Il primo foglio: Dashboard

In questo primo foglio, creerai una dashboard con diverse visualizzazioni.

Panoramica

Apri il foglio Dashboard creato in precedenza. Al momento il foglio è vuoto, ma non lo sarà ancora per molto.

Modalità di modifica

Andando da sinistra a destra, la modalità di modifica presenta il seguente layout:

1. Risorse

2. Area del foglio

3. Proprietà

Campi, dimensioni e misure

Le visualizzazioni vengono create utilizzando campi, dimensioni e misure.

Campo

Un campo è un asset di dati contenente valori, caricato da una sorgente dati. A un livello di base, un campo corrisponde a una colonna in una tabella. I campi vengono utilizzati per creare dimensioni e misure nelle visualizzazioni.

Per ulteriori informazioni, vedere Campi.

Dimensione

Una dimensione è un'entità utilizzata per categorizzare i dati in un grafico. Ad esempio, le fette in un grafico a torta o le barre di un grafico a barre rappresentano singoli valori in una dimensione. Le dimensioni sono spesso un singolo campo con valori discreti, ma possono anche essere calcolate in un'espressione.

Per ulteriori informazioni, vedere Raggruppamento dati con dimensioni.

Misura

Una misura è un calcolo basato su una o più aggregazioni. Ad esempio, la somma delle vendite è una singola aggregazione mentre la somma delle vendite divisa per il conteggio dei clienti è una misura basata su due aggregazioni.

Per ulteriori informazioni, vedere Misure.

Scopo di questo foglio

Lo scopo di una dashboard è fornire una rapida panoramica dello stato attuale delle cose. L'attenzione qui è rivolta alle tendenze e alle cifre delle vendite. La dashboard non è progettata principalmente per l'esplorazione dei dati, ma è possibile effettuare selezioni e analizzare i risultati.

Aggiunta del grafico ad anello

La prima visualizzazione che creerai è un grafico ad anello Sales per Region. I grafici a torta e i grafici ad anello mostrano la relazione tra i valori e la relazione di un singolo valore rispetto al totale. È possibile utilizzare un grafico a torta quando si dispone di una singola serie di dati con soli valori positivi. È consigliabile utilizzare un grafico ad anello quando si dispone di una singola serie di dati che include valori negativi.

Per ulteriori informazioni, vedere Grafico a torta e grafico ad anello.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nel pannello risorse, fare clic su Campi e fare clic con il pulsante destro del mouse su Sales e selezionare Crea misura.

2. Nella finestra di dialogo Crea nuova misura, in Espressione, inserire Sum(Sales).

3. Fare clic su Crea.

   La misura viene aggiunta come voce principale.

4. Nel pannello risorse, fare clic su Voci principali e trascinare Sales sul foglio rilasciandolo su di esso.

5. Nel pannello risorse, fare clic su Campi e trascinare il campo Region sul foglio rilasciandolo sul grafico suggerito. Il suggerimento del grafico cambia in una tabella.

6. Selezionare il grafico e nel pannello delle proprietà fare clic su Auto e selezionare Grafico a torta.

7. Disattivare Suggerimenti grafico.

8. In Aspetto > Generale, aggiungere il titolo: Sales per Region.

9. In Aspetto > Presentazione, selezionare Anello.

10. In Aspetto > Colori e legenda, disattivare Auto.

11. In Personalizzato, fare clic sul menu a discesa e selezionare Per misura.

12. Disattivare Mostra legenda.

Aggiunta del grafico KPI

La seconda visualizzazione è il grafico KPI Total Sales and Margin. Una visualizzazione KPI può mostrare uno o due valori di misura e viene utilizzata per monitorare le prestazioni. La codifica a colori e i simboli indicano in che modo le cifre si relazionano ai risultati attesi.

Per ulteriori informazioni, vedere KPI.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nel pannello risorse, fare clic su Grafici.
2. In Visualizzazioni, trascinare un KPI sul foglio a destra del grafico ad anello.

3. Fare clic su Aggiungi misura > Sales.

   La somma delle vendite viene aggiunta al KPI.

4. Nel pannello risorse, fare clic su Voci principali e dopo Misure, fare clic su .

5. In Espressione, inserire Sum(Margin).

6. Inserire il nome Margin e fare clic su Crea.

7. In Voci principali, trascinare Margin sul KPI.

8. In Aspetto > Colore, assicurandosi che Primo sia selezionato, attivare Colori condizionali e disattivare Colori libreria.

9. Fare clic su Aggiungi limite.

10. In Valore, selezionare il lato sinistro e quindi selezionare una tonalità di rosso dalla tavolozza dei colori.

11. In Valore, selezionare il lato destro e quindi selezionare una tonalità di verde dalla tavolozza dei colori.

12. Trascinare il limite del valore verso sinistra per visualizzare il valore delle vendite in rosso nel KPI.

13. Selezionare Secondo e attivare Colori condizionali e disattivare Colori libreria.

14. Fare clic su Aggiungi limite.

15. In Valore, selezionare il lato sinistro e quindi selezionare una tonalità di rosso dalla tavolozza dei colori.

16. In Valore, selezionare il lato destro e quindi selezionare una tonalità di verde dalla tavolozza dei colori.

17. Trascinare il limite del valore verso destra per visualizzare il valore del margine in verde nel KPI.

18. In Aspetto > Generale, attivare Mostra titoli e aggiungere il titolo: Total Sales and Margin.

Aggiunta del grafico misuratore

La terza visualizzazione che vogliamo creare è il grafico misuratore Profit Margin. Un misuratore viene utilizzato per visualizzare una singola misura. Un misuratore è facile da leggere e comprendere e fornisce un'indicazione immediata delle prestazioni all'interno di un'area.

Per ulteriori informazioni, vedere Misuratore .

Questa volta, aggiungeremo un'espressione per calcolare il margine di profitto.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nel pannello risorse, fare clic su Grafici.
2. In Visualizzazioni, trascinare un Misuratore sul foglio a destra del KPI.

3. Fare clic su Aggiungi misura. Fare clic su .

   Si apre l'editor delle espressioni.

4. Inserire:

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

5. Fare clic su Applica.

6. In Presentazione > Limiti intervallo, impostare il valore minimo su -0.5 e il valore massimo su 0.5.

7. Selezionare l'opzione Barra.

8. Attivare Usa segmenti e disattivare Usa libreria.

9. Fare clic sul pulsante Aggiungi limite. Inserire 0.12 nel campo.

10. Fare clic sulla barra Valore. Selezionare il rosso per i valori inferiori al limite e il verde per i valori superiori al limite

11. Selezionare Dati. Fare clic sull'espressione per visualizzare ulteriori opzioni. In Formattazione numero selezionare Numero dal menu a discesa. In Semplice, selezionare 12%.

    In questo modo verrà visualizzata una percentuale senza decimali.

12. Selezionare Aspetto > Asse della misura. Nel menu a discesa Etichette e titolo, selezionare Solo etichette.

13. Fare clic sul grafico e aggiungere un titolo: Profit Margin.

Aggiunta del grafico a barre

La visualizzazione successiva è un grafico a barre che mostra i Top 5 Customers. Un grafico a barre è adatto per confrontare più valori. L'asse della dimensione mostra gli elementi della categoria che vengono confrontati e l'asse della misura mostra il valore per ogni elemento della categoria. Il raggruppamento e l'impilamento delle barre semplificano la visualizzazione dei dati raggruppati.

Per ulteriori informazioni, vedere Grafico a barre.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nel pannello risorse, fare clic su Grafici.

2. In Visualizzazioni, aggiungere un grafico a barre sotto il grafico ad anello.

3. In Campi, aggiungere Customer come dimensione e Sales come misura.

4. In Presentazione, selezionare Orizzontale.

5. Selezionare Dati e fare clic sulla dimensione Customer.

6. Nel menu a discesa Limitazione, selezionare Numero fisso. Nel campo dell'espressione, digitare: 5.

   Il grafico mostrerà solo i primi 5 clienti.

7. Deselezionare la casella di controllo Mostra altri.

8. Fare clic sul grafico e aggiungere un titolo: Top 5 Customers.

Il grafico a barre è completo e mostra i primi cinque clienti. Quando si effettuano selezioni in altre visualizzazioni, questi clienti cambieranno di conseguenza.

Se non si fosse deselezionata l'opzione Mostra altri, la quinta barra sarebbe stata grigia, riepilogando tutti i valori delle vendite in cui manca il nome dell'azienda. Questo valore può essere utile per comprendere quale parte delle vendite non può essere riferita a un'azienda specifica.

Aggiunta del grafico lineare

La quinta visualizzazione è il grafico lineare Quarterly Trend. Un grafico lineare viene utilizzato per mostrare le tendenze nel tempo. La dimensione è sempre sull'asse X e le misure sono sempre sull'asse Y.

Per ulteriori informazioni, vedere Grafico lineare.

Questo grafico lineare verrà utilizzato per mostrare la tendenza trimestrale delle vendite per gli anni 2012-2014. Le cifre per il 2014 si riferiscono alla prima metà dell'anno.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nel pannello risorse, aprire Grafici.

2. In Visualizzazioni, trascinare un grafico lineare accanto al grafico a barre.

3. In Campi, fare clic su Data >Campi derivati. Aggiungere Quarter e Year come dimensioni.

4. Aggiungere Sales come misura.

5. In Aspetto > Presentazione, selezionare la casella di controllo Mostra punti dati.

6. Fare clic sul grafico e aggiungere un titolo: Quarterly Trend.

Aggiunta del grafico combinato

L'ultima visualizzazione che vogliamo creare qui è il grafico combinato Sales Trend. Il grafico combinato unisce un grafico a barre e un grafico lineare ed è utile quando si desidera combinare valori che normalmente sono difficili da combinare a causa delle loro diverse scale. Un tipico esempio è quando si dispone di un grafico a barre con i dati di vendita e si desidera combinare questi dati con i valori del margine (in percentuale).

Per ulteriori informazioni, vedere Grafico combinato.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nel pannello risorse, aprire Grafici.

2. In Visualizzazioni, aggiungere un grafico combinato al foglio, posizionandolo accanto al grafico lineare.

3. In Campi, aggiungere Sales e Margin come misure.

4. In Campi, fare clic su Data > Campi derivati. Aggiungere YearMonth come dimensione.

5. Nel pannello delle proprietà, in Aspetto > Colori e legenda, disattivare Mostra legenda.

6. In Asse X, disattivare Continuo e deselezionare la casella di controllo Usa scala continua.

7. Fare clic sul grafico e aggiungere un titolo: Sales Trend.

Aggiunta delle caselle di filtro

Lo scopo delle caselle di filtro è filtrare un set di dati limitato, che è possibile analizzare ed esplorare.

Per ulteriori informazioni, vedere Casella di filtro.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nel pannello risorse a sinistra, fare clic su per aprire Grafici.

2. In Visualizzazioni, trascinare una casella di filtro sul foglio.

3. Nel pannello risorse, fare clic su per aprire Campi.

4. Fare clic su Date nell'elenco per espanderlo.

5. Trascinare il campo Year al centro della casella di filtro, quindi fare clic su di esso nel pannello delle proprietà sul lato destro per espandere la dimensione e modificarne il Titolo in Year.
6. Trascinare il campo Quarter nella casella di filtro, quindi fare clic su di esso nel pannello delle proprietà e modificarne il Titolo in Quarter.
7. Trascinare il campo Month nella casella di filtro, quindi fare clic su di esso nel pannello delle proprietà e modificarne il Titolo in Month.
8. Trascinare il campo Week nella casella di filtro, quindi fare clic su di esso nel pannello delle proprietà e modificarne il Titolo in Week.

9. È possibile utilizzare le maniglie per ridimensionare la casella di filtro.

10. Fare clic con il pulsante destro del mouse su ciascuna casella di filtro e selezionare Aggiungi a voci principali.

11. Digitare il nome Period e fare clic su Aggiungi.

Hai creato una casella di filtro e l'hai salvata come voce principale. In questo modo è facile riutilizzarla in altri fogli.

La seconda casella di filtro contiene solo una dimensione, Region.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nel pannello risorse a sinistra, fare clic su per aprire Grafici.

2. In Visualizzazioni, trascinare una casella di filtro sul foglio.

3. Fare clic su Aggiungi dimensione e scorrere verso il basso per selezionare il campo Region.

4. È possibile utilizzare le maniglie per ridimensionare la casella di filtro.

5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella di filtro e selezionare Aggiungi a voci principali.

6. Digitare il nome Region e fare clic su Aggiungi.

Le due caselle di filtro sono complete.

Sentiti libero di regolare il posizionamento e le dimensioni delle visualizzazioni nel tuo foglio.

Hai completato il primo foglio. Nel pannello risorse, fare clic su Fogli e selezionare Product Details per passare a quel foglio.