Troisième feuille : Customer Details

Sur la troisième feuille, vous allez créer un nuage de points et un tableau croisé dynamique axés sur les clients. Ensuite, vous allez ajouter des volets de filtre afin de pouvoir filtrer par date et responsable.

À présent, vous vous êtes si bien familiarisé avec la création de dimensions, de mesures et de visualisations que vous n'avez plus besoin de procédures détaillées. Si vous avez besoin de rappels concernant ce que vous avez appris jusqu'à présent, vous pouvez consulter les rubriques précédentes.

Vous allez commencer votre travail en mode d'édition standard. Une fois vos visualisations créées, vous utiliserez le mode d'édition avancé pour les personnaliser.

Ajout du nuage de points

La visualisation suivante est un nuage de points montrant les Ventes et la quantité par client. Assurez-vous que Propriétés avancées est désactivé.

Un nuage de points sert à visualiser la relation entre deux ou trois mesures.

Pour plus d'informations, consultez Nuage de points.

Dans ce cas, les mesures comparées sont Sales et Quantity. Chaque bulle représente une valeur de dimension Customer.

Procédez comme suit :

1. Dans le panneau des ressources, accédez à Champs, faites glisser le champ Customer sur la feuille et ajoutez-le comme dimension.

2. Ajoutez Sales et Quantity comme mesures. L' option Graphique automatique transforme la visualisation en nuage de points.

3. Accédez à Présentation > Axe. Définissez les axes des abscisses et des ordonnées de sorte qu'ils commencent à Zéro. Cela supprime les valeurs négatives.

4. Donnez au nuage de points le titre suivant : Customer Sales and Quantity.

Ajout du tableau croisé dynamique Customer KPIs

Le tableau croisé dynamique présente les dimensions et les mesures sous forme de lignes et de colonnes dans un tableau. Dans un tableau croisé dynamique, vous pouvez analyser les données par plusieurs mesures et dans plusieurs dimensions à la fois.

Vous avez la possibilité de réorganiser les mesures et les dimensions pour obtenir différentes vues des données. L'activité consistant à déplacer des mesures et des dimensions de manière interchangeable entre les lignes et les colonnes est appelée « pivotement ».

L'un des avantages d'un tableau croisé dynamique réside dans son interchangeabilité, c.-à-d. sa capacité à déplacer des éléments figurant sur des lignes vers des colonnes et inversement. Cette extrême flexibilité vous permet de réorganiser les données et de disposer de plusieurs vues d'un même ensemble de données.

Selon ce qui vous intéresse le plus, vous déplacez les dimensions et les mesures afin de mettre en avant les données les plus pertinentes et de masquer celles qui sont trop détaillées ou sans importance pour l'analyse.

Pour plus d'informations, consultez Tableau croisé dynamique.

Procédez comme suit :

1. Cliquez sur sous le graphique à barres pour ajouter une nouvelle visualisation.

2. Ajoutez Customer comme dimension.

3. Ajoutez Sales et Sales Qty comme mesures.

4. Sous Propriétés > Visualisations, sélectionnez .

5. Donnez un titre au tableau croisé dynamique : Customer KPIs.

Vous avez maintenant un tableau croisé dynamique très simple.

Les autres mesures des trois dernières colonnes doivent être créées en mode d'édition avancé.

Personnalisation du tableau croisé dynamique en mode d'édition avancé

Dans le coin supérieur droit, basculez sur Options avancées pour passer en mode d'édition avancé.

Création de mesures avec des expressions

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez le tableau croisé dynamique.

2. Accédez à Données > Mesures.

3. Mesure Margin Percent :

   1. Cliquez sur Ajouter, puis sur . Insérez cette expression :

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

   2. Cliquez sur Appliquer.

   3. Sous Étiquette, saisissez : Margin Percent.

   4. Définissez Formatage des nombres sur Nombre (12.3%).

4. Mesure # of Invoices :

   1. Cliquez sur Ajouter, puis sur . Insérez cette expression :

      Count (Distinct [Invoice Number])

   2. Cliquez sur Appliquer.

   3. Sous Étiquette, saisissez : # of Invoices.

5. Mesure Average Sales per Invoice :

   1. Cliquez sur Ajouter, puis sur . Insérez cette expression :

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

   2. Cliquez sur Appliquer.

   3. Sous Étiquette, saisissez : Average Sales per Invoice.

   4. Définissez Formatage des nombres sur Devise.

Ajustement des autres mesures

Procédez comme suit :

1. Accédez à Données > Mesures.

2. Cliquez sur Sum (Sales) et définissez :

   • Formatage des nombres sur Devise.

   • Étiquette sur Ventes.

3. Cliquez sur Quantity et définissez :

   • Formatage des nombres sur Nombre (1,000).

   • Étiquette sur Quantité.

Ajout de dimensions comme lignes

Procédez comme suit :

1. Accédez à Données > Dimensions. Sous Ligne, cliquez sur Ajouter.
2. Dans la liste, sélectionnez Product Group.
3. Sélectionnez de nouveau Ajouter, puis ajoutez une ligne Product Type.

Vous pouvez désormais identifier les ventes des différents clients par type et groupe de produits. Cliquez sur Customer, Product Group ou Product Type, ou, en sélectionnant des éléments individuels dans le tableau, filtrez les sélections affichées dans le tableau. En déplaçant Product Group ou Product Type vers la catégorie Mesures et en appliquant des options de filtrage, vous pouvez obtenir des vues de présentation des données variées.

Ajout de volets de filtre

À présent, vous allez ajouter deux volets de filtre afin de pouvoir filtrer par période et responsable.

Procédez comme suit :

1. Ajoutez le volet de filtre Period.
2. Ajoutez un nouveau volet de filtre comportant la dimension Manager.

Cette feuille est terminée. Dans le panneau des ressources, cliquez sur Feuilles et sélectionnez Customer Location pour accéder à cette feuille.