Première feuille : Dashboard

Dans cette première feuille, vous allez créer un tableau de bord avec différentes visualisations.

Vue d'ensemble

Ouvrez la feuille Dashboard que vous avez créée précédemment. Pour le moment, la feuille est vide, mais elle ne le restera pas longtemps.

Mode d'édition

De gauche à droite, la disposition du mode d'édition est la suivante :

1. Ressources

2. Propriétés

3. Zone de feuille

Champs, dimensions et mesures

Les visualisations sont créées à l'aide de champs, de dimensions et de mesures.

Champ

Un champ est une ressource de données contenant des valeurs, chargées depuis une source de données. À un niveau de base, un champ correspond à une colonne d'un tableau. Les champs sont utilisés pour créer des dimensions et des mesures dans des visualisations.

Pour plus d'informations, consultez Champs.

Dimension

Une dimension est une entité utilisée pour catégoriser les données d'un graphique. Par exemple, les tranches d'un graphique en secteurs ou les barres d'un graphiques à barres représentent les valeurs individuelles d'une dimension. Les dimensions représentent souvent un seul champ contenant des valeurs discrètes, mais elles peuvent également être calculées dans une expression.

Pour plus d'informations, consultez Regroupement de données avec des dimensions.

Mesure

Une mesure est un calcul basé sur une ou plusieurs agrégations. Par exemple, la somme des ventes constitue une seule agrégation, tandis que la somme des ventes divisée par le nombre de clients est une mesure basée sur deux agrégations.

Pour plus d'informations, consultez Mesures.

Objectif de cette feuille

L'objectif d'un tableau de bord est de donner un aperçu rapide de l'état des choses. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les tendances et les chiffres des ventes. Le tableau de bord n'est pas conçu en priorité pour l'exploration des données, mais vous pouvez y effectuer des sélections et en analyser les résultats.

Ajout du graphique en anneau

La première visualisation que vous allez créer est un graphique en anneau Sales per Region. Les graphiques en secteurs et les graphiques en anneau affichent la relation entre des valeurs ainsi que la relation entre une seule valeur et le total. Vous pouvez utiliser un graphique en secteurs lorsque vous disposez d'une série de données unique ne contenant que des valeurs positives. Vous devez utiliser un graphique en anneau lorsque vous avez une seule série de données qui inclut des valeurs négatives.

Pour plus d'informations, consultez Graphique en secteurs et graphique en anneau.

Procédez comme suit :

1. Dans le panneau des ressources, cliquez sur Champs, faites un clic droit sur Sales et sélectionnez Créer une mesure.

2. Dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle mesure, sous Expression, saisissez Sum(Sales).

3. Cliquez sur Créer.

   La mesure est ajoutée en tant qu'élément principal.

4. Dans le panneau des ressources, cliquez sur Éléments principaux, puis faites glisser Sales et déposez-le sur la feuille.

5. Dans le panneau des ressources, cliquez sur Champs, puis faites glisser Region sur la feuille et déposez-le sur le graphique suggéré. La suggestion de graphique change pour proposer une table.

6. Sélectionnez le graphique dans le panneau des propriétés, cliquez sur Auto et sélectionnez Graphique en secteurs.

7. Désactivez Suggestions de graphique.

8. Sous Aspect > Général, ajoutez le titre : Sales per Region.

9. Sous Aspect > Présentation, sélectionnez Anneau.

10. Sous Aspect > Couleurs et légende, désactivez Auto.

11. Sous Personnalisées, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Par mesure.

12. Désactivez Afficher la légende.

Ajout du graphique d'indicateur KPI

La deuxième visualisation est le graphique d'indicateur ICP Total Sales and Margin. Une visualisation d'indicateur ICP affiche une ou deux valeurs de mesure et permet de suivre des performances. Le codage couleur et les symboles indiquent la façon dont les chiffres sont liés aux résultats attendus.

Pour plus d'informations, consultez Indicateur ICP.

Procédez comme suit :

1. Dans le panneau des ressources, cliquez sur Graphiques et glissez-déposez un ICP sur la feuille située à droite du graphique en anneau.

2. Cliquez sur Ajouter une mesure > Sales.

   La somme des ventes est ajoutée à l'indicateur KPI.

3. Dans le panneau des ressources, cliquez sur Éléments principaux et, après Mesures, cliquez sur .

4. Sous Expression, saisissez Sum(Margin).

5. Saisissez le nom Margin et cliquez sur Créer.

6. Dans Éléments principaux, glissez-déposez Margin sur l'ICP.

7. Sous Aspect > Couleur, en vous assurant que l'option Premier est sélectionnée, activez Couleurs conditionnelles et désactivez Couleurs de la bibliothèque.

8. Cliquez sur Ajouter une limite.

9. Sous Valeur, sélectionnez le côté gauche, puis une nuance de rouge dans la palette de couleurs.

10. Sous Valeur, sélectionnez le côté droit, puis une nuance de vert dans la palette de couleurs.

11. Faites glisser la limite de valeur vers la gauche afin d'afficher la valeur des ventes en rouge dans l'indicateur ICP.

12. Sélectionnez Deuxième et activez Couleurs conditionnelles et désactivez Couleurs de la bibliothèque.

13. Cliquez sur Ajouter une limite.

14. Sous Valeur, sélectionnez le côté gauche, puis une nuance de rouge dans la palette de couleurs.

15. Sous Valeur, sélectionnez le côté droit, puis une nuance de vert dans la palette de couleurs.

16. Faites glisser la limite de valeur vers la droite afin d'afficher la valeur de la marge en vert dans l'indicateur ICP.

17. Sous Aspect > Général, activez l'option Afficher les titres et ajoutez le titre : Total Sales and Margin.

Ajout de la jauge

La troisième visualisation que nous voulons créer est la jauge Profit Margin. Une jauge permet de visualiser une seule mesure. Une jauge est facile à lire et à comprendre, et fournit une indication instantanée des résultats dans un domaine.

Pour plus d'informations, consultez Jauge .

Cette fois, nous allons ajouter une expression pour calculer la marge bénéficiaire.

Procédez comme suit :

1. Dans le panneau des ressources, cliquez sur Graphiques et glissez-déposez une Jauge sur la feuille située à droite de l'ICP.

2. Cliquez sur Ajouter une mesure. Cliquez sur .

   L'éditeur d'expression s'ouvre.

3. Saisissez :

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

4. Cliquez sur Appliquer.

5. Sous Présentation > Limites de plage, définissez la valeur minimale sur -0.5 et la valeur maximale sur 0.5.

6. Sélectionnez l'option Barre.

7. Activez Utiliser des segments et désactivez Utiliser la bibliothèque.

8. Cliquez sur le bouton Ajouter une limite. Saisissez 0.12 dans le champ.

9. Cliquez sur la barre Valeur. Sélectionnez la couleur rouge pour les valeurs inférieures à la limite et la couleur verte pour les valeurs supérieures à la limite.

10. Sélectionnez Données. Cliquez sur l'expression pour afficher plus d'options. Sous Formatage des nombres, sélectionnez Nombre dans le menu déroulant. Sous Simple, sélectionnez 12%.

    Cela affichera un pourcentage sans valeurs décimales.

11. Sélectionnez Aspect > Axe de mesure. Dans le menu déroulant Étiquettes et titre, sélectionnez Étiquettes uniquement.

12. Cliquez sur le graphique et ajoutez un titre : Profit Margin.

Ajout du graphique à barres

La visualisation suivante correspond à un graphique à barres affichant les Top 5 customers (Cinq meilleurs clients). Un graphique à barres convient parfaitement pour établir des comparaisons entre plusieurs valeurs. L'axe des dimensions affiche les éléments de catégorie faisant l'objet d'une comparaison tandis que l'axe des mesures indique la valeur associée à chaque élément de catégorie. Le fait de grouper et d'empiler les barres facilite la visualisation des données groupées.

Pour plus d'informations, consultez graphique à barres.

Procédez comme suit :

1. Dans le panneau des ressources, accédez à Graphiques et ajoutez un graphique à barres sous le graphique en anneau.

2. Sous Champs, ajoutez Customer comme dimension et Sales comme mesure.

3. Sous Présentation, sélectionnez Horizontale.

4. Sélectionnez Données et cliquez sur la dimension Customer.

5. Dans le menu déroulant Limitation, sélectionnez Nombre fixe. Dans le champ Expression, saisissez : 5.

   Le graphique n'affichera que les cinq meilleurs clients.

6. Décochez la case Afficher les autres.

7. Cliquez sur le graphique et ajoutez un titre : Top 5 Customers.

Le graphique à barres est terminé et affiche les cinq meilleurs clients. Lorsque vous effectuez des sélections dans d'autres visualisations, ces clients sont modifiés en conséquence.

Si vous n'aviez pas effacé la sélection Afficher les autres, la cinquième barre serait grise, récapitulant toutes les valeurs des ventes pour lesquelles il manque le nom de la société. Cette valeur peut s'avérer utile pour mieux comprendre la proportion de ventes non attribuable à une société donnée.

Ajout du graphique en courbes

La cinquième visualisation est le graphique en courbes Quarterly Trend. Un graphique en courbes permet d'afficher les tendances au fil du temps. La dimension se trouve toujours sur l'axe des abscisses tandis que les mesures sont situées sur l'axe des ordonnées.

Pour plus d'informations, consultez Graphique en courbes.

Ce graphique en courbes servira à afficher la tendance des ventes trimestrielles pour les années 2012-2014. Les chiffres se rapportant à 2014 concernent le premier semestre de l'année.

Procédez comme suit :

1. Dans le panneau des ressources, accédez à Graphiques et placez un graphique en courbes à côté du graphique à barres.

2. Sous Champs, cliquez sur Date > Champs dérivés. Ajoutez Quarter et Year comme dimensions.

3. Ajoutez Sales comme mesure.

4. Sous Aspect > Présentation, cochez la case Afficher les points de données.

5. Cliquez sur le graphique et ajoutez un titre : Quarterly Trend.

Ajout du graphique combiné

La dernière visualisation que nous voulons créer ici est le graphique combiné Sales Trend. Le graphique combiné réunit un graphique à barres et un graphique en courbes. Il permet de combiner des valeurs généralement difficiles à associer du fait de leurs échelles différentes. Comme exemple type, prenons le cas d'un graphique à barres comprenant des chiffres de vente que vous souhaitez associer aux valeurs de marge (en pourcentage).

Pour plus d'informations, consultez Graphique combiné.

Procédez comme suit :

1. Dans le panneau des ressources, accédez à Graphiques et ajoutez un graphique combiné à la feuille en le plaçant à côté du graphique en courbes.

2. Sous Champs, ajoutez Sales et Margin comme mesures.

3. Sous Champs, cliquez sur Date > Champs dérivés. Ajoutez YearMonth comme dimension.

4. Dans le panneau des propriétés, sous Aspect > Couleurs et légende, désactivez Afficher la légende.

5. Sous Axe des abscisses, désactivez Continu et décochez la case Échelle continue.

6. Cliquez sur le graphique et ajoutez un titre : Sales Trend.

Ajout des volets de filtre

Les volets de filtre ont pour objectif de filtrer un jeu de données limité, à des fins d'analyse et d'exploration.

Pour plus d'informations, consultez Volet de filtre.

Procédez comme suit :

1. Dans le panneau des ressources, à gauche, cliquez sur l'icône pour ouvrir la section Graphiques. Faites glisser un volet de filtre sur la feuille.

2. Dans le panneau des ressources, cliquez sur l'icône pour ouvrir la section Champs.

3. Cliquez sur Date dans la liste pour développer son contenu.

4. Faites glisser le champ Year au centre du volet de filtre, puis cliquez dessus dans le panneau des propriétés, à droite pour développer la dimension et remplacer son Titre par Year.
5. Faites glisser le champ Quarter vers le volet de filtre, puis cliquez dessus dans le panneau des propriétés et remplacez son Titre par Quarter.
6. Faites glisser le champ Month vers le volet de filtre, puis cliquez dessus dans le panneau des propriétés et remplacez son Titre par Month.
7. Faites glisser le champ Week vers le volet de filtre, puis cliquez dessus dans le panneau des propriétés et remplacez son Titre par Week.

8. Vous pouvez utiliser les poignées pour redimensionner le volet de filtre.

9. Cliquez sur chaque volet de filtre avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter aux éléments princ..

10. Saisissez le nom Period, puis cliquez sur Ajouter.

Vous venez de créer un volet de filtre et de l'enregistrer comme élément principal. Cela facilite sa réutilisation dans d'autres feuilles.

Le deuxième volet de filtre ne contient qu'une seule dimension, Region.

Procédez comme suit :

1. Dans le panneau des ressources, à gauche, cliquez sur l'icône pour ouvrir la section Graphiques. Faites glisser un volet de filtre sur la feuille.

2. Cliquez sur Ajouter une dimension, faites défiler la liste vers le bas et sélectionnez le champ Region.

3. Vous pouvez utiliser les poignées pour redimensionner le volet de filtre.

4. Cliquez sur le volet de filtre avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter aux éléments princ.

5. Saisissez le nom Region, puis cliquez sur Ajouter.

Les deux volets de filtre sont terminés.

N'hésitez pas à ajuster le positionnement et la taille des visualisations sur votre feuille.

Vous avez terminé la première feuille. Dans le panneau des ressources, cliquez sur Feuilles et sélectionnez Product Details pour accéder à cette feuille.