Первый лист: Dashboard

На этом первом листе вы создадите информационную панель с различными визуализациями.

Обзор

Откройте лист Dashboard, созданный ранее. Сейчас лист пуст, но это ненадолго.

Режим изменения

Слева направо режим изменения имеет следующий макет:

1. Ресурсы

2. Область листа

3. Свойства

Поля, измерения и меры

Визуализации создаются с использованием полей, измерений и мер.

Поле

Поле — это ресурс данных, содержащий значения, загруженные из источника данных. На базовом уровне поле соответствует столбцу в таблице. Поля используются для создания измерений и мер в визуализациях.

Для получения дополнительной информации см. Поля.

Измерение

Измерение — это сущность, используемая для категоризации данных на диаграмме. Например, секторы на круговой диаграмме или полосы на линейчатой диаграмме представляют отдельные значения в измерении. Измерения часто представляют собой одно поле с дискретными значениями, но также могут вычисляться в выражении.

Для получения дополнительной информации см. Группирование данных с измерениями.

Мера

Мера — это вычисление, основанное на одном или нескольких агрегированиях. Например, сумма продаж — это одно агрегирование, тогда как сумма продаж, разделенная на количество клиентов, — это мера, основанная на двух агрегированиях.

Для получения дополнительной информации см. Меры.

Назначение этого листа

Назначение информационной панели — дать быстрый обзор текущего положения дел. Здесь основное внимание уделяется тенденциям и показателям продаж. Информационная панель в первую очередь не предназначена для исследования данных, но вы можете делать выборки и анализировать результаты.

Добавление кольцевой диаграммы

Первая визуализация, которую вы создадите, — это кольцевая диаграмма Sales per Region. Круговые диаграммы и кольцевые диаграммы отображают отношение между значениями, а также отношение отдельного значения к общей сумме. Можно использовать круговую диаграмму, если имеется один ряд данных только с положительными значениями. Следует использовать кольцевую диаграмму, если имеется один ряд данных, включающий отрицательные значения.

Для получения дополнительной информации см. Круговая диаграмма и кольцевая диаграмма.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов нажмите Поля, щелкните правой кнопкой мыши Sales и выберите Создать меру.

2. В диалоговом окне Создать новую меру в разделе Выражение введите Sum(Sales).

3. Нажмите Создать.

   Мера будет добавлена как Основной элемент.

4. На панели ресурсов нажмите Основные элементы, перетащите Sales на лист и отпустите.

5. На панели ресурсов нажмите Поля, перетащите поле Region на лист и отпустите его на предложенной диаграмме. Предложение диаграммы изменится на таблицу.

6. Выберите диаграмму и на панели свойств нажмите Авто и выберите Круговая диаграмма.

7. Выключите Предложения диаграмм.

8. В разделе Вид > Общие добавьте заголовок: Sales per Region.

9. В разделе Вид > Представление выберите Кольцевая.

10. В разделе Вид > Цвета и легенда выключите Авто.

11. В разделе Пользовательские откройте раскрывающийся список и выберите По мере.

12. Выключите Показать легенду.

Добавление диаграммы Ключевой показатель эффективности

Вторая визуализация — это диаграмма Ключевой показатель эффективности Total Sales and Margin. Визуализация Ключевой показатель эффективности может показывать одно или два значения меры и используется для отслеживания производительности. Цветовое кодирование и символы указывают, как показатели соотносятся с ожидаемыми результатами.

Для получения дополнительной информации см. Ключевой показатель эффективности.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов нажмите Диаграммы.
2. В разделе Визуализации перетащите Ключевой показатель эффективности на лист справа от кольцевой диаграммы.

3. Нажмите Добавить меру > Sales.

   Сумма продаж будет добавлена в Ключевой показатель эффективности.

4. На панели ресурсов нажмите Основные элементы и после Меры нажмите .

5. В разделе Выражение введите Sum(Margin).

6. Введите имя Margin и нажмите Создать.

7. В разделе Основные элементы перетащите Margin на Ключевой показатель эффективности.

8. В разделе Вид > Цвет, убедившись, что выбрано Первый, включите Условные цвета и выключите Цвета библиотеки.

9. Нажмите Добавить предел.

10. В разделе Значение выберите левую сторону, а затем выберите оттенок красного из цветовой палитры.

11. В разделе Значение выберите правую сторону, а затем выберите оттенок зеленого из цветовой палитры.

12. Перетащите предел значения влево, чтобы отобразить значение продаж красным цветом в Ключевом показателе эффективности.

13. Выберите Второй, включите Условные цвета и выключите Цвета библиотеки.

14. Нажмите Добавить предел.

15. В разделе Значение выберите левую сторону, а затем выберите оттенок красного из цветовой палитры.

16. В разделе Значение выберите правую сторону, а затем выберите оттенок зеленого из цветовой палитры.

17. Перетащите предел значения вправо, чтобы отобразить значение маржи зеленым цветом в Ключевом показателе эффективности.

18. В разделе Вид > Общие включите Показать заголовки и добавьте заголовок: Total Sales and Margin.

Добавление диаграммы Датчик

Третья визуализация, которую мы хотим создать, — это диаграмма Датчик Profit Margin. Датчик используется для визуализации одной меры. Датчик легко читать и понимать, он дает мгновенное представление о производительности в определенной области.

Для получения дополнительной информации см. Датчик .

На этот раз мы добавим выражение для вычисления маржи прибыли.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов нажмите Диаграммы.
2. В разделе Визуализации перетащите Датчик на лист справа от Ключевого показателя эффективности.

3. Нажмите Добавить меру. Нажмите .

   Откроется редактор выражения.

4. Введите:

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

5. Нажмите Применить.

6. В разделе Представление > Пределы диапазона установите минимальное значение на -0.5 и максимальное значение на 0.5.

7. Выберите параметр Полоса.

8. Включите Использовать сегменты и выключите Использовать библиотеку.

9. Нажмите кнопку Добавить предел. Введите 0.12 в поле.

10. Нажмите полосу Значение. Выберите красный цвет для значений ниже предела и зеленый для значений выше предела

11. Выберите Данные. Нажмите на выражение, чтобы увидеть больше параметров. В разделе Форматирование чисел выберите Число в раскрывающемся меню. В разделе Простое выберите 12%.

    Это отобразит процент без десятичных знаков.

12. Выберите Вид > Ось меры. В раскрывающемся меню Метки и заголовок выберите Только метки.

13. Нажмите на диаграмму и добавьте заголовок: Profit Margin.

Добавление линейчатой диаграммы

Следующая визуализация — это линейчатая диаграмма, показывающая Top 5 Customers. Линейчатая диаграмма подходит для сравнения нескольких значений. Ось измерения показывает сравниваемые элементы категории, а Ось меры показывает значение для каждого элемента категории. Группировка и наложение полос упрощают визуализацию сгруппированных данных.

Для получения дополнительной информации см. Линейчатая диаграмма.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов нажмите Диаграммы.

2. В разделе Визуализации добавьте линейчатую диаграмму под кольцевой диаграммой.

3. В разделе Поля добавьте Customer как измерение и Sales как меру.

4. В разделе Представление выберите Горизонтальная.

5. Выберите Данные и нажмите измерение Customer.

6. В раскрывающемся меню Ограничение выберите Фиксированное число. В поле выражения введите: 5.

   Диаграмма покажет только 5 лучших клиентов.

7. Снимите флажок Показать другие.

8. Нажмите на диаграмму и добавьте заголовок: Top 5 Customers.

Линейчатая диаграмма готова, она показывает пять лучших клиентов. Когда вы делаете выборки в других визуализациях, эти клиенты будут соответственно меняться.

Если бы вы не сняли флажок Показать другие, пятая полоса была бы серой, суммируя все значения продаж, где отсутствует название компании. Это значение может быть полезно для понимания того, какая часть продаж не может быть отнесена к конкретной компании.

Добавление линейного графика

Пятая визуализация — это линейный график Quarterly Trend. Линейный график используется для отображения тенденций с течением времени. Измерение всегда находится на оси X, а меры всегда находятся на оси Y.

Для получения дополнительной информации см. Линейный график.

Этот линейный график будет использоваться для отображения квартальной тенденции продаж за 2012-2014 годы. Показатели за 2014 год относятся к первой половине года.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов откройте Диаграммы.

2. В разделе Визуализации перетащите линейный график рядом с линейчатой диаграммой.

3. В разделе Поля нажмите Дата >Производные поля. Добавьте Quarter и Year в качестве измерений.

4. Добавьте Sales в качестве меры.

5. В разделе Вид > Представление установите флажок Показать точки диаграммы.

6. Нажмите на диаграмму и добавьте заголовок: Quarterly Trend.

Добавление комбинированной диаграммы

Последняя визуализация, которую мы хотим здесь создать, — это Комбинированная диаграмма Sales Trend. Комбинированная диаграмма объединяет линейчатую диаграмму и линейный график и полезна, когда вы хотите объединить значения, которые обычно трудно объединить из-за их разных масштабов. Типичный пример — когда у вас есть линейчатая диаграмма с показателями продаж, и вы хотите объединить эти показатели со значениями маржи (в процентах).

Для получения дополнительной информации см. Комбинированная диаграмма.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов откройте Диаграммы.

2. В разделе Визуализации добавьте комбинированную диаграмму на лист, поместив ее рядом с линейным графиком.

3. В разделе Поля добавьте Sales и Margin в качестве мер.

4. В разделе Поля нажмите Дата > Производные поля. Добавьте YearMonth в качестве измерения.

5. На панели свойств в разделе Вид > Цвета и легенда выключите Показать легенду.

6. В разделе Ось X выключите Непрерывная и снимите флажок Использовать непрерывную шкалу.

7. Нажмите на диаграмму и добавьте заголовок: Sales Trend.

Добавление Фильтров

Назначение Фильтров — отфильтровать ограниченный набор данных, который вы можете анализировать и исследовать.

Для получения дополнительной информации см. Фильтр.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов слева нажмите , чтобы открыть Диаграммы.

2. В разделе Визуализации перетащите Фильтр на лист.

3. На панели ресурсов нажмите , чтобы открыть Поля.

4. Нажмите Date в списке, чтобы развернуть его.

5. Перетащите поле Year в центр Фильтра, затем нажмите на него на панели свойств с правой стороны, чтобы развернуть измерение и изменить его Заголовок на Year.
6. Перетащите поле Quarter в Фильтр, затем нажмите на него на панели свойств и измените его Заголовок на Quarter.
7. Перетащите поле Month в Фильтр, затем нажмите на него на панели свойств и измените его Заголовок на Month.
8. Перетащите поле Week в Фильтр, затем нажмите на него на панели свойств и измените его Заголовок на Week.

9. Вы можете использовать маркеры для изменения размера Фильтра.

10. Щелкните правой кнопкой мыши каждый Фильтр и выберите Добавить в основные элементы.

11. Введите имя Period и нажмите Добавить.

Вы создали Фильтр и сохранили его как Основной элемент. Это позволяет легко повторно использовать его на других листах.

Второй Фильтр содержит только одно измерение, Region.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов слева нажмите , чтобы открыть Диаграммы.

2. В разделе Визуализации перетащите Фильтр на лист.

3. Нажмите Добавить измерение, прокрутите вниз и выберите поле Region.

4. Вы можете использовать маркеры для изменения размера Фильтра.

5. Щелкните правой кнопкой мыши Фильтр и выберите Добавить в основные элементы.

6. Введите имя Region и нажмите Добавить.

Два Фильтра готовы.

Не стесняйтесь настраивать расположение и размер визуализаций на вашем листе.

Вы завершили первый лист. На панели ресурсов нажмите Листы и выберите Product Details, чтобы перейти на этот лист.