Третий лист: Customer Details

На третьем листе вы добавите точечный график и сводную таблицу, с данными о клиентах. Затем вы добавите фильтры, чтобы фильтровать данные по дате и менеджеру.

Вами было создано уже столько измерений, мер и визуализаций, что вы больше не нуждаетесь в подробном разъяснении этих процедур. Если вам нужно вспомнить пройденный материал, вы можете вернуться к предыдущим темам.

Вы начнете работу в режиме редактирования.

Добавление точечной диаграммы

Следующая визуализация представляет собой точечную диаграмму, показывающую объем продаж и количество клиентов — Customer Sales and Quantity.

Точечная диаграмма используется для визуализации связей между двумя или тремя мерами.

Для получения дополнительной информации см. раздел Точечная диаграмма.

В этом случае сравниваются меры Sales и Quantity. Каждый пузырек представляет значение измерения Customer.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов перейдите в Диаграммы и перетащите точечную диаграмму на лист.

2. Перейдите в Поля и перетащите поле Customer на лист и добавьте его в качестве измерения.

3. Перейдите в Поля и добавьте Sales и Quantity в качестве мер. Функция Автодиаграмма превращает визуализацию в точечный график.

4. Выберите Представление > Ось. Задайте для осей X и Y начало в точке Ноль. Отрицательные значения будут удалены.

5. Присвойте точечной диаграмме название: Продажи и объем продаж по клиентам.

Добавление сводной таблицы Customer KPIs

В сводной таблице измерения и меры представлены в виде строк и столбцов в таблице. В сводной таблице можно анализировать данные при помощи нескольких мер и в нескольких измерениях одновременно.

Для изменения режима представления данных можно изменить порядок мер и измерений. Перемещение мер и измерений поочередно между строками и столбцами называется «сведение».

Одним из преимуществ сводной таблицы является взаимозаменяемость, то есть возможность перемещать элементы строк в столбцы, а элементы столбцов в строки. Такая гибкость очень полезна. Она позволяет менять порядок данных и отображать один набор данных в нескольких разных представлениях.

В зависимости от того, на чем необходимо сконцентрировать внимание, можно перемещать измерения и меры, чтобы выдвинуть вперед интересующие данные, а также скрыть данные, которые слишком детализированы либо не имеют отношения к анализу.

Для получения дополнительной информации см. раздел Сводная таблица.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов перейдите в Диаграммы и перетащите сводную таблицу в область под предыдущей диаграммой.

2. Перейдите в Поля и добавьте Customer в качестве измерения.

3. Добавьте Sales и Sales Qty в качестве мер, перетащив оба на лист.

4. Присвойте сводной таблице заголовок: Customer KPIs.

Теперь у вас есть очень простая сводная таблица.

Настройка сводной таблицы

Вы настроите сводную таблицу в режиме редактирования.

Создание показателей с выражениями

Выполните следующие действия.

1. Выберите сводную таблицу.

2. Выберите Данные > Меры.

3. Мера Margin Percent:

   1. Щелкните Добавить, затем . Вставьте это выражение:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

   2. Нажмите Применить.

   3. В разделе Метка введите: Margin Percent.

   4. Задайте параметру Формат чисел значение Числовой (12.3%).

4. Мера # of Invoices:

   1. Щелкните Добавить, затем . Вставьте это выражение:

      Count (Distinct [Invoice Number])

   2. Нажмите Применить.

   3. В разделе Метка введите: # of Invoices.

5. Мера Average Sales per Invoice:

   1. Щелкните Добавить, затем . Вставьте это выражение:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

   2. Нажмите Применить.

   3. В разделе Метка введите: Average Sales per Invoice.

   4. Задайте параметру Формат чисел значение Денежный.

Корректировка других мер

Выполните следующие действия.

1. Выберите Данные > Меры.

2. Щелкните Sum (Sales) и задайте:

   • параметру Формат чисел значение Денежный;

   • параметру Метка значение Продажи.

3. Щелкните Quantity и задайте:

   • задайте параметру Формат чисел значение Числовой (1,000).

   • параметру Метка значение Количество.

Добавление измерений в виде строк

Выполните следующие действия.

1. Выберите Данные > Измерения. В разделе Строка щелкните Добавить.
2. В списке выберите элемент Product Group.
3. Еще раз выберите Добавить и добавьте строку Product Type.

Теперь можно просматривать продажи отдельных клиентов по группе продукта и типу. Щелкните Клиент, Группа товаров или Тип продукта либо выберите отдельные элементы в таблице, отфильтруйте выборки, отображаемые в таблице. Для отображения данных в разных представлениях переместите элемент Группа продукта или Тип продукта в поле Меры и примените фильтрацию.

Добавление фильтров

Теперь вы добавите фильтры, чтобы фильтровать данные по периоду и менеджеру.

Выполните следующие действия.

1. Добавьте фильтр Period.
2. Добавьте новый фильтр с измерением Manager.

Этот лист готов. На панели ресурсов щелкните Листы и выберите Customer Location, чтобы перейти к этому листу.