sekcji Elementy główne, przeciągnij i upuść Margin na wskaźnik KPI.

8. W sekcji Wygląd > Kolor, upewniając się, że wybrano Pierwszy, włącz Kolory warunkowe i wyłącz Kolory biblioteki.

9. Kliknij Dodaj limit.

10. W sekcji Wartość, wybierz lewą stronę, a następnie wybierz odcień czerwieni z palety kolorów.

11. W sekcji Wartość, wybierz prawą stronę, a następnie wybierz odcień zieleni z palety kolorów.

12. Przeciągnij limit wartości w lewo, aby wyświetlić wartość sprzedaży na czerwono we wskaźniku KPI.

13. Wybierz Drugi i włącz Kolory warunkowe i wyłącz Kolory biblioteki.

14. Kliknij Dodaj limit.

15. W sekcji Wartość, wybierz lewą stronę, a następnie wybierz odcień czerwieni z palety kolorów.

16. W sekcji Wartość, wybierz prawą stronę, a następnie wybierz odcień zieleni z palety kolorów.

17. Przeciągnij limit wartości w prawo, aby wyświetlić wartość marży na zielono we wskaźniku KPI.

18. W sekcji Wygląd > Ogólne, włącz Pokaż tytuły i dodaj tytuł: Total Sales and Margin.

Dodawanie wykresu zegarowego

Trzecią wizualizacją, którą chcemy utworzyć, jest wykres zegarowy Profit Margin. Wykres zegarowy służy do wizualizacji pojedynczej miary. Wykres zegarowy jest łatwy do odczytania i zrozumienia oraz daje natychmiastowe wskazanie wydajności w danym obszarze.

Więcej informacji zawiera temat Miernik .

Tym razem dodamy wyrażenie do obliczenia marży zysku.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów kliknij Wykresy.
2. W sekcji Wizualizacje, przeciągnij i upuść Wykres zegarowy na arkusz po prawej stronie wskaźnika KPI.

3. Kliknij Dodaj miarę. Kliknij .

   Otworzy się edytor wyrażeń.

4. Wprowadź:

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

5. Kliknij Zastosuj.

6. W sekcji Prezentacja > Limity zakresu, ustaw wartość minimalną na -0.5 i wartość maksymalną na 0.5.

7. Wybierz opcję Słupek.

8. Włącz Użyj segmentów i wyłącz Użyj biblioteki.

9. Kliknij przycisk Dodaj limit. Wprowadź 0.12 w polu.

10. Kliknij pasek Wartość. Wybierz kolor czerwony dla wartości poniżej limitu i zielony dla wartości powyżej limitu

11. Wybierz Dane. Kliknij wyrażenie, aby zobaczyć więcej opcji. W sekcji Formatowanie liczb wybierz Liczba z menu rozwijanego. W sekcji Proste, wybierz 12%.

    Spowoduje to wyświetlenie wartości procentowej bez miejsc dziesiętnych.

12. Wybierz Wygląd > Oś miary. W menu rozwijanym Etykiety i tytuł wybierz Tylko etykiety.

13. Kliknij wykres i dodaj tytuł: Profit Margin.

Dodawanie wykresu słupkowego

Kolejną wizualizacją jest wykres słupkowy pokazujący Top 5 Customers. Wykres słupkowy nadaje się do porównywania wielu wartości. Oś wymiaru pokazuje porównywane elementy kategorii, a oś miary pokazuje wartość dla każdego elementu kategorii. Grupowanie i układanie słupków w stosy ułatwia wizualizację zgrupowanych danych.

Więcej informacji zawiera temat Wykres słupkowy.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów kliknij Wykresy.

2. W sekcji Wizualizacje, dodaj wykres słupkowy pod wykresem pierścieniowym.

3. W sekcji Pola, dodaj Customer jako wymiar i Sales jako miarę.

4. W sekcji Prezentacja, wybierz Poziomo.

5. Wybierz Dane i kliknij wymiar Customer.

6. W menu rozwijanym Ograniczenie wybierz Stała liczba. W polu wyrażenia wpisz: 5.

   Wykres pokaże tylko 5 najlepszych klientów.

7. Wyczyść pole wyboru Pokaż inne.

8. Kliknij wykres i dodaj tytuł: Top 5 Customers.

Wykres słupkowy jest gotowy i pokazuje pięciu najlepszych klientów. Po dokonaniu selekcji w innych wizualizacjach klienci ci odpowiednio się zmienią.

Gdybyś nie wyczyścił wyboru Pokaż inne, piąty słupek byłby szary, podsumowując wszystkie wartości sprzedaży, w których brakuje nazwy firmy. Wartość ta może być przydatna do zrozumienia, jak duża część sprzedaży nie może zostać przypisana do konkretnej firmy.

Dodawanie wykresu liniowego

Piątą wizualizacją jest wykres liniowy Quarterly Trend. Wykres liniowy służy do pokazywania trendów w czasie. Wymiar zawsze znajduje się na osi X, a miary zawsze na osi Y.

Więcej informacji zawiera temat Wykres liniowy.

Ten wykres liniowy posłuży do pokazania kwartalnego trendu sprzedaży w latach 2012-2014. Dane za rok 2014 dotyczą pierwszej połowy roku.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz Wykresy.

2. W sekcji Wizualizacje, przeciągnij i upuść wykres liniowy obok wykresu słupkowego.

3. W sekcji Pola, kliknij Data >Pola pochodne. Dodaj Quarter i Year jako wymiary.

4. Dodaj Sales jako miarę.

5. W sekcji Wygląd > Prezentacja, zaznacz pole wyboru Pokaż punkty danych.

6. Kliknij wykres i dodaj tytuł: Quarterly Trend.

Dodawanie wykresu kombi

Ostatnią wizualizacją, którą chcemy tutaj utworzyć, jest wykres kombi Sales Trend. Wykres kombi łączy wykres słupkowy i wykres liniowy i jest przydatny, gdy chcesz połączyć wartości, które normalnie są trudne do połączenia ze względu na ich różne skale. Typowym przykładem jest sytuacja, w której masz wykres słupkowy z danymi dotyczącymi sprzedaży i chcesz połączyć te dane z wartościami marży (w procentach).

Więcej informacji zawiera temat Wykres kombi.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz Wykresy.

2. W sekcji Wizualizacje, dodaj wykres kombi do arkusza, umieszczając go obok wykresu liniowego.

3. W sekcji Pola, dodaj Sales i Margin jako miary.

4. W sekcji Pola, kliknij Data > Pola pochodne. Dodaj YearMonth jako wymiar.

5. W panelu właściwości, w sekcji Wygląd > Kolory i legenda, wyłącz Pokaż legendę.

6. W sekcji Oś X, wyłącz Ciągła i wyczyść pole wyboru Użyj skali ciągłej.

7. Kliknij wykres i dodaj tytuł: Sales Trend.

Dodawanie paneli filtrowania

Celem paneli filtrowania jest odfiltrowanie ograniczonego zestawu danych, który można analizować i eksplorować.

Więcej informacji zawiera temat Panel filtrowania.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij , aby otworzyć Wykresy.

2. W sekcji Wizualizacje, przeciągnij panel filtrowania na arkusz.

3. W panelu zasobów kliknij , aby otworzyć Pola.

4. Kliknij Date na liście, aby ją rozwinąć.

5. Przeciągnij pole Year na środek panelu filtrowania, a następnie kliknij je w panelu właściwości po prawej stronie, aby rozwinąć wymiar i zmienić jego Tytuł na Year.
6. Przeciągnij pole Quarter do panelu filtrowania, a następnie kliknij je w panelu właściwości i zmień jego Tytuł na Quarter.
7. Przeciągnij pole Month do panelu filtrowania, a następnie kliknij je w panelu właściwości i zmień jego Tytuł na Month.
8. Przeciągnij pole Week do panelu filtrowania, a następnie kliknij je w panelu właściwości i zmień jego Tytuł na Week.

9. Możesz użyć uchwytów, aby zmienić rozmiar panelu filtrowania.

10. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy panel filtrowania i wybierz Dodaj do elementów głównych.

11. Wpisz nazwę Period i kliknij Dodaj.

Utworzono panel filtrowania i zapisano go jako element główny. Ułatwia to ponowne użycie w innych arkuszach.

Drugi panel filtrowania zawiera tylko jeden wymiar, Region.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij , aby otworzyć Wykresy.

2. W sekcji Wizualizacje, przeciągnij panel filtrowania na arkusz.

3. Kliknij Dodaj wymiar i przewiń w dół, a następnie wybierz pole Region.

4. Możesz użyć uchwytów, aby zmienić rozmiar panelu filtrowania.

5. Kliknij prawym przyciskiem myszy panel filtrowania i wybierz Dodaj do elementów głównych.

6. Wpisz nazwę Region i kliknij Dodaj.

Dwa panele filtrowania są gotowe.

Możesz dostosować położenie i rozmiar wizualizacji w arkuszu.

Ukończono pierwszy arkusz. W panelu zasobów kliknij Arkusze i wybierz Product Details, aby przejść do tego arkusza.