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第三個工作表: Customer Details

在第三個工作表,您將製作聚焦於客戶的散佈圖和樞紐分析表。然後,您將會新增篩選窗格,以便按日期和經理篩選。

到目前為止,您已從建立維度量值視覺化中取得大量經驗,不再需要詳細程序。若您需要回想目前學到的內容,可以返回參考先前的主題。

完成後的 Customer Details 工作表

完成時的客戶詳細資訊工作表

您將在標準編輯模式中開始工作。建立視覺化後,將使用進階編輯模式來自訂。

新增散佈圖

下一個視覺化是顯示客戶銷售額和數量的散佈圖。確認關閉進階屬性

散佈圖用於顯示兩個或三個量值之間的關係。

如需詳細資訊,請參閱散佈圖

此情況下比較的量值為 SalesQuantity。每個泡泡代表一個 Customer 維度值。

  1. 在資產面板中,前往欄位,並將 Customer 欄位拖曳到工作表並新增為維度。

  2. Sales Quantity 新增為量值。自動圖表將視覺化轉變為散佈圖。

  3. 前往呈現方式 > 。將 X 軸和 Y 軸設為於開始。這會移除負值。

  4. 向散佈圖提供標題:Customer Sales and Quantity (客戶銷售額和數量)。

新增 Customer KPIs 樞紐分析表

樞紐分析表將維度和量值呈現為表格中的列和資料行。在樞紐分析表中,您可同時以多個量值並在多個維度中分析資料。

您可以重新排列量值和維度,進而取得資料的不同檢視。在列和資料行之間交互移動量值和維度的活動稱為「樞紐分析」。

樞紐分析表其中一個優點就是互換性,即能夠將列項目移動至資料行,而將資料行項目移動至列。此靈活性非常強大,可讓您重新排列資料並擁有相同資料集的多個不同檢視。

根據您要側重的內容,移動維度和量值,進而將感興趣的資料上移一層,並隱藏過於詳細或與分析無關的資料。

如需詳細資訊,請參閱樞紐分析表

  1. 按一下橫條圖之下的 新增項目 以新增視覺化。

  2. 新增 Customer 作為維度。

  3. Sales Sales Qty 新增為量值。

  4. 屬性 > 視覺化之下,選取 樞紐分析表

  5. 向樞紐分析表提供標題:Customer KPIs

現在您有一個非常簡單的樞紐分析表。

對於最後三個資料行,需要在進階編輯模式中建立剩餘量值。

在進階編輯模式中自訂樞紐分析表

在右上方,開啟進階選項以在進階編輯模式中處理。

透過運算式建立量值

  1. 選取樞紐分析表。

  2. 前往資料 > 量值

  3. Margin Percent 量值:

    1. 按一下新增並按一下 運算式。插入此運算式:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

    2. 按一下套用

    3. 標籤之下,輸入:Margin Percent

    4. 數字格式設定為數值 (12.3%)。

  4. # of Invoices 量值:

    1. 按一下新增並按一下 運算式。插入此運算式:

      Count (Distinct [Invoice Number])

    2. 按一下套用

    3. 標籤之下,輸入:# of Invoices

  5. Average Sales per Invoice 量值:
    1. 按一下新增並按一下 運算式。插入此運算式:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

    2. 按一下套用

    3. 標籤之下,輸入:Average Sales per Invoice

    4. 數字格式設定為貨幣

提示備註

兩個運算式中均使用限定詞 Distinct。透過使用 Distinct,您可確保即使發票數在資料來源中多次出現,也僅計數一次。Distinct 會挑出唯一的數字。請注意,Distinct 的後面與欄位名稱之間必須加上空格。

調整其他量值

  1. 前往資料 > 量值

  2. 按一下 Sum (Sales) 並設定:

    • 數字格式貨幣

    • 標籤銷售額

  3. 按一下 Quantity 並設定:

    • 數字格式數值 (1,000)。

    • 標籤數量

新增維度作為列

  1. 前往資料 > 維度。在之下,按一下新增
  2. 在清單中選取 Product Group
  3. 再次選取新增並新增 Product Type 列。

現在您可以按產品群組和類型查看個別客戶的銷售。按一下客戶產品群組產品類型,或者選取表格中的個別項目,篩選在表格中檢視的選項。將產品群組產品類型移動至量值並進行篩選,您可取得所呈現資料的不同檢視。

新增篩選窗格

現在,您將會新增兩個篩選窗格,以便按期間和經理篩選。

  1. 新增篩選窗格 Period
  2. 使用維度 Manager 新增篩選窗格。

此工作表已完成。在資產面板中,按一下工作表並選取 Customer Location 以移至該工作表。

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