第三个工作表: Customer Details
在第三张工作表中,您将绘制一个散点图和一个以客户为中心的数据透视表。然后,您将添加筛选窗格,以便可以按日期和经理进行筛选。
现在,您已经通过创建维度、度量和可视化获得了足够的经验,所以不再需要详细的步骤了。如果您需要有关到目前为止学到了什么的提醒,可以参考前面的主题。
您将在标准编辑模式下开始工作。创建可视化后,将使用高级编辑模式对其进行自定义。
添加散点图
下一个可视化是显示客户销售和数量的散点图。确保高级属性处于关闭状态。
散点图用于可视化两个或三个度量之间的关系。
有关详细信息,请参阅散点图。
在此例中,所比较的度量是 Sales 和 Quantity。每一个气泡代表一个 Customer 维度值。
执行以下操作:
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转到字段,然后将Customer 字段拖动到工作表中,并将其添加为维度。
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添加 Sales 和 Quantity 为度量。自动图表将可视化转换为散点图。
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转到演示 > 轴。将 X 轴和 Y 轴设置为从零开始。这会删除负值。
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为散点图提供名称:客户销售额和数量。
添加 Customer KPIs 透视表
透视表将维度和度量显示为表格中的行和列。在透视表中,您可以同时通过多个度量并以多个维度分析数据。
可以重新排列度量和维度以获取不同的数据视图。在行与列之间来回移动度量和维度的活动称为“透视”。
透视表的一个优势是互换性,即能够将行条目移动到列并将列条目移动到行。这种灵活性非常强大,可让您重新排列数据并获得同一数据集的多个不同视图。
根据您要关注的内容,可以移动维度和度量以提取感兴趣的数据,并隐藏过于详细或与分析无关的数据。
有关详细信息,请参阅透视表。
执行以下操作:
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单击条形图下方 以添加新的可视化。
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将 Customer 作为维度添加。
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添加 Sales 和 Sales Qty 为度量。
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在属性 > 可视化下,选择 。
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给透视表提供一个标题:Customer KPIs。
现在您有了一个非常简单的透视表。
对于最后三列,需要在高级编辑模式下创建剩余度量:
在高级编辑模式下自定义透视表
在右上角,打开高级选项以在高级编辑模式下工作。
用表达式创建度量
执行以下操作:
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选择透视表。
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转到数据 > 度量。
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Margin Percent 度量:
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单击添加然后单击 。插入该表达式:
(Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)
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单击应用。
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在标签下,键入:Margin Percent。
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将数字格式设置为数字 (12.3%)。
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# of Invoices 度量:
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单击添加然后单击 。插入该表达式:
Count (Distinct [Invoice Number])
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单击应用。
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在标签下,键入:# of Invoices。
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- Average Sales per Invoice 度量:
单击添加然后单击 。插入该表达式:
Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])
单击应用。
在标签下,键入:Average Sales per Invoice。
将数字格式设置为金额。
两个表达式中要使用限定符 Distinct。通过使用 Distinct,您可以确保只计算一次发票编号,即使它在数据源中出现多次也是如此。Distinct 会检索出唯一的编号。请注意,Distinct 在字段名称前必须跟一个空格。
调整其他度量
执行以下操作:
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转到数据 > 度量。
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单击 Sum (Sales) 并设置:
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数字格式为金额。
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标签为销售额。
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单击 Quantity 并设置:
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数字格式为数字 (1,000)。
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标签为数量。
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添加维度为行
执行以下操作:
- 转到数据 > 维度。在行下,单击添加。
- 在列表中,选择 Product Group。
- 再次选择添加,并添加 Product Type 行。
现在,您可以按产品组和类型查看单个客户的销售额。单击客户、产品组或产品类型,或选择表格中的单个条目,可以筛选在表格中查看的选择项。通过将产品组或产品类型移动到度量并进行筛选,您可以获得所显示数据的不同视图。
添加筛选器窗格
现在,您将添加两个筛选器窗格,以便可以按时间段和管理器进行筛选。
执行以下操作:
- 添加筛选器窗格 Period。
- 使用维度 Manager 添加新的筛选器窗格。
该工作表完成。在右上角,单击 以移到 Customer Location 表格。