Il primo foglio: Dashboard
In questo primo foglio, si creerà un dashboard con diverse visualizzazioni.
Panoramica
Aprire il foglio Dashboard creato in precedenza. Ora questo foglio è vuoto, ma non lo sarà a lungo.
Modalità modifica
Da sinistra a destra, la modalità di modifica ha il seguente layout:
Risorse
Proprietà
Area del foglio
Foglio Dashboard senza visualizzazioni nella modalità di modifica
Campi, dimensioni e misure
Le visualizzazioni vengono create utilizzando campi, dimensioni e misure.
Campo
Un campo è un asset di dati contenente valori, caricati da una sorgente dati. A un livello base, un campo corrisponde a una colonna in una tabella. I campi sono utilizzati per creare dimensioni e misure nelle visualizzazioni.
Per ulteriori informazioni, vedere Campi.
Dimensione
Una dimensione è un'entità utilizzata per categorizzare i dati in un grafico. Ad esempio, le fette di un grafico a torta o le barre di un grafico a barre rappresentano i singoli valori in una dimensione. Le dimensioni sono spesso un singolo campo con valori discreti, ma possono anche essere calcolate in un'espressione.
Per ulteriori informazioni, vedere Raggruppamento dati con dimensioni.
Misura
Una misura è un calcolo basato su una o più aggregazioni. Ad esempio, la somma delle vendite è un'aggregazione singola, mentre la somma delle vendite divisa per il numero di clienti è una misura basata su due aggregazioni.
Per ulteriori informazioni, vedere Misure.
Scopo di questo foglio
Lo scopo di un dashboard è fornire una rapida panoramica dello stato attuale dell'andamento dell'attività. L'attenzione qui è focalizzata sulle tendenze e sulle cifre relative alle vendite. Il dashboard non è principalmente progettato per l'esplorazione dei dati, tuttavia è possibile effettuare selezioni e analizzare i risultati.
Foglio Dashboard una volta terminato
Aggiunta del grafico ad anello
La prima visualizzazione che si creerà è un grafico ad anello Sales per Region. Il grafico a torta e il grafico ad anello visualizzano la relazione esistente tra valori nonché la relazione di un singolo valore rispetto al totale. È possibile utilizzare questo tipo di grafico quando si dispone di singole serie di dati che includono solo valori positivi. È consigliabile utilizzare un grafico ad anello quando si dispone di una singola serie di dati che include valori negativi.
Per ulteriori informazioni, vedere Grafico a torta e grafico ad anello.
Procedere come indicato di seguito:
Nel pannello risorse, fare clic su Campi e fare clic con il pulsante destro del mouse su Sales e scegliere Crea misura.
Nella finestra di dialogo Crea nuova misura, alla voce Espressione, inserire Sum(Sales).
Fare clic su Crea.
La misura viene aggiunta come voce principale.
Nel pannello risorse, fare clic su Voci principali, trascinare Sales sul foglio e rilasciarlo sul foglio.
Nel pannello risorse, fare clic su Campi e trascinare il campo Region sul foglio e rilasciarlo sul grafico suggerito. Il suggerimento del grafico si trasforma in una tabella.
Selezionare la tabella e, nel pannello proprietà, fare clic su Auto, quindi selezionare Grafico a torta.
Disattivare Suggerimenti grafico.
In Aspetto > Generale, aggiungere il titolo: Sales per Region.
In Aspetto > Presentazione, selezionare Grafico a ciambella.
In Aspetto > Colori e legenda, disattivare Auto.
In Personalizzato, fare clic sull'elenco a discesa e selezionare Per misura.
Disattivare Mostra legenda.
Il grafico ad anello è completato. I colori nel grafico ad anello sono in base alla misura; questo significa che più alto è il valore, più scuro sarà il colore.
Per la colorazione dei valori sono disponibili molte opzioni. Tenere presente che i colori devono essere utilizzati per uno scopo e non devono essere applicati semplicemente per rendere le visualizzazioni più colorate.
Aggiunta del grafico KPI
La seconda visualizzazione è il grafico KPI Total Sales and Margin. Una visualizzazione KPI mostra uno o due valori di misura e viene utilizzata per tenere traccia delle prestazioni. La combinazione di colori e i simboli indicano la correlazione tra i numeri e i risultati previsti.
Per ulteriori informazioni, vedere KPI.
Procedere come indicato di seguito:
- Nel pannello risorse, fare clic su Grafici e trascinare un KPI sul foglio a destra del grafico a ciambella.
Fare clic su Aggiungi misura > Sales.
La somma delle vendite viene aggiunta al KPI.
Nel pannello risorse, fare clic su Voci principali e dopo Misure fare clic su
.Alla voce Espressione, inserire Sum(Margin).
Digitare il nome Margin e fare clic su Crea.
In Voci principali, trascinare Margin sul KPI.
In Aspetto > Colore, assicurandosi che sia selezionato Primo, attivare i colori condizionali e disattivare i colori libreria.
Fare clic su Aggiungi limite.
Alla voce Valore, selezionare il lato sinistro e poi selezionare una tonalità di rosso dalla tavolozza dei colori.
Alla voce Valore, selezionare il lato destro e poi selezionare una tonalità di verde dalla tavolozza dei colori.
Trascinare il limite del valore a sinistra per visualizzare i valori delle vendite in rosso nel KPI.
Selezionare Secondo e attivare Colori condizionali, quindi disattivare Colori libreria.
Fare clic su Aggiungi limite.
Alla voce Valore, selezionare il lato sinistro e poi selezionare una tonalità di rosso dalla tavolozza dei colori.
Alla voce Valore, selezionare il lato destro e poi selezionare una tonalità di verde dalla tavolozza dei colori.
Trascinare il limite del valore verso destra per visualizzare il valore del margine in verde nel KPI.
In Aspetto > Generale, attivare Mostra titoli e aggiungere il titolo: Vendite totali e margine.
Aggiunta del grafico misuratore
La terza visualizzazione che si creerà è il grafico misuratoreProfit Margin. Un misuratore viene utilizzato per visualizzare una singola misura. Un tachimetro è semplice da leggere e comprendere e offre un'indicazione immediata delle prestazioni all'interno di un'area.
Per ulteriori informazioni, vedere Misuratore .
Questa volta, aggiungeremo un'espressione per calcolare il margine di profitto.
Procedere come indicato di seguito:
- Nel pannello risorse, fare clic su Grafici e trascinare un Misuratore sul foglio a destra del KPI.
Fare clic su Aggiungi misura. Fare clic su
.Si apre l'editor delle espressioni.
Inserire:
(sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)Fare clic su Applica.
In Presentazione > Intervallo limits, impostare il valore minimo su -0.5 e il valore massimo su 0.5.
Selezionare l'opzione Barra.
Attivare Usa segmenti e disattivare Usa libreria.
Fare clic sul pulsante Aggiungi limite. Inserire 0.12 nel campo.
Fare clic sulla barra Valore. Selezionare il colore rosso per i valori al di sotto del limite e verde per i valori al di sopra del limite
Selezionare Dati Fare clic sull'espressione per visualizzare più opzioni. In Formattazione numero, selezionare Numero dal menu a discesa. In Semplice, selezionare 12%.
Verrà visualizzata una percentuale senza decimali.
Selezionare Aspetto > Asse della misura. Nel menu a discesa Etichette e titolo, selezionare Solo etichette.
Fare clic sul grafico e aggiungere un titolo:Margine di profitto.
Aggiunta del grafico a barre
La visualizzazione successiva è un grafico a barre con i Cinque clienti principali. Un grafico a barre è ideale per il confronto tra più valori. L'asse della dimensione mostra le voci della categoria che vengono confrontate, mentre l'asse della misura mostra il valore per ciascuna voce della categoria. Il raggruppamento e l'impilamento delle barre semplificano la visualizzazione dei dati raggruppati.
Per ulteriori informazioni, vedere Grafico a barre.
Procedere come indicato di seguito:
Nel pannello risorse, andare su Grafici e aggiungere un grafico a barre sotto il grafico a ciambella.
Sotto Campi, aggiungere Customer come dimensione e Sales come misura.
In Presentazione, selezionare Horizontal.
Selezionare Dati e fare clic sulla dimensione Customer.
Nel meni a discesa Limitazione, selezionare Numero fisso. Nel campo dell'espressione, digitare: 5
Il grafico mostrerà solo i 5 clienti più importanti.
Cancellare la casella di controllo Mostra altri.
Fare clic sul grafico e aggiungere un titolo:Top 5 Customers
Il grafico a barre ora è completo e mostra i cinque clienti più importanti. Quando si effettuano selezioni in altre visualizzazioni, questi clienti cambiano in base a esse.
Se non si fosse deselezionata l'opzione Mostra altri, la quinta barra sarebbe stata grigia, riepilogando tutti i valori delle vendite dove il nome dell'azienda è mancante. Questo valore può essere utile per comprendere la quantità di vendite che non può essere attribuita a una determinata azienda.
Aggiunta del grafico lineare
La quinta visualizzazione è il grafico lineare Quarterly Trend. Un grafico lineare viene utilizzato per mostrare le tendenze nel corso del tempo. La dimensione è collocata sempre nell'asse delle X, mentre le misure sono collocate sempre nell'asse delle Y.
Per ulteriori informazioni, vedere Grafico lineare.
Questo grafico lineare verrà utilizzato per mostrare le tendenze delle vendite trimestrali per gli anni 2012-2014. Le cifre per il 2014 si riferiscono alla prima metà dell'anno.
Procedere come indicato di seguito:
Nel pannello delle risorse, andare a Grafici e posizionare un grafico lineare accanto al grafico a barre.
In Campi, fare clic su Data > Campi derivati. Aggiungere Quarter e Year come dimensioni.
Aggiungere Sales come misura.
In Aspetto > Presentazione, selezionare la casella di controllo Show data points.
Fare clic sul grafico e aggiungere un titolo:Andamento trimestrale.
Aggiunta del grafico combinato
L'ultima visualizzazione che si creerà è il grafico combinato Sales Trend. Il grafico combinato unisce un grafico a barre e un grafico lineare e risulta utile quando si desidera unire valori di difficile combinazione a causa di scale differenti. Un esempio tipico è quando si desidera combinare le cifre di vendita in un grafico a barre con i valori del margine (in percentuale).
Per ulteriori informazioni, vedere Grafico combinato.
Procedere come indicato di seguito:
Nel pannello attività, andare in Grafici, quindi aggiungere un grafico combinato al foglio, posizionandolo accanto al grafico lineare.
In Campi, aggiungere Sales e Margin come misure.
In Campi, fare clic su Dati > Campi derivati. Aggiungere YearMonth come dimensione.
Nel pannello proprietà, sotto Aspetto > Colori e legenda, disattivare Mostra legenda.
In Asse X, disattivare Continuo e cancellare la casella di controllo Usa scala continua.
Fare clic sul grafico e aggiungere un titolo:Andamento delle vendite.
Aggiunta di caselle di filtro
Lo scopo delle caselle di filtro è quello di filtrare una serie di dati limitata, che è possibile analizzare ed esplorare.
Per ulteriori informazioni, vedere Casella di filtro.
Procedere come indicato di seguito:
Nella pannello risorse a sinistra fare clic su
per visualizzare Grafici. Trascinare una casella di filtro sul foglio.Nella pannello risorse, fare clic su
per aprire Campi.Fare clic su Date nell'elenco per espanderlo.
- Trascinare il campo Year al centro della casella di filtro, quindi fare clic su di essa nel pannello delle proprietà a destra per espandere la dimensione e modificare il relativo Titolo in Year.
- Trascinare il campo Quarter sulla casella di filtro, quindi fare clic su di essa nel pannello delle proprietà e modificare il relativo Titolo in Quarter.
- Trascinare il campo Month sulla casella di filtro, quindi fare clic su di essa nel pannello delle proprietà e modificare il relativo Titolo in Month.
- Trascinare il campo Week sulla casella di filtro, quindi fare clic su di essa nel pannello delle proprietà e modificare il relativo Titolo in Week.
È possibile utilizzare le maniglie per ridimensionare la casella di filtro.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su ogni casella di filtro e selezionare Aggiungi a voci principali.
Digitare il nome Period e fare clic su Aggiungi.
È stata creata una casella di filtro che è stata salvata come voce principale. In questo modo, è più facile riutilizzarla in altri fogli.
La seconda casella di filtro contiene solo una dimensione, Region.
Procedere come indicato di seguito:
Nella pannello risorse a sinistra fare clic su
per visualizzare Grafici. Trascinare una casella di filtro sul foglio.Fare clic su Aggiungi dimensione, scorrere verso il basso e selezionare il campo Region.
È possibile utilizzare le maniglie per ridimensionare la casella di filtro.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella di filtro e selezionare Aggiungi a voci principali.
Digitare il nome Region e fare clic su Aggiungi.
Le due caselle di filtro sono completate.
È possibile regolare liberamente il posizionamento e le dimensioni delle visualizzazioni nel foglio creato.
Foglio Dashboard dopo la personalizzazione
Il primo foglio è stato completato. Nel pannello risorse, fare clic su Fogli e selezionare Product Details per andare a quel foglio.