跳到主要内容 跳到补充内容

第三个工作表: Customer Details

在第三张工作表中,您将绘制一个散点图和一个以客户为中心的数据透视表。然后,您将添加筛选窗格,以便可以按日期和经理进行筛选。

现在,您已经通过创建维度度量可视化获得了足够的经验,所以不再需要详细的步骤了。如果您需要有关到目前为止学到了什么的提醒,可以参考前面的主题。

Customer Details 工作表(完成时)

完成时的客户详细信息工作表

您将在标准编辑模式下开始工作。创建可视化后,将使用高级编辑模式对其进行自定义。

添加散点图

下一个可视化是显示客户销售和数量的散点图。确保高级属性处于关闭状态。

散点图用于可视化两个或三个度量之间的关系。

有关详细信息,请参阅散点图

在此例中,所比较的度量是 SalesQuantity。每一个气泡代表一个 Customer 维度值。

  1. 转到字段,然后将Customer 字段拖动到工作表中,并将其添加为维度。

  2. 添加 Sales Quantity 为度量。自动图表将可视化转换为散点图。

  3. 转到演示 > 。将 X 轴和 Y 轴设置为从开始。这会删除负值。

  4. 为散点图提供名称:客户销售额和数量

添加 Customer KPIs 透视表

透视表将维度和度量显示为表格中的行和列。在透视表中,您可以同时通过多个度量并以多个维度分析数据。

可以重新排列度量和维度以获取不同的数据视图。在行与列之间来回移动度量和维度的活动称为“透视”。

透视表的一个优势是互换性,即能够将行条目移动到列并将列条目移动到行。这种灵活性非常强大,可让您重新排列数据并获得同一数据集的多个不同视图。

根据您要关注的内容,可以移动维度和度量以提取感兴趣的数据,并隐藏过于详细或与分析无关的数据。

有关详细信息,请参阅透视表

  1. 单击条形图下方 添加条目 以添加新的可视化。

  2. Customer 作为维度添加。

  3. 添加 Sales Sales Qty 为度量。

  4. 属性 > 可视化下,选择 透视表

  5. 给透视表提供一个标题:Customer KPIs

现在您有了一个非常简单的透视表。

对于最后三列,需要在高级编辑模式下创建剩余度量:

在高级编辑模式下自定义透视表

在右上角,打开高级选项以在高级编辑模式下工作。

用表达式创建度量

  1. 选择透视表。

  2. 转到数据 > 度量

  3. Margin Percent 度量:

    1. 单击添加然后单击 表达式。插入该表达式:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

    2. 单击应用

    3. 标签下,键入:Margin Percent

    4. 数字格式设置为数字 (12.3%)。

  4. # of Invoices 度量:

    1. 单击添加然后单击 表达式。插入该表达式:

      Count (Distinct [Invoice Number])

    2. 单击应用

    3. 标签下,键入:# of Invoices

  5. Average Sales per Invoice 度量:
    1. 单击添加然后单击 表达式。插入该表达式:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

    2. 单击应用

    3. 标签下,键入:Average Sales per Invoice

    4. 数字格式设置为金额

提示注释

两个表达式中要使用限定符 Distinct。通过使用 Distinct,您可以确保只计算一次发票编号,即使它在数据源中出现多次也是如此。Distinct 会检索出唯一的编号。请注意,Distinct 在字段名称前必须跟一个空格。

调整其他度量

  1. 转到数据 > 度量

  2. 单击 Sum (Sales) 并设置:

    • 数字格式金额

    • 标签销售额

  3. 单击 Quantity 并设置:

    • 数字格式数字 (1,000)。

    • 标签数量

添加维度为行

  1. 转到数据 > 维度。在下,单击添加
  2. 在列表中,选择 Product Group
  3. 再次选择添加,并添加 Product Type 行。

现在,您可以按产品组和类型查看单个客户的销售额。单击客户产品组产品类型,或选择表格中的单个条目,可以筛选在表格中查看的选择项。通过将产品组产品类型移动到度量并进行筛选,您可以获得所显示数据的不同视图。

添加筛选器窗格

现在,您将添加两个筛选器窗格,以便可以按时间段和管理器进行筛选。

  1. 添加筛选器窗格 Period
  2. 使用维度 Manager 添加新的筛选器窗格。

该工作表完成。在右上角,单击 下一步 以移到 Customer Location 表格。

了解详情

本页面有帮助吗?

如果您发现此页面或其内容有任何问题 – 打字错误、遗漏步骤或技术错误 – 请告诉我们如何改进!