Trzeci arkusz: Customer Details

W trzecim arkuszu utworzysz wykres punktowy i tabelę przestawną, które koncentrują się na klientach. Następnie dodasz panele filtrowania, dzięki czemu będzie można filtrować według dat i menedżerów.

Masz już tak duże doświadczenie w tworzeniu wymiarów, miar i wizualizacji, że nie potrzebujesz już szczegółowych procedur. Podsiadaną wiedze można odświeżyć, ponownie zapoznając się z informacjami z poprzednich tematów.

Pracę rozpoczniesz w trybie edycji.

Dodawanie wykresu punktowego

Następna wizualizacja to wykres punktowy przedstawiający Sprzedaż i Ilość Klientów.

Wykres punktowy służy do wizualizacji zależności między dwiema lub trzema miarami.

Więcej informacji zawiera temat Wykres punktowy.

W tym przypadku porównywane miary to Sales i Quantity. Każdy bąbelek reprezentuje jedną wartość wymiaru Customer.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów kliknij Pola i kliknij prawym przyciskiem myszy Sales Qty, a następnie wybierz opcję Utwórz miarę.

2. W Utwórz nowy pomiar oknie dialogowym, w polu Nazwa wprowadź Quantity.

3. Pod Wyrażenie, wprowadź Sum(Sales Qty).

4. Kliknij Utwórz.

   Miara zostanie dodana jako element główny.

5. Przejdź do Wykresy, a w sekcji Wizualizacje, przeciągnij wykres punktowy na arkusz.

6. Przejdź do Pól i przeciągnij Customer pole do wykresu punktowego i dodaj je jako wymiar.

7. Przejdź do Elementy główne i dodaj Sales i Quantity jako miary.

8. W panelu właściwości przejdź do Wygląd > Prezentacja. Pod obiema oś X i oś Y:

   1. Ustaw Zakres na Niestandardowy.

   2. Ustaw Min na 0.

   Usuwa to wartości ujemne.

9. Nadaj wykresowi punktowemu tytuł: Customer Sales and Quantity.

Dodawanie tabeli przestawnej Customer KPIs

W tabeli przestawnej wymiary i miary są wyświetlane jako wiersze i kolumny w tabeli. Tabela przestawna umożliwia analizowanie danych według wielu miar i w wielu wymiarach naraz.

Układ miar i wymiarów można zmieniać, aby uzyskiwać różne widoki danych. Czynność wymiennego przenoszenia miar i wymiarów między wierszami i kolumnami jest nazywana przestawianiem.

Jedną z zalet tabeli przestawnej jest jej przemienność, czyli możliwość przenoszenia wierszy do kolumn, a kolumn do wierszy. Jest to niezwykle istotna zaleta, umożliwiająca modyfikowanie układu danych i uzyskiwanie kilku różnych widoków tego samego zestawu danych.

W zależności od obszaru analizy można przenosić wymiary i miary w taki sposób, aby eksponować interesujące dane, a ukrywać informacje zbyt szczegółowe lub nieistotne z punktu widzenia analizy.

Więcej informacji zawiera temat Tabela przestawna.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz Wykresy.
2. W obszarze Wizualizacje przeciągnij tabelę przestawną na obszar pod poprzednim wykresem.

3. Przejdź do sekcji Pola i dodaj Customer jako wymiar.

4. Pod Elementy główne, dodaj Sales i Quantity jako miary, przeciągając oba do tabeli przestawnej.

5. Nadaj tabeli przestawnej tytuł: Customer KPIs.

Teraz masz bardzo prostą tabelę przestawną.

Dodawanie miar z wyrażeniami do tabeli przestawnej

Następnie dodasz kilka bardziej złożonych miar jako wyrażenia. Utworzysz następujące miary:

• Margin Percent

• # of Invoices

• Average Sales per Invoice

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz tabelę przestawną.

2. Wybierz Dane > Miary.

3. Aby utworzyć Margin Percent miarę:

   1. Kliknij Dodaj i kliknij . Wstaw to wyrażenie:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

   2. Kliknij przycisk Zastosuj.

   3. W obszarze Etykieta wpisz Margin Percent.

   4. Ustaw Formatowanie liczb na Liczba (12.3%).

4. Aby utworzyć # of Invoices miarę:

   1. Kliknij Dodaj i kliknij . Wstaw to wyrażenie:

      Count (Distinct [Invoice Number])

   2. Kliknij przycisk Zastosuj.

   3. W obszarze Etykieta wpisz # of Invoices.

5. Aby utworzyć Average Sales per Invoice miarę:

   1. Kliknij Dodaj i kliknij . Wstaw to wyrażenie:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

   2. Kliknij przycisk Zastosuj.

   3. W obszarze Etykieta wpisz Average Sales per Invoice.

   4. Ustaw Formatowanie liczb na Waluta.

Dodawanie dodatkowych wymiarów jako wierszy

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz Dane > Wymiary. W sekcji Wiersz kliknij Dodaj.
2. Z listy wybierz pozycję Product Group.
3. Ponownie wybierz Dodaj i dodaj wiersz Product Type.

Teraz można analizować sprzedaż poszczególnych klientów według grupy i typu produktu. Wybory wyświetlane w tabeli można filtrować, klikając pozycje Customer, Product Group lub Product Type albo wybierając poszczególne elementy w tabeli. Przenosząc pozycję Product Group lub Product Type do obszaru Miary i odpowiednio filtrując dane, można tworzyć różne widoki prezentowanych danych.

Dodawanie paneli filtrowania

Teraz dodasz panele filtrowania, dzięki czemu będzie można filtrować według okresów i menedżerów.

Wykonaj następujące czynności:

1. Dodaj panel filtrowania Period.
2. Dodaj nowy panel filtrowania z wymiarem Manager.

Ten arkusz jest ukończony. Na panelu zasobów kliknij Arkusze i wybierz Customer Location, aby przejść do tego arkusza.