第一个工作表: Dashboard

在第一张工作表中，您将创建一个具有不同可视化效果的仪表板。

概述

打开您之前创建的 Dashboard 工作表。现在该工作表是空的，但不会长期是空的。

编辑模式

从左到右，编辑模式具有以下布局：

资源
工作表区域
属性

编辑模式下没有图表的工作表。 — 在编辑模式下没有可视化的 Dashboard 工作表

字段、维度和度量

可视化是使用字段、维度和度量构建的。

字段

字段是包含值的数据资产，从数据源加载。在基本级别上，字段对应于表中的一列。字段用于在可视化中创建尺寸和度量。

有关更多信息，请参阅字段。

维度

维度是用于对图表中的数据进行分类的实体。例如，饼图中的切片或条形图的条形表示维度中的单个值。维度通常是具有离散值的单个字段，但也可以在表达式中计算。

有关更多信息，请参阅带维度的数据分组。

度量

度量是基于一个或多个聚合的计算。例如，销售额总和是一个单一的聚合，而销售额总和除以客户数量是一个基于两个聚合的度量。

有关更多信息，请参阅度量。

主条目

一个主条目是可重用的维度、度量或可视化，您可以定义一次，然后将其添加到应用程序中的多个可视化和工作表中。使用主项可确保字段使用方式和值计算方式的一致性，并在需求变更时，更容易在一个地方更新共享资产。

该工作表的用途

仪表板旨在快速概述事件的当前状态。这里重点介绍销售额趋势和数据。此仪表板并非主要用于数据探索，但您可以进行选择并分析结果。

添加圆环图表

您将创建的第一个可视化是一个 Sales per Region 圆环图表。饼图和圆环图显示值之间的关系以及单个值与总数的关系。在具有仅含正值的单个数据系列时，可以使用饼图。当您有包含负值的单个数据系列时，应使用圆环图。

您将使用图表建议创建此项。图表建议允许您通过将字段或主项拖动到工作表上创建图表，然后应用程序会建议一个合适的图表。一旦您获得了所需的图表，就可以关闭图表建议以自定义可视化效果。要了解有关图表建议的更多信息，请参阅 使用 Insight Advisor 图表建议创建可视化。

作为创建甜甜圈图表的一部分，您将创建一个主度量，销售额，它将计算字段销售额的总和。主度量 Sales 将在本教程中的许多其他可视化中使用。

有关更多信息，请参阅饼图和圆环图。

执行以下操作：

在资产面板中，单击字段，右键单击 Sales 并选择创建度量。
在创建新度量对话框中，在表达式下输入 Sum(Sales)。
单击创建。

此度量已添加为主条目。
在资产面板中，单击主条目，然后将 Sales 拖放到工作表上。
在资产面板中，单击字段，将 Region 字段拖动到工作表中，并将其拖放到建议的图表上。
选择图表，在属性面板中，单击自动并选择饼图。
关闭图表建议。
在外观 > 常规下，选择显示标题并添加标题：Sales per Region。
在外观 > 演示下，选择圆环图。
在外观 > 颜色和图例下，关闭自动。
在自定义下，单击下拉列表并选择按度量。
关闭显示图例。

圆环图即已完成。圆环图的颜色按度量设置，这表示值越大，颜色越暗。

在对值设置颜色时，您可以使用许多选择。请记住，颜色应提供特定用途，而不仅仅是用于让可视化更多姿多彩。

添加 KPI 图表

第二个可视化为 Total Sales and Margin KPI 图表。关键绩效指标 (KPI) 可视化可显示一个或两个度量，并用于跟踪绩效。颜色编码和符号表明这些数字如何与预期结果相关联。此 KPI 将使用条件着色，根据度量中显示的值来更改颜色。

有关更多信息，请参阅关键绩效指标 (KPI)。

执行以下操作：

在资产面板中，单击图表。
在可视化下，将KPI拖放到工作表上，放在圆环图的右侧。
点击添加度量 > Sales。

已经将销售总额添加到关键绩效指标 (KPI)。
在资产面板中，点击主项，然后在度量之后，点击.
在表达式下，输入 Sum(Margin)。
输入 Margin 名称，然后单击创建。
在主项中，拖放 Margin 到 KPI 上并选择添加 Margin。
在外观 > 颜色下，确保选择了第一，打开条件颜色并关闭库颜色。
单击添加限制。
在值下选择左侧，然后从调色板中选择红色。
在值下选择右侧，然后从调色板中选择绿色。
将值限制拖到左侧，可以使销售额值在关键绩效指标 (KPI) 中显示为红色。
选择第二，启用条件颜色并禁用库颜色。
单击添加限制。
在值下选择左侧，然后从调色板中选择红色。
在值下选择右侧，然后从调色板中选择绿色。
将值限制拖到右侧，可以使利润值在关键绩效指标 (KPI) 中显示为绿色。
在外观 > 常规下，打开显示标题并添加标题：总销售额和利润率。

添加表盘图

我们要创建的第三个可视化是 Profit Margin 表盘图。表盘用于显示单个度量。仪表易于读取和理解，并且可即时指示区域的绩效。

有关更多信息，请参阅表盘。

这次，我们将添加一个表达式来计算利润率。

执行以下操作：

在资产面板中，单击图表。
在可视化下，将仪表拖放到工作表上，放在KPI的右侧。
单击添加度量项。点击.

表达式编辑器打开。
Enter：
```
(sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)
```
单击应用。
在呈现 > 范围限制下，将最小值设置为 -0.5，最大值设置为 0.5。
选择条形选项。
启用使用线段并禁用使用库。
单击添加限制按钮。在字段中输入 0.12 。
单击值条形。低于限值时选择红色，高于限值时，选择绿色
选择数据。单击表达式以查看更多选项。在数字格式下，从下拉菜单中选择数字。在简单下，选择 12%。

这将显示不带小数的百分比。
选择外观 > 度量轴。在标签和标题下拉菜单中，选择仅标签。
单击图表并添加标题：Profit Margin。

添加条形图

下一个可视化是显示前 5 位客户的条形图。条形图适合比较多个值。维度轴显示所比较的类别条目，度量轴显示每个类别条目的值。分组和堆叠条形可轻松实现分组数据可视化。

有关更多信息，请参阅条形图。

执行以下操作：

在资产面板中，单击图表。
在可视化下，在圆环图下方添加一个条形图。
在字段下，拖放Customer到图表上，并将其添加为维度。
在主项目下，拖放 Sales 到图表上，并将其添加为度量。
在条形图的属性面板中，在外观 > 演示文稿下，选择水平。
在数据下，点击Customer维度。
在限制下拉菜单中，选择固定数。在表达式字段中，键入： 5

图表将仅显示前 5 名客户。
清除显示其他人复选框。
点击点击添加标题上的图表并添加Top 5 Customers。

条形图完成，显示了前五名客户。在其他可视化中做出选择时，这些客户会相应地改变。

如果未清除显示其他选择项，则第五个条形将灰显，从而汇总缺失此公司名称的所有销售值。此值可用于了解未涉及的特定公司的销售量。

添加折线图

第五可视化是 Quarterly Trend 折线图。折线图用于显示一段时间内的趋势。维度始终位于 X 轴，度量始终位于 Y 轴。

有关更多信息，请参阅折线图。

此折线图用于显示 2012-2014 年度的季度销售额趋势。2014 年的数据是上半年的数据。

执行以下操作：

在资产面板中，打开图表。
在可视化下，将折线图拖放到条形图旁边。
在字段下，选择日期 >派生字段，并添加 Quarter 和 Year 作为维度。
在主项中，添加Sales作为度量。
在属性面板中，在数据下方，将Date.autoCalendar.Quarter和Date.autoCalendar.Year的标签更新为Quarter和Year 。
在外观 > 显示下，选择显示数据点。
点击点击添加标题上的图表，并添加季度趋势。