Первый лист: Dashboard

На этом первом листе вы создадите панель инструментов с различными визуализациями.

Обзор

На экране обзора приложения щелкните правой кнопкой мыши Dashboard, а затем выберите Открыть и редактировать, чтобы открыть первый лист. Сейчас этот лист пустой, но он будет оставаться таким недолго.

Стандартный режим редактирования и расширенный режим редактирования

В этом учебном пособии будет использоваться комбинация стандартного режима редактирования и расширенного режима редактирования. Стандартный режим помогает быстро создавать содержимое, а расширенный режим позволяет точно настраивать параметры визуализации и выполнять более детальную компоновку объектов листа. Расширенный режим также дает возможность создавать выражения диаграммы. Для переключения между этими режимами можно использовать переключатель Расширенные параметры.

Вы начнете работу в стандартном режиме редактирования. После создания визуализаций вы перейдете в расширенный режим редактирования для их настройки.

Если идти слева направо, стандартный режим редактирования выглядит следующим образом:

1. Поля

2. Основные элементы

3. Свойства

   1. Данные

   2. Визуализации

   3. Фильтры

   4. Представление

4. Область листа

   1. Переключатель «Расширенные параметры»

   2. Разрабатываемый лист

   3. Исходная таблица данных

Поля, измерения и меры

Визуализации строятся с использованием полей, измерений и мер.

Поле

Поле — это ресурс данных, содержащий значения, загруженные из источника данных. На базовом уровне поле соответствует столбцу в таблице. Поля служат для создания измерений и мер в визуализациях.

Для получения дополнительной информации см. Поля.

Измерение

Измерение — это объект, используемый для категоризации данных в диаграмме. Например, секторы в круговой диаграмме или линейки в линейчатой диаграммы представляют отдельные значения в измерении. Измерения часто представляют собой одно поле с дискретными значениями, но также могут рассчитываться как выражение.

Для получения дополнительной информации см. Группирование данных с измерениями.

Мера

Мера — это расчетная база в одном или нескольких агрегированиях. Например, сумма продаж — это одно агрегирование, а сумма продаж, деленная на количество клиентов — это мера, основанная на двух агрегированиях.

Для получения дополнительной информации см. раздел Меры.

Назначение этого листа

Цель информационной панели — быстрый обзор текущего состояния дел. В центре внимания тренды продаж и цифры. Информационная панель не предназначена именно для исследования данных, но в ней можно делать выборки и анализировать результаты.

Добавление кольцевой диаграммы

Первая визуализация, которую вы создадите, — это кольцевая диаграмма Sales per Region. Круговые и кольцевые диаграммы показывают отношение между значениями, а также отношение одной части к целому. Круговую диаграмму можно использовать при наличии одиночной последовательности данных, содержащих только положительные значения. Кольцевую диаграмму следует использовать, если у вас есть один ряд данных, содержащий отрицательные значения.

Для получения дополнительной информации см. Круговая диаграмма и кольцевая диаграмма.

Выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Поля, перетащите поле Sales на лист и поместите его на плитку Перетащите поле для использования в качестве меры.

2. Перетащите поле Region на лист и поместите его на плитку Перетащите поле для использования в качестве измерения.

3. Функция Автодиаграмма создает таблицу. Выберите Свойства > Визуализации и щелкните .

4. В разделе Представление выберите Метки и добавьте заголовок: Sales per Region.

Добавление диаграммы КПЭ

Вторая визуализация — это диаграмма КПЭ Total Sales and Margin. Визуализация ключевых показателей эффективности показывает одно-два значения меры и используется для отслеживания выполнения работы. Цветовая кодировка и символы отображают отношение цифр к ожидаемым результатам.

Для получения дополнительной информации см. Ключевой показатель эффективности.

Выполните следующие действия.

1. Щелкните справа от кольцевой диаграммы, чтобы добавить новую визуализацию.

2. В разделе Поля перетащите Sales в качестве меры.

   Это позволяет автоматически создать диаграмму КПЭ.

3. Добавьте Margin в качестве второй меры.

4. В разделе Представление выберите Метки и добавьте заголовок: Всего продаж и прибыли.

Добавление диаграммы «датчик»

Третья визуализация, которую нам нужно создать, — это диаграмма Profit Margin типа «датчик». Датчик используется для визуализации одиночной меры. Датчик позволяет легко считывать и понимать значения, он дает представление о выполнении работы в определенной области.

Для получения дополнительной информации см. Датчик .

На этот раз мы собираемся добавить выражение для расчета маржи прибыли.

Выполните следующие действия.

1. Щелкните справа от диаграммы КПЭ, чтобы добавить новую визуализацию.

2. Выберите Свойства > Визуализации и щелкните . Затем щелкните.

3. Щелкните команду Добавить меру. Щелкните .

   Откроется редактор выражения.

4. Введите:

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

5. Щелкните Применить.

Добавление линейчатой диаграммы

Следующая визуализация представляет собой линейчатую диаграмму с пятью главными клиентами — Top 5 Customers. Линейчатую диаграмму можно использовать для сравнения нескольких значений. На оси измерения показаны элементы категории, подлежащие сравнению, а на оси меры показаны значения для каждого элемента категории. Группировка и расположение полос стопкой облегчают визуализацию сгруппированных данных.

Для получения дополнительной информации см. Линейчатая диаграмма.

Выполните следующие действия.

1. Щелкните под диаграммой «датчик», чтобы добавить новую визуализацию.

2. Добавьте Customer в качестве измерения и Sales в качестве меры.

3. Автодиаграмма создает линейчатую диаграмму. Вы настроите ее позже в расширенном режиме редактирования.

Добавление линейного графика

Пятая визуализация на этом листе является линейным графиком Quarterly Trend. Линейный график используется для отображения трендов в динамике по времени. Измерение всегда располагается по оси X, а меры — по оси Y.

Для получения дополнительной информации см. Линейный график.

Линейный график будет использоваться для отображения тренда квартальных продаж за период 2012–2014 гг. Цифры для 2014 года представлены за первую половину года.

Выполните следующие действия.

1. Щелкните справа от линейчатой диаграммы, чтобы добавить новую визуализацию.

2. В разделе Поля выберите Дата > Производные поля. Добавьте Quarter и Year как измерения.

3. Добавьте Sales как меру.

4. Выберите Свойства > Визуализации и щелкните .

Добавление комбинированной диаграммы

Последняя визуализация, которую нам нужно создать, — это комбинированная диаграмма Sales Trend. Комбинированная диаграмма объединяет линейчатую диаграмму и линейный график. Она полезна, если необходимо объединить значения, которые обычно трудно сочетать из-за различий в масштабе. Типичный пример — есть линейчатая диаграмма с цифрами продаж, и необходимо объединить эти цифры со значениями маржи (в процентном выражении).

Для получения дополнительной информации см. Комбинированная диаграмма.

Выполните следующие действия.

1. Щелкните под линейным графиком, чтобы добавить новую визуализацию.

2. Добавьте Sales и Margin как меры.

3. В разделе Поля выберите Дата > Производные поля. Добавьте YearMonth как измерение.

4. Выберите Свойства > Визуализации и щелкните .

Настройка диаграмм в расширенном режиме редактирования

Теперь, когда все визуализации созданы, вы переключитесь в расширенный режим редактирования, чтобы настроить их. В правом верхнем углу включите Расширенные параметры.

Персональная настройка кольцевой диаграммы

Выполните следующие действия.

1. Выберите кольцевую диаграмму.

2. Справа нажмите Цвета и легенда.

3. Отключите Авто. В разделе Пользовательский щелкните раскрывающийся список и выберите По мере.

4. Отключите Показать легенду.

Кольцевая диаграмма кольца готова. Цвета в кольцевой диаграмме задаются по мере, то есть чем выше значение, тем темнее цвет.

При раскрашивании значений существует много вариантов. Просто помните, что цвета должны служить определенной цели, а не просто вносить разнообразие в визуализацию.

Персональная настройка диаграммы КПЭ

Выполните следующие действия.

1. Выберите диаграмму КПЭ.

2. Справа выберите Меры.

3. Щелкните Sales, чтобы развернуть дополнительные параметры. В разделе Метка введите Sales.

4. Щелкните Margin, чтобы развернуть дополнительные параметры. В разделе Метка введите Margin.

5. Отключите параметр Рекомендации по созданию диаграмм.

6. В разделе Вид выберите Цвет. Убедитесь, что выбрано значение Первый. Отключите параметр Условные цвета и Цвета библиотеки. Затем выберите оттенок красного на цветовой палитре.

7. Выберите Второй. Отключите параметр Цвета библиотеки. Затем выберите оттенок зеленого на цветовой палитре.

Добавление ключевого показателя эффективности выполнено. Он показывает, что общий объем продаж ниже ожидаемого, но значение прибыли пока удовлетворительное.

Различные цвета и символы помогают интерпретировать значение. Красный предупреждает, а зеленый свидетельствует о том, что все в порядке.

Персональная настройка датчика

Выполните следующие действия.

1. Выберите диаграмму типа «датчик».

2. Отключите параметр Рекомендации по созданию диаграмм.

3. Выберите Представление > Пределы диапазона, затем установите минимальное значение -0.5 и максимальное значение на 0.5.

4. Выберите параметр Полоса.

5. Включите Использовать сегменты и выключите Использовать библиотеку.

6. Нажмите кнопку Добавить предел. Введите 0.12 в поле.

7. Щелкните полосу Значение. Выберите красный цвет для значений ниже предела и зеленый для значений выше предела.

8. Выберите Данные. Щелкните выражение, чтобы увидеть дополнительные параметры. В разделе Формат чисел выберите Число в раскрывающемся меню. В разделе Простой выберите 12%.

   При этом проценты будут отображаться без десятичных знаков.

9. Выберите Вид > Ось меры. В раскрывающемся меню Метки и заголовок выберите параметр Только метки.

10. Щелкните диаграмму и добавьте заголовок: Маржа прибыли.

Создание датчика теперь завершено. Он должен отображать большую удельную прибыль.

Различные цвета датчика помогают интерпретировать значение. Красный предупреждает, а зеленый свидетельствует о том, что все в порядке.

Персональная настройка линейчатой диаграммы

Выполните следующие действия.

1. Выберите линейчатую диаграмму и отключите Предложения диаграммы.

2. В разделе Представление выберите Горизонтально.

3. Выберите Данные и щелкните измерение Customer .

4. В раскрывающемся меню Ограничение выберите элемент Фиксированное число. В поле выражения введите: 5.

   На диаграмме будут показаны только 5 лучших клиентов.

5. Снимите флажок Показать другие.

6. Щелкните диаграмму и добавьте заголовок: Top 5 Customers.

Линейчатая диаграмма готова, на ней показаны пять основных клиентов. В случае выборок в других визуализациях эти клиенты изменятся соответственно.

Если бы выборка параметра Показать другие не была очищена, пятая полоска стала бы серой, суммируя все значения продаж, где отсутствует имя компании. Это значение может помочь понять количество продаж, которые нельзя отнести к определенной компании.

Персональная настройка линейного графика

Выполните следующие действия.

1. Выберите линейный график.

2. Выберите Вид > Представление и установите флажок Показать точки данных.

3. Щелкните диаграмму и добавьте заголовок: Квартальный тренд.

Персональная настройка комбинированной диаграммы

Выполните следующие действия.

1. Выберите комбинированную диаграмму.

2. В разделе Цвета и легенда отключите параметр Показать легенду.

3. В разделе Ось X отключите параметр Непрерывная и снимите флажок Использовать непрерывное масштабирование.

4. Щелкните диаграмму и добавьте заголовок: Тренд продаж.

Комбинированная диаграмма готова. Две меры имеют каждая по одной оси, что позволяет объединять два совершенно разных масштаба.

Первичная ось слева используется для меры Sales, а вторичная ось справа используется для меры Margin.

Добавление фильтров

Назначение фильтров — получить ограниченный набор данных, который можно анализировать и исследовать.

Для получения дополнительной информации см. Фильтр.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов слева щелкните элемент , чтобы открыть раздел Диаграммы. Перетащите фильтр на лист.

2. На панели ресурсов щелкните , чтобы открыть раздел Поля.

3. Для развертывания щелкните элемент Date в списке.

4. Перетащите поле Year в центр фильтра, затем на панели свойств, расположенной справа, щелкните , чтобы развернуть измерение и изменить его Заголовок на Year.
5. Перетащите поле Quarter в область фильтра, затем на панели свойств щелкните и измените его Заголовок на Quarter.
6. Перетащите поле Month в область фильтра, затем на панели свойств щелкните и измените его Заголовок на Month.
7. Перетащите поле Week в область фильтра, затем на панели свойств щелкните и измените его Заголовок на Week.

8. Можно использовать ручки, чтобы изменить размер панели фильтра.

9. Щелкните правой кнопкой мыши фильтр и выберите параметр Добавить к основным элементам.

10. Введите имя Period и щелкните команду Добавить.

Вы создали фильтр и сохранили его как основной элемент. Это упрощает его повторное использование на других листах.

Второй фильтр содержит только одно измерение Region.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов, расположенной слева, щелкните элемент , чтобы открыть раздел Диаграммы, и перетащите фильтр на лист.

2. Щелкните параметр Добавить измерение, прокрутите экран вниз и выберите поле Region.

3. Можно использовать ручки, чтобы изменить размер панели фильтра.

4. Щелкните правой кнопкой мыши фильтр и выберите параметр Добавить к основным элементам.

5. Введите имя Region и щелкните команду Добавить.

Два фильтра завершены.

Настраивайте положение и размер визуализаций на листе на свое усмотрение.

Первый лист завершен. В правом верхнем углу щелкните элемент , чтобы перейти на лист Product Details.