Pierwszy arkusz: Dashboard

W tym pierwszym arkuszu utworzysz pulpit nawigacyjny z różnymi wizualizacjami.

Przegląd

W przeglądzie aplikacji prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Dashboard, a następnie wybierz polecenie Otwórz i edytuj, aby otworzyć pierwszy arkusz. Arkusz jest teraz pusty, ale już niedługo zostanie zapełniony.

Standardowy tryb edycji i zaawansowany tryb edycji

W tym kursie użyjesz kombinacji standardowego trybu edycji i zaawansowanego trybu edycji. Tryb standardowy pomaga szybko tworzyć zawartość, a tryb zaawansowany umożliwia precyzyjne dostrajanie opcji w wizualizacjach i bardziej szczegółowy układ obiektów arkusza. Tryb zaawansowany daje również możliwość tworzenia wyrażeń wykresów. Możesz przełączać te tryby przełącznikiem Opcje zaawansowane.

Pracę rozpoczniesz w standardowym trybie edycji. Po utworzeniu wizualizacji użyjesz zaawansowanego trybu edycji, aby je dostosować.

Idąc od lewej do prawej, standardowy tryb edycji ma następujący układ:

1. Pola

2. Elementy główne

3. Właściwości

   1. Dane

   2. Wizualizacje

   3. Filtry

   4. Prezentacja

4. Obszar arkusza

   1. Przełącznik Opcje zaawansowane

   2. Arkusz, który projektujesz

   3. Tabela danych źródłowych

Pola, wymiary i miary

Wizualizacje są budowane przy użyciu pól, wymiarów i miar.

Pole

Pole to zasób danych zawierający wartości ładowane ze źródła danych. Na poziomie podstawowym pole odpowiada kolumnie w tabeli. Pola służą do tworzenia wymiarów i miar w wizualizacjach.

Więcej informacji zawiera temat Pola.

Wymiar

Wymiar to jednostka służąca do kategoryzowania danych na wykresie. Na przykład wycinki na wykresie kołowym lub słupki wykresu słupkowego reprezentują poszczególne wartości w wymiarze. Wymiary są często pojedynczym polem z wartościami dyskretnymi, ale można je również obliczać w wyrażeniu.

Więcej informacji zawiera temat Grupowanie danych z wymiarami.

Miara

Miara jest obliczeniem na podstawie co najmniej jednej agregacji. Na przykład suma sprzedaży jest pojedynczą agregacją, podczas gdy suma sprzedaży podzielona przez liczbę klientów jest miarą opartą na dwóch agregacjach.

Więcej informacji zawiera temat Miary.

Cel tego arkusza

Pulpit nawigacyjny to miejsce, w którym można uzyskać ogólny obraz aktualnej sytuacji. Najważniejsze w pulpicie nawigacyjnym są tendencje i dane dotyczące sprzedaży. Pulpit nawigacyjny nie służy do eksploracji danych, ale można w nim dokonywać wyborów i analizować wyniki.

Dodawanie wykresu pierścieniowego

Pierwsza wizualizacja, którą utworzysz, to wykres pierścieniowy Sales per Region. Wykresy kołowe i pierścieniowe przedstawiają relacje między wartościami, a także udział wartości pojedynczej w sumie wszystkich wartości. Wykresu kołowego można użyć, gdy istnieje pojedyncza seria danych zawierająca tylko wartości dodatnie. Z wykresu pierścieniowego należy korzystać w przypadku pojedynczej serii danych zawierającej wartości ujemne.

Więcej informacji zawiera temat Wykres kołowy i wykres pierścieniowy.

Wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do pozycji Pola, przeciągnij pole Salesdo arkusza i upuść je na kafelek Upuść pole, aby użyć jako miary.

2. Przeciągnij pole Region do arkusza i upuść je na kafelek Upuść pole, aby użyć jako wymiaru.

3. Automatyczny wykres utworzy tabelę. W sekcji Właściwości > Wizualizacje kliknij .

4. W sekcji Prezentacjawybierz Etykiety i dodaj tytuł: Sales per Region.

Dodawanie wykresu wskaźników KPI

Druga wizualizacja to wykres wskaźników KPI Total Sales and Margin. Wizualizacja wskaźnika KPI może przedstawiać jedną lub dwie wartości miary i jest używana do śledzenia wydajności. Oznaczenia kolorystyczne i symbole wskazują, jakie są stosunki liczb do wyników oczekiwanych.

Więcej informacji zawiera temat Wskaźnik KPI.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij po prawej stronie wykresu pierścieniowego, aby dodać nową wizualizację.

2. W sekcji Pola przeciągnij Sales jako miarę.

   Spowoduje to automatyczne utworzenie naszego wykresu wskaźników KPI.

3. Dodaj Margin jako drugą miarę.

4. W sekcji Prezentacjawybierz Etykiety i dodaj tytuł: Łączna sprzedaż i marża

Dodawanie wykresu zegarowego

Trzecią wizualizacją, którą chcemy utworzyć, jest wykres zegarowy Profit Margin. Wykres zegarowy jest używany do wizualizacji pojedynczej miary. Miernik jest czytelny i łatwy w interpretacji. Natychmiast przekazuje informację o wydajności w konkretnej dziedzinie.

Więcej informacji zawiera temat Miernik .

Tym razem dodamy wyrażenie, aby obliczyć marżę zysku.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij po prawej stronie wykresu wskaźników KPI, aby dodać nową wizualizację.

2. W obszarze Właściwości > Wizualizacje wybierz . Następnie kliknij .

3. Kliknij polecenie Dodaj miarę. Kliknij .

   Otwiera się edytor wyrażeń.

4. Wpisz:

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Dodawanie wykresu słupkowego

Następną wizualizacją jest wykres słupkowy z pięcioma najważniejszymi klientami. Wykres słupkowy jest odpowiedni do porównywania wielu wartości. Oś wymiaru przedstawia elementy kategorii, które są porównywane, a oś miary przedstawia wartości dla poszczególnych elementów kategorii. Grupowanie i kumulowanie słupków ułatwia wizualizację danych pogrupowanych.

Więcej informacji zawiera temat Wykres słupkowy.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij poniżej wykresu zegarowego, aby dodać nową wizualizację.

2. Dodaj Customer jako wymiar i Sales jako miarę.

3. Automatyczny wykres utworzy wykres słupkowy. Dostosujesz go później w zaawansowanym trybie edycji.

Dodawanie wykresu liniowego

Piątą wizualizacją jest wykres liniowy Quarterly Trend. Wykres liniowy służy do pokazywania trendów w czasie. Wymiar zawsze znajduje się na osi x, a miara jest zawsze na osi y.

Więcej informacji zawiera temat Wykres liniowy.

Wykres liniowy zostanie zastosowany do zaprezentowania tendencji sprzedaży kwartalnej w latach 2012–2014. Dane dotyczące roku 2014 odnoszą się do pierwszej połowy roku.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij po prawej stronie wykresu słupkowego, aby dodać nową wizualizację.

2. W obszarze Pola kliknij Data > Pola pochodne. Dodaj Quarter i Year jako wymiary.

3. Dodaj Sales jako miarę.

4. W obszarze Właściwości > Wizualizacje wybierz .

Dodawanie wykresu kombi

Ostatnią wizualizacją, którą chcemy utworzyć, jest wykres kombi Sales Trend. Wykres kombi stanowi połączenie wykresu słupkowego i liniowego i jest użyteczny, gdy wymagane jest połączenie wartości trudnych do połączenia z powodu różnych skal. Typowym przykładem jest pokazywanie na wykresie słupkowym z wynikami sprzedaży również wartości marży wyrażonych w procentach.

Więcej informacji zawiera temat Wykres kombi.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij poniżej wykresu liniowego, aby dodać nową wizualizację.

2. Dodaj Sales i Margin jako miary.

3. W obszarze Pola kliknij Data > Pola pochodne. Dodaj YearMonth jako wymiar.

4. W obszarze Właściwości > Wizualizacje wybierz .

Dostosowywanie wykresów w zaawansowanym trybie edycji

Po utworzeniu wszystkich wizualizacji przejdziesz do zaawansowanego trybu edycji, aby je dostosować. W prawym górnym rogu włącz Opcje zaawansowane.

Dostosowywanie wykresu pierścieniowego

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz wykres pierścieniowy.

2. Po prawej stronie kliknij Kolory i legenda.

3. Wyłącz Kolory automatyczne. W sekcji Niestandardowe kliknij menu rozwijane i wybierz pozycję Wg miar.

4. Wyłącz opcję Pokaż legendę.

Przygotowanie wykresu pierścieniowego zostało zakończone. Kolory na wykresie pierścieniowym są określane według miar, co oznacza, że im wyższa wartość, tym ciemniejszy kolor.

Istnieje wiele możliwości kolorowania wartości. Należy tylko pamiętać o tym, że kolory powinny służyć konkretnym celom i nie powinny być używane tylko po to, aby wizualizacja była bardziej kolorowa.

Dostosowywanie wykresu wskaźników KPI

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz wykres wskaźników KPI.

2. Po prawej stronie przejdź do pozycji Miary.

3. Kliknij pozycję Sales, która rozwinie się, aby wyświetlić więcej opcji. W obszarze Etykieta wpisz Sales.

4. Kliknij pozycję Margin, która rozwinie się, aby wyświetlić więcej opcji. W obszarze Etykieta wpisz Margin.

5. Wyłącz Sugestie dotyczące wykresu.

6. W sekcji Wygląd wybierz Kolor. Upewnij się, że wybrana jest pozycja Pierwszy. Wyłącz Kolory warunkowe i Kolory z biblioteki. Następnie wybierz odcień czerwieni z palety kolorów.

7. Wybierz Drugi. Wyłącz Kolory z biblioteki. Następnie wybierz odcień zieleni z palety kolorów.

Wskaźnik KPI został utworzony i przedstawia, że łączna sprzedaż jest poniżej oczekiwań, ale nadal marża jest wystarczająca.

Różne kolory i symbole ułatwiają interpretowanie wartości. Kolor czerwony oznacza stan wymagający uwagi, a kolor zielony — stan dobry.

Dostosowywanie miernika

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz wykres zegarowy.

2. Wyłącz Sugestie dotyczące wykresu.

3. W sekcji Prezentacja > Limity zakresu, ustaw wartość minimalną na -0.5 i wartość maksymalną na 0.5.

4. Wybierz opcję Słupek.

5. Włącz Użyj segmentów i wyłącz Użyj biblioteki.

6. Kliknij przycisk Dodaj limit. Wpisz 0.12 w polu.

7. Kliknij słupek Wartość. Wybierz kolor czerwony dla wartości poniżej limitu i zielony dla wartości powyżej limitu

8. Wybierz Dane. Kliknij wyrażenie, aby zobaczyć więcej opcji. W obszarze Formatowanie liczb wybierz Liczba z menu rozwijanego. W sekcji Proste wybierz 12%.

   Spowoduje to wyświetlenie wartości procentowej bez miejsc dziesiętnych.

9. Wybierz Wygląd > Oś miary. W menu rozwijanym Etykiety i tytuł wybierz opcję Tylko etykiety.

10. Kliknij wykres i dodaj tytuł: Profit Margin.

Przygotowanie wykresu zegarowego zostało ukończone i przedstawia wysoką marżę zysku.

Różne kolory na wykresie zegarowym ułatwiają interpretowanie wartości. Kolor czerwony oznacza stan wymagający uwagi, a kolor zielony — stan dobry.

Dostosowywanie wykresu słupkowego

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz wykres słupkowy i wyłącz Sugestie dotyczące wykresu.

2. W sekcji Prezentacja wybierz opcję Pozioma.

3. Wybierz Dane i kliknij wymiar Customer .

4. W menu rozwijanym Ograniczenie wybierz ograniczenie Stała liczba. W polu wyrażenia wpisz: 5.

   Wykres pokaże tylko 5 najlepszych klientów.

5. Usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż inne.

6. Kliknij wykres i dodaj tytuł: Top 5 Customers

Wykres słupkowy jest kompletny i pokazuje pięciu największych klientów. Po dokonaniu selekcji w innych wizualizacjach klienci ci również ulegną zmianie.

Gdyby selekcja Pokaż inne nie została wyczyszczona, wówczas piąty pasek miałby kolor szary i zawierałby podsumowanie wszystkich wartości sprzedaży, w których brak jest nazwy przedsiębiorstwa. Wartość ta może być użyteczna w celu określenia sprzedaży, której nie można przypisać do konkretnego przedsiębiorstwa.

Dostosowywanie wykresu liniowego

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz wykres liniowy.

2. W sekcji Wygląd > Prezentacja zaznacz pole wyboru Pokaż punkty danych.

3. Kliknij wykres i dodaj tytuł: Quarterly Trend.

Dostosowywanie wykresu kombi

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz wykres kombi.

2. W opcji Kolory i legenda wyłącz Pokazuj legendę.

3. W obszarze Oś X wyłącz opcję Ciągła i usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj skali ciągłej.

4. Kliknij wykres i dodaj tytuł: Sales Trend.

Przygotowanie wykresu kombi zostało zakończone. Każda z dwóch miar jest przypisana do jednej osi, dzięki czemu możliwe jest połączenie dwóch zupełnie różnych skal.

Główna oś po lewej stronie jest używana dla miary Sales, a oś dodatkowa po prawej stronie — dla miary Margin.

Dodawanie paneli filtrowania

Przeznaczeniem paneli filtrowania jest odfiltrowanie ograniczonego zestawu danych, który można następnie analizować i poznawać.

Więcej informacji zawiera temat Panel filtrowania.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij , aby otworzyć kartę Wykresy. Przeciągnij Panel filtrowania na arkusz.

2. W panelu zasobów kliknij , aby otworzyć kartę Pola.

3. Kliknij opcję Date na liście, aby ją rozwinąć.

4. Przeciągnij pole Year do środka panelu filtrowania, a następnie na panelu właściwości po prawej stronie kliknij je, aby rozwinąć wymiar i zmienić jego Tytuł na Year.
5. Przeciągnij pole Quarter do panelu filtrowania, a następnie na panelu właściwości kliknij i zmień jego Tytuł na Quarter.
6. Przeciągnij pole Month do panelu filtrowania, a następnie na panelu właściwości kliknij i zmień jego Tytuł na Month.
7. Przeciągnij pole Week do panelu filtrowania, a następnie na panelu właściwości kliknij i zmień jego Tytuł na Week.

8. Możesz użyć uchwytów, aby zmienić rozmiar okienka filtrowania.

9. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy panel filtrowania i wybierz polecenie Dodaj do elementów głównych.

10. Podaj nazwę Period i kliknij opcję Dodaj.

W ten sposób panel filtrowania został utworzony i zapisany jako element główny. Ułatwia to ponowne wykorzystanie go w innych arkuszach.

Drugi panel filtrowania zawiera tylko jeden wymiar Region.

Wykonaj następujące czynności:

1. Na panelu zasobów po lewej stronie kliknij , aby otworzyć kartę Wykresy i przeciągnąć panel filtrowania na arkusz.

2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar, przewiń w dół i wybierz pole Region.

3. Możesz użyć uchwytów, aby zmienić rozmiar okienka filtrowania.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy panel filtrowania i wybierz polecenie Dodaj do elementów głównych.

5. Podaj nazwę Region i kliknij opcję Dodaj.

Przygotowanie paneli filtrowania zostało zakończone.

Możesz swobodnie dostosować położenie i rozmiar wizualizacji w swoim arkuszu.

W ten sposób przygotowany został pierwszy arkusz. Kliknij przycisk w prawym górnym rogu, aby przejść do arkusza Product Details.