最初のシート: Dashboard

この最初のシートでは、さまざまなビジュアライゼーションでダッシュボードを作成します。

概要

アプリ概要で、[Dashboard] を右クリックし、[開いて編集する] を選択して最初のシートを開きます。現在はシートが空ですが、まもなくコンテンツが入ります。

標準編集モードと詳細編集モード

このチュートリアルでは、標準編集モードと詳細編集モードを組み合わせて使用します。標準モードではコンテンツをすばやく作成できますが、詳細モードではビジュアライゼーションのオプションを微調整し、シート オブジェクトのより詳細なレイアウトを行うことができます。詳細モードでは、チャート式を作成するオプションも提供されます。[詳細オプション] トグルを使用して、これらのモードを切り替えることができます。

標準編集モードで作業を開始します。ビジュアライゼーションを作成したら、詳細編集モードを使用してカスタマイズします。

左から右へ、標準編集モードのレイアウトは次のとおりです。

1. アセット

   • シート

   • ブックマーク

   • 項目

   • マスター アイテム

   • メモ

2. [Properties] (プロパティ)

   1. データ

   2. ビジュアライゼーション

   3. フィルター

   4. プレゼンテーション

3. シート エリア

   1. 詳細オプション トグル

   2. あなたがデザインしているシート

   3. ソース データ テーブル

項目、軸、メジャー

ビジュアライゼーションは、項目、軸、およびメジャーを使用して構築されます。

項目

項目は、データ ソースからロードされた値を含むデータ アセットです。基本的なレベルでは、項目はテーブルの列に対応します。項目は、ビジュアライゼーションで軸とメジャーを作成するために使用されます。

詳しくは「項目」を参照してください。

軸

軸は、チャート内のデータを分類するために使用されるエンティティです。例えば、円グラフのスライスまたは棒グラフの棒は、軸の個々の値を表します。多くの場合、軸は離散値を持つ単一の項目ですが、数式で計算することもできます。

詳細については、「軸を使用したデータのグループ化」を参照してください。

メジャー

メジャーは 1 つ以上の集計に基づく計算です。例えば、売上の合計は 1 つの集計ですが、売上の合計を顧客の数で割ったものは、2 つの集計に基づくメジャーです。

詳細については、「メジャー」を参照してください。

このシートの目的

ダッシュボードには現在の状況の概要がまとめられており、ここでは販売傾向と数字に焦点を当てています。ダッシュボードはデータ探索を意図したものではありませんが、データを選択して結果を分析することはできます。

ドーナツ チャートの追加

作成する最初のビジュアライゼーションは Sales per Region ドーナツ チャートです。円グラフとドーナツ チャートは、値間の関係や合計に対する単一値の関係を表示します。正の値のみによる単一のデータ系列がある場合、円グラフを使用できます。負の値を含む単一のデータ系列がある場合は、ドーナツ チャートを使用する必要があります。

詳細については、「円グラフとドーナツ チャート」を参照してください。

次の手順を実行します。

1. [項目] に移動し、[Sales] 項目をシートにドラッグし、[項目をドロップしてメジャーとして使用] タイルにドロップします 。

2. [Region] 項目をシートにドラッグし、[項目をドロップして軸として使用] タイルにドロップします 。

3. オートチャート はテーブルを作成します。[プロパティ] > [ビジュアライゼーション] で、 [] をクリックします。

4. [プレゼンテーション] で [ラベル] を選択し、タイトル「Sales per Region」を追加します。

KPI チャートの追加

2 番目のビジュアライゼーションは Total Sales and Margin KPI チャートです。KPI ビジュアライゼーションは 1 つまたは 2 つのメジャー値を表示し、パフォーマンスの追跡に使用されます。色分けとグリフは、その数字と期待された結果との関係を示します。

詳細については、「KPI」を参照してください。

次の手順を実行します。

1. ドーナツ チャートの右側にある [] をクリックして、新しいビジュアライゼーションを追加します。

2. [項目] で、[Sales] をメジャーとしてドラッグします。

   これにより、KPI チャートが自動的に作成されます。

3. 2 番目のメジャーとして [Margin] を追加します。

4. [プレゼンテーション] で [ラベル] を選択し、タイトル「総売上高と利益」を追加します。

ゲージ チャートの追加

作成する 3 番目のビジュアライゼーションは Profit Margin ゲージ チャートです。ゲージは単一のメジャーを可視化するために使用されます。ゲージは読みやすく理解しやすいため、1 つの分野の実績がひと目でわかります。

詳細については、「ゲージ 」を参照してください。

今回は、利益率を計算する式を追加します。

次の手順を実行します。

1. KPI チャートの右側にある [] をクリックして、新しいビジュアライゼーションを追加します。

2. [プロパティ] > [ビジュアライゼーション] の下で、[] を選択します。次に、 [] をクリックします。

3. [メジャーを追加] をクリックします。[] をクリックします。

   数式エディタが開きます。

4. 入力:

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

5. [適用] をクリックします。

棒グラフの追加

次のビジュアライゼーションは、上位 5 社を示した棒グラフです。棒グラフは、複数の値の比較に適しています。軸の目盛線は比較するカテゴリ アイテムを示し、メジャー軸は各カテゴリ アイテムの値を示します。バーをグループ化したり積み上げると、グループ化されたデータを容易に見やすい形で表示できます。

詳細については、「棒グラフ」を参照してください。

次の手順を実行します。

1. ゲージ チャートの下の [] をクリックして、新しいビジュアライゼーションを追加します。

2. [Customer] を軸として追加し、[Sales] をメジャーとして追加します。

3. オートチャートは、棒グラフを作成します。これは後で詳細編集モードでカスタマイズします。

折れ線グラフの追加

5 番目のビジュアライゼーションは、Quarterly Trend 折れ線グラフです。折れ線グラフは、時間の経過に伴う動向を表示するために使用されます。軸は常に X 軸上にあり、メジャーは常に Y 軸上にあります。

詳細については、「折れ線グラフ」を参照してください。

この折れ線グラフは、2012～2014 年の四半期ごとの販売動向を示すために使用します。2014 年の数字は第 2 四半期までのものです。

次の手順を実行します。

1. 棒グラフの右側にある [] をクリックして、新しいビジュアライゼーションを追加します。

2. [項目] で、[日付] > [派生項目] をクリックします。[Quarter] と [Year ] を軸として追加します。

3. メジャーとして Sales を追加します。

4. [プロパティ] > [ビジュアライゼーション] の下で、[] を選択します。

コンボ チャートの追加

最後のビジュアライゼーションは、Sales Trend コンボ チャートです。コンボ チャートは棒グラフと折れ線グラフを組み合わせたもので、通常であれば結合が困難な目盛の異なる値を 1 つにまとめたい場合に便利です。典型的な例としては、売上高を示す棒グラフがあり、この数字に利ざやの値 (%) を組み合わせたい場合です。

詳細については、「コンボ チャート」を参照してください。

次の手順を実行します。

1. 折れ線グラフの下の [] をクリックして、新しいビジュアライゼーションを追加します。

2. Sales 、Margin をメジャーとして追加します。

3. [項目] で、[日付] > [派生項目] をクリックします。YearMonth を軸として追加します。

4. [プロパティ] > [ビジュアライゼーション] の下で、[] を選択します。

詳細編集モードでチャートをカスタマイズする

すべてのビジュアライゼーションが作成されたので、詳細編集モードに切り替えてカスタマイズします。右上にある [詳細オプション] をオンに切り替えます。

ドーナツ チャートのカスタマイズ

次の手順を実行します。

1. ドーナツ チャートを選択します。

2. 右側にある [色と凡例] をクリックします。

3. [自動色] をオフに切り替えます。[カスタム] でドロップダウンをクリックし、[メジャー別] を選択します。

4. [凡例を表示] をオフにします。

これでドーナツ チャートが完成しました。ドーナツ チャートの色はメジャー別に設定されており、値が高いほど濃くなっています。

値の色分けにはさまざまなオプションがあります。設定する際には、色分けはデータを見やすくするためのもので、ビジュアライゼーションをカラフルにするためのものではないということを忘れないでください。

KPI チャートのカスタマイズ

次の手順を実行します。

1. KPI チャートを選択します。

2. 右側で、[メジャー] に移動します。

3. [売上] をクリックすると、さらにオプションが展開されます。[ラベル] に Salesと入力します。

4. [マージン] をクリックすると、さらにオプションが展開されます。[ラベル] に Marginと入力します。

5. [推奨チャート] をオフに切り替えます。

6. [スタイル]で、[色] を選択します。[最初] が選択されていることを確認します。[条件付きの色] と [ライブラリの色] をオフに切り替えます。次に、カラー パレットから赤の色合いを選択します。

7. [2 番目] を選択します。[ライブラリの色] をオフに切り替えます。次に、カラー パレットから緑の色合いを選択します。

KPI　の作成が完了し、総売上高が予想以下であるが、利益は十分出ていることがわかります。

値が分かりやすいように、さまざまな色と記号を使用することができます。赤は懸念範囲を、緑は優良な範囲を示しています。

ゲージのカスタマイズ

次の手順を実行します。

1. ゲージ チャートを選択します。

2. [推奨チャート] をオフに切り替えます。

3. [プレゼンテーション] > [範囲制限] で、最小値を -0.5 に、最大値を 0.5に設定します。

4. [棒] オプションを選択します。

5. [セグメントを使用] をオンにし、[ライブラリを使用] をオフにします。

6. [限度の追加] ボタンをクリックします。項目に 0.12 と入力します。

7. [値 ] バーをクリックします。制限を下回る値には赤を選択し、制限を超える値には緑を選択します

8. データを選択します。式をクリックして、その他のオプションを表示します。[数値の書式設定] で、ドロップダウン メニューから [数値 ] を選択します。[シンプル] で 12%を選択します。

   これにより、小数点なしのパーセンテージが表示されます。

9. [スタイル] > [メジャー軸] を選択します。[ラベルとタイトル] ドロップダウン メニューで [ラベルのみ] を選択します。

10. チャートをクリックしてタイトル 「利益率」 を追加します。

ゲージが完成し、利幅が表示されます。

値が分かりやすいように、ゲージは色分けされています。赤は懸念範囲を、緑は優良な範囲を示しています。

棒グラフのカスタマイズ

次の手順を実行します。

1. 棒グラフを選択し、[推奨チャート] をオフに切り替えます。

2. [プレゼンテーション] で、[水平] を選択します。

3. [データ] を選択し、Customer 軸をクリックします。

4. [制限事項] ドロップダウン メニューで、[固定数] を選択します。数式項目に次のように入力します。 5

   チャートには、上位 5 人の顧客のみが表示されます。

5. [その他の表示] チェック ボックスをオフにします。

6. チャートをクリックしてタイトルに Top 5 Customers と追加します。

棒グラフが完成し、上位 5 人の顧客が表示されます。他のビジュアライゼーションで選択を行うと、上位 5 社は自動的に変更されます。

[その他の表示] の選択を外さなかった場合は、5 つ目の棒がグレーになり、会社名が指定されていないすべての値を合計したものが表示されます。これは、購入先が特定されていない売上がどの程度あるのかを理解するのに役立ちます。

折れ線グラフのカスタマイズ

次の手順を実行します。

1. 折れ線グラフを選択します。

2. [スタイル] > [プレゼンテーション] で、[データ ポイントを表示] チェック ボックスをオンにします。

3. チャートをクリックして「四半期の傾向」というタイトルを追加します。

コンボ チャートのカスタマイズ

次の手順を実行します。

1. コンボ チャートを選択します。

2. [色と凡例] で、[凡例を表示] をオフに切り替えます。

3. [X 軸] で、[連続] をオフに切り替え、[連続スケールを使用] チェック ボックスをオフにします。

4. チャートをクリックして「売上傾向」というタイトルを追加します。

これでコンボ チャートの完成です。2 つのメジャーを個別の軸として表すことで、2 つの異なる目盛が 1 つのチャートにまとめられています。

左側の主軸は Sales に、第 2 軸は Margin に使用されています。

フィルター パネルの追加

このフィルター パネルは、限定的なデータ セットをフィルターし、分析と探索を可能にすることを目的としています。

詳細については、「フィルター パネル」を参照してください。

次の手順を実行します。

1. 左側にあるアセット パネルの をクリックし、[チャート] を開きます。シートにフィルター パネルをドラッグします。

2. アセット パネルの をクリックし、[項目] を開きます。

3. リストの [Date] をクリックして展開します。

4. Year 項目をフィルター パネルの中央にドラッグしてから、右側のプロパティ パネルでクリックして軸を展開し、その [タイトル] を 「Year」 に変更します。
5. Quarter 項目をフィルター パネルにドラッグしてから、プロパティ パネルでクリックして、その [タイトル] を「Quarter」に変更します。
6. Month 項目をフィルター パネルにドラッグしてから、プロパティ パネルでクリックして、その [タイトル] を「Month」に変更します。
7. Week 項目をフィルター パネルにドラッグしてから、プロパティ パネルでクリックして、その [タイトル] を「Week」に変更します。

8. ハンドルを使用して、フィルター パネルのサイズを変更できます。

9. 各フィルター パネルを右クリックして、[マスター アイテムに追加] を選択します。

10. 名前に「Period」と入力し、[追加] をクリックします。

これでフィルター パネルが作成され、マスター アイテムとして保存されました。これにより、他のシートで簡単に再利用できます。

2 つ目のフィルター パネルには、Region という軸が 1 つだけ含まれています。

次の手順を実行します。

1. 左側のアセット パネルで、 をクリックして [チャート] を開き、フィルター パネルをシートにドラッグします。

2. [軸を追加] をクリックし、リストをスクロールダウンして Region 項目を見つけます。

3. ハンドルを使用して、フィルター パネルのサイズを変更できます。

4. フィルター パネルを右クリックして、[マスター アイテムに追加] を選択します。

5. 名前に「Region」と入力し、[追加] をクリックします。

これで 2 つのフィルター パネルが完成しました。

シート内のビジュアライゼーションの位置とサイズを自由に調整してください。

これで最初のシートが完成しました。アセット パネルで [シート] をクリックし、Product Details を選択してそのシートに移動します。