Det tredje arket: Customer Details

I det tredje arket kommer du att skapa ett punktdiagram och en pivottabell som fokuserar på kunder. Sedan kommer du att lägga till filterrutor så att du kan filtrera efter datum och chef.

Vid det här laget har du så mycket erfarenhet av att skapa dimensioner, mått och visualiseringar att du inte längre behöver detaljerade instruktioner. Om du behöver påminnelser om vad du har lärt dig hittills kan du gå tillbaka till de föregående avsnitten.

Du kommer att påbörja ditt arbete i redigeringsläget.

Lägga till punktdiagrammet

Nästa visualisering är ett punktdiagram som visar Customer Sales and Quantity.

Ett punktdiagram används för att visualisera förhållandet mellan två eller tre mått.

Mer information finns i Punktdiagram.

I det här fallet är måtten som jämförs Sales och Quantity. Varje bubbla representerar ett dimensionsvärde för Customer.

Gör följande:

1. I resurspanelen öppnar du Diagram.

2. Under Visualiseringar drar du ett punktdiagram till arket.

3. Gå till Fält och dra Customer -fältet till arket och lägg till det som en dimension.

4. Gå till Fält och lägg till Sales och Quantity som mått.

5. Gå till Presentation > Axel. Ställ in både X- och Y-axlarna så att de börjar på Noll. Detta tar bort negativa värden.

6. Ge punktdiagrammet en rubrik: Customer Sales and Quantity.

Lägga till Customer KPIs-pivottabellen

Pivottabellen presenterar dimensioner och mått som rader och kolumner i en tabell. I en pivottabell kan du analysera data efter flera mått och i flera dimensioner samtidigt.

Du kan ordna om måtten och dimensionerna för att få olika vyer av data. Aktiviteten att flytta mått och dimensioner omväxlande mellan rader och kolumner kallas för att 'pivotera'.

En av fördelarna med en pivottabell är utbytbarheten, det vill säga möjligheten att flytta radobjekt till kolumner och kolumnobjekt till rader. Denna flexibilitet är mycket kraftfull och gör att du kan ordna om data och ha flera olika vyer av samma datauppsättning.

Beroende på vad du vill fokusera på flyttar du dimensionerna och måtten för att lyfta fram data av intresse och dölja data som antingen är för detaljerade eller irrelevanta för analysen.

Mer information finns i Pivottabell.

Gör följande:

1. I resurspanelen går du till Diagram.
2. Under Visualiseringar drar du en pivottabell till området under det föregående diagrammet.

3. Gå till Fält och lägg till Customer som en dimension.

4. Lägg till Sales och Sales Qty som mått genom att dra båda till arket.

5. Ge pivottabellen en rubrik: Customer KPIs.

Nu har du en mycket enkel pivottabell.

Anpassa pivottabellen

Du kommer att anpassa pivottabellen i redigeringsläget.

Skapa mått med uttryck

Gör följande:

1. Välj pivottabellen.

2. Gå till Data > Mått.

3. Margin Percent-måttet:

   1. Klicka på Lägg till och klicka på . Infoga detta uttryck:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

   2. Klicka på Tillämpa.

   3. Under Etikett skriver du: Margin Percent.

   4. Ställ in Nummerformatering på Tal (12.3%).

4. # of Invoices-måttet:

   1. Klicka på Lägg till och klicka på . Infoga detta uttryck:

      Count (Distinct [Invoice Number])

   2. Klicka på Tillämpa.

   3. Under Etikett skriver du: # of Invoices.

5. Average Sales per Invoice-måttet:

   1. Klicka på Lägg till och klicka på . Infoga detta uttryck:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

   2. Klicka på Tillämpa.

   3. Under Etikett skriver du: Average Sales per Invoice.

   4. Ställ in Nummerformatering på Pengar.

Justera de andra måtten

Gör följande:

1. Gå till Data > Mått.

2. Klicka på Sum (Sales) och ställ in:

   • Nummerformatering på Pengar.

   • Etikett på Sales.

3. Klicka på Quantity och ställ in:

   • Nummerformatering på Tal (1,000).

   • Etikett på Quantity.

Lägga till dimensioner som rader

Gör följande:

1. Gå till Data > Dimensioner. Under Rad klickar du på Lägg till.
2. I listan väljer du Product Group.
3. Välj Lägg till igen och lägg till en Product Type-rad.

Du kan nu titta på försäljningen för enskilda kunder efter produktgrupp och typ. Klicka på Customer, Product Group eller Product Type, eller välj enskilda objekt i tabellen, för att filtrera de urval som visas i tabellen. Genom att flytta Product Group eller Product Type till Mått och filtrera kan du få olika vyer av de data som presenteras.

Lägga till filterrutor

Nu kommer du att lägga till två filterrutor så att du kan filtrera efter tidsperiod och chef.

Gör följande:

1. Lägg till filterrutan Period.
2. Lägg till en ny filterruta med dimensionen Manager.

Detta ark är klart. I resurspanelen klickar du på Ark och väljer Customer Location för att gå till det arket.