Третий лист: Customer Details

На третьем листе вы создадите диаграмму рассеяния и сводную таблицу, ориентированные на клиентов. Затем вы добавите Фильтры, чтобы можно было выполнять фильтрацию по дате и менеджеру.

К настоящему времени у вас уже достаточно опыта в создании измерений, мер и визуализаций, поэтому вам больше не нужны подробные инструкции. Если вам нужно вспомнить то, что вы уже изучили, вы можете вернуться к предыдущим темам.

Вы начнете работу в режиме изменения.

Добавление диаграммы рассеяния

Следующая визуализация — это диаграмма рассеяния, показывающая Продажи и количество по клиентам.

Диаграмма рассеяния используется для визуализации связи между двумя или тремя мерами.

Для получения дополнительной информации см. Точечная диаграмма.

В данном случае сравниваемыми мерами являются Sales и Quantity. Каждый пузырек представляет значение измерения Customer.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов откройте Диаграммы.

2. В разделе Визуализации перетащите диаграмму рассеяния на лист.

3. Перейдите в раздел Поля и перетащите Customer поле на лист и добавьте его как измерение.

4. Перейдите в раздел Поля и добавьте Sales и Quantity в качестве мер.

5. Перейдите в раздел Вид > Ось. Настройте оси X и Y так, чтобы они начинались с Нуля. Это удалит отрицательные значения.

6. Задайте заголовок диаграммы рассеяния: Продажи и количество по клиентам.

Добавление сводной таблицы Customer KPIs

Сводная таблица представляет измерения и меры в виде строк и столбцов в таблице. В сводной таблице можно одновременно анализировать данные по нескольким мерам и в нескольких измерениях.

Вы можете переставлять меры и измерения, чтобы получить различные представления данных. Процесс взаимного перемещения мер и измерений между строками и столбцами называется «сведением».

Одним из преимуществ сводной таблицы является взаимозаменяемость, то есть возможность перемещать элементы строк в столбцы, а элементы столбцов — в строки. Эта гибкость является очень мощным инструментом и позволяет перестраивать данные, получая несколько различных представлений одного и того же набора данных.

В зависимости от того, на чем вы хотите сосредоточиться, вы перемещаете измерения и меры, чтобы вывести на первый план интересующие данные и скрыть данные, которые либо слишком детализированы, либо не имеют отношения к анализу.

Для получения дополнительной информации см. Сводная таблица.

Выполните следующие действия.

1. На панели ресурсов перейдите в раздел Диаграммы.
2. В разделе Визуализации перетащите сводную таблицу в область под предыдущей диаграммой.

3. Перейдите в раздел Поля и добавьте Customer в качестве измерения.

4. Добавьте Sales и Sales Qty в качестве мер, перетащив их на лист.

5. Задайте заголовок сводной таблицы: Customer KPIs.

Теперь у вас есть очень простая сводная таблица.

Настройка сводной таблицы

Вы настроите сводную таблицу в режиме изменения.

Создание мер с помощью выражений

Выполните следующие действия.

1. Выберите сводную таблицу.

2. Перейдите в раздел Данные > Меры.

3. Мера Margin Percent:

   1. Нажмите Добавить и нажмите . Вставьте следующее выражение:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

   2. Нажмите Применить.

   3. В поле Метка введите: Margin Percent.

   4. Установите для параметра Форматирование чисел значение Число (12.3%).

4. Мера # of Invoices:

   1. Нажмите Добавить и нажмите . Вставьте следующее выражение:

      Count (Distinct [Invoice Number])

   2. Нажмите Применить.

   3. В поле Метка введите: # of Invoices.

5. Мера Average Sales per Invoice:

   1. Нажмите Добавить и нажмите . Вставьте следующее выражение:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

   2. Нажмите Применить.

   3. В поле Метка введите: Average Sales per Invoice.

   4. Установите для параметра Форматирование чисел значение Деньги.

Настройка других мер

Выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Данные > Меры.

2. Нажмите Sum (Sales) и установите:

   • Для параметра Форматирование чисел значение Деньги.

   • Для параметра Метка значение Продажи.

3. Нажмите Quantity и установите:

   • Для параметра Форматирование чисел значение Число (1,000).

   • Для параметра Метка значение Количество.

Добавление измерений в качестве строк

Выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Данные > Измерения. В разделе Строка нажмите Добавить.
2. В списке выберите Product Group.
3. Снова выберите Добавить и добавьте строку Product Type.

Теперь вы можете просматривать продажи для отдельных клиентов по группам и типам продуктов. Нажимая Клиент, Группа продуктов или Тип продукта, либо выбирая отдельные элементы в таблице, вы можете фильтровать выборки, отображаемые в таблице. Перемещая Группа продуктов или Тип продукта в раздел Меры и применяя фильтрацию, можно получить различные представления представленных данных.

Добавление Фильтров

Теперь вы добавите два Фильтра, чтобы можно было выполнять фильтрацию по периоду времени и менеджеру.

Выполните следующие действия.

1. Добавьте Фильтр Period.
2. Добавьте новый Фильтр с измерением Manager.

Этот лист готов. На панели ресурсов нажмите Листы и выберите Customer Location, чтобы перейти на этот лист.