Het eerste werkblad: Dashboard

In dit eerste werkblad maakt u een dashboard met verschillende visualisaties.

Overzicht

Open het Dashboard-werkblad dat u eerder hebt gemaakt. Op dit moment is het werkblad leeg, maar dat zal niet lang duren.

Bewerkingsmodus

Van links naar rechts heeft de bewerkingsmodus de volgende lay-out:

1. Bedrijfsmiddelen

2. Werkbladgebied

3. Eigenschappen

Velden, dimensies en meetwaarden

Visualisaties worden gebouwd met behulp van velden, dimensies en meetwaarden.

Veld

Een veld is een gegevensasset die waarden bevat, geladen vanuit een gegevensbron. Op basisniveau komt een veld overeen met een kolom in een tabel. Velden worden gebruikt om dimensies en meetwaarden in visualisaties te maken.

Voor meer informatie, zie Velden.

Dimensie

Een dimensie is een entiteit die wordt gebruikt om gegevens in een diagram te categoriseren. De segmenten in een cirkeldiagram of de staven van een staafdiagram vertegenwoordigen bijvoorbeeld individuele waarden in een dimensie. Dimensies zijn vaak een enkel veld met discrete waarden, maar kunnen ook worden berekend in een uitdrukking.

Voor meer informatie, zie Gegevens groeperen met dimensies.

Meetwaarde

Een meetwaarde is een berekening op basis van een of meer aggregaties. De som van de verkoop is bijvoorbeeld een enkele aggregatie, terwijl de som van de verkoop gedeeld door het aantal klanten een meetwaarde is op basis van twee aggregaties.

Voor meer informatie, zie Metingen.

Doel van dit werkblad

Het doel van een dashboard is om een snel overzicht te geven van de huidige stand van zaken. De focus ligt hier op verkooptrends en cijfers. Het dashboard is niet primair ontworpen voor gegevensverkenning, maar u kunt selecties maken en de resultaten analyseren.

Het ringdiagram toevoegen

De eerste visualisatie die u gaat maken is een Sales per Region-ringdiagram. Cirkeldiagrammen en ringdiagrammen geven de relatie tussen waarden weer, evenals de relatie van een enkele waarde tot het totaal. U kunt een cirkeldiagram gebruiken wanneer u een enkele gegevensreeks met alleen positieve waarden hebt. U moet een ringdiagram gebruiken wanneer u een enkele gegevensreeks hebt die negatieve waarden bevat.

Voor meer informatie, zie Cirkeldiagram en ringdiagram.

Doe het volgende:

1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op Velden, klik met de rechtermuisknop op Sales en selecteer Meetwaarde maken.

2. Voer in het dialoogvenster Nieuwe meetwaarde maken onder Uitdrukking het volgende in: Sum(Sales).

3. Klik op Maken.

   De meetwaarde wordt toegevoegd als masteritem.

4. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op Masteritems, sleep Sales naar het werkblad en zet het neer op het werkblad.

5. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op Velden en sleep het veld Region naar het werkblad en zet het neer op het voorgestelde diagram. De diagramsuggestie verandert in een tabel.

6. Selecteer het diagram, klik in het eigenschappenvenster op Auto en selecteer Cirkeldiagram.

7. Schakel Diagramsuggesties uit.

8. Voeg onder Uiterlijk > Algemeen de titel toe: Sales per Region.

9. Selecteer onder Uiterlijk > Presentatie de optie Ring.

10. Schakel onder Uiterlijk > Kleuren en legenda de optie Auto uit.

11. Klik onder Aangepast op de vervolgkeuzelijst en selecteer Op meetwaarde.

12. Schakel Legenda tonen uit.

Het KPI-diagram toevoegen

De tweede visualisatie is het Total Sales and Margin-KPI-diagram. Een KPI-visualisatie kan een of twee meetwaarden tonen en wordt gebruikt om prestaties bij te houden. Kleurcodering en symbolen geven aan hoe de cijfers zich verhouden tot de verwachte resultaten.

Voor meer informatie, zie KPI.

Doe het volgende:

1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op Diagrammen.
2. Sleep onder Visualisaties een KPI naar het werkblad rechts van het ringdiagram.

3. Klik op Meetwaarde toevoegen > Sales.

   De som van de verkoop wordt toegevoegd aan de KPI.

4. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op Masteritems en klik na Meetwaarden op .

5. Voer onder Uitdrukking het volgende in: Sum(Margin).

6. Voer de naam Margin in en klik op Maken.

7. Sleep in Masteritems de optie Margin naar de KPI.

8. Schakel onder Uiterlijk > Kleur, terwijl u ervoor zorgt dat Eerste is geselecteerd, Voorwaardelijke kleuren in en schakel Bibliotheekkleuren uit.

9. Klik op Limiet toevoegen.

10. Selecteer onder Waarde de linkerkant en selecteer vervolgens een tint rood uit het kleurenpalet.

11. Selecteer onder Waarde de rechterkant en selecteer vervolgens een tint groen uit het kleurenpalet.

12. Sleep de waardelimiet naar links om de verkoopwaarde als rood weer te geven in de KPI.

13. Selecteer Tweede, schakel Voorwaardelijke kleuren in en schakel Bibliotheekkleuren uit.

14. Klik op Limiet toevoegen.

15. Selecteer onder Waarde de linkerkant en selecteer vervolgens een tint rood uit het kleurenpalet.

16. Selecteer onder Waarde de rechterkant en selecteer vervolgens een tint groen uit het kleurenpalet.

17. Sleep de waardelimiet naar rechts om de margewaarde als groen weer te geven in de KPI.

18. Schakel onder Uiterlijk > Algemeen de optie Titels tonen in en voeg de titel toe: Total Sales and Margin.

Het meterdiagram toevoegen

De derde visualisatie die we willen maken is het Profit Margin-meterdiagram. Een meter wordt gebruikt om een enkele meetwaarde te visualiseren. Een meter is gemakkelijk te lezen en te begrijpen en geeft een directe indicatie van de prestaties binnen een gebied.

Voor meer informatie, zie Meter .

Deze keer gaan we een uitdrukking toevoegen om de winstmarge te berekenen.

Doe het volgende:

1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op Diagrammen.
2. Sleep onder Visualisaties een Meter naar het werkblad rechts van de KPI.

3. Klik op Meetwaarde toevoegen. Klik op .

   De uitdrukkingseditor wordt geopend.

4. Voer in:

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

5. Klik op Toepassen.

6. Stel onder Presentatie > Bereiklimieten de minimumwaarde in op -0.5 en de maximumwaarde op 0.5.

7. Selecteer de optie Staaf.

8. Schakel Segmenten gebruiken in en schakel Bibliotheek gebruiken uit.

9. Klik op de knop Limiet toevoegen. Voer 0.12 in het veld in.

10. Klik op de Waarde-balk. Selecteer rood voor de waarden onder de limiet en groen voor de waarden boven de limiet

11. Selecteer Gegevens. Klik op de uitdrukking om meer opties te zien. Selecteer onder Getalnotatie de optie Getal in het vervolgkeuzemenu. Selecteer onder Eenvoudig de optie 12%.

    Dit geeft een percentage weer zonder decimalen.

12. Selecteer Uiterlijk > Meetwaarde-as. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Labels en titel de optie Alleen labels.

13. Klik op het diagram en voeg een titel toe: Profit Margin.

Het staafdiagram toevoegen

De volgende visualisatie is een staafdiagram dat de Top 5 Customers toont. Een staafdiagram is geschikt voor het vergelijken van meerdere waarden. De dimensie-as toont de categorie-items die worden vergeleken en de meetwaarde-as toont de waarde voor elk categorie-item. Het groeperen en stapelen van staven maakt het gemakkelijk om gegroepeerde gegevens te visualiseren.

Voor meer informatie, zie Staafdiagram.

Doe het volgende:

1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op Diagrammen.

2. Voeg onder Visualisaties een staafdiagram toe onder het ringdiagram.

3. Voeg onder Velden Customer toe als dimensie en Sales als meetwaarde.

4. Selecteer onder Presentatie de optie Horizontaal.

5. Selecteer Gegevens en klik op de dimensie Customer.

6. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Beperking de optie Vast aantal. Typ in het uitdrukkingsveld: 5.

   Het diagram toont alleen de top 5 klanten.

7. Schakel het selectievakje Overige tonen uit.

8. Klik op het diagram en voeg een titel toe: Top 5 Customers.

Het staafdiagram is voltooid en toont de top vijf klanten. Wanneer u selecties maakt in andere visualisaties, zullen deze klanten dienovereenkomstig veranderen.

Als u de selectie Overige tonen niet had uitgeschakeld, zou de vijfde staaf grijs zijn geweest, met een samenvatting van alle verkoopwaarden waar de bedrijfsnaam ontbreekt. Deze waarde kan nuttig zijn om inzicht te krijgen in hoeveel van de verkoop niet kan worden toegeschreven aan een specifiek bedrijf.

Het lijndiagram toevoegen

De vijfde visualisatie is het Quarterly Trend-lijndiagram. Een lijndiagram wordt gebruikt om trends in de tijd weer te geven. De dimensie staat altijd op de x-as en de meetwaarden staan altijd op de y-as.

Voor meer informatie, zie Lijndiagram.

Dit lijndiagram wordt gebruikt om de kwartaalverkooptrend voor de jaren 2012-2014 weer te geven. De cijfers voor 2014 zijn voor de eerste helft van het jaar.

Doe het volgende:

1. Open in het bedrijfsmiddelenvenster Diagrammen.

2. Sleep onder Visualisaties een lijndiagram naar het werkblad naast het staafdiagram.

3. Klik onder Velden op Date > Afgeleide velden. Voeg Quarter en Year toe als dimensies.

4. Voeg Sales toe als meetwaarde.

5. Selecteer onder Uiterlijk > Presentatie het selectievakje Gegevenspunten tonen.

6. Klik op het diagram en voeg een titel toe: Quarterly Trend.

De combinatiegrafiek toevoegen

De laatste visualisatie die we hier willen maken is de Sales Trend-combinatiegrafiek. De combinatiegrafiek combineert een staafdiagram en een lijndiagram en is nuttig wanneer u waarden wilt combineren die normaal gesproken moeilijk te combineren zijn vanwege hun verschillende schalen. Een typisch voorbeeld is wanneer u een staafdiagram hebt met verkoopcijfers en deze cijfers wilt combineren met de margewaarden (in procenten).

Voor meer informatie, zie Combinatiegrafiek.

Doe het volgende:

1. Open in het bedrijfsmiddelenvenster Diagrammen.

2. Voeg onder Visualisaties een combinatiegrafiek toe aan het werkblad en plaats deze naast het lijndiagram.

3. Voeg onder Velden Sales en Margin toe als meetwaarden.

4. Klik onder Velden op Date > Afgeleide velden. Voeg YearMonth toe als dimensie.

5. Schakel in het eigenschappenvenster onder Uiterlijk > Kleuren en legenda de optie Legenda tonen uit.

6. Schakel onder x-as de optie Continu uit en schakel het selectievakje Continue schaal gebruiken uit.

7. Klik op het diagram en voeg een titel toe: Sales Trend.

De filtervakken toevoegen

Het doel van de filtervakken is om een beperkte gegevensverzameling uit te filteren, die u kunt analyseren en verkennen.

Voor meer informatie, zie Filtervak.

Doe het volgende:

1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op om Diagrammen te openen.

2. Sleep onder Visualisaties een filtervak naar het werkblad.

3. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op om Velden te openen.

4. Klik op Date in de lijst om deze uit te vouwen.

5. Sleep het veld Year naar het midden van het filtervak, klik er vervolgens op in het eigenschappenvenster aan de rechterkant om de dimensie uit te vouwen en de Titel te wijzigen in Year.
6. Sleep het veld Quarter naar het filtervak, klik er vervolgens op in het eigenschappenvenster en wijzig de Titel in Quarter.
7. Sleep het veld Month naar het filtervak, klik er vervolgens op in het eigenschappenvenster en wijzig de Titel in Month.
8. Sleep het veld Week naar het filtervak, klik er vervolgens op in het eigenschappenvenster en wijzig de Titel in Week.

9. U kunt de hendels gebruiken om het formaat van het filtervak aan te passen.

10. Klik met de rechtermuisknop op elk filtervak en selecteer Toevoegen aan masteritems.

11. Typ de naam Period en klik op Toevoegen.

U hebt een filtervak gemaakt en opgeslagen als een masteritem. Dit maakt het gemakkelijk om opnieuw te gebruiken in andere werkbladen.

Het tweede filtervak bevat slechts één dimensie, Region.

Doe het volgende:

1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op om Diagrammen te openen.

2. Sleep onder Visualisaties een filtervak naar het werkblad.

3. Klik op Dimensie toevoegen, scrol naar beneden en selecteer het veld Region.

4. U kunt de hendels gebruiken om het formaat van het filtervak aan te passen.

5. Klik met de rechtermuisknop op het filtervak en selecteer Toevoegen aan masteritems.

6. Typ de naam Region en klik op Toevoegen.

De twee filtervakken zijn voltooid.

Voel u vrij om de positionering en grootte van de visualisaties in uw werkblad aan te passen.

U hebt het eerste werkblad voltooid. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op Werkbladen en selecteer Product Details om naar dat werkblad te gaan.