第一個工作表： Dashboard

在此第一個工作表中，您將會製作具有不同視覺化的儀表板。

概覽

在應用程式概述中，用滑鼠右鍵按一下 Dashboard，然後選擇開啟和編輯，以開啟第一個工作表。該工作表目前是空的，但不會一直是空的。

標準編輯模式和進階編輯模式

您將在本教學課程中組合使用標準編輯模式和進階編輯模式。標準模式可協助您快速建立內容，而進階模式則可讓您微調視覺化中的選項，並進行更詳細的工作表物件版面配置。進階模式也能向您提供建立圖表運算式的選項。您可以使用進階選項切換在這些模式之間切換。

您將在標準編輯模式中開始工作。建立視覺化後，將使用進階編輯模式來自訂。

標準編輯模式從左至右有下列版面配置：

1. 資產

   • 工作表

   • 書籤

   • 欄位

   • 主項目

   • 備註

2. 屬性

   1. 資料

   2. 視覺化

   3. 篩選器

   4. 呈現方式

3. 工作表區域

   1. 進階選項切換

   2. 您正在設計的工作表

   3. 來源資料表格

欄位、維度和量值

視覺化使用欄位、維度和量值來建置。

欄位

欄位是包含值的資料資產，從資料來源載入。在基本層級，欄位對應至表格中的欄。欄位用來建立視覺化中的維度和量值。

如需詳細資訊，請參閱 欄位。

維度

維度是用來分類圖表中資料的實體。例如，圓形圖的部分或長條圖的長條代表維度中的個別值。維度通常是具有離散值的單一欄位，但也可以在運算式中計算。

如需詳細資訊，請參閱使用維度進行資料分組。

量值

量值是基於一個或多個彙總的計算。例如，銷售總和是單一彙總，而客戶計數區分的銷售總和則是基於兩個彙總的量值。

如需詳細資訊，請參閱量值。

此工作表的用途

儀表板的目的是提供對事務目前狀態的快速概述。此處重點是銷售趨勢和圖形。儀表板並非主要用於資料探索，但您可以進行選取及分析結果。

新增環圈圖

您將建立的第一個視覺化是 Sales per Region 環圈圖。圓形圖和環圈圖顯示兩個值之間的關係以及單一值與總計值之間的關係。當您有單一資料序列並且只含有正值時，您可以使用圓形圖。若您有包括負值的單一資料系列，則應使用環圈圖。

如需詳細資訊，請參閱圓形圖和環圈圖。

請執行下列動作：

1. 前往欄位，並將 Sales 欄位拖曳至工作表，並置放於置放欄位以作為量值使用圖格。

2. 將 Region 欄位拖曳至工作表，並置放於置放欄位以作為維度使用圖格。

3. 自動圖表可建立表格。在屬性 > 視覺化之下，按一下 。

4. 在呈現方式之下，選取標籤並新增標題：Sales per Region。

新增 KPI 圖表

第二個視覺化是 Total Sales and Margin KPI 圖表。KPI 視覺化可以顯示一個或兩個量值，可用於追蹤性能。顏色編碼和符號表示圖形如何與預期結果相關。

如需詳細資訊，請參閱KPI。

請執行下列動作：

1. 按一下環圈圖右側的 以新增視覺化。

2. 在欄位之下，拖曳 Sales 作為量值。

   這將會自動建立 KPI 圖表。

3. 新增 Margin 作為第二個量值。

4. 在呈現方式之下，選取標籤並新增標題：Total Sales and Margin (總銷售額和利潤)。

新增量測計圖表

我們要建立的第三個視覺化是 Profit Margin 量測計圖表。量測計用來顯示單一量值。量表易於閱讀和理解，並可為某個區域內的業績提供即時指示。

如需詳細資訊，請參閱量測計 。

這次，我們要新增運算式以計算利潤。

請執行下列動作：

1. 按一下 KPI 圖表右側的 以新增視覺化。

2. 在屬性 > 視覺化之下，選取 。然後按一下 。

3. 按一下新增量值。按一下 。

   運算式編輯器就會開啟。

4. 輸入：

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

5. 按一下套用。

新增條形圖

下一個視覺化是顯示前五名客戶的橫條圖。條形圖適合用於比較多個值。維度軸可顯示比較的類別項目，而量值軸可顯示每個類別項目的值。分組和堆疊長條可以更方便地展示已分組資料。

如需詳細資訊，請參閱條形圖。

請執行下列動作：

1. 按一下量測計圖表之下的 以新增視覺化。

2. 新增 Customer 作為維度，並新增 Sales 作為量值。

3. 自動圖表可建立橫條圖。您之後將在進階編輯模式中自訂此。

新增折線圖

第五個視覺化是 Quarterly Trend 折線圖。折線圖用於顯示隨時間變化的趨勢。維度通常位於 X 軸，量值通常位於 Y 軸。

如需詳細資訊，請參閱折線圖。

此折線圖將用來顯示 2012 至 2014 年的季度銷售趨勢。2014 年的圖形顯示當年的上半年。

請執行下列動作：

1. 按一下橫條圖右側的 以新增視覺化。

2. 在欄位之下，按一下日期 > 衍生欄位。新增 Quarter 和 Year 作為維度。

3. 新增 Sales 作為量值。

4. 在屬性 > 視覺化之下，選取 。

新增組合圖

我們在此要建立的最後一個視覺化是 Sales Trend 組合圖。組合圖會組合條形圖與折線圖，並且當您想要組合通常由於其刻度不同而難以組合的值時很有用。一個典型的範例是當您具有包含銷售數字的條形圖，並且想要將這些數字與利潤值 (以百分比表示) 合併時。

如需詳細資訊，請參閱組合圖。

請執行下列動作：

1. 按一下折線圖之下的 以新增視覺化。

2. 將 Sales 和 Margin 新增為量值。

3. 在欄位之下，按一下日期 > 衍生欄位。新增 YearMonth 作為維度。

4. 在屬性 > 視覺化之下，選取 。

在進階編輯模式中自訂圖表

現在已建立所有視覺化，您將切換至進階編輯模式以自訂 。在右上方，開啟進階選項。

自訂環圈圖

請執行下列動作：

1. 選取環圈圖。

2. 在右側按一下色彩和圖例。

3. 關閉自動色彩。在自訂之下，按一下下拉式清單並選取按照量值。

4. 將顯示圖例切換為關閉。

即會完成環圈圖。環圈圖中的顏色按照量值設定，即表示值越高，顏色越深。

開始為值著色時，您有許多選項。只需記住顏色應該用於一個目的，而不僅僅是讓視覺化更豐富多彩。

自訂 KPI 圖表

請執行下列動作：

1. 選取 KPI 圖表。

2. 在右側，前往量值。

3. 按一下銷售額，這會展開以顯示更多選項。在標籤之下，輸入 Sales。

4. 按一下利潤，這會展開以顯示更多選項。在標籤之下，輸入 Margin。

5. 關閉圖表建議。

6. 在外觀之下，選取色彩。確認選取了第一。關閉條件式色彩和物件庫色彩。然後從調色盤選取紅色陰影。

7. 選取第二。關閉物件庫色彩。然後從調色盤選取綠色陰影。

即會完成 KPI 並顯示總銷售額低於預期，但是仍有充足的利潤。

不同的顏色和符號可協助解譯值。紅色是令人擔心，而綠色是良好。

自訂量測計

請執行下列動作：

1. 選取量測計圖表。

2. 關閉圖表建議。

3. 在呈現方式 > 範圍限制之下，將最小值設定為 -0.5，將最大值設定為 0.5。

4. 選取長條選項。

5. 開啟使用區段並關閉使用物件庫。

6. 按一下新增限制按鈕。在欄位中輸入 0.12。

7. 按一下值長條。對低於限制的值選取紅色，並對高於限制的值選取綠色。

8. 選取資料。按一下運算式以查看更多選項。在數字格式之下，從下拉式功能表中選取數字。在簡單之下，選取 12%。

   這將會顯示沒有小數的百分比。

9. 選取外觀 > 量值軸。在標籤和標題下拉式功能表中，選取僅限標籤。

10. 按一下圖表並新增標題：Profit Margin (利潤)。

即會完成量測計並顯示較大的利潤率。

不同的量測計顏色可協助解譯值。紅色是令人擔心，而綠色是良好。

自訂橫條圖

請執行下列動作：

1. 選取橫條圖並關閉圖表建議。

2. 在呈現方式之下，選取水平。

3. 選取資料並按一下 Customer 維度。

4. 在限制下拉式功能表中，選取固定數。在運算式欄位中，輸入： 5。

   圖表只會顯示前 5 名客戶。

5. 取消選取顯示其他核取方塊。

6. 按一下圖表並新增標題：Top 5 Customers。

橫條圖已完成，顯示前五名客戶。當您在其他視覺化中進行選取時，這些客戶將會相應地變更。

如果您未清除選項顯示其他，則第五列將為灰色，總結遺漏公司名稱的所有銷售額值。此值對於瞭解多少銷售額不能指向特定公司非常有用。

自訂折線圖

請執行下列動作：

1. 選取折線圖。

2. 在外觀 > 呈現方式之下，選取顯示資料點核取方塊。

3. 按一下圖表並新增標題：Quarterly Trend (每季趨勢)。

自訂組合圖

請執行下列動作：

1. 選取組合圖。

2. 在色彩和圖例之下，將顯示圖例切換為關閉。

3. 在 X 軸之下，關閉連續並取消選取使用連續刻度核取方塊。

4. 按一下圖表並新增標題：Sales Trend (銷售趨勢)。

即會完成組合圖。兩個量值分別具有一個軸，這可將兩個完全不同的刻度進行組合。

左側的主要軸用於 Sales，而右側的第二個軸用於 Margin。

新增篩選窗格

篩選窗格的目的是篩選出有限的資料集，從而您可以進行分析和探索。

如需詳細資訊，請參閱篩選窗格。

請執行下列動作：

1. 在左側的資產面板中，按一下 以開啟圖表。將篩選窗格拖曳至工作表。

2. 在資產面板中，按一下 以開啟欄位。

3. 按一下清單中的 Date 進行展開。

4. 將欄位 Year 拖曳至篩選窗格中心，然後按一下屬性面板右側以展開維度，並將其標題變更為 Year。
5. 將欄位 Quarter 拖曳至篩選窗格，然後按一下屬性面板，並將其標題變更為 Quarter。
6. 將欄位 Month 拖曳至篩選窗格，然後按一下屬性面板，並將其標題變更為 Month。
7. 將欄位 Week 拖曳至篩選窗格，然後按一下屬性面板，並將其標題變更為 Week。

8. 您可以使用控點以調整篩選窗格的大小。

9. 用滑鼠右鍵按一下每個篩選窗格，然後選取新增至主項目。

10. 輸入名稱 Period，然後按一下新增。

您已建立篩選窗格，並將之儲存為主項目。這便於在其他工作表中重複使用。

第二個篩選窗格僅包含一個維度 Region。

請執行下列動作：

1. 在左側的資產面板中，按一下 以開啟圖表，並將篩選窗格拖曳至工作表。

2. 按一下新增維度並向下捲動，然後選取欄位 Region。

3. 您可以使用控點以調整篩選窗格的大小。

4. 用滑鼠右鍵按一下篩選窗格，然後選取新增至主項目。

5. 輸入名稱 Region，然後按一下新增。

即會完成兩個篩選窗格。

隨時調整工作表中視覺化的定位和大小。

您已完成第一個工作表。在資產面板中，按一下工作表並選取 Product Details 以移至該工作表。