Pierwszy arkusz: Dashboard

W tym pierwszym arkuszu utworzysz pulpit nawigacyjny z różnymi wizualizacjami.

Przegląd

Otwórz Dashboard arkusz utworzony wcześniej. Arkusz jest teraz pusty, ale już niedługo zostanie zapełniony.

tryb edycji

Idąc od lewej do prawej, tryb edycji ma następujący układ:

1. Zasoby

2. Właściwości

3. Obszar arkusza

Pola, wymiary i miary

Wizualizacje są budowane przy użyciu pól, wymiarów i miar.

Pole

Pole to zasób danych zawierający wartości ładowane ze źródła danych. Na poziomie podstawowym pole odpowiada kolumnie w tabeli. Pola służą do tworzenia wymiarów i miar w wizualizacjach.

Więcej informacji zawiera temat Pola.

Wymiar

Wymiar to jednostka służąca do kategoryzowania danych na wykresie. Na przykład wycinki na wykresie kołowym lub słupki wykresu słupkowego reprezentują poszczególne wartości w wymiarze. Wymiary są często pojedynczym polem z wartościami dyskretnymi, ale można je również obliczać w wyrażeniu.

Więcej informacji zawiera temat Grupowanie danych z wymiarami.

Miara

Miara jest obliczeniem na podstawie co najmniej jednej agregacji. Na przykład suma sprzedaży jest pojedynczą agregacją, podczas gdy suma sprzedaży podzielona przez liczbę klientów jest miarą opartą na dwóch agregacjach.

Więcej informacji zawiera temat Miary.

Cel tego arkusza

Kokpit to miejsce, w którym można uzyskać ogólny obraz aktualnej sytuacji. Najważniejsze w pulpicie nawigacyjnym są tendencje i dane dotyczące sprzedaży. Pulpit nawigacyjny nie służy do eksploracji danych, ale można w nim dokonywać wyborów i analizować wyniki.

Dodawanie wykresu pierścieniowego

Pierwsza wizualizacja, którą utworzysz, to wykres pierścieniowy Sales per Region. Wykresy kołowe i pierścieniowe przedstawiają relacje między wartościami, a także udział wartości pojedynczej w sumie wszystkich wartości. Wykresu kołowego można użyć, gdy istnieje pojedyncza seria danych zawierająca tylko wartości dodatnie. Z wykresu pierścieniowego należy korzystać w przypadku pojedynczej serii danych zawierającej wartości ujemne.

Więcej informacji zawiera temat Wykres kołowy i wykres pierścieniowy.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów kliknij Pola i kliknij prawym przyciskiem myszy Sales, a następnie wybierz opcję Utwórz miarę.

2. W oknie dialogowym Utwórz nową miarę w polu Wyrażenie wpisz Sum(Sales).

3. Kliknij Utwórz.

   Miara zostanie dodana jako element główny.

4. W panelu zasobów kliknij pozycję Elementy główne, a następnie przeciągnij Sales do arkusza i upuść na arkuszu.

5. W panelu zasobów kliknij pozycję Pola, a następnie przeciągnij Region do arkusza i upuść na sugerowanym arkuszu. Sugestia wykresu zmienia się w tabelę.

6. Wybierz wykres i w panelu właściwości kliknij Automatycznie, a następnie wybierz Wykres kołowy.

7. Wyłącz Sugestie dotyczące wykresu.

8. W sekcji Wygląd > Ogólne dodaj tytuł: Sales per Region.

9. W obszarze Wygląd > Prezentacja wybierz Pierścieniowy.

10. W sekcji Wygląd > Kolory i legenda wyłącz opcję Automatycznie.

11. W sekcji Niestandardowe kliknij menu rozwijane i wybierz pozycję Wg miar.

12. Wyłącz opcję Pokaż legendę.

Dodawanie wykresu wskaźników KPI

Druga wizualizacja to wykres wskaźników KPI Total Sales and Margin. Wizualizacja wskaźnika KPI może przedstawiać jedną lub dwie wartości miary i jest używana do śledzenia wydajności. Oznaczenia kolorystyczne i symbole wskazują, jakie są stosunki liczb do wyników oczekiwanych.

Więcej informacji zawiera temat Wskaźnik KPI.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów kliknij Wykresy, a następnie przeciągnij i upuść wskaźnik KPI na arkusz po prawej stronie wykresu pierścieniowego.

2. Kliknij Dodaj miarę > Sales.

   Suma sprzedaży zostanie dodana do wykresu KPI.

3. W panelu zasobów kliknij Elementy główne i w obszarze Miary kliknij .

4. W polu Wyrażenie wpisz Sum(Margin).

5. Wpisz nazwę Margin i kliknij Utwórz.

6. W Elementach głównych przeciągnij i upuść Margin na wskaźnik KPI.

7. W sekcji Wygląd > Kolor po upewnieniu się, że zaznaczono opcję Pierwszy włącz opcję Kolory warunkowe i wyłącz opcję Kolory biblioteki.

8. Kliknij polecenie Dodaj limit.

9. W obszarze Wartość wybierz lewą stronę, a następnie wybierz odcień czerwieni z palety kolorów.

10. W obszarze Wartość wybierz prawą stronę, a następnie wybierz odcień zieleni z palety kolorów.

11. Przeciągnij limit wartości w lewo, aby we wskaźniku KPI wyświetlić wartość sprzedaży w kolorze czerwonym.

12. Wybierz Drugi i włącz Kolory warunkowe oraz wyłącz Kolory biblioteki.

13. Kliknij polecenie Dodaj limit.

14. W obszarze Wartość wybierz lewą stronę, a następnie wybierz odcień czerwieni z palety kolorów.

15. W obszarze Wartość wybierz prawą stronę, a następnie wybierz odcień zieleni z palety kolorów.

16. Przeciągnij limit wartości w prawo, aby we wskaźniku KPI wyświetlić wartość marży w kolorze zielonym.

17. W sekcji Wygląd > Ogólne włącz opcję Pokaż tytuły i dodaj tytuł: Całkowita sprzedaż i marża.

Dodawanie wykresu zegarowego

Trzecią wizualizacją, którą chcemy utworzyć, jest wykres zegarowy Profit Margin. Wykres zegarowy jest używany do wizualizacji pojedynczej miary. Miernik jest czytelny i łatwy w interpretacji. Natychmiast przekazuje informację o wydajności w konkretnej dziedzinie.

Więcej informacji zawiera temat Miernik .

Tym razem dodamy wyrażenie, aby obliczyć marżę zysku.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów kliknij Wykresy, a następnie przeciągnij i upuść Miernik na arkusz po prawej stronie wykresu pierścieniowego.

2. Kliknij polecenie Dodaj miarę. Kliknij .

   Otwiera się edytor wyrażeń.

3. Wprowadź:

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

4. Kliknij przycisk Zastosuj.

5. W sekcji Prezentacja > Limity zakresu, ustaw wartość minimalną na -0.5 i wartość maksymalną na 0.5.

6. Wybierz opcję Słupek.

7. Włącz Użyj segmentów i wyłącz Użyj biblioteki.

8. Kliknij przycisk Dodaj limit. Wprowadź 0.12 w polu.

9. Kliknij słupek Wartość. Wybierz kolor czerwony dla wartości poniżej limitu i zielony dla wartości powyżej limitu

10. Wybierz Dane. Kliknij wyrażenie, aby zobaczyć więcej opcji. W obszarze Formatowanie liczb wybierz Liczba z menu rozwijanego. W sekcji Proste wybierz 12%.

    Spowoduje to wyświetlenie wartości procentowej bez miejsc dziesiętnych.

11. Wybierz Wygląd > Oś miary. W menu rozwijanym Etykiety i tytuł wybierz opcję Tylko etykiety.

12. Kliknij wykres i dodaj tytuł: Profit Margin (Marża zysku).

Dodawanie wykresu słupkowego

Następną wizualizacją jest wykres słupkowy z pięcioma najważniejszymi klientami. Wykres słupkowy jest odpowiedni do porównywania wielu wartości. Oś wymiaru przedstawia elementy kategorii, które są porównywane, a oś miary przedstawia wartości dla poszczególnych elementów kategorii. Grupowanie i kumulowanie słupków ułatwia wizualizację danych pogrupowanych.

Więcej informacji zawiera temat Wykres słupkowy.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów przejdź do pozycji Wykresy i dodaj wykres słupkowy poniżej wykresu pierścieniowego.

2. W obszarze Pola dodaj Customer jako wymiar i Sales jako miarę.

3. W sekcji Prezentacja wybierz opcję Pozioma.

4. Wybierz Dane i kliknij wymiar Customer.

5. W menu rozwijanym Ograniczenie wybierz ograniczenie Stała liczba. W polu wyrażenia wpisz: 5.

   Wykres pokaże tylko 5 najlepszych klientów.

6. Usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż inne.

7. Kliknij wykres i dodaj tytuł: Top 5 Customers

Wykres słupkowy jest kompletny i pokazuje pięciu największych klientów. Po dokonaniu selekcji w innych wizualizacjach klienci ci również ulegną zmianie.

Gdyby selekcja Pokaż inne nie została wyczyszczona, wówczas piąty pasek miałby kolor szary i zawierałby podsumowanie wszystkich wartości sprzedaży, w których brak jest nazwy przedsiębiorstwa. Wartość ta może być użyteczna w celu określenia sprzedaży, której nie można przypisać do konkretnego przedsiębiorstwa.

Dodawanie wykresu liniowego

Piątą wizualizacją jest wykres liniowy Quarterly Trend. Wykres liniowy służy do pokazywania trendów w czasie. Wymiar zawsze znajduje się na osi x, a miara jest zawsze na osi y.

Więcej informacji zawiera temat Wykres liniowy.

Wykres liniowy zostanie zastosowany do zaprezentowania tendencji sprzedaży kwartalnej w latach 2012–2014. Dane dotyczące roku 2014 odnoszą się do pierwszej połowy roku.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów przejdź do obszaru Wykresy i umieść wykres liniowy obok wykresu słupkowego.

2. W obszarze Pola kliknij Data > Pola pochodne. Dodaj Quarter i Year jako wymiary.

3. Dodaj Sales jako miarę.

4. W sekcji Wygląd > Prezentacja zaznacz pole wyboru Pokaż punkty danych.

5. Kliknij wykres i dodaj tytuł: Quarterly Trend (Trend kwartalny).

Dodawanie wykresu kombi

Ostatnią wizualizacją, którą chcemy utworzyć, jest wykres kombi Sales Trend. Wykres kombi stanowi połączenie wykresu słupkowego i liniowego i jest użyteczny, gdy wymagane jest połączenie wartości trudnych do połączenia z powodu różnych skal. Typowym przykładem jest pokazywanie na wykresie słupkowym z wynikami sprzedaży również wartości marży wyrażonych w procentach.

Więcej informacji zawiera temat Wykres kombi.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu Zasoby przejdź do obszaru Wykresy i umieść wykres kombi obok wykresu liniowego.

2. W obszarze Pola dodaj Sales i Margin jako miary.

3. W obszarze Pola kliknij Data > Pola pochodne. Dodaj YearMonth jako wymiar.

4. Na panelu właściwości w obszarze Wygląd > Kolory i legenda wyłącz pozycję Pokaż legendę.

5. W obszarze Oś X wyłącz opcję Ciągła i usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj skali ciągłej.

6. Kliknij wykres i dodaj tytuł: Sales Trend (Trend sprzedaży).

Dodawanie paneli filtrowania

Przeznaczeniem paneli filtrowania jest odfiltrowanie ograniczonego zestawu danych, który można następnie analizować i poznawać.

Więcej informacji zawiera temat Panel filtrowania.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij , aby otworzyć kartę Wykresy. Przeciągnij Panel filtrowania na arkusz.

2. W panelu zasobów kliknij , aby otworzyć kartę Pola.

3. Kliknij opcję Date na liście, aby ją rozwinąć.

4. Przeciągnij pole Year do środka panelu filtrowania, a następnie na panelu właściwości po prawej stronie kliknij je, aby rozwinąć wymiar i zmienić jego Tytuł na Year.
5. Przeciągnij pole Quarter do panelu filtrowania, a następnie na panelu właściwości kliknij je i zmień jego Tytuł na Quarter.
6. Przeciągnij pole Month do panelu filtrowania, a następnie na panelu właściwości kliknij je i zmień jego Tytuł na Month.
7. Przeciągnij pole Week do panelu filtrowania, a następnie na panelu właściwości kliknij je i zmień jego Tytuł na Week.

8. Możesz użyć uchwytów, aby zmienić rozmiar okienka filtrowania.

9. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy panel filtrowania i wybierz polecenie Dodaj do elementów głównych.

10. Podaj nazwę Period i kliknij opcję Dodaj.

W ten sposób panel filtrowania został utworzony i zapisany jako element główny. Ułatwia to ponowne wykorzystanie go w innych arkuszach.

Drugi panel filtrowania zawiera tylko jeden wymiar Region.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij , aby otworzyć kartę Wykresy. Przeciągnij Panel filtrowania na arkusz.

2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar, przewiń w dół i wybierz pole Region.

3. Możesz użyć uchwytów, aby zmienić rozmiar okienka filtrowania.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy panel filtrowania i wybierz polecenie Dodaj do elementów głównych.

5. Podaj nazwę Region i kliknij opcję Dodaj.

Przygotowanie paneli filtrowania zostało zakończone.

Możesz swobodnie dostosować położenie i rozmiar wizualizacji w swoim arkuszu.

W ten sposób przygotowany został pierwszy arkusz. Na panelu zasobów kliknij Arkusze i wybierz Product Details, aby przejść do tego arkusza.