Das dritte Arbeitsblatt: Customer Details

Im dritten Arbeitsblatt legen Sie ein Punktdiagramm und eine Pivottabelle mit Schwerpunkt auf Kunden an. Dann fügen Sie Filterfenster hinzu, damit Sie nach Datum und Manager filtern können.

Sie haben mittlerweile so viel Erfahrung durch das Erstellen von Dimensionen, Kennzahlen und Visualisierungen, dass detaillierte Anweisungen nicht mehr nötig sind. Wenn Sie das bisher Gelernte wiederholen möchten, können Sie die vorherigen Themen noch einmal durchgehen.

Sie beginnen mit Ihrer Arbeit im Bearbeitungsmodus.

Hinzufügen des Punktdiagramms

Die nächste Visualisierung ist ein Punktdiagramm, das Customer Sales and Quantity zeigt.

Ein Punktdiagramm veranschaulicht das Verhältnis zwischen zwei oder drei Kennzahlen.

Weitere Informationen finden Sie unter Punktdiagramm.

In diesem Fall werden die beiden Kennzahlen Sales und Quantity verglichen. Jeder Punkt stellt einen Customer-Dimensionswert dar.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Extras-Fenster auf Felder, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Sales Qty und wählen Sie Maßnahme erstellen aus.

2. Im Neue Kennzahl erstellen Dialog geben Sie unter Name Quantity ein.

3. Unter Ausdruck geben Sie Sum(Sales Qty) ein.

4. Klicken Sie auf Erstellen.

   Die Kennzahl wird als Master-Element hinzugefügt.

5. Gehen Sie zu Diagramme, und ziehen Sie unter Visualisierungen ein Streudiagramm auf das Arbeitsblatt.

6. Gehen Sie zu Felder und ziehen Sie das Customer Feld zum Streudiagramm und fügen Sie es als Dimension hinzu.

7. Gehen Sie zu Master-Elemente und fügen Sie Sales und Quantity als Kennzahlen hinzu.

8. Im Eigenschaftsfenster gehen Sie zu Darstellung > Präsentation. Unter beiden X-Achse und Y-Achse:

   1. Stellen Sie den Bereich auf Benutzerdefiniert ein.

   2. Setze Min auf 0.

   Dadurch werden negative Werte entfernt.

9. Geben Sie dem Punktdiagramm einen Titel: Customer Sales and Quantity.

Hinzufügen der Pivottabelle Customer KPIs

Eine Pivottabelle stellt Dimensionen und Kennzahlen als Zeilen und Spalten in einer Tabelle dar. In einer Pivottabelle können Sie Daten gleichzeitig nach mehreren Kennzahlen und in mehreren Dimensionen analysieren.

Sie können die Kennzahlen und Dimensionen neu anordnen, um andere Ansichten der Daten zu erhalten. Das Verschieben von Kennzahlen und Dimensionen zwischen Zeilen und Spalten wird als "schwenken" bezeichnet.

Einer der Vorteile einer Pivottabelle ist die Austauschbarkeit, d. h. die Fähigkeit, Zeilenelemente in Spalten und Spaltenelemente in Zeilen zu verschieben. Diese Flexibilität ist ein großer Vorteil und ermöglicht es, Daten neu anzuordnen und ein- und denselben Datensatz auf viele verschiedene Weisen zu betrachten.

Je nachdem, worauf Sie den Schwerpunkt setzen möchten, können Sie Dimensionen und Kennzahlen verschieben, um die gewünschten Daten in den Vordergrund treten zu lassen und Daten, die zu detailliert oder für die Analyse irrelevant sind, auszublenden.

Weitere Informationen finden Sie unter Pivottabelle.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie im Fenster „Extras“ zu Diagramme.
2. Unter Visualisierungen ziehen Sie eine Pivot-Tabelle in den Bereich unterhalb des vorherigen Diagramms.

3. Gehen Sie zu Felder und fügen Sie Customer als Dimension hinzu.

4. Unter Master-Elemente fügen Sie Sales und Quantity als Kennzahlen hinzu, indem Sie beide in die Pivottabelle ziehen.

5. Geben Sie der Pivottabelle einen Titel: Customer KPIs.

Jetzt haben Sie eine sehr einfache Pivottabelle.

Hinzufügen von Kennzahlen mit Ausdrücken zur Pivottabelle

Als Nächstes fügen Sie einige komplexere Measures als Ausdrücke hinzu. Sie erstellen die folgenden Kennzahlen:

• Margin Percent

• # of Invoices

• Average Sales per Invoice

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie die Pivottabelle aus.

2. Gehen Sie zu Daten > Kennzahlen.

3. Um die Margin Percent Kennzahl zu erstellen:

   1. Klicken Sie auf Hinzufügen und klicken Sie auf . Fügen Sie die folgende Formel ein:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

   2. Klicken Sie auf Übernehmen.

   3. Geben Sie unter Bezeichnung Folgendes ein: Margin Percent

   4. Legen Sie Zahlenformat auf Zahl (12.3%) fest.

4. Um die # of Invoices Kennzahl zu erstellen:

   1. Klicken Sie auf Hinzufügen und klicken Sie auf . Fügen Sie die folgende Formel ein:

      Count (Distinct [Invoice Number])

   2. Klicken Sie auf Übernehmen.

   3. Geben Sie unter Bezeichnung Folgendes ein: # of Invoices

5. Um die Average Sales per Invoice Kennzahl zu erstellen:

   1. Klicken Sie auf Hinzufügen und klicken Sie auf . Fügen Sie die folgende Formel ein:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

   2. Klicken Sie auf Übernehmen.

   3. Geben Sie unter Bezeichnung Folgendes ein: Average Sales per Invoice

   4. Legen Sie das Zahlenformat auf Währung fest.

Hinzufügen von zusätzlichen Dimensionen als Zeilen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zu Daten > Dimensionen. Klicken Sie unter Zeile auf Hinzufügen.
2. Wählen Sie in der Liste Product Group aus.
3. Wählen Sie erneut Hinzufügen aus und fügen Sie die Zeile Product Type hinzu.

Sie können nun den Umsatz für einzelne Kunden nach Produktgruppe und -typ anzeigen. Klicken Sie auf Customer, Product Group oder Product Type oder wählen Sie einzelne Elemente in der Tabelle aus, um die in der Tabelle angezeigten Auswahlen zu filtern. Durch Verschieben von Produktgruppe oder Produkttyp in Kennzahlen und Filtern können Sie verschiedene Ansichten der dargestellten Daten erhalten.

Hinzufügen von Filterfenstern

Jetzt fügen Sie zwei Filterfenster hinzu, damit Sie nach Zeitraum und Manager filtern können.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Fügen Sie das Filterfenster Period hinzu.
2. Fügen Sie ein neues Filterfenster mit der Dimension Manager hinzu.

Das Arbeitsblatt ist fertig. Klicken Sie im Extras-Fenster auf Arbeitsblätter und wählen Sie Customer Location aus, um zu diesem Arbeitsblatt zu wechseln.