Het derde werkblad: Customer Details

In het derde werkblad maakt u een spreidingsdiagram en een draaitabel die gericht zijn op klanten. Vervolgens voegt u filtervakken toe zodat u kunt filteren op datum en manager.

Inmiddels hebt u zoveel ervaring met het maken van dimensies, metingen en visualisaties dat u geen gedetailleerde procedures meer nodig hebt. Als u een geheugensteuntje nodig hebt voor wat u tot nu toe hebt geleerd, kunt u teruggrijpen op de vorige onderwerpen.

U begint uw werk in de bewerkingsmodus.

Het spreidingsdiagram toevoegen

De volgende visualisatie is een spreidingsdiagram dat de Customer Sales and Quantity toont.

Een spreidingsdiagram wordt gebruikt om de relatie tussen twee of drie metingen te visualiseren.

Voor meer informatie raadpleegt u Spreidingsdiagram.

In dit geval zijn de vergeleken metingen Sales en Quantity. Elke bel vertegenwoordigt een dimensiewaarde voor Customer.

Doe het volgende:

1. Open in het bedrijfsmiddelenvenster Diagrammen.

2. Sleep onder Visualisaties een spreidingsdiagram naar het werkblad.

3. Ga naar Velden en sleep het Customer veld naar het werkblad en voeg het toe als een dimensie.

4. Ga naar Velden en voeg Sales en Quantity toe als metingen.

5. Ga naar Presentatie > As. Stel zowel de X- als de Y-as zo in dat deze beginnen bij Nul. Hierdoor worden negatieve waarden verwijderd.

6. Geef het spreidingsdiagram een titel: Customer Sales and Quantity.

De Customer KPIs-draaitabel toevoegen

De draaitabel presenteert dimensies en metingen als rijen en kolommen in een tabel. In een draaitabel kunt u gegevens tegelijkertijd analyseren op basis van meerdere metingen en in meerdere dimensies.

U kunt de metingen en dimensies opnieuw rangschikken om verschillende weergaven van de gegevens te krijgen. De activiteit van het onderling verplaatsen van metingen en dimensies tussen rijen en kolommen staat bekend als 'draaien' (pivoting).

Een van de voordelen van een draaitabel is de uitwisselbaarheid, dat wil zeggen de mogelijkheid om rij-items naar kolommen te verplaatsen en kolom-items naar rijen. Deze flexibiliteit is zeer krachtig en stelt u in staat om de gegevens opnieuw te rangschikken en verschillende weergaven van dezelfde gegevensverzameling te hebben.

Afhankelijk van waar u zich op wilt concentreren, verplaatst u de dimensies en metingen om interessante gegevens naar voren te halen en gegevens te verbergen die te gedetailleerd of irrelevant zijn voor de analyse.

Voor meer informatie raadpleegt u Draaitabel.

Doe het volgende:

1. Ga in het bedrijfsmiddelenvenster naar Diagrammen.
2. Sleep onder Visualisaties een draaitabel naar het gebied onder het vorige diagram.

3. Ga naar Velden en voeg Customer toe als een dimensie.

4. Voeg Sales en Sales Qty toe als metingen door beide naar het werkblad te slepen.

5. Geef de draaitabel een titel: Customer KPIs.

Nu hebt u een zeer eenvoudige draaitabel.

De draaitabel aanpassen

U gaat de draaitabel aanpassen in de bewerkingsmodus.

Metingen maken met expressies

Doe het volgende:

1. Selecteer de draaitabel.

2. Ga naar Gegevens > Metingen.

3. Margin Percent-meting:

   1. Klik op Toevoegen en klik op . Voeg deze expressie in:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

   2. Klik op Toepassen.

   3. Typ onder Label: Margin Percent.

   4. Stel Getalnotatie in op Getal (12.3%).

4. # of Invoices-meting:

   1. Klik op Toevoegen en klik op . Voeg deze expressie in:

      Count (Distinct [Invoice Number])

   2. Klik op Toepassen.

   3. Typ onder Label: # of Invoices.

5. Average Sales per Invoice-meting:

   1. Klik op Toevoegen en klik op . Voeg deze expressie in:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

   2. Klik op Toepassen.

   3. Typ onder Label: Average Sales per Invoice.

   4. Stel Getalnotatie in op Geld.

De andere metingen aanpassen

Doe het volgende:

1. Ga naar Gegevens > Metingen.

2. Klik op Sum (Sales) en stel in:

   • Getalnotatie op Geld.

   • Label op Sales.

3. Klik op Quantity en stel in:

   • Getalnotatie op Getal (1.000).

   • Label op Quantity.

Dimensies toevoegen als rijen

Doe het volgende:

1. Ga naar Gegevens > Dimensies. Klik onder Rij op Toevoegen.
2. Selecteer in de lijst Product Group.
3. Selecteer nogmaals Toevoegen en voeg een Product Type-rij toe.

U kunt nu de verkopen voor individuele klanten bekijken per productgroep en type. Klik op Customer, Product Group of Product Type, of selecteer individuele items in de tabel om de selecties die in de tabel worden weergegeven te filteren. Door Product Group of Product Type naar Metingen te verplaatsen en te filteren, kunt u verschillende weergaven van de gepresenteerde gegevens verkrijgen.

Filtervakken toevoegen

Nu gaat u twee filtervakken toevoegen, zodat u kunt filteren op tijdsperiode en manager.

Doe het volgende:

1. Voeg het filtervak Period toe.
2. Voeg een nieuw filtervak toe met de dimensie Manager.

Dit werkblad is voltooid. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op Werkbladen en selecteer Customer Location om naar dat werkblad te gaan.