第三个工作表：Customer Details
上次更新日期：2026/9/30在第三张工作表中，您将绘制一个散点图和一个以客户为中心的数据透视表。然后，您将添加过滤窗格，以便可以按日期和经理进行过滤。
此时，您已经从创建维度、度量和可视化中积累了丰富的经验，因此不再需要详细的步骤。如果您需要有关到目前为止学到了什么的提醒，可以参考前面的主题。
Customer Details 工作表（完成时）
您将在编辑模式下开始工作。
添加散点图
下一个可视化是显示客户销售和数量的散点图。
散点图用于可视化两个或三个度量之间的关系。
有关更多信息，请参阅散点图。
在此例中，所比较的度量是 Sales 和 Quantity。每一个气泡代表一个 Customer 维度值。
执行以下操作：
-
在资产面板中，单击字段，右键单击 Sales Qty 并选择创建度量。
-
在创建新度量对话框中，在“名称”下输入Quantity。
-
在 表达式 下，输入 Sum(Sales Qty)。
-
单击创建。
此度量已添加为主条目。
-
转到 图表，然后在 可视化 下，将散点图拖到工作表。
-
前往字段并将Customer字段拖动到散点图并将其添加为维度。
-
前往主项目并添加Sales和Quantity作为度量。
-
在属性面板中，转到 外观 > 演示。在 X 轴 和 Y 轴 下：
-
将 范围 设为 自定义。
-
将 最小值 设为 0。
这会删除负值。
-
-
给散点图一个标题：Customer Sales and Quantity。
添加 Customer KPIs 透视表
透视表将维度和度量显示为表格中的行和列。在透视表中，您可以同时通过多个度量并以多个维度分析数据。
可以重新排列度量和维度以获取不同的数据视图。在行与列之间来回移动度量和维度的活动称为“透视”。
透视表的一个优势是互换性，即能够将行条目移动到列并将列条目移动到行。这种灵活性非常强大，可让您重新排列数据并获得同一数据集的多个不同视图。
根据您要关注的内容，可以移动维度和度量以提取感兴趣的数据，并隐藏过于详细或与分析无关的数据。
有关更多信息，请参阅透视表。
执行以下操作：
- 在资产面板中，转到 图表。
- 在 可视化 下，将透视表拖动到上一个图表下方的区域。
-
转到字段并添加 Customer 作为维度。
-
在主项目下，添加Sales 和Quantity作为度量，将两者拖动到透视表。
-
给透视表提供一个标题：Customer KPIs。
现在您有了一个非常简单的透视表。
调整度量格式设定
接下来，您将格式化小节号。
执行以下操作：
-
转到数据 > 度量。
-
点击Sum (Sales)并关闭主度量格式。设置以下内容：
-
数字格式为金额。
-
标签为销售额。
-
-
点击Quantity并关闭主度量格式。设置以下内容：
-
数字格式为数字 (1,000)。
-
标签为数量。
-
将带有表达式的度量添加到透视表
接下来，您将添加一些更复杂的度量作为表达式。您将创建以下度量：
-
Margin Percent
-
# of Invoices
-
Average Sales per Invoice
执行以下操作：
-
选择透视表。
-
转到数据 > 度量。
-
创建 Margin Percent 度量值：
-
点击添加并点击
. 插入该表达式：(Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales) -
单击应用。
-
在标签下，键入：Margin Percent。
-
将数字格式设置为数字 (12.3%)。
-
-
创建 # of Invoices 度量值：
-
点击添加并点击
. 插入该表达式：Count (Distinct [Invoice Number]) -
单击应用。
-
在标签下，键入：# of Invoices。
-
- 创建 Average Sales per Invoice 度量值：
点击添加并点击
. 插入该表达式：Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])单击应用。
在标签下，键入：Average Sales per Invoice。
将数字格式设置为金额。
两个表达式中要使用限定符 Distinct。通过使用 Distinct，您可以确保只计算一次发票编号，即使它在数据源中出现多次也是如此。Distinct 会检索出唯一的编号。请注意，Distinct 在字段名称前必须跟一个空格。
添加附加维度为行
执行以下操作：
- 转到数据 > 维度。在行下，单击添加。
- 在列表中，选择 Product Group。
- 再次选择添加，并添加 Product Type 行。
现在，您可以按产品组和类型查看单个客户的销售额。单击客户、产品组或产品类型，或选择表格中的单个条目，可以筛选在表格中查看的选择项。通过将产品组或产品类型移动到度量并进行筛选，您可以获得所显示数据的不同视图。
添加筛选器窗格
现在，您将添加两个筛选器窗格，以便可以按时间段和管理器进行筛选。
执行以下操作：
- 添加筛选器窗格 Period。
- 使用维度 Manager 添加新的筛选器窗格。
该工作表完成。在资产面板中，单击工作表并选择 Customer Location 以移动到该工作表。