Trzeci arkusz: Customer Details

W trzecim arkuszu utworzysz wykres punktowy i tabelę przestawną, które skupiają się na klientach. Następnie dodasz panele filtrowania, aby móc filtrować według daty i menedżera.

Masz już tak duże doświadczenie w tworzeniu wymiarów, miar i wizualizacji, że nie potrzebujesz już szczegółowych procedur. Jeśli potrzebujesz przypomnienia tego, czego się do tej pory nauczyłeś, możesz wrócić do poprzednich tematów.

Rozpoczniesz pracę w trybie edycji.

Dodawanie wykresu punktowego

Kolejną wizualizacją jest wykres punktowy przedstawiający Customer Sales and Quantity.

Wykres punktowy służy do wizualizacji relacji między dwiema lub trzema miarami.

Więcej informacji zawiera temat Wykres punktowy.

W tym przypadku porównywane miary to Sales i Quantity. Każda bańka reprezentuje wartość wymiaru Customer.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz Wykresy.

2. W sekcji Wizualizacje przeciągnij wykres punktowy na arkusz.

3. Przejdź do Pola i przeciągnij Customer pole na arkusz i dodaj je jako wymiar.

4. Przejdź do Pola i dodaj Sales oraz Quantity jako miary.

5. Przejdź do Prezentacja > Oś. Ustaw obie osie X i Y tak, aby zaczynały się od Zera. Spowoduje to usunięcie wartości ujemnych.

6. Nadaj wykresowi punktowemu tytuł: Customer Sales and Quantity.

Dodawanie tabeli przestawnej Customer KPIs

Tabela przestawna prezentuje wymiary i miary jako wiersze i kolumny w tabeli. W tabeli przestawnej można jednocześnie analizować dane według wielu miar i w wielu wymiarach.

Możesz zmieniać układ miar i wymiarów, aby uzyskać różne widoki danych. Czynność polegająca na zamiennym przenoszeniu miar i wymiarów między wierszami a kolumnami jest znana jako „przestawianie”.

Jedną z zalet tabeli przestawnej jest zamienność, czyli możliwość przenoszenia elementów wierszy do kolumn i elementów kolumn do wierszy. Ta elastyczność jest bardzo przydatna i umożliwia zmianę układu danych oraz uzyskanie kilku różnych widoków tego samego zestawu danych.

W zależności od tego, na czym chcesz się skupić, przenosisz wymiary i miary, aby wyeksponować interesujące dane i ukryć te, które są zbyt szczegółowe lub nieistotne dla analizy.

Więcej informacji zawiera temat Tabela przestawna.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów przejdź do Wykresy.
2. W sekcji Wizualizacje przeciągnij tabelę przestawną do obszaru poniżej poprzedniego wykresu.

3. Przejdź do Pola i dodaj Customer jako wymiar.

4. Dodaj Sales oraz Sales Qty jako miary, przeciągając je obie na arkusz.

5. Nadaj tabeli przestawnej tytuł: Customer KPIs.

Teraz masz bardzo prostą tabelę przestawną.

Dostosowywanie tabeli przestawnej

Dostosujesz tabelę przestawną w trybie edycji.

Tworzenie miar za pomocą wyrażeń

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz tabelę przestawną.

2. Przejdź do Dane > Miary.

3. Miara Margin Percent:

   1. Kliknij Dodaj i kliknij . Wstaw następujące wyrażenie:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

   2. Kliknij Zastosuj.

   3. W polu Etykieta wpisz: Margin Percent.

   4. Ustaw Formatowanie liczb na Liczba (12.3%).

4. Miara # of Invoices:

   1. Kliknij Dodaj i kliknij . Wstaw następujące wyrażenie:

      Count (Distinct [Invoice Number])

   2. Kliknij Zastosuj.

   3. W polu Etykieta wpisz: # of Invoices.

5. Miara Average Sales per Invoice:

   1. Kliknij Dodaj i kliknij . Wstaw następujące wyrażenie:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

   2. Kliknij Zastosuj.

   3. W polu Etykieta wpisz: Average Sales per Invoice.

   4. Ustaw Formatowanie liczb na Waluta.

Dostosowywanie pozostałych miar

Wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do Dane > Miary.

2. Kliknij Sum (Sales) i ustaw:

   • Formatowanie liczb na Waluta.

   • Etykieta na Sales.

3. Kliknij Quantity i ustaw:

   • Formatowanie liczb na Liczba (1,000).

   • Etykieta na Quantity.

Dodawanie wymiarów jako wierszy

Wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do Dane > Wymiary. W sekcji Wiersz, kliknij Dodaj.
2. Z listy wybierz Product Group.
3. Wybierz ponownie Dodaj i dodaj wiersz Product Type.

Możesz teraz sprawdzić sprzedaż dla poszczególnych klientów według grupy i typu produktów. Klikając Klient, Grupa produktów lub Typ produktu, albo wybierając poszczególne elementy w tabeli, możesz filtrować selekcje wyświetlane w tabeli. Przenosząc Grupa produktów lub Typ produktu do sekcji Miary i filtrując, można uzyskać różne widoki prezentowanych danych.

Dodawanie paneli filtrowania

Teraz dodasz dwa panele filtrowania, aby móc filtrować według okresu i menedżera.

Wykonaj następujące czynności:

1. Dodaj panel filtrowania Period.
2. Dodaj nowy panel filtrowania z wymiarem Manager.

Ten arkusz jest gotowy. W panelu zasobów kliknij Arkusze i wybierz Customer Location, aby przejść do tego arkusza.