Il terzo foglio: Customer Details

Nel terzo foglio si creeranno un grafico a dispersione e una tabella pivot incentrati sui clienti. Quindi si aggiungeranno caselle di filtro per poter filtrare per data e responsabile.

A questo punto si ha così tanta esperienza nella creazione di dimensioni, misure e visualizzazioni da non aver più bisogno di procedure dettagliate. Se si ha bisogno di un promemoria su quanto appreso finora, è possibile fare riferimento agli argomenti precedenti.

Si inizierà il lavoro in modalità di modifica.

Aggiunta del grafico a dispersione

La visualizzazione successiva è un grafico a dispersione che mostra Customer Sales and Quantity.

Un grafico a dispersione viene utilizzato per visualizzare la relazione tra due o tre misure.

Per ulteriori informazioni, vedere Grafico a dispersione.

In questo caso, le misure confrontate sono Sales e Quantity. Ogni bolla rappresenta un valore della dimensione Customer.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nel pannello risorse, aprire Grafici.

2. In Visualizzazioni, trascinare un grafico a dispersione nel foglio.

3. Andare in Campi e trascinare il campo Customer nel foglio e aggiungerlo come dimensione.

4. Andare in Campi e aggiungere Sales e Quantity come misure.

5. Andare in Presentazione > Asse. Impostare sia l'asse X che l'asse Y in modo che inizino da Zero. In questo modo si rimuovono i valori negativi.

6. Assegnare un titolo al grafico a dispersione: Customer Sales and Quantity.

Aggiunta della tabella pivot Customer KPIs

La tabella pivot presenta dimensioni e misure come righe e colonne in una tabella. In una tabella pivot è possibile analizzare i dati in base a più misure e in più dimensioni contemporaneamente.

È possibile riorganizzare le misure e le dimensioni per ottenere viste diverse dei dati. L'attività di spostamento intercambiabile di misure e dimensioni tra righe e colonne è nota come 'pivoting'.

Uno dei vantaggi di una tabella pivot è l'intercambiabilità, ovvero la capacità di spostare gli elementi delle righe nelle colonne e gli elementi delle colonne nelle righe. Questa flessibilità è molto potente e consente di riorganizzare i dati e avere diverse viste dello stesso set di dati.

A seconda di ciò su cui ci si vuole concentrare, si spostano le dimensioni e le misure per mettere in primo piano i dati di interesse e nascondere i dati troppo dettagliati o irrilevanti per l'analisi.

Per ulteriori informazioni, vedere Tabella pivot.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nel pannello risorse, andare in Grafici.
2. In Visualizzazioni, trascinare una tabella pivot nell'area sottostante il grafico precedente.

3. Andare in Campi e aggiungere Customer come dimensione.

4. Aggiungere Sales e Sales Qty come misure trascinandole entrambe nel foglio.

5. Assegnare un titolo alla tabella pivot: Customer KPIs.

Ora si ha una tabella pivot molto semplice.

Personalizzazione della tabella pivot

Si personalizzerà la tabella pivot in modalità di modifica.

Creazione di misure con espressioni

Procedere come indicato di seguito:

1. Selezionare la tabella pivot.

2. Andare in Dati > Misure.

3. Misura Margin Percent:

   1. Fare clic su Aggiungi e fare clic su . Inserire questa espressione:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

   2. Fare clic su Applica.

   3. In Etichetta, digitare: Margin Percent.

   4. Impostare Formattazione numero su Numero (12.3%).

4. Misura # of Invoices:

   1. Fare clic su Aggiungi e fare clic su . Inserire questa espressione:

      Count (Distinct [Invoice Number])

   2. Fare clic su Applica.

   3. In Etichetta, digitare: # of Invoices.

5. Misura Average Sales per Invoice:

   1. Fare clic su Aggiungi e fare clic su . Inserire questa espressione:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

   2. Fare clic su Applica.

   3. In Etichetta, digitare: Average Sales per Invoice.

   4. Impostare Formattazione numero su Denaro.

Regolazione delle altre misure

Procedere come indicato di seguito:

1. Andare in Dati > Misure.

2. Fare clic su Sum (Sales) e impostare:

   • Formattazione numero su Denaro.

   • Etichetta su Sales.

3. Fare clic su Quantity e impostare:

   • Formattazione numero su Numero (1.000).

   • Etichetta su Quantity.

Aggiunta di dimensioni come righe

Procedere come indicato di seguito:

1. Andare in Dati > Dimensioni. In Riga, fare clic su Aggiungi.
2. Nell'elenco, selezionare Product Group.
3. Selezionare di nuovo Aggiungi e aggiungere una riga Product Type.

Ora è possibile esaminare le vendite per i singoli clienti per gruppo e tipo di prodotto. Facendo clic su Cliente, Gruppo di prodotti o Tipo di prodotto, oppure selezionando singoli elementi nella tabella, si filtrano le selezioni visualizzate nella tabella. Spostando Gruppo di prodotti o Tipo di prodotto in Misure e filtrando, è possibile ottenere viste diverse dei dati presentati.

Aggiunta di caselle di filtro

Ora si aggiungeranno due caselle di filtro, in modo da poter filtrare per periodo di tempo e responsabile.

Procedere come indicato di seguito:

1. Aggiungere la casella di filtro Period.
2. Aggiungere una nuova casella di filtro con la dimensione Manager.

Questo foglio è completo. Nel pannello risorse, fare clic su Fogli e selezionare Customer Location per passare a quel foglio.