A primeira pasta: Dashboard

Nesta primeira pasta, você criará um painel com visualizações diferentes.

Visão geral

Abra a pasta Dashboard que você criou anteriormente. No momento, a pasta está vazia, mas não por muito tempo.

Modo de edição

Da esquerda para a direita, o modo de edição tem o seguinte layout:

1. Ativos

2. Propriedades

3. Área da pasta

Campos, dimensões e medidas

Visualizações são criadas usando campos, dimensões e medidas.

Campo

Um campo é um ativo de dados que contém valores, carregados de uma fonte de dados. Em um nível básico, um campo corresponde a uma coluna em uma tabela. Campos são usados para criar dimensões e medidas em visualizações.

Para obter mais informações, consulte Campos.

Dimensão

Uma dimensão é uma entidade usada para categorizar dados em um gráfico. Por exemplo, as fatias em um gráfico de pizza ou as barras de um gráfico de barras representam valores individuais em uma dimensão. Dimensões geralmente são um único campo com valores distintos, mas também podem ser calculadas em uma expressão.

Para obter mais informações, consulte Agrupamento de dados com dimensões.

Medida

Uma métrica é um cálculo baseado em uma ou mais agregações. Por exemplo, a soma das vendas é uma única agregação, enquanto a soma das vendas dividida pela contagem de clientes é uma medida baseada em duas agregações.

Para obter mais informações, consulte Medidas.

Objetivo desta pasta

O objetivo de um painel é dar uma visão geral rápida da situação atual. O foco aqui está nas tendências e nos números de vendas. O painel não foi projetado principalmente para exploração de dados, mas você pode fazer seleções e analisar os resultados.

Adicionando o gráfico de rosca

A primeira visualização que você criará é um gráfico de rosca Sales per Region. Gráficos de pizza e de rosca exibem a relação entre os valores, bem como a relação de um único valor com o total. É necessário usar um gráfico de pizza quando tiver uma única série de dados com valores apenas positivos. Você deve usar um gráfico de rosca quando há uma única série de dados que inclui valores negativos.

Para obter mais informações, consulte Gráfico de pizza e gráfico de rosca.

Faça o seguinte:

1. No painel de ativos, clique em Campos e clique com o botão direito em Sales e selecione Criar medida.

2. No diálogo Criar nova medida, em Expressão, insira Sum(Sales).

3. Clique em Criar.

   A medida é salva como um item mestre.

4. No painel de ativos, clique em Itens mestres e arraste Sales para a pasta e solte-o na pasta.

5. No painel de ativos, clique em Campos, arraste o campo Region para a pasta e solte-o no gráfico sugerido. A sugestão do gráfico muda para uma tabela.

6. Selecione o gráfico e, no painel de propriedades, clique em Automático e selecione Gráfico de pizza.

7. Desative Sugestões de gráfico.

8. Em Aparência > Geral, adicione o título: Sales per Region.

9. Em Aparência > Apresentação, selecione Rosca.

10. Em Aparência > Cores e legenda, desative Automático.

11. Em Personalizado, clique no menu suspenso e selecione Por medida.

12. Desative Mostrar legenda.

Adicionando o gráfico de KPIs

A segunda visualização é o gráfico de KPIs Total Sales and Margin. Uma visualização de KPIs mostra um ou dois valores de medidas e é usada para rastrear o desempenho. Código de cores e símbolos indicam como os números referem-se aos resultados esperados.

Para obter mais informações, consulte KPI.

Faça o seguinte:

1. No painel de ativos, clique em Gráficos e arraste e solte um KPI na pasta à direita do gráfico de rosca.

2. Clique em Adicionar medida > Sales.

   A soma das vendas é adicionada ao indicador-chave de desempenho.

3. No painel de ativos, clique em Itens mestres e, em Medidas, clique em .

4. Em Expressão, digite Sum(Margin).

5. Digite o nome Margin e clique em Criar.

6. Em Itens mestres, arraste e solte Margin no KPI.

7. Em Aparência > Cor, certificando-se de que Primeiro esteja selecionado, ative Cores condicionais e desative Cores da biblioteca.

8. Clique em Adicionar limite.

9. Em Valor, selecione o lado esquerdo e, em seguida, selecione um tom de vermelho na paleta de cores.

10. Em Valor, selecione o lado direito e depois selecione um tom de verde na paleta de cores.

11. Arraste o limite de valor à esquerda para exibir o valor de vendas como vermelho no indicador-chave de desempenho.

12. Selecione Segundo e ative Cores condicionais e desative Cores da biblioteca.

13. Clique em Adicionar limite.

14. Em Valor, selecione o lado esquerdo e, em seguida, selecione um tom de vermelho na paleta de cores.

15. Em Valor, selecione o lado direito e depois selecione um tom de verde na paleta de cores.

16. Arraste o limite de valor para a direita para exibir o valor da margem em verde no KPI.

17. Em Aparência > Geral, ative Mostrar títulos e adicione o título: Vendas totais e margem.

Adicionando o gráfico de mostrador

A terceira visualização que queremos criar é o gráfico de mostrador Profit Margin. Um mostrador é usado para visualizar uma única medida. Um mostrador é fácil de ler e compreender e fornece uma indicação instantânea do desempenho dentro de uma determinada área.

Para obter mais informações, consulte Mostrador .

Dessa vez, vamos adicionar uma expressão para calcular a margem de lucro.

Faça o seguinte:

1. No painel de ativos, clique em Gráficos e arraste e solte um Medidor na pasta à direita do KPI.

2. Clique em Adicionar medida. Clique em .

   O editor de expressões é aberto.

3. Digite:

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

4. Clique em Aplicar.

5. Em Apresentação > Limites de faixa, defina o valor mínimo como -0.5 e o valor máximo como 0.5.

6. Selecione a opção Barra.

7. Ative Usar segmentos e desative Usar biblioteca.

8. Clique no botão Adicionar limite. Digite 0.12 no campo.

9. Clique na barra de Valor. Selecione vermelho para os valores abaixo do limite e verde para os valores acima do limite

10. Selecione Dados. Clique na expressão para ver mais opções. Em Formato numérico, selecione Número no menu suspenso. Em Simples, selecione 12%.

    Isso exibirá uma porcentagem sem decimais.

11. Selecione Aparência > Eixo de medida. No menu suspenso Rótulos e título, selecione Somente rótulos.

12. Clique no gráfico e adicione um título: Margem de lucro.

Adicionando o gráfico de barra

A próxima visualização é um gráfico de barras mostrando os 5 principais clientes. Um gráfico de barras é adequado para comparar vários valores. O eixo da dimensão mostra os itens da categoria que são comparados, e o eixo da medida mostra o valor de cada item da categoria. As barras empilhadas e agrupadas facilitam a visualização de dados agrupados.

Para obter mais informações, consulte Gráfico de barra.

Faça o seguinte:

1. No painel de ativos, vá para Gráficos e adicione um gráfico de barras abaixo do gráfico de rosca.

2. Em Campos, adicione Customer como a dimensão e Sales como a medida.

3. Em Apresentação, selecione Horizontal.

4. Selecione Dados e clique na dimensão Customer.

5. No menu suspenso Limitação, selecione Número fixo. No campo de expressão, digite: 5.

   O gráfico mostrará apenas os 5 principais clientes.

6. Desmarque a caixa de seleção Mostrar outros.

7. Clique no gráfico e adicione um título: Top 5 Customers.

O gráfico de barras está completo, mostrando os cinco principais clientes. Ao fazer seleções em outras visualizações, esses clientes mudam.

Se você não tiver desfeito a seleção Mostrar outros, a quinta barra ficará cinza, resumindo todos os valores de vendas onde está faltando o nome da empresa. Este valor pode ser útil para entender quantas vendas não podem ser referenciadas para uma empresa específica.

Adicionando o gráfico de linhas

A quinta visualização é o gráfico de linhas Quarterly Trend. Um gráfico de linhas é usado para mostrar tendências ao longo do tempo. A dimensão está sempre no eixo x e as medidas no eixo y.

Para obter mais informações, consulte Gráfico de linhas.

Esse gráfico de linhas será usado para mostrar a tendência das vendas trimestrais para os anos de 2012 a 2014. Os números para 2014 são para a primeira metade do ano.

Faça o seguinte:

1. No painel de ativos, vá para Gráficos e coloque um gráfico de linhas ao lado do gráfico de barras.

2. Em Campos, clique em Data >Campos derivados. Adicione Quarter e Year como dimensões.

3. Adicione Sales como uma medida.

4. Em Aparência > Apresentação, marque a caixa de seleção Mostrar pontos de dados.

5. Clique no gráfico e adicione um título: Tendência trimestral.

Adicionando o gráfico de combinação

A última visualização que queremos criar aqui é o gráfico de combinação Sales Trend. O gráfico de combinação combina um gráfico de barras e um gráfico de linhas e é útil quando você quer combinar valores que normalmente são difíceis de combinar devido às suas diferentes escalas. Um exemplo típico é quando você tem um gráfico de barra com resultados de vendas e deseja combinar estes resultados com os valores marginais (em porcentagem).

Para obter mais informações, consulte Gráfico de combinação.

Faça o seguinte:

1. No painel de ativos, vá para Gráficos e adicione um gráfico de combinação à pasta, colocando-o ao lado do gráfico de linhas.

2. Em Campos, adicione Sales e Margin como medidas.

3. Em Campos, clique em Data > Campos derivados. Adicione YearMonth como uma dimensão.

4. No painel de propriedades, em Aparência > Cores e legenda, desative Mostrar legenda.

5. Em Eixo X, desative Contínuo e desmarque a caixa de seleção Usar escala contínua.

6. Clique no gráfico e adicione um título: Tendência de vendas.

Adicionando os painéis de filtro

O objetivo dos painéis de filtro é filtrar um conjunto de dados limitado, que você pode analisar e explorar.

Para obter mais informações, consulte Painel de filtro.

Faça o seguinte:

1. No painel de ativos à esquerda, clique em para abrir Gráficos. Arraste um painel de filtro até a pasta.

2. No painel de ativos, clique em para abrir Campos.

3. Clique em Date na lista para expandi-lo.

4. Arraste o campo Year até o centro do painel de filtro e, em seguida, clique nele no painel de propriedades no lado direito para expandir a dimensão e alterar o Título para Year.
5. Arraste o campo Quarter até o painel de filtro, depois clique nele no painel de propriedades e altere seu Título para Quarter.
6. Arraste o campo Month até o painel de filtro, depois clique nele no painel de propriedades e altere seu Título para Month.
7. Arraste o campo Week até o painel de filtro, depois clique nele no painel de propriedades e altere seu Título para Week.

8. Você pode usar as alças para redimensionar o painel de filtro.

9. Clique com o botão direito do mouse em cada painel de filtro e selecione Adicionar aos itens mestre.

10. Digite o nome Period e clique em Adicionar.

Você criou um painel de filtro e o salvou como um item mestre. Isso facilita a reutilização em outras pastas.

A segundo painel de filtro contém apenas uma dimensão, Region.

Faça o seguinte:

1. No painel de ativos à esquerda, clique em para abrir Gráficos. Arraste um painel de filtro até a pasta.

2. Clique em Adicionar dimensão e role para baixo e selecione o campo Region.

3. Você pode usar as alças para redimensionar o painel de filtro.

4. Clique com o botão direito do mouse no painel de filtro e selecione Add to master items.

5. Digite o nome Region e clique em Adicionar.

Os dois painéis de filtro estão completos.

Sinta-se à vontade para ajustar o posicionamento e o tamanho das visualizações na sua pasta.

Você concluiu a primeira pasta. No painel de ativos, clique em Pastas e selecione Product Details para ir para essa pasta.