Organisationsdiagramm

Sie können das Organisationsdiagramm verwenden, um Organisationsdiagramme aus Daten mit einer Baumstruktur zu erstellen. Sie können durch die Hierarchie navigieren, indem Sie die Struktur erweitern und reduzieren. Das Organisationsdiagramm ist im Visualization Bundle enthalten.

Sie müssen einen Datensatz mit zwei Dimensionen verwenden, die die Baumstruktur definieren.

• Die erste Dimension muss die ID des Knotens sein. Das entspricht in der Regel der Mitarbeiter-ID in einem traditionellen Organisationsdiagramm.

• Die zweite Dimension muss die ID des übergeordneten Knotens sein. Das entspricht in der Regel der Mitarbeiter-ID eines Vorgesetzten.

  Sie wird mit der ersten Dimension verbunden, um eine Baumstruktur zu schaffen.

  Wenn dieser Wert leer ist oder auf einen nicht vorhandenen Knoten verweist, wird der Knoten zu einem Root-Knoten oben in der Struktur.

Sie können auch eine Kennzahl hinzufügen, die als Kartenbeschreibung verwendet wird.

Vorbereiten des Datensatzes

Beim Vorbereiten des Datensatzes für ein Organisationsdiagramm müssen einige Dinge berücksichtigt werden.

• Sie benötigen einen Datensatz mit weniger als 33.000 Zeilen.

  Wenn Sie einen größeren Datensatz verwenden, werden die überzähligen Zeilen ignoriert. Das kann zu einer inkorrekten Baumstruktur führen. Es wird eine Meldung angezeigt: Das maximale Datenlimit ist erreicht. Die Struktur wird möglicherweise nicht korrekt dargestellt.

• Vergewissern Sie sich, dass die Daten keine Zirkelbezüge enthalten.

  Zirkelbezüge können dazu führen, dass Knoten ausgelassen oder mehrere Root-Knoten erstellt werden. Eine der folgenden Meldungen wird angezeigt:

  Die Daten enthalten Zirkelbezüge, Knoten werden ausgelassen.

  Kein Root-Knoten, prüfen Sie die Daten auf Zirkelbezüge.

• Wenn ein Knoten mehr als 99 untergeordnete Knoten enthält, werden die überzähligen untergeordneten Knoten nicht gerendert.

  Es wird eine Meldung angezeigt: Maximale Anzahl an untergeordneten Knoten erreicht, Knoten werden ausgelassen.

• Vermeiden Sie große Mengen an Zeilen ohne übergeordneten Knoten. Diese werden als Root-Knoten angezeigt. Die maximale Anzahl an Root-Knoten ist 99.

Erstellen eines Organisationsdiagramms

Sie können den Beispieldatensatz anhand eines Organisationsdiagramms visualisieren. Jeder Mitarbeiter wird als Karte in einer Baumstruktur dargestellt, die Sie erweitern und reduzieren können.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Aktivieren Sie Erweiterte Optionen.
2. Fügen Sie Ihrem Arbeitsblatt ein Organisationsdiagramm hinzu.
3. Legen Sie EmployeeID als erste Dimension fest.
4. Legen Sie ManagerID als zweite Dimension fest.

5. Fügen Sie Bezeichnungen zu den Karten hinzu. Erweitern Sie die Dimension EmployeeID, um die Bezeichnungseigenschaften anzuzeigen.

   1. Legen Sie den Kartentitel auf Name fest.
   2. Legen Sie den Kartenuntertitel auf Title fest.

Ändern der Darstellung des Diagramms

Sie können die Darstellung des Organisationsdiagramms anpassen.

Hinzufügen einer Kennzahl zum Festlegen einer Beschreibung

Sie können eine Beschreibung anzeigen, indem Sie eine Kennzahl hinzufügen. Dadurch wird der Wert ersetzt, der in der Eigenschaft Kartenbeschreibung festgelegt ist.

Ändern des Präsentationsmodus

Unter Darstellung > Präsentation > Präsentationsmodus können Sie festlegen, wie das Organisationsdiagramm angezeigt wird. Organisationsdiagramme können entweder die gesamte Struktur anzeigen oder reduziert und erweitert werden. Wenn ein Organisationsdiagramm auf Erweitern/Reduzieren festgelegt ist, können Sie auch festlegen, dass seine Größe bei jedem Erweitern oder Reduzieren automatisch angepasst wird.

Verwenden des Designfensters zur weiteren Anpassung der Darstellung

Wenn Erweiterte Optionen aktiviert ist, stehen Ihnen mehrere Designoptionen im Eigenschaftsfenster unter Darstellung zur Verfügung.

Klicken Sie auf Design unter Darstellung > Präsentation, um das Design des Diagramms weiter anzupassen. Das Designfenster enthält mehrere Abschnitte auf den Registerkarten Allgemein und Diagramm.

Sie können Ihre Designs zurücksetzen, indem Sie auf neben den einzelnen Abschnitten klicken. Wenn Sie auf Alle zurücksetzen klicken, werden die Designs für alle verfügbaren Registerkarten im Designfenster zurückgesetzt.

Allgemeine Informationen zum Formatieren einer einzelnen Visualisierung finden Sie unter Anwenden von benutzerdefinierten Designs auf eine Visualisierung.

Anpassen des Texts

Sie können den Text für Titel, Untertitel und Fußnoten unter Darstellung > Allgemein festlegen. Um diese Elemente auszublenden, deaktivieren Sie Titel anzeigen

Die Sichtbarkeit der verschiedenen Bezeichnungen des Diagramms hängt von den diagrammspezifischen Einstellungen und den Anzeigeoptionen der Bezeichnungen ab. Diese können im Eigenschaftsfenster konfiguriert werden.

Sie können das Design des im Diagramm angezeigten Texts ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf Erweiterte Optionen.

2. Erweitern Sie im Eigenschaftsfenster den Abschnitt Darstellung.

3. Klicken Sie unter Darstellung > Präsentation auf Design.

4. Legen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Schriftart, den Hervorhebungsstil, die Schriftgröße und die Farbe der folgenden Textelemente fest:

   • Titel

   • Untertitel

   • Fußnote

5. Wechseln Sie zur Registerkarte Diagramm. Standardmäßig ist Automatischer Kontrast unter Textfarbe aktiviert. Diese Einstellung passt die Textfarbe der Kartenelemente automatisch an, um einen optimalen Kontrast zu erzielen. Deaktivieren Sie die Einstellung, um die Textfarbe für jedes Element zu steuern.

   Legen Sie die Schriftart, die Schriftgröße und die Farbe der folgenden Textelemente fest:

   • Titel: Formatieren Sie den Text der Kartentitel.

   • Untertitel: Formatieren Sie den Text der Kartenuntertitel.

   • Beschreibung: Formatieren Sie den Text der Kartenbeschreibungen.

   • Kennzahl-Bezeichnung: Formatieren Sie den Text der Kennzahl-Bezeichnungen.

   • Kennzahlenwert: Formatieren Sie den Text der Kennzahlenwerte.

Anpassen des Hintergrunds

Optionen für die Hintergrundgestaltung sind sowohl auf der allgemeinen als auch auf der Kartenebene verfügbar.

Festlegen des allgemeinen Hintergrunds

Der allgemeine Hintergrund umfasst den Titelbereich und das Diagramm selbst, das teilweise von den Karten überdeckt sein kann.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf Erweiterte Optionen.

2. Erweitern Sie im Eigenschaftsfenster den Abschnitt Darstellung.

3. Klicken Sie unter Darstellung > Präsentation auf Design.

4. Wählen Sie im Fenster „Design“ auf der Registerkarte Allgemein eine Hintergrundfarbe (einzelne Farbe oder Formel) aus. Sie können den Hintergrund auch als Bild aus der Medienbibliothek oder über eine URL festlegen.

   Informationshinweis

   Um ein Hintergrundbild über eine URL hinzuzufügen, muss die Herkunft der URL in die Zulassungsliste der Inhaltssicherheitsrichtlinie Ihres Mandanten aufgenommen werden. Die Herkunft muss mit der folgenden Richtlinie hinzugefügt werden: img-src. Dieser Vorgang muss von einem Mandantenadministrator durchgeführt werden.

   Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines CSP-Eintrags.

   Wenn eine Hintergrundfarbe verwendet wird, können Sie die Opazität des Hintergrunds über den Schieberegler einstellen.

   Wenn Sie ein Hintergrundbild verwenden, können Sie die Bildgröße und -position anpassen.

Festlegen des Kartenhintergrunds

Sie können die Hintergrundfarbe der Karten festlegen, die im Diagramm angezeigt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf Erweiterte Optionen.

2. Erweitern Sie im Eigenschaftsfenster den Abschnitt Darstellung.

3. Klicken Sie unter Darstellung > Präsentation auf Design.

4. Wählen Sie auf der Registerkarte Diagramm des Designfensters unter Hintergrundfarbe der Karte eine Hintergrundfarbe für die Karten aus. Sie können einzelne Farben festlegen oder eine Formel verwenden.

Festlegen der Hintergrundfarbe einzelner Karten

Mit Formeln ist es auch möglich, einzelne Karten anders zu gestalten als andere. Erweitern Sie dazu im Eigenschaftsfenster Daten und erweitern Sie die erste Dimension. Legen Sie eine Formel für die Hintergrundfarbe der Karte fest. Dies kann zum Beispiel eine bedingte Formel wie =if(EmployeeID='A101', 'pink') sein.

Anpassen der Kartendarstellung

Sie können die Hintergrundfarbe der Karten ändern (siehe Festlegen des Kartenhintergrunds). Sie können auch festlegen, ob die obere Leiste und der Rahmen in den Karten angezeigt werden und welche Farbe dafür verwendet werden soll.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf Erweiterte Optionen.

2. Erweitern Sie im Eigenschaftsfenster den Abschnitt Darstellung.

3. Klicken Sie unter Darstellung > Präsentation auf Design.

4. Gehen Sie auf der Registerkarte Diagramm des Designfensters zu Kartendarstellung. Standardmäßig ist Automatischer Kontrast aktiviert. Mit dieser Einstellung wird die Farbe der oberen Leiste und des Rahmens automatisch angepasst. Deaktivieren Sie die Einstellung, um die Farbe zu steuern.

   Passen Sie bei Bedarf die folgenden Einstellungen an:

   • Obere Leiste: Legen Sie fest, ob am oberen Rand jeder Karte eine Leiste hinzugefügt werden soll, um sie visuell ansprechender zu gestalten.

   • Rahmen: Wählen Sie, ob jede Karte von einem Rahmen umgeben sein soll.

   • Rahmenfarbe: Diese Einstellung wird verfügbar, wenn der automatische Kontrast deaktiviert ist. Sie können einzelne Farben für die Kartenrahmen festlegen oder eine Formel verwenden.

Anpassen der Kartenbilder

Sie können den Karten im Organisationsdiagramm Bilder hinzufügen (siehe Hinzufügen von Bildern zum Organisationsdiagramm). Nachdem Sie die Bilder hinzugefügt haben, können Sie über das Designfenster ändern, wie sie dargestellt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf Erweiterte Optionen.

2. Erweitern Sie im Eigenschaftsfenster den Abschnitt Darstellung.

3. Klicken Sie unter Darstellung > Präsentation auf Design.

4. Passen Sie auf der Registerkarte Diagramm des Designfensters unter Bildoptionen die folgenden Einstellungen an:

   • Standort: Passen Sie an, wie Benutzer die Bilder sehen. Sie können wählen, ob Sie die Bilder nur auf Karten, in einer Quickinfo, wenn der Benutzer den Mauszeiger über die Karte bewegt, oder in beiden Fällen anzeigen möchten.

   • Ausrichtung: Wählen Sie, wo auf den Karten die Bilder angezeigt werden.

   • Form: Sie können zwischen einer rechteckigen oder runden Form für die Bilder wählen.

   • An Form anpassen: Diese Einstellung wird verfügbar, wenn die Einstellung Form auf Rechteck festgelegt ist. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Größe jedes Bildes an das Inhaltsfeld angepasst, in dem es angezeigt wird. Das Bild wird dann abgeschnitten.

Anpassen des Rahmens und Schattens

Sie können den Rahmen und den Schatten des Diagramms anpassen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf Erweiterte Optionen.

2. Erweitern Sie im Eigenschaftsfenster den Abschnitt Darstellung.

3. Klicken Sie unter Darstellung > Präsentation auf Design.

4. Passen Sie im Fenster „Design“ auf der Registerkarte Allgemein unter Rahmen die Umriss-Größe an, um die Rahmenlinien um das Diagramm zu vergrößern oder zu verkleinern.

5. Wählen Sie eine Farbe für den Rahmen aus.

6. Passen Sie den Eckradius an, um die Rundung des Rahmens zu steuern.

7. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Schatten eine Schattengröße und -farbe aus. Wählen Sie Keine aus, um den Schatten zu entfernen.

Auswahlen im Organisationsdiagramm

Sie können Karten im Organisationsdiagramm auswählen. Wenn Sie eine Karte auswählen, werden alle untergeordneten Knoten unter der Karte ebenfalls in die Auswahl eingeschlossen.

Beschränkungen

Informationen zu allgemeinen Beschränkungen finden Sie unter Beschränkungen.