第一个表格： Dashboard

在第一张工作表中，您将创建一个具有不同可视化效果的仪表板。

概述

在应用程序概述中，右键单击 Dashboard 然后选择打开并编辑来打开第一个工作表。现在该工作表是空的，但不会长期是空的。

标准编辑模式和高级编辑模式

在本教程中您将使用标准编辑模式和高级编辑模式的组合。标准模式帮助您快速创建内容，而高级模式允许您微调可视化中的选项，并对工作表对象进行更详细的布局。高级模式还提供了创建图表表达式的选项。您可以使用高级选项切换在这些模式之间切换。

您将在标准编辑模式下开始工作。创建可视化后，将使用高级编辑模式对其进行自定义。

从左到右，标准编辑模式具有以下布局：

1. 资产

   • 工作表

   • 书签

   • 字段

   • 主条目

   • 注释

2. 属性

   1. 数据

   2. 可视化

   3. 筛选器

   4. 演示

3. 工作表区域

   1. 高级选项切换

   2. 您正在设计的工作表

   3. 源数据表

字段、维度和度量

可视化是使用字段、维度和度量构建的。

字段

字段是包含值的数据资产，从数据源加载。在基本级别上，字段对应于表中的一列。字段用于在可视化中创建尺寸和度量。

有关更多信息，请参阅字段。

维度

维度是用于对图表中的数据进行分类的实体。例如，饼图中的切片或条形图的条形表示维度中的单个值。维度通常是具有离散值的单个字段，但也可以在表达式中计算。

有关更多信息，请参阅带维度的数据分组。

度量

度量是基于一个或多个聚合的计算。例如，销售总额是一个聚合，而销售总额除以客户数量是基于两个聚合的度量。

有关更多信息，请参阅度量。

该工作表的用途

仪表板旨在快速概述事件的当前状态。这里重点介绍销售额趋势和数据。仪表板起初并不是为数据探索设计的，但可以做出选择以及分析结果。

添加圆环图表

您将创建的第一个可视化是一个 Sales per Region 圆环图表。饼图和圆环图显示值之间的关系以及单个值与总数的关系。在具有仅含正值的单个数据系列时，可以使用饼图。当您有包含负值的单个数据系列时，应使用圆环图。

有关更多信息，请参阅饼图和圆环图。

执行以下操作：

1. 转到字段，将 Sales 字段拖到工作表中，然后将其放到放下字段以用作度量图块。

2. 将 Region 字段拖到工作表上，然后将其拖放到放下字段以用作度量图块。

3. 自动图表创建一个表。在属性 > 可视化下，单击 。

4. 在演示下，选择标签并添加标题：Sales per Region。

添加 KPI 图表

第二个可视化为 Total Sales and Margin KPI 图表。关键绩效指标 (KPI) 可视化可显示一个或两个度量，并用于跟踪绩效。颜色编码和符号表示数字如何与预期的结果相关联。

有关更多信息，请参阅关键绩效指标 (KPI)。

执行以下操作：

1. 单击圆环图右侧 以添加新的可视化。

2. 在字段下，将 Sales 作为度量拖动。

   这将自动创建 KPI 图表。

3. 添加 Margin 作为第二个度量。

4. 在演示下，选择标签并添加标题：Total Sales and Margin。

添加表盘图

我们要创建的第三个可视化是 Profit Margin 表盘图。表盘用于显示单个度量。仪表易于读取和理解，并且可即时指示区域的绩效。

有关更多信息，请参阅表盘 。

这次，我们将添加一个表达式来计算利润率。

执行以下操作：

1. 单击 KPI 图表右侧 以添加新的可视化。

2. 在属性 > 可视化下，选择 。然后单击 。

3. 单击添加度量项。单击 。

   表达式编辑器打开。

4. 键入：

   (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

5. 单击应用。

添加条形图

下一个可视化是显示前 5 位客户的条形图。条形图适合比较多个值。维度轴显示所比较的类别条目，度量轴显示每个类别条目的值。分组和堆叠条形可轻松实现分组数据可视化。

有关更多信息，请参阅条形图。

执行以下操作：

1. 单击表盘图下方 以添加新的可视化。

2. 添加 Customer 为维度，添加 Sales 为度量。

3. 自动图表创建一个条形图。稍后您将在高级编辑模式中自定义此选项。

添加折线图

第五可视化是 Quarterly Trend 折线图。折线图用于显示一段时间内的趋势。维度始终位于 X 轴，度量始终位于 Y 轴。

有关更多信息，请参阅折线图。

此折线图用于显示 2012-2014 年度的季度销售额趋势。2014 年的数据是上半年的数据。

执行以下操作：

1. 单击条形图右侧 以添加新的可视化。

2. 在字段下，单击日期 > 衍生字段。将 Quarter 和 Year 作为维度添加。

3. 将 Sales 作为度量添加。

4. 在属性 > 可视化下，选择 。

添加组合图

这里我们要创建的最后一个可视化是 Sales Trend 组合图。组合图可组合条形图和折线图，当您想要组合因不同刻度通常难以组合的值时，组合图很有用。典型的 是，在使用有销售数据的条形图，并且想要组合这些数据和边距值（百分比）时。

有关更多信息，请参阅组合图。

执行以下操作：

1. 单击折线图下方 以添加新的可视化。

2. 添加 Sales 和 Margin 为度量。

3. 在字段下，单击日期 > 衍生字段。将 YearMonth 作为维度添加。

4. 在属性 > 可视化下，选择 。

在高级编辑模式下自定义图表

现在已经创建了所有可视化，您将切换到高级编辑模式以自定义它们。在右上角，打开高级选项。

自定义圆环图表

执行以下操作：

1. 选择圆环图表。

2. 在右侧，单击颜色和图例。

3. 关闭自动颜色。在自定义下，单击下拉列表并选择按度量。

4. 关闭显示图例。

圆环图即已完成。圆环图的颜色按度量设置，这表示值越大，颜色越暗。

在对值设置颜色时，您可以使用许多选择。请记住，颜色应提供特定用途，而不仅仅是用于让可视化更多姿多彩。

自定义 KPI 图表

执行以下操作：

1. 选择 KPI 图表。

2. 在右侧，转到度量。

3. 单击“销售”，它将展开以显示更多选项。在标签下，键入 Sales。

4. 单击“利润”，它将展开以显示更多选项。在标签下，键入 Margin。

5. 关闭图表建议。

6. 在外观下，选择颜色。确保选中第一。关闭条件颜色和库颜色。然后从调色板中选择红色调。

7. 选择第二。关闭库颜色。然后从调色板中选择绿色阴影。

关键绩效指标 (KPI) 已完整并显示总销售额低于预期，但仍有足够的利润。

可以使用不同的颜色和符号来支持值的解释。红色表示令人担忧，而绿色表示良好。

自定义表盘

执行以下操作：

1. 选择表盘图。

2. 关闭图表建议。

3. 在演示 > 范围限制下，将最小值设置为 -0.5，将最大值设置为 0.5。

4. 选择条形 选项。

5. 启用使用线段并禁用使用库。

6. 单击添加限制按钮。在字段中键入 0.12。

7. 单击值条形。低于限值时选择红色，高于限值时，选择绿色

8. 选择数据。单击表达式以查看更多选项。在数字格式下，从下拉菜单中选择数字。在简单下，选择 12%。

   这将显示不带小数的百分比。

9. 选择外观 > 度量轴。在标签和标题下拉菜单中，选择仅标签。

10. 单击图表并添加标题：Profit Margin。

表盘即已完成，并将显示较大利润率。

不同的表盘红色表示令人担忧，而绿色表示良好。

自定义条形图

执行以下操作：

1. 选择条形图并关闭图表建议。

2. 在演示下，选择水平。

3. 选择数据并单击 Customer 维度。

4. 在限制下拉菜单中，选择固定数。在表达式字段中，键入： 5

   图表将仅显示前 5 名客户。

5. 取消选中显示其他人复选框。

6. 单击图表并添加标题：Top 5 Customers。

条形图完成，显示了前五名客户。在其他可视化中做出选择时，这些客户会相应地改变。

如果未清除显示其他选择项，则第五个条形将灰显，从而汇总缺失此公司名称的所有销售值。此值可用于了解未涉及的特定公司的销售量。

自定义折线图

执行以下操作：

1. 选择折线图。

2. 在外观 > 显示下，选中显示数据点复选框。

3. 单击图表并添加标题：Quarterly Trend。

自定义组合图

执行以下操作：

1. 选择组合图。

2. 在颜色和图例下，关闭显示图例。

3. 在 X 轴下，关闭连续并取消选中使用连续比例复选框。

4. 单击图表并添加标题：Sales Trend。

组合图即已完成。两个度量各自有一个轴，从而允许组合两种完全不同的刻度。

左侧的主坐标轴用于 Sales，右侧的次坐标轴用于 Margin。

添加筛选器窗格

筛选器窗格旨在筛选出受限的数据集，您可以分析和探究这些数据集。

有关更多信息，请参阅筛选器窗格。

执行以下操作：

1. 在左侧资产面板中，单击 以打开图表。将筛选器窗格拖到工作表上。

2. 在资产面板中，单击 以打开字段。

3. 单击列表中的 Date 以将其展开。

4. 将字段 Year 拖动至筛选器窗格的中心，然后在右侧属性面板中单击它 ，从而展开维度并更改其标题为 Year。
5. 将字段 Quarter 拖动至筛选器窗格，然后在属性面板中单击它，并更改其标题为 Quarter。
6. 将字段 Month 拖动至筛选器窗格，然后在属性面板中单击它，并更改其标题为 Month。
7. 将字段 Week 拖动至筛选器窗格，然后在属性面板中单击它，并更改其标题为 Week。

8. 可以使用控制柄调整筛选器窗格的大小。

9. 右键单击每个筛选器窗格，然后选择添加到主条目。

10. 键入 Period 名称，然后单击添加。

现已创建一个筛选器窗格，并将其另存为主条目。这使其易于在其他工作表中重复使用。

第二个筛选器窗格仅包含一个维度 Region。

执行以下操作：

1. 在左侧的资产面板中，单击 打开图表并将筛选器窗格拖动至工作表。

2. 单击添加维度，然后向下滚动，选择 Region 字段。

3. 可以使用控制柄调整筛选器窗格的大小。

4. 右键单击筛选器窗格，然后选择添加到主条目。

5. 键入 Region 名称，然后单击添加。

现已完成两个筛选器窗格。

可以随意调整工作表中可视化的位置和大小。

您已完成第一张表格。在资产面板中，单击工作表并选择 Product Details 以移动到该工作表。