Перейти к основному содержимому Перейти к дополнительному содержимому

Третий лист: Customer Details

На третьем листе вы добавите точечный график и сводную таблицу, с данными о клиентах. Затем вы добавите фильтры, чтобы фильтровать данные по дате и менеджеру.

Вами было создано уже столько измерений, мер и визуализаций, что вы больше не нуждаетесь в подробном разъяснении этих процедур. Если вам нужно вспомнить пройденный материал, вы можете вернуться к предыдущим темам.

Готовый лист Customer Details

Лист Customer Details после завершения настройки

Вы начнете работу в стандартном режиме редактирования. После создания визуализаций вы перейдете в расширенный режим редактирования для их настройки.

Добавление точечной диаграммы

Следующая визуализация представляет собой точечную диаграмму, показывающую объем продаж и количество клиентов — Customer Sales and Quantity. Убедитесь, что отключен параметр Расширенные свойства.

Точечная диаграмма используется для визуализации связей между двумя или тремя мерами.

Для получения дополнительной информации см. Точечная диаграмма.

В этом случае сравниваются меры Sales и Quantity. Каждый пузырек представляет значение измерения Customer.

  1. На панели ресурсов перейдите в раздел Поля, перетащите поле Customer на лист и добавьте его в качестве измерения.

  2. Добавьте Sales и Quantity как меры. Функция Автодиаграмма превращает визуализацию в точечный график.

  3. Выберите Представление > Ось. Задайте для осей X и Y начало в точке Ноль. Отрицательные значения будут удалены.

  4. Присвойте точечной диаграмме название: Продажи и объем продаж по клиентам.

Добавление сводной таблицы Customer KPIs

В сводной таблице измерения и меры представлены в виде строк и столбцов в таблице. В сводной таблице можно анализировать данные при помощи нескольких мер и в нескольких измерениях одновременно.

Для изменения режима представления данных можно изменить порядок мер и измерений. Перемещение мер и измерений поочередно между строками и столбцами называется «сведение».

Одним из преимуществ сводной таблицы является взаимозаменяемость, то есть возможность перемещать элементы строк в столбцы, а элементы столбцов в строки. Такая гибкость очень полезна. Она позволяет менять порядок данных и отображать один набор данных в нескольких разных представлениях.

В зависимости от того, на чем необходимо сконцентрировать внимание, можно перемещать измерения и меры, чтобы выдвинуть вперед интересующие данные, а также скрыть данные, которые слишком детализированы либо не имеют отношения к анализу.

Для получения дополнительной информации см. Сводная таблица.

  1. Щелкните Добавить элемент под линейчатой диаграммой, чтобы добавить новую визуализацию.

  2. Добавьте Customer как измерение.

  3. Добавьте меры Sales и Sales Qty.

  4. Выберите Свойства > Визуализации и щелкните сводная таблица.

  5. Присвойте сводной таблице заголовок: Customer KPIs.

Теперь у вас есть очень простая сводная таблица.

Оставшиеся меры для трех последних столбцов необходимо создать в расширенном режиме редактирования:

Настройка сводной таблицы в расширенном режиме редактирования

В правом верхнем углу включите Расширенные параметры, чтобы перейти в расширенный режим редактирования.

Создание показателей с выражениями

  1. Выберите сводную таблицу.

  2. Выберите Данные > Меры.

  3. Мера Margin Percent:

    1. Щелкните Добавить, затем Выражение. Вставьте это выражение:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

    2. Щелкните Применить.

    3. В разделе Метка введите: Margin Percent.

    4. Задайте параметру Формат чисел значение Числовой (12.3%).

  4. Мера # of Invoices:

    1. Щелкните Добавить, затем Выражение. Вставьте это выражение:

      Count (Distinct [Invoice Number])

    2. Щелкните Применить.

    3. В разделе Метка введите: # of Invoices.

  5. Мера Average Sales per Invoice:
    1. Щелкните Добавить, затем Выражение. Вставьте это выражение:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

    2. Щелкните Применить.

    3. В разделе Метка введите: Average Sales per Invoice.

    4. Задайте параметру Формат чисел значение Денежный.

Примечание к подсказке

Классификатор Distinct используется в двух выражениях. С помощью классификатора Distinct номер накладной учитывается только один раз, даже если он встречается в источнике данных несколько раз. Классификатор Distinct отсортировывает уникальные числа. Обратите внимание, после классификатора Distinct перед именем поля должен стоять пробел.

Корректировка других мер

  1. Выберите Данные > Меры.

  2. Щелкните Sum (Sales) и задайте:

    • параметру Формат чисел значение Денежный;

    • параметру Метка значение Продажи.

  3. Щелкните Quantity и задайте:

    • задайте параметру Формат чисел значение Числовой (1,000).

    • параметру Метка значение Количество.

Добавление измерений в виде строк

  1. Выберите Данные > Измерения. В разделе Строка щелкните Добавить.
  2. В списке выберите элемент Product Group.
  3. Еще раз выберите Добавить и добавьте строку Product Type.

Теперь можно просматривать продажи отдельных клиентов по группе товаров и типу. Щелкните Клиент, Группа товаров или Тип продукта либо выберите отдельные элементы в таблице, отфильтруйте выборки, отображаемые в таблице. Для отображения данных в разных представлениях переместите элемент Группа товаров или Тип продукта в поле Меры и примените фильтрацию.

Добавление фильтров

Теперь вы добавите фильтры, чтобы фильтровать данные по периоду и менеджеру.

  1. Добавьте фильтр Period.
  2. Добавьте новый фильтр с измерением Manager.

Этот лист готов. На панели ресурсов щелкните Листы и выберите Customer Location, чтобы перейти к этому листу.

Подробнее

Помогла ли вам эта страница?

Если вы обнаружили какую-либо проблему на этой странице и с ее содержанием — будь то опечатка, пропущенный шаг или техническая ошибка, сообщите нам об этом, чтобы мы смогли ее исправить!