Das erste Arbeitsblatt: Dashboard

In diesem ersten Arbeitsblatt erstellen Sie ein Dashboard mit verschiedenen Visualisierungen.

Übersicht

Öffnen Sie das Arbeitsblatt Dashboard, das Sie zuvor erstellt haben. Das Arbeitsblatt ist noch leer. Dies wird jedoch nicht mehr lange so sein.

Bearbeitungsmodus

Von links nach rechts hat der Bearbeitungsmodus folgendes Layout:

1. Extras

2. Arbeitsblattbereich

3. Eigenschaften

Felder, Dimensionen und Kennzahlen

Visualisierungen werden anhand von Feldern, Dimensionen und Kennzahlen erstellt.

Feld

Ein Feld ist ein Datenobjekt mit Werten, das aus einer Datenquelle geladen wird. Im Grunde entspricht ein Feld einer Spalte in einer Tabelle. Felder werden zur Erstellung von Dimensionen und Kennzahlen in Visualisierung verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter Felder.

Dimension

Eine Dimension ist ein Element zur Kategorisierung von Daten in einem Diagramm. Die Ausschnitte in einem Kreisdiagramm oder die Balken eines Balkendiagramms stellen beispielsweise einzelne Werte in einer Dimension dar. Dimensionen sind oft einzelne Felder mit diskreten Werten, können aber auch in einer Formel berechnet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Datengruppierung mit Dimensionen.

Kennzahl

Eine Kennzahl ist eine Berechnung auf Basis von einer oder mehreren Aggregierungen. Zum Beispiel ist die Summe der Verkäufe eine einzelne Aggregation, während die Summe der Verkäufe geteilt durch die Anzahl der Kunden eine Kennzahl ist, die auf zwei Aggregationen basiert.

Weitere Informationen finden Sie unter Kennzahlen.

Zweck dieses Arbeitsblatts

Ein Dashboard dient dazu, einen schnellen Überblick über die aktuelle Lage zu liefern. Der Schwerpunkt liegt hier auf Umsatztrends und -zahlen. Das Dashboard ist zwar nicht primär auf eine Datenuntersuchung ausgelegt, Sie können aber Auswahlen treffen und die Ergebnisse analysieren.

Hinzufügen des Ringdiagramms

Als erste Visualisierung erstellen Sie ein Ringdiagramm Sales per Region. Kreisdiagramme und Ringdiagramme zeigen das Verhältnis zwischen verschiedenen Werten sowie das Verhältnis eines einzelnen Werts zum Gesamtwert an. Sie können ein Kreisdiagramm einsetzen, wenn Sie eine einzige Datenreihe mit ausschließlich positiven Werten haben. Ein Ringdiagramm setzen Sie ein, wenn Sie eine einzige Datenreihe haben, die negative Werte enthält.

Sie erstellen dies mithilfe von Diagrammvorschlägen. Diagrammvorschläge ermöglichen Ihnen, Diagramme zu erstellen, indem Sie Felder oder Master-Elemente auf das Arbeitsblatt ziehen, und die Anwendung schlägt dann ein passendes Diagramm vor. Sobald Sie das gewünschte Diagramm haben, können Sie Diagrammvorschläge deaktivieren, um die Visualisierung anzupassen. Weitere Informationen zu Diagrammvorschlägen, siehe Visualisierungen mithilfe von Insight Advisor Diagrammvorschlägen erstellen.

Im Rahmen der Erstellung des Donut-Diagramms erstellen Sie eine Master-Kennzahl, Sales, die die Summe des Feldes Sales berechnet. Die Master-Kennzahl Umsatz wird in diesem Tutorial in mehreren anderen Visualisierungen verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter Kreisdiagramm und Ringdiagramm.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Extras-Fenster auf Felder, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Sales und wählen Sie Maßnahme erstellen aus.

2. Im Dialogfeld Neue Kennzahl erstellen geben Sie unter Ausdruck die Summe(Verkäufe) ein.

3. Klicken Sie auf Erstellen.

   Die Kennzahl wird als Master-Element hinzugefügt.

4. Klicken Sie im Extras-Fenster auf Master-Elemente, ziehen Sie Sales auf das Arbeitsblatt und legen Sie es dort ab.

5. Klicken Sie im Extras-Fenster auf Felder, ziehen Sie Region auf das Arbeitsblatt und legen Sie es auf dem vorgeschlagenen Diagramm ab.

6. Wählen Sie das Diagramm aus, klicken Sie im Eigenschaftenfenster auf Auto und wählen Sie Kreisdiagramm aus.

7. Deaktivieren Sie Diagrammvorschläge.

8. Unter Erscheinungsbild > Allgemein wählen Sie Titel anzeigen und fügen den Titel hinzu: Sales per Region.

9. Wählen Sie unter Darstellung > Präsentation die Option Donut aus.

10. Deaktivieren Sie unter Erscheinungsbild > Farben und Legende die Option Automatisch.

11. Klicken Sie unter Benutzerdefiniert auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Nach Kennzahl aus.

12. Deaktivieren Sie Legende anzeigen.

Hinzufügen des KPI-Diagramms

Die zweite Visualisierung ist das KPI-Diagramm Total Sales and Margin. Eine KPI-Visualisierung zeigt einen oder zwei Kennzahlwerte an und dient zur Leistungsnachverfolgung. Farbcodierung und Symbole zeigen an, wie die Zahlen mit den erwarteten Ergebnissen zusammenhängen. Dieser KPI wird bedingte Farbgebung verwenden, um die Farben je nach den angezeigten Werten in den Kennzahlen zu ändern.

Weitere Informationen finden Sie unter KPI.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Fenster „Extras“ auf Diagramme.
2. Unter Visualisierungen ziehen Sie einen KPI in das Arbeitsblatt rechts neben dem Donut-Diagramm und legen ihn dort ab.

3. Klicken Sie auf Messung hinzufügen > Sales.

   Die Summe der Umsätze wird zur KPI hinzugefügt.

4. Klicken Sie im Extras-Fenster auf Master-Elemente und nach Kennzahlen auf .

5. Geben Sie unter Ausdruck die Option Summe(Marge) ein.

6. Geben Sie den Namen Margin ein und klicken Sie auf Erstellen.

7. In Master-Elementen ziehen und legen Sie Margin auf den KPI und wählen Sie Hinzufügen Margin.

8. Unter Darstellung > Farbe, vergewissern Sie sich, dass Erste ausgewählt ist, aktivieren Sie Bedingte Farben und deaktivieren Sie Farben der Bibliothek.

9. Klicken Sie auf Grenze hinzufügen.

10. Wählen Sie unter Wert die linke Seite und wählen Sie dann eine rote Farbschattierung aus der Farbpalette.

11. Wählen Sie unter Wert die linke Seite und wählen Sie dann eine grüne Farbschattierung aus der Farbpalette.

12. Ziehen Sie die Wertegrenze nach rechts, um den Umsatzwert in der KPI rot anzuzeigen.

13. Wählen Sie Zweitens aus, aktivieren Sie Bedingte Farben und deaktivieren Sie Bibliotheksfarben.

14. Klicken Sie auf Grenze hinzufügen.

15. Wählen Sie unter Wert die linke Seite und wählen Sie dann eine rote Farbschattierung aus der Farbpalette.

16. Wählen Sie unter Wert die linke Seite und wählen Sie dann eine grüne Farbschattierung aus der Farbpalette.

17. Ziehen Sie die Wertegrenze nach rechts, um den Umsatzwert in der KPI grün anzuzeigen.

18. Unter Erscheinungsbild > Allgemein aktivieren Sie Titel anzeigen und fügen Sie den Titel hinzu: Gesamtumsatz und Marge.

Hinzufügen des Messzeigerdiagramms

Als dritte Visualisierung möchten wir das Messzeigerdiagramm Profit Margin erstellen. Mit einem Messzeiger lässt sich eine einzige Kennzahl visualisieren. Ein Messzeiger ist einfach ablesbar und verständlich und bietet eine sofortige Anzeige der Leistung innerhalb eines Bereichs.

Weitere Informationen finden Sie unter Messzeiger .

Dieses Mal fügen wir eine Formel hinzu, um die Gewinnmarge zu berechnen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Fenster „Extras“ auf Diagramme.
2. Unter Visualisierungen ziehen Sie einen Messzeiger in das Arbeitsblatt rechts neben dem KPI und legen ihn dort ab.

3. Klicken Sie auf Kennzahl hinzufügen. Klicken Sie auf .

   Der Formel-Editor wird geöffnet.

4. Eingabetaste

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

5. Klicken Sie auf Übernehmen.

6. Unter Präsentation > Bereichsgrenzen legen Sie den Minimalwert auf -0.5 und den Maximalwert auf 0.5 fest.

7. Wählen Sie die Option Balken.

8. Aktivieren Sie Segmente verwenden und deaktivieren Sie Bibliothek verwenden.

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Grenze hinzufügen. Geben Sie 0.12 in das Feld ein.

10. Klicken Sie auf die Leiste Wert. Wählen Sie Rot für die Werte unterhalb der Grenze und Grün für die Werte oberhalb der Grenze aus.

11. Wählen Sie Daten. Klicken Sie auf die Formel, um weitere Optionen anzuzeigen. Wählen Sie unter Zahlenformat die Option Zahl aus dem Dropdown-Menü aus. Wählen Sie unter Einfach die Option 12% aus.

    Damit wird ein Prozentsatz ohne Dezimalzahlen angezeigt.

12. Wählen Sie Darstellung > Kennzahlachse aus. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feldnamen und Titel die Option Nur Feldnamen aus.

13. Klicken Sie auf das Diagramm und fügen Sie einen Titel hinzu: Profit Margin.

Hinzufügen des Balkendiagramms

Die nächste Visualisierung ist ein Balkendiagramm mit den fünf wichtigsten Kunden. Ein Balkendiagramm eignet sich zum Vergleich mehrerer Werte. Die Dimensionsachse zeigt die Kategorieelemente, die verglichen werden; die Kennzahl-Achse zeigt den Wert für jedes Katagorieelement. Die Gruppierung und Stapelung der Balken machen eine Darstellung gruppierter Daten einfach.

Weitere Informationen finden Sie unter Balkendiagramm.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Fenster „Extras“ auf Diagramme.

2. Unter Visualisierungen fügen Sie ein Balkendiagramm unterhalb des Ringdiagramms hinzu.

3. Unter Felder ziehen und ablegen Sie Customer auf das Diagramm und fügen Sie es als Dimension hinzu.

4. Unter Master-Elemente ziehen und legen Sie Sales auf das Diagramm und fügen Sie es als Kennzahl hinzu.

5. Klicken Sie im Eigenschaftsfenster für das Balkendiagramm auf Darstellung > Präsentation und wählen Sie Horizontal aus.

6. Unter Daten klicken Sie auf die Customer Dimension.

7. Wählen Sie im Dropdown-Menü Beschränkung die Option Feste Anzahl aus. Geben Sie im Formelfeld Folgendes ein: 5.

   Das Diagramm zeigt nur die 5 wichtigsten Kunden an.

8. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Sonstige anzeigen.

9. Klicken Sie auf Klicken Sie, um einen Titel hinzuzufügen im Diagramm und fügen Sie Top 5 Customers hinzu.

Das Balkendiagramm ist fertig und zeigt die fünf wichtigsten Kunden an. Wenn Sie in anderen Visualisierungen Auswahlen treffen, ändern sich die Kunden entsprechend.

Wenn Sie die Auswahl Sonstige anzeigen nicht deaktiviert hätten, wäre der fünfte Balken grau dargestellt worden und hätte all diejenigen Umsatzwerte zusammengefasst, bei denen der Firmenname fehlt. Dieser Wert kann hilfreich sein, um zu erfahren, wie viel des Umsatzes nicht auf ein bestimmtes Unternehmen bezogen werden kann.

Hinzufügen des Liniendiagramms

Die fünfte Visualisierung ist das Liniendiagramm Quarterly Trend. Ein Liniendiagramm dient dazu, Trends im Laufe der Zeit darzustellen. Die Dimension wird immer auf der x-Achse und die Kennzahlen werden auf der y-Achse dargestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter Liniendiagramm.

Dieses Liniendiagramm wird verwendet, um quartalsweisen Umsatztrend für die Jahre 2012–2014 darzustellen. Die Zahlen für 2014 gelten für das erste Halbjahr.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie im Fenster „Extras“ die Option Diagramme.

2. Unter Visualisierungen ziehen Sie ein Liniendiagramm neben das Balkendiagramm und legen es dort ab.

3. Unter Felder wählen Sie Datum >Abgeleitete Felder aus, und fügen Sie Quarter und Year als Dimensionen hinzu.

4. Unter Master-Elemente fügen Sie Sales als Kennzahl hinzu.

5. Im Eigenschaftenbereich, unter Daten, aktualisieren Sie die Beschriftungen für Date.autoCalendar.Quarter und Date.autoCalendar.Year auf Quarter und Year .

6. Unter Darstellung > Präsentation aktivieren Sie Datenpunkte anzeigen.

7. Klicken Sie auf Klicken Sie, um einen Titel hinzuzufügen im Diagramm und fügen Sie Quartalstrend hinzu.

Hinzufügen des Kombi-Diagramms

Als letzte Visualisierung möchten wir das Kombi-Diagramm Sales Trend erstellen. Das Kombi-Diagramm kombiniert ein Balkendiagramm und ein Liniendiagramm. Es ist hilfreich, um Werte zu kombinieren, die wegen ihres unterschiedlichen Maßstabs normalerweise schwer kombinierbar sind. Ein typisches Beispiel wäre folgendes: Sie haben ein Balkendiagramm mit Umsatzzahlen und möchten diese Zahlen mit den Margenwerten (in Prozent) kombinieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Kombi-Diagramm.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie im Fenster „Extras“ die Option Diagramme.

2. Unter Visualisierungen fügen Sie ein Kombi-Diagramm zum Arbeitsblatt hinzu und platzieren es unter dem Liniendiagramm.

3. Unter Master-Elemente fügen Sie Sales als Balkenmaß hinzu.

4. Fügen Sie Margin als Linienmaß hinzu.

5. Klicken Sie unter Felder auf Datum > Abgeleitete Felder. Fügen Sie YearMonth als Dimension hinzu.

6. Aktualisieren Sie die Bezeichnung für Date.autoCalendar.YearMonth auf YearMonth.

7. Deaktivieren Sie im Eigenschaftenfenster unter Darstellung > Farben und Legende die Option Legende anzeigen.

8. Deaktivieren Sie unter X-Achse die Option Kontinuierlich und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontinuierliche Größenordnung verwenden.

9. Klicken Sie auf das Diagramm und fügen Sie einen Titel hinzu: Sales Trend.

Hinzufügen der Filterfenster

Die Filterfenster dienen dazu, einen begrenzten Datensatz herauszufiltern, den Sie dann analysieren und untersuchen können.

Weitere Informationen finden Sie unter Filterfenster.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Im Extras-Fenster links, klicken Sie auf zum Öffnen von Diagrammen.

2. Unter Visualisierungen ziehen Sie ein Filterfenster in das Arbeitsblatt.

3. Im Extras-Fenster, klicken Sie auf zum Öffnen von Felder.

4. Klicken Sie in der Liste auf Date, um das Feld zu öffnen.

5. Ziehen Sie das Feld Year in die Mitte des Filterfensters, klicken Sie es dann im Eigenschaftenfenster auf der rechten Seite, um die Dimension zu erweitern und ihren Titel in Year zu ändern.
6. Ziehen Sie das Feld Quarter in das Filterfenster und klicken Sie im Eigenschaftsfenster darauf, um seinen Titel zu Quarter zu ändern.
7. Ziehen Sie das Feld Month in das Filterfenster und klicken Sie im Eigenschaftsfenster darauf, um seinen Titel zu Month zu ändern.
8. Ziehen Sie das Feld Week in das Filterfenster und klicken Sie im Eigenschaftsfenster darauf, um seinen Titel zu Week zu ändern.

9. Sie können die Ziehgriffe verwenden, um die Größe des Filterfensters zu ändern.

10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf jedes Filterfenster und wählen Sie Zu Master-Elementen hinzufügen aus.

11. Geben Sie die Bezeichnung Period ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

Sie haben ein Filterfenster erstellt und als Master-Element gespeichert. So kann es leicht in anderen Arbeitsblättern wiederverwendet werden.

Das zweite Filterfenster enthält nur eine einzige Dimension, Region.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Im Extras-Fenster links, klicken Sie auf zum Öffnen von Diagrammen.

2. Unter Visualisierungen ziehen Sie ein Filterfenster in das Arbeitsblatt.

3. Klicken Sie auf Neue Dimension, scrollen Sie nach unten und wählen Sie das Feld Region aus.

4. Sie können die Ziehgriffe verwenden, um die Größe des Filterfensters zu ändern.

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Filterfenster und wählen Sie Zu Master-Elementen hinzufügen aus.

6. Geben Sie die Bezeichnung Region ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

Die beiden Filterfenster sind fertig.

Sie können die Position und Größe der Visualisierungen auf Ihrem Arbeitsblatt beliebig anpassen.

Sie haben das erste Arbeitsblatt fertiggestellt. Klicken Sie im Extras-Fenster auf Arbeitsblätter und wählen Sie Product Details aus, um zu diesem Arbeitsblatt zu wechseln.