第三個工作表：Customer Details
上次更新：2026/9/30在第三個工作表，您將製作聚焦於客戶的散佈圖和樞紐分析表。然後，您將會新增篩選窗格，以便按日期和經理篩選。
到目前為止，您已從建立維度、量值和視覺化中取得大量經驗，不再需要詳細程序。若您需要回想目前學到的內容，可以返回參考先前的主題。
完成後的 Customer Details 工作表
您將在編輯模式中開始工作。
新增散佈圖
下一個視覺化是一個散佈圖，顯示了客戶銷售額與數量。
散佈圖用於顯示兩個或三個量值之間的關係。
如需詳細資訊，請參閱散佈圖。
此情況下比較的量值為 Sales 和 Quantity。每個泡泡代表一個 Customer 維度值。
請執行下列動作：
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在資產面板中，按一下欄位，以滑鼠右鍵按一下 Sales Qty 並選取建立量值。
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在「建立新量值」對話方塊中，於「名稱」下方輸入Quantity。
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在 表達式 下，輸入 Sum(Sales Qty)。
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按一下建立。
即會新增量值作為主項目。
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前往 圖表，然後在「視覺效果」下方，將散佈圖拖曳到工作表。
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前往 欄位 並拖曳 Customer 欄位 到散佈圖，並將其新增為維度。
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前往主項目並新增Sales和Quantity作為量值。
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在屬性面板中，前往外觀 > 呈現。在X 軸和Y 軸下：
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設定 範圍 為 自訂。
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設定 最小值 為 0。
這會移除負值。
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向散佈圖提供標題：Customer Sales and Quantity (客戶銷售額和數量)。
新增 Customer KPIs 樞紐分析表
樞紐分析表將維度和量值呈現為表格中的列和資料行。在樞紐分析表中，您可同時以多個量值並在多個維度中分析資料。
您可以重新排列量值和維度，進而取得資料的不同檢視。在列和資料行之間交互移動量值和維度的活動稱為「樞紐分析」。
樞紐分析表其中一個優點就是互換性，即能夠將列項目移動至資料行，而將資料行項目移動至列。此靈活性非常強大，可讓您重新排列資料並擁有相同資料集的多個不同檢視。
根據您要側重的內容，移動維度和量值，進而將感興趣的資料上移一層，並隱藏過於詳細或與分析無關的資料。
如需詳細資訊，請參閱樞紐分析表。
請執行下列動作：
- 在資產面板中，前往圖表。
- 在視覺化之下，將樞紐分析表拖曳到上一個圖表下方的區域。
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前往欄位並新增 Customer 作為維度。
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在主項目中，新增Sales 和Quantity作為量值，方法是將兩者拖曳至樞紐分析表。
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向樞紐分析表提供標題：Customer KPIs。
現在您有一個非常簡單的樞紐分析表。
調整量值格式
接下來，您將格式化小節編號。
請執行下列動作：
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前往資料 > 量值。
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點擊 Sum (Sales) 並關閉 主控量值格式設定。設定下列項目：
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數字格式為貨幣。
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標籤為銷售額。
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點擊 Quantity 並關閉 主控量值格式設定。設定下列項目：
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數字格式為數值 (1,000)。
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標籤為數量。
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將含運算式的量值新增至樞紐分析表
接下來，您將新增一些更複雜的量值作為運算式。您將建立下列量值：
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Margin Percent
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# of Invoices
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Average Sales per Invoice
請執行下列動作：
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選取樞紐分析表。
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前往資料 > 量值。
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若要建立 Margin Percent 量值：
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按一下 新增 並按一下
. 插入此運算式：(Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales) -
按一下套用。
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在標籤之下，輸入：Margin Percent。
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將數字格式設定為數值 (12.3%)。
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若要建立 # of Invoices 量值：
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按一下 新增 並按一下
. 插入此運算式：Count (Distinct [Invoice Number]) -
按一下套用。
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在標籤之下，輸入：# of Invoices。
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- 若要建立 Average Sales per Invoice 量值：
按一下 新增 並按一下
. 插入此運算式：Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])按一下套用。
在標籤之下，輸入：Average Sales per Invoice。
將數字格式設定為貨幣。
兩個運算式中均使用限定詞 Distinct。透過使用 Distinct，您可確保即使發票數在資料來源中多次出現，也僅計數一次。Distinct 會挑出唯一的數字。請注意，Distinct 的後面與欄位名稱之間必須加上空格。
新增額外維度作為列
請執行下列動作：
- 前往資料 > 維度。在列之下，按一下新增。
- 在清單中選取 Product Group。
- 再次選取新增並新增 Product Type 列。
現在您可以按產品群組和類型查看個別客戶的銷售。按一下客戶、產品群組或產品類型，或者選取表格中的個別項目，篩選在表格中檢視的選項。將產品群組或產品類型移動至量值並進行篩選，您可取得所呈現資料的不同檢視。
新增篩選窗格
現在，您將會新增兩個篩選窗格，以便按期間和經理篩選。
請執行下列動作：
- 新增篩選窗格 Period。
- 使用維度 Manager 新增篩選窗格。
此工作表已完成。在資產面板中，按一下工作表並選取 Customer Location 以移至該工作表。