A terceira pasta: Customer Details

Na terceira pasta você fará um gráfico de dispersão e uma tabela dinâmica que se concentram nos clientes. Em seguida, você adicionará painéis de filtro para poder filtrar por data e gerente.

A esta altura, você já tem tanta experiência na criação de dimensões, medidas, e visualizações que não precisa mais de procedimentos detalhados. Se você precisar de lembretes do que aprendeu até agora, consulte os tópicos anteriores.

Você iniciará seu trabalho no modo de edição.

Adicionando a dispersão

A próxima visualização é um gráfico de dispersão mostrando o Vendas e Quantidade do Cliente.

Um gráfico de dispersão é usado para visualizar a relação entre duas ou três medidas.

Para obter mais informações, consulte Dispersão.

Nesse caso, as medidas comparadas são Sales e Quantity. Cada bolha representa um valor de dimensão Customer.

Faça o seguinte:

1. No painel de ativos, clique em Campos e clique com o botão direito em Sales Qty e selecione Criar medida.

2. Na caixa de diálogo Create new measure, em Nome, insira Quantity.

3. Em Expressão, insira Sum(Sales Qty).

4. Clique em Criar.

   A medida é salva como um item mestre.

5. Vá para Gráficos, e em Visualizações, arraste um gráfico de dispersão para a pasta.

6. Vá para Campos e arraste o Customer campo para o gráfico de dispersão e adicione-o como uma dimensão.

7. Vá para Itens mestres e adicione Sales e Quantity como medidas.

8. No painel de propriedades, acesse Aparência > Apresentação. Tanto no eixo X quanto no eixo Y:

   1. Defina Intervalo para Personalizado.

   2. Defina Mín para 0.

   Isso remove valores negativos.

9. Dê este título ao gráfico de dispersão: Vendas e quantidade do cliente.

Adicionando a tabela dinâmica Customer KPIs

A tabela dinâmica apresenta dimensões e medidas como linhas e colunas em uma tabela. Em uma tabela dinâmica, você pode analisar os dados por múltiplas medidas e em várias dimensões ao mesmo tempo.

Você pode reorganizar as medidas e dimensões para obter diferentes exibições dos dados. A atividade de mover medidas e dimensões alternadamente entre as linhas e colunas é conhecida como 'criar uma tabela dinâmica'.

Uma das vantagens de uma tabela dinâmica é a permutabilidade, isto é, a capacidade de mover os itens da linha para as colunas e os itens da coluna para as linhas. Essa flexibilidade é muito poderosa e permite reorganizar os dados e ter várias exibições diferentes do mesmo conjunto de dados.

Dependendo do seu foco, você move as dimensões e medidas para exibir os dados de interesse e ocultar os que são muito detalhados ou irrelevantes para a análise.

Para obter mais informações, consulte Tabela dinâmica.

Faça o seguinte:

1. No painel de ativos, vá para Gráficos.
2. Em Visualizações, arraste uma tabela dinâmica para a área abaixo do gráfico anterior.

3. Vá para Campos e adicione Customer como uma dimensão.

4. Em Itens mestres, adicione Sales e Quantity como medidas arrastando ambos para a tabela dinâmica.

5. Dê um título à tabela dinâmica: Customer KPIs.

Agora, você tem uma tabela dinâmica muito simples.

Adicionando medidas com expressões à tabela dinâmica

Em seguida, você adicionará algumas medidas mais complexas como expressões. Você criará as seguintes medidas:

• Margin Percent

• # of Invoices

• Average Sales per Invoice

Faça o seguinte:

1. Selecione a tabela dinâmica.

2. Acesse Dados > Medidas.

3. Para criar a Margin Percent medida:

   1. Clique Adicionar e clique . Insira esta expressão:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

   2. Clique em Aplicar.

   3. Em Rótulo, digite: Margin Percent.

   4. Defina Formato numérico como Número (12,3%).

4. Para criar a # of Invoices medida:

   1. Clique Adicionar e clique . Insira esta expressão:

      Count (Distinct [Invoice Number])

   2. Clique em Aplicar.

   3. Em Rótulo, digite: # of Invoices.

5. Para criar a Average Sales per Invoice medida:

   1. Clique Adicionar e clique . Insira esta expressão:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

   2. Clique em Aplicar.

   3. Em Rótulo, digite: Average Sales per Invoice.

   4. Defina Formato numérico como Dinheiro.

Adicionando dimensões adicionais como linhas

Faça o seguinte:

1. Acesse Dados > Dimensões. Em Linha, clique em Adicionar.
2. Na lista, selecione Product Group.
3. Selecione Adicionar novamente e adicione uma linha Product Type.

Você agora é capaz de ver as vendas dos clientes individuais por grupo e tipo de produto. Clique em Cliente, Grupo de produtos ou Tipo de produto ou, selecionando itens individuais na tabela, filtre as seleções exibidas na tabela. Ao mover Grupo de produto ou Tipo de produto para Medidas e fazer uma filtragem, é possível alcançar diferentes exibições dos dados apresentados.

Adicionando painéis de filtro

Agora, você adicionará dois painéis de filtro para que possa filtrar por período de tempo e gerente.

Faça o seguinte:

1. Adicionando a caixa de filtro Period.
2. Adicione um novo painel de filtro com a dimensão Manager.

Esta pasta está completa. No painel de ativos, clique em Pastas e selecione Customer Location para ir para essa pasta.