Det tredje arket: Customer Details

I det tredje arket kommer du att göra ett spridningsdiagram och en pivottabell som fokuserar på kunderna. Sedan lägger du till filterrutor så att du kan filtrera efter datum och region.

Vid det här laget har du så mycket erfarenhet av att skapa dimensioner, mått, och visualiseringar att du inte längre behöver detaljerade procedurer. Om du behöver en repetition av det du har lärt dig hittills kan du gå tillbaka till föregående ämnen.

Du kommer att börja ditt arbete i redigeringsläge.

Lägga till spridningsdiagrammet

Nästa visualisering är ett punktdiagram som visar Kundförsäljning och kvantitet.

Ett spridningsdiagram används för att visualisera relationen mellan två eller tre mått.

Mer information finns i Punktdiagram.

I det här fallet jämförs måtten Sales och Quantity. Varje bubbla representerar ett dimensionsvärde för Customer.

Gör följande:

1. I resurspanelen klickar du på Fält och högerklickar på Sales Qty och väljer Skapa mått.

2. I dialogrutan Skapa nytt mått, under Namn, ange Quantity.

3. Under Uttryck, ange Sum(Sales Qty).

4. Klicka på Skapa.

   Måttet läggs till som ett original.

5. Gå till Diagram, och under Visualiseringar, dra ett punktdiagram till arket.

6. Gå till Fält och dra Customer fältet till punktdiagrammet och lägg till det som en dimension.

7. Gå till Huvudobjekt och lägg till Sales och Quantity som mått.

8. I egenskapspanelen, gå till Utseende > Presentation. Under både X-axel och Y-axel:

   1. Ange Område till Anpassat.

   2. Ange Min till 0.

   Detta tar bort negativa värden.

9. Ge spridningsdiagrammet en rubrik: Kundförsäljning och antal.

Lägger till Customer KPIs-pivottabellen

Pivottabellen visar dimensioner och mått i form av rader och kolumner i en tabell. I en pivottabell kan du analysera data efter flera mått och i flera dimensioner samtidigt.

Du kan organisera om mått och dimensioner för att få olika vyer av data. Att flytta mått och dimensioner mellan rader och kolumner kallas att pivotera.

En av fördelarna med en pivottabell är utbyrbarheten, det vill säga möjligheten att flytta radelement till kolumner och kolumnelement till rader. Denna flexibilitet är mycket användbar då du kan omorganisera data och få flera olika vyer av samma datauppsättning.

Beroende på vad du vill fokusera på kan du flytta dimensioner och mått för att ta fram data du är intresserad av och dölja data som antingen är för detaljerade eller irrelevanta för analysen.

Mer information finns i Pivottabell.

Gör följande:

1. I resurspanelen går du till Diagram.
2. Under Visualiseringar drar du en pivottabell till området under det föregående diagrammet.

3. Gå till Fält och lägg till Customer som en dimension.

4. Under Huvudobjekt, lägg till Sales och Quantity som mått genom att dra båda till pivottabellen.

5. Ge pivottabellen en rubrik: Customer KPIs.

Nu har du en väldigt enkel pivottabell.

Lägga till mått med uttryck till pivottabellen

Därefter kommer du att lägga till några mer komplexa mått som uttryck. Du kommer att skapa följande mått:

• Margin Percent

• # of Invoices

• Average Sales per Invoice

Gör följande:

1. Välj pivottabellen.

2. Gå till Data > Åtgärder.

3. För att skapa måttet Margin Percent:

   1. Klicka Lägg till och klicka . Infoga detta uttryck:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

   2. Klicka på Tillämpa.

   3. Under Etikett skriver du: Margin Percent.

   4. Ställ in Talformat på Tal (12,3 %).

4. För att skapa måttet # of Invoices:

   1. Klicka Lägg till och klicka . Infoga detta uttryck:

      Count (Distinct [Invoice Number])

   2. Klicka på Tillämpa.

   3. Under Etikett skriver du: # of Invoices.

5. För att skapa måttet Average Sales per Invoice:

   1. Klicka Lägg till och klicka . Infoga detta uttryck:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

   2. Klicka på Tillämpa.

   3. Under Etikett skriver du: Average Sales per Invoice.

   4. Ställ in Talformat på Valuta.

Lägga till ytterligare dimensioner som rader

Gör följande:

1. Gå till Data > Mått. Under Radklickar du på Lägg till.
2. Välj Product Group i listan.
3. Välj Lägg till igen och lägg till en rad för Product Type.

Du kan nu titta på försäljning för enskilda kunder efter produktgrupp och typ. Du kan filtrera urvalen som visas i tabellen genom att klicka på Kund, Produktgrupp eller Produkttyp. Genom att flytta Produktgrupp eller Produkttyp till Mått och filtrera kan du skapa olika vyer av data som presenteras.

Lägga till filterrutor

Nu ska du lägga du till filterrutor så att du kan filtrera efter tidsperiod och manager.

Gör följande:

1. Lägga till filterrutan Period.
2. Lägg till en ny filterruta med dimensionen Manager.

Arket är klart. I assets panel klickar du på Ark och väljer Customer Location för att gå till det arket.