Первый лист: Dashboard

На этом первом листе вы создадите панель инструментов с различными визуализациями.

Обзор

Откройте лист Dashboard, созданный ранее. Сейчас этот лист пустой, но он будет оставаться таким недолго.

Режим редактирования

Если идти слева направо, режим редактирования выглядит следующим образом:

1. Ресурсы

2. Свойства

3. Область листа

Поля, измерения и меры

Визуализации строятся с использованием полей, измерений и мер.

Поле

Поле — это ресурс данных, содержащий значения, загруженные из источника данных. На базовом уровне поле соответствует столбцу в таблице. Поля служат для создания измерений и мер в визуализациях.

Для получения дополнительной информации см. Поля.

Измерение

Измерение — это объект, используемый для категоризации данных в диаграмме. Например, секторы в круговой диаграмме или линейки в линейчатой диаграммы представляют отдельные значения в измерении. Измерения часто представляют собой одно поле с дискретными значениями, но также могут рассчитываться как выражение.

Для получения дополнительной информации см. раздел Группирование данных с измерениями.

Мера

Мера — это вычисление, которое выполняется с использованием одной или нескольких функций агрегирования. Например, сумма продаж — это одно агрегирование, а сумма продаж, деленная на количество клиентов — это мера, основанная на двух агрегированиях.

Для получения дополнительной информации см. раздел Меры.

Назначение этого листа

Цель информационной панели — быстрый обзор текущего состояния дел. В центре внимания тренды продаж и цифры. Информационная панель не предназначена именно для исследования данных, но в ней можно делать выборки и анализировать результаты.

Добавление кольцевой диаграммы

Первая визуализация, которую вы создадите, — это кольцевая диаграмма Sales per Region. Круговые и кольцевые диаграммы показывают отношение между значениями, а также отношение одной части к целому. Круговую диаграмму можно использовать при наличии одиночной последовательности данных, содержащих только положительные значения. Кольцевую диаграмму следует использовать, если у вас есть один ряд данных, содержащий отрицательные значения.

Для получения дополнительной информации см. раздел Круговая диаграмма и кольцевая диаграмма.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов нажмите Поля, затем правой кнопкой мыши нажмите на Sales и выберите Создать меру.

2. В диалоговом окне Создать новую меру, в разделе Выражение, введите Sum(Sales).

3. Нажмите Создать.

   Мера будет добавлена как основной элемент.

4. На панели ресурсов нажмите Элементы библиотеки, затем перетащите Sales на лист и отпустите его на листе.

5. На панели ресурсов нажмите Поля и перетащите поле Region на лист и отпустите его на предложенной диаграмме. Предложение диаграммы меняется на таблицу.

6. Выберите диаграмму и на панели свойств щелкните Авто, затем выберите Круговая диаграмма.

7. Отключите параметр Рекомендации по созданию диаграмм.

8. В разделе Вид > Общие добавьте заголовок: Sales per Region.

9. В разделе Вид > Представление выберите Кольцевая диаграмма.

10. В разделе Вид > Цвета и легенда отключите Авто.

11. В разделе Пользовательский щелкните раскрывающийся список и выберите По мере.

12. Отключите Показать легенду.

Добавление диаграммы КПЭ

Вторая визуализация — это диаграмма КПЭ Total Sales and Margin. Визуализация ключевых показателей эффективности показывает одно-два значения меры и используется для отслеживания выполнения работы. Цветовая кодировка и символы отображают отношение цифр к ожидаемым результатам.

Для получения дополнительной информации см. раздел Ключевой показатель эффективности.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов щелкните Диаграммы и перетащите Ключевой показатель эффективности на лист справа от кольцевой диаграммы.

2. Щелкните Добавить меру > Sales.

   Сумма продаж будет добавлена к ключевому показателю эффективности.

3. На панели ресурсов щелкните Основные элементы, а затем после Меры щелкните .

4. В разделе Выражение введите Sum(Margin).

5. Введите имя Margin и щелкните команду Создать.

6. В основных элементах перетащите Margin на Ключевой показатель эффективности.

7. В разделе Внешний вид > Цвет, убедитесь, что выбран параметр Первый, включите Условные цвета и отключите Цвета библиотеки.

8. Щелкните команду Добавить предел.

9. В разделе Значение выберите левую сторону, а затем выберите оттенок красного из цветовой палитры.

10. В разделе Значение выберите правую сторону, а затем выберите оттенок зеленого из цветовой палитры.

11. Перетащите предел значений влево, чтобы в Ключевом показателе эффективности отобразить значение продаж красным.

12. Выберите Второй, включите параметр Условные цвета и отключите параметр Цвета библиотеки.

13. Щелкните команду Добавить предел.

14. В разделе Значение выберите левую сторону, а затем выберите оттенок красного из цветовой палитры.

15. В разделе Значение выберите правую сторону, а затем выберите оттенок зеленого из цветовой палитры.

16. Перетащите предел значений вправо, чтобы в Ключевом показателе эффективности отобразить значение маржи зеленым.

17. В разделе Внешний вид > Общие включите Показать заголовки и добавьте заголовок: Общий объем продаж и прибыль.

Добавление диаграммы «датчик»

Третья визуализация, которую нам нужно создать, — это диаграмма Profit Margin типа «датчик». Датчик используется для визуализации одиночной меры. Датчик позволяет легко считывать и понимать значения, он дает представление о выполнении работы в определенной области.

Для получения дополнительной информации см. раздел Датчик .

На этот раз мы собираемся добавить выражение для расчета маржи прибыли.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов щелкните Диаграммы и перетащите Датчик на лист справа от Ключевого показателя эффективности.

2. Щелкните команду Добавить меру. Щелкните .

   Откроется редактор выражений.

3. Ввод:

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

4. Нажмите Применить.

5. Выберите Представление > Пределы диапазона, затем установите минимальное значение -0.5 и максимальное значение на 0.5.

6. Выберите параметр Полоса.

7. Включите Использовать сегменты и выключите Использовать библиотеку.

8. Нажмите кнопку Добавить предел. Введите 0.12 в поле.

9. Щелкните полосу Значение. Выберите красный цвет для значений ниже предела и зеленый для значений выше предела.

10. Выберите Данные. Щелкните выражение, чтобы увидеть дополнительные параметры. В разделе Формат чисел выберите Число в раскрывающемся меню. В разделе Простой выберите 12%.

    Проценты будут отображаться без десятичных знаков.

11. Выберите Вид > Ось меры. В раскрывающемся меню Метки и заголовок выберите параметр Только метки.

12. Щелкните диаграмму и добавьте заголовок: Маржа прибыли.

Добавление линейчатой диаграммы

Следующая визуализация представляет собой линейчатую диаграмму с пятью главными клиентами — Top 5 Customers. Линейчатую диаграмму можно использовать для сравнения нескольких значений. На оси измерения показаны элементы категории, подлежащие сравнению, а на оси меры показаны значения для каждого элемента категории. Группировка и расположение полос стопкой облегчают визуализацию сгруппированных данных.

Для получения дополнительной информации см. раздел Линейчатая диаграмма.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов перейдите в Диаграммы и добавьте линейчатую диаграмму под кольцевой диаграммой.

2. В разделе Поля добавьте Customer в качестве измерения и Sales в качестве меры.

3. В разделе Представление выберите Горизонтально.

4. Выберите Данные и щелкните измерение Customer.

5. В раскрывающемся меню Ограничение выберите элемент Фиксированное число. В поле выражения введите: 5

   На диаграмме будут показаны только 5 лучших клиентов.

6. Снимите флажок Показать другие.

7. Щелкните диаграмму и добавьте заголовок: Top 5 Customers.

Линейчатая диаграмма готова, на ней показаны пять основных клиентов. В случае выборок в других визуализациях эти клиенты изменятся соответственно.

Если бы выборка параметра Показать другие не была очищена, пятая полоска стала бы серой, суммируя все значения продаж, где отсутствует имя компании. Это значение может помочь понять количество продаж, которые нельзя отнести к определенной компании.

Добавление линейного графика

Пятая визуализация на этом листе является линейным графиком Quarterly Trend. Линейный график используется для отображения трендов в динамике по времени. Измерение всегда располагается по оси X, а меры — по оси Y.

Для получения дополнительной информации см. раздел Линейный график.

Линейный график будет использоваться для отображения тренда квартальных продаж за период 2012–2014 гг. Цифры для 2014 года представлены за первую половину года.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов перейдите в Диаграммы и поместите линейный график рядом с линейчатой диаграммой.

2. В разделе Поля выберите Дата >Производные поля. Добавьте Quarter и Year как измерения.

3. Добавьте Sales как меру.

4. Выберите Вид > Представление и установите флажок Показать точки данных.

5. Щелкните диаграмму и добавьте заголовок: Квартальный тренд.

Добавление комбо диаграммы

Последняя визуализация, которую нам нужно создать, — это комбинированная диаграмма Sales Trend. Комбинированная диаграмма объединяет линейчатую диаграмму и линейный график. Она полезна, если необходимо объединить значения, которые обычно трудно сочетать из-за различий в масштабе. Типичный пример — есть линейчатая диаграмма с цифрами продаж, и необходимо объединить эти цифры со значениями маржи (в процентном выражении).

Для получения дополнительной информации см. раздел Комбинированная диаграмма.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов перейдите в раздел Диаграммы и добавьте комбинированную диаграмму на лист, разместив ее рядом с линейным графиком.

2. В разделе Поля добавьте Sales и Margin в качестве мер.

3. В разделе Поля выберите Дата > Производные поля. Добавьте YearMonth как измерение.

4. На панели свойств в разделе Вид > Цвета и легенда отключите Показать легенду.

5. В разделе Ось X отключите Непрерывная и снимите флажок Использовать непрерывное масштабирование.

6. Щелкните диаграмму и добавьте заголовок: Тренд продаж.

Добавление фильтров

Назначение фильтров — получить ограниченный набор данных, который можно анализировать и исследовать.

Для получения дополнительной информации см. раздел Фильтр.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов слева щелкните элемент , чтобы открыть раздел Диаграммы. Перетащите фильтр на лист.

2. На панели ресурсов щелкните , чтобы открыть раздел Поля.

3. Для развертывания щелкните элемент Date в списке.

4. Перетащите поле Year в центр фильтра, затем на панели свойств справа щелкните его, чтобы развернуть измерение и изменить его Заголовок на Year.
5. Перетащите поле Quarter в область фильтра, затем на панели свойств щелкните его и измените его Заголовок на Quarter.
6. Перетащите поле Month в область фильтра, затем на панели свойств щелкните его и измените его Заголовок на Month.
7. Перетащите поле Week в область фильтра, затем на панели свойств щелкните его и измените его Заголовок на Week.

8. Можно использовать ручки, чтобы изменить размер панели фильтра.

9. Щелкните правой кнопкой мыши фильтр и выберите параметр Добавить к основным элементам.

10. Введите имя Period и щелкните команду Добавить.

Вы создали фильтр и сохранили его как основной элемент. Это упрощает его повторное использование на других листах.

Второй фильтр содержит только одно измерение Region.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов слева щелкните элемент , чтобы открыть раздел Диаграммы. Перетащите фильтр на лист.

2. Щелкните параметр Добавить измерение, прокрутите экран вниз и выберите поле Region.

3. Можно использовать ручки, чтобы изменить размер панели фильтра.

4. Щелкните правой кнопкой мыши фильтр и выберите параметр Добавить к основным элементам.

5. Введите имя Region и щелкните команду Добавить.

Два фильтра завершены.

Настраивайте положение и размер визуализаций на листе на свое усмотрение.

Первый лист завершен. На панели ресурсов щелкните Листы и выберите Product Details, чтобы перейти к этому листу.