第一個工作表： Dashboard

在此第一個工作表中，您將會製作具有不同視覺化的儀表板。

概述

開啟您先前建立的Dashboard工作表。該工作表目前是空的，但不會一直是空的。

編輯模式

編輯模式從左至右有下列版面配置：

資產
工作表區域
屬性

在編輯模式中沒有圖表的工作表。 — 在編輯模式中沒有視覺化的 Dashboard 工作表

欄位、維度和量值

視覺化使用欄位、維度和量值來建置。

欄位

欄位是包含值的資料資產，從資料來源載入。在基本層級，欄位對應至表格中的欄。欄位用來建立視覺化中的維度和量值。

如需詳細資訊，請參閱欄位。

維度

維度是用來分類圖表中資料的實體。例如，圓形圖的部分或長條圖的長條代表維度中的個別值。維度通常是具有離散值的單一欄位，但也可以在運算式中計算。

如需詳細資訊，請參閱使用維度進行資料分組。

量值

量值是基於一個或多個彙總的計算。例如，銷售總和是一個單一的彙總，而銷售總和除以客戶數量則是基於兩個彙總的量值。

如需詳細資訊，請參閱量值。

主項目

主項目是可重複使用的維度、量值或視覺化，您只需定義一次，即可將其新增至應用程式中的多個視覺化和工作表。使用主項目可確保欄位使用方式和數值計算的一致性，並在需求變更時，更容易在一個地方更新共用資產。

此工作表的用途

儀表板的目的是提供對事務目前狀態的快速概述。此處重點是銷售趨勢和圖形。儀表板並非主要用於資料探索，但您可以進行選取及分析結果。

新增環圈圖

您將建立的第一個視覺化是 Sales per Region 環圈圖。圓形圖和環圈圖顯示兩個值之間的關係以及單一值與總計值之間的關係。當您有單一資料序列並且只含有正值時，您可以使用圓形圖。若您有包括負值的單一資料系列，則應使用環圈圖。

您將使用圖表建議建立此項目。圖表建議可讓您透過將欄位或主項目拖曳到工作表上來建立圖表，然後應用程式會建議一個適當的圖表。一旦您有了想要的圖，您可以關閉圖建議以自訂視覺化效果。若要了解更多關於圖表建議的資訊，請參閱 使用 Insight Advisor 圖表建議建立視覺化。

作為建立甜甜圈圖的一部分，您將建立一個主量值，銷售額，它將計算欄位銷售額的總和。主量值銷售額將在本教學課程中的許多其他視覺效果中使用。

如需詳細資訊，請參閱圓形圖和環圈圖。

請執行下列動作：

在資產面板中，按一下欄位，以滑鼠右鍵按一下 Sales 並選取建立量值。
在建立新量值對話方塊中，於運算式之下，輸入 Sum(Sales)。
按一下建立。

即會新增量值作為主項目。
在資產面板中，按一下主項目，然後將 Sales 拖放到工作表。
在資產面板中，按一下欄位，然後將 Region 欄位拖曳到工作表，並放在建議的圖表上。
選取圖表並在屬性面板中，按一下自動並選取圓形圖。
關閉圖表建議。
在外觀 > 一般之下，選取顯示標題並新增標題：Sales per Region。
在外觀 > 呈現之下，選取環圈圖。
在外觀 > 色彩和圖例之下，關閉自動。
在自訂之下，按一下下拉式清單並選取按照量值。
將顯示圖例切換為關閉。

即會完成環圈圖。環圈圖中的顏色按照量值設定，即表示值越高，顏色越深。

開始為值著色時，您有許多選項。請記住，顏色應該用於一個目的，而不僅僅是讓視覺化更豐富多彩。

新增 KPI 圖表

第二個視覺化是 Total Sales and Margin KPI 圖表。KPI 視覺化可以顯示一個或兩個量值，可用於追蹤性能。顏色編碼和符號指示這些數字如何與預期結果相關。這個 KPI 將使用條件式色彩，根據量值中顯示的值來改變顏色。

如需詳細資訊，請參閱KPI。

請執行下列動作：

在資產面板中，按一下圖表。
在視覺化下方，將 KPI 拖放到工作表上，放置於圓環圖的右側。
點擊新增量值 > Sales。

即會將銷售額的總和新增至 KPI。
在資產面板中，按一下主項目，然後在量值之後，按一下.
在運算式之下，輸入 Sum(Margin)。
輸入名稱 Margin，然後按一下建立。
在主項目中，拖放 Margin 到 KPI 上，並選擇新增 Margin。
在外觀 > 色彩之下，確保選取了第一，開啟條件式色彩並關閉物件庫色彩。
按一下新增限制。
在值之下，選取左側，然後從調色盤中選取一種紅色。
在值之下，選取右側，然後從調色盤中選取一種綠色。
將值限制拖曳至左側，以在 KPI 中將銷售額值顯示為紅色。
選取第二，開啟條件式色彩並關閉物件庫色彩。
按一下新增限制。
在值之下，選取左側，然後從調色盤中選取一種紅色。
在值之下，選取右側，然後從調色盤中選取一種綠色。
將值限制拖曳至右側，以在 KPI 中將利潤值顯示為綠色。
在外觀 > 一般之下，開啟顯示標題並新增標題：總銷售額和利潤。

新增量測計圖表

我們要建立的第三個視覺化是 Profit Margin 量測計圖表。量測計用來顯示單一量值。量表易於閱讀和理解，並可為某個區域內的業績提供即時指示。

如需詳細資訊，請參閱量測計 。

這次，我們要新增運算式以計算利潤。

請執行下列動作：

在資產面板中，按一下圖表。
在視覺化下方，將量表拖放到工作表上，放置於 KPI 的右側。
按一下新增量值。按一下.

運算式編輯器就會開啟。
輸入
```
(sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)
```
按一下套用。
在呈現 > 範圍限制中，將最小值設定為 -0.5，並將最大值設定為 0.5。
選取長條選項。
開啟使用區段並關閉使用物件庫。
按一下新增限制按鈕。在欄位中輸入 0.12。
按一下值長條。對低於限制的值選取紅色，並對高於限制的值選取綠色。
選取資料。按一下運算式以查看更多選項。在數字格式之下，從下拉式功能表中選取數字。在簡單之下，選取 12%。

這將會顯示沒有小數的百分比。
選取外觀 > 量值軸。在標籤和標題下拉式功能表中，選取僅限標籤。
按一下圖表並新增標題：Profit Margin (利潤)。

新增條形圖

下一個視覺化是顯示前五名客戶的橫條圖。條形圖適合用於比較多個值。維度軸可顯示比較的類別項目，而量值軸可顯示每個類別項目的值。分組和堆疊長條可以更方便地展示已分組資料。

如需詳細資訊，請參閱條形圖。

請執行下列動作：

在資產面板中，按一下圖表。
在視覺化下方，在圓環圖下方新增一個長條圖。
在欄位中，將 Customer 拖放到圖上，並將其新增為維度。
在主項目下，拖放 Sales 到圖上，並將其新增為量值。
在長條圖的屬性面板中，在外觀 > 呈現方式下方，選取水平。
在資料下方，按一下 Customer 維度。
在限制下拉式功能表中，選取固定數。在運算式欄位中，輸入： 5。

圖表只會顯示前 5 名客戶。
清除顯示其他核取方塊。
在圖上點擊點擊以新增標題，並新增Top 5 Customers。

橫條圖已完成，顯示前五名客戶。當您在其他視覺化中進行選取時，這些客戶將會相應地變更。

如果您未清除選項顯示其他，則第五列將為灰色，總結遺漏公司名稱的所有銷售額值。此值對於瞭解多少銷售額不能指向特定公司非常有用。

新增折線圖

第五個視覺化是 Quarterly Trend 折線圖。折線圖用於顯示隨時間變化的趨勢。維度通常位於 X 軸，量值通常位於 Y 軸。

如需詳細資訊，請參閱折線圖。

此折線圖將用來顯示 2012 至 2014 年的季度銷售趨勢。2014 年的圖形顯示當年的上半年。

請執行下列動作：

在資產面板中，開啟圖表。
在視覺化下方，將折線圖拖放到長條圖旁邊。
在欄位下，選取日期 >衍生欄位，並新增 Quarter 和 Year 作為維度。
在主項目下，新增Sales作為量值。
在屬性面板中，在資料下方，將Date.autoCalendar.Quarter和Date.autoCalendar.Year的標籤更新為Quarter和Year 。
在外觀 > 呈現方式之下，選取顯示資料點。
點擊點擊以新增標題在圖上並新增季度趨勢。