Trzeci arkusz: Customer Details

W trzecim arkuszu utworzysz wykres punktowy i tabelę przestawną, które koncentrują się na klientach. Następnie dodasz panele filtrowania, dzięki czemu będzie można filtrować według dat i menedżerów.

Znasz już doskonale sposoby tworzenia wymiarów, miar i wizualizacji, nie będą już zatem potrzebne szczegółowe opisy procedur. Podsiadaną wiedze można odświeżyć, ponownie zapoznając się z informacjami z poprzednich tematów.

Pracę rozpoczniesz w standardowym trybie edycji. Po utworzeniu wizualizacji użyjesz zaawansowanego trybu edycji, aby je dostosować.

Dodawanie wykresu punktowego

Kolejna wizualizacja to wykres punktowy przedstawiający Sprzedaż dla klientów i ilości. Upewnij się, że Właściwości zaawansowane są wyłączone.

Wykres punktowy służy do wizualizacji zależności między dwiema lub trzema miarami.

Więcej informacji zawiera temat Wykres punktowy.

W tym przypadku porównywane miary to Sales i Quantity. Każdy bąbelek reprezentuje jedną wartość wymiaru Customer.

Wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do obszaru Pola i przeciągnij Customer pole na arkusz oraz dodaj je jako wymiar.

2. Dodaj Sales i Quantity jako miary. Automatyczny wykres zamienia wizualizację w wykres punktowy.

3. Wybierz Prezentacja > Oś. Ustaw obie osie X i Y tak, aby zaczynały się od Zera. Usuwa to wartości ujemne.

4. Nadaj wykresowi punktowemu tytuł: Customer Sales and Quantity.

Dodawanie tabeli przestawnej Customer KPIs

W tabeli przestawnej wymiary i miary są wyświetlane jako wiersze i kolumny w tabeli. Tabela przestawna umożliwia analizowanie danych według wielu miar i w wielu wymiarach naraz.

Układ miar i wymiarów można zmieniać, aby uzyskiwać różne widoki danych. Czynność wymiennego przenoszenia miar i wymiarów między wierszami i kolumnami jest nazywana przestawianiem.

Jedną z zalet tabeli przestawnej jest jej przemienność, czyli możliwość przenoszenia wierszy do kolumn, a kolumn do wierszy. Jest to niezwykle istotna zaleta, umożliwiająca modyfikowanie układu danych i uzyskiwanie kilku różnych widoków tego samego zestawu danych.

W zależności od obszaru analizy można przenosić wymiary i miary w taki sposób, aby eksponować interesujące dane, a ukrywać informacje zbyt szczegółowe lub nieistotne z punktu widzenia analizy.

Więcej informacji zawiera temat Tabela przestawna.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij pod wykresem słupkowym, aby dodać nową wizualizację.

2. Dodaj Customer jako wymiar.

3. Dodaj Sales , Sales Qty jako miary.

4. W obszarze Właściwości > Wizualizacje wybierz .

5. Nadaj tabeli przestawnej tytuł: Customer KPIs.

Teraz masz bardzo prostą tabelę przestawną.

Pozostałe miary dla trzech ostatnich kolumn należy utworzyć w zaawansowanym trybie edycji.

Dostosowywanie tabeli przestawnej w zaawansowanym trybie edycji

W prawym górnym rogu włącz Opcje zaawansowane, aby pracować w zaawansowanym trybie edycji.

Tworzenie miar z wyrażeniami

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz tabelę przestawną.

2. Wybierz Dane > Miary.

3. Miara Margin Percent

   1. Kliknij Dodaj, a następnie kliknij . Wstaw to wyrażenie:

      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

   2. Kliknij przycisk Zastosuj.

   3. W obszarze Etykieta wpisz: Margin Percent.

   4. Ustaw Formatowanie liczb na Liczba (12.3%).

4. Miara # of Invoices

   1. Kliknij Dodaj, a następnie kliknij . Wstaw to wyrażenie:

      Count (Distinct [Invoice Number])

   2. Kliknij przycisk Zastosuj.

   3. W obszarze Etykieta wpisz # of Invoices.

5. Miara Average Sales per Invoice

   1. Kliknij Dodaj, a następnie kliknij . Wstaw to wyrażenie:

      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

   2. Kliknij przycisk Zastosuj.

   3. W obszarze Etykieta wpisz Average Sales per Invoice.

   4. Ustaw Formatowanie liczb na Waluta.

Dostosowywanie innych miar

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz Dane > Miary.

2. Kliknij Sum (Sales) i ustaw:

   • Formatowanie liczb na Waluta.

   • Etykieta na Sales.

3. Kliknij Quantity i ustaw:

   • Formatowanie liczb na Liczba (1,000%).

   • Etykieta na Quantity.

Dodawanie wymiarów jako wierszy

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz Dane > Wymiary. W sekcji Wiersz kliknij Dodaj.
2. Z listy wybierz pozycję Product Group.
3. Ponownie wybierz Dodaj i dodaj wiersz Product Type.

Teraz można analizować sprzedaż poszczególnych klientów według grupy i typu produktu. Wybory wyświetlane w tabeli można filtrować, klikając pozycje Customer, Product Group lub Product Type albo wybierając poszczególne elementy w tabeli. Przenosząc pozycję Product Group lub Product Type do obszaru Miary i odpowiednio filtrując dane, można tworzyć różne widoki prezentowanych danych.

Dodawanie paneli filtrowania

Teraz dodasz panele filtrowania, dzięki czemu będzie można filtrować według okresów i menedżerów.

Wykonaj następujące czynności:

1. Dodaj panel filtrowania Period.
2. Dodaj nowy panel filtrowania z wymiarem Manager.

Ten arkusz jest ukończony. Kliknij przycisk w prawym górnym rogu, aby przejść do arkusza Customer Location.