Arbeiten mit Berichtsaufgaben
Eine Berichtsaufgabe steuert die Generierung einer tabellarischen Berichtsausgabe in einer Qlik Sense App. Erstellen Sie eine Berichtsaufgabe, um die Zustellung des Berichts an Ihre gewünschten Empfänger zu konfigurieren. Erstellen und verwalten Sie Berichtsaufgaben auf der Registerkarte Berichtsaufgaben im Abschnitt Berichterstellung einer App.
Eine Berichtsaufgabe konvertiert die Berichtsvorlage in die Berichtsausgabe. Die Aufgabe kann manuell oder nach einem Zeitplan ausgeführt werden.
In einer Berichtsaufgabe werden alle Bausteine eines tabellarischen Berichts – Vorlage, Filter und Verteilerliste – zusammengeführt und generieren die Ausgabe. Wenn Sie eine Berichtsaufgabe erstellen, legen Sie auch die Berichtsdateinamen, die Benutzer und Gruppen, die die Ausgabe empfangen, die Einzelheiten zur E-Mail oder zum Ausgabeordner und den Zeitplan für die Berichtgenerierung fest.
Die Registerkarte Berichtsaufgaben im Abschnitt Berichterstellung einer App
Mithilfe von Berichtsfiltern können Sie eine einzelne Berichtsaufgabe für den Anwendungsfall „Verwalten und Nutzen von Bursting-Berichten“ einsetzen. Berichts-Bursting ermöglicht das Erstellen von Berichten mit verschiedenen Informationen und unterschiedlichen Datenteilsätzen für unterschiedliche Empfänger. Weitere Informationen finden Sie unter Bursting-Berichte mithilfe von Berichtsfiltern.
So funktioniert die Berichtsgenerierung
Sie müssen eine Verteilerliste für die App definieren, bevor Sie Berichtsaufgaben erstellen können.
In einer Berichtsaufgabe wählen Sie die Empfänger und Gruppen aus der Verteilerliste aus, für die Sie Berichte generieren möchten. Wenn Sie einen Empfänger zum Erhalten der Berichtsausgabe hinzufügen, tun Sie dies in Form eines Benutzer-Filter-Paars, das einem einzelnen Filter auf Empfängerebene entspricht, der in der Verteilerliste auf den Benutzer angewendet wurde. Es ist nicht möglich, im Bericht des gleichen Benutzers mehrere Filter auf Empfängerebene zu kombinieren, aber Sie können jedes Benutzer-Filter-Paar einzeln zur Aufgabenkonfiguration hinzufügen, damit für jeden Filter ein getrennter Bericht generiert und an den Benutzer gesendet wird.
Wenn eine Berichtsaufgabe ausgeführt wird, wird ein eindeutiger Bericht für jeden verschiedenen Filter auf Berichtsebene erstellt, der auf alle zur Berichtsaufgabe hinzugefügten Benutzer angewendet wird. Eine Berichtsaufgabe kann maximal 100 eindeutige Berichte generieren.
Sie können wählen, die generierten Berichte per E-Mail zu senden, sie in einem Microsoft SharePoint-Ordner zu speichern oder beides. Wenn Sie Berichte über einen Microsoft SharePoint-Verteilungsordner zustellen, werden die Berichte nicht direkt an die Empfänger gesendet, und es wird ein getrennter Bericht für jeden Filter gespeichert, den Sie für die in die Aufgabe eingeschlossenen Empfänger definiert haben. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Berichtsgenerierung mit Verteilungsordnern.
Anforderungen für die E-Mail-Zustellung
Um die Ausgabe der Berichtsaufgabe per E-Mail zu senden, aktivieren Sie unter Verteilen im Dialogfeld den Schalter E-Mail, wenn Sie die Berichtsaufgabe erstellen.
Wenn Sie die Berichte per E-Mail senden, muss ein SMTP-Server für den Qlik Cloud Mandanten konfiguriert werden. Anweisungen zur Einrichtung finden Sie unter Konfigurieren von E-Mail-Unterstützung.
Anforderungen für das Speichern von Berichten in Microsoft SharePoint-Ordnern
Wenn Sie Berichte automatisch in einem Ordner in Ihrem Microsoft SharePoint-Netzwerk speichern möchten, aktivieren Sie im Dialogfeld unter Verteilen die Option Ordner, wenn Sie die Berichtsaufgabe erstellen.
Um die Berichtsausgabe in einem Microsoft SharePoint-Ordner speichern zu können, muss im Bereich eine Verbindung zum Office 365 Sharepoint-Konnektor erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Zustellen von tabellarischen Berichten an einen Verteilungsordner.
Erstellen einer Berichtsaufgabe
Um eine aufgabenbasierte Berichtskonfiguration zu erstellen, folgen Sie den Abschnitt unten in der angegebenen Reihenfolge.
Teil 1: Aufgabe erstellen
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Öffnen Sie die Registerkarte Berichtsaufgaben im Abschnitt Berichterstellung einer Qlik Sense App.
Klicken Sie auf Berichtsaufgabe erstellen. Das Dialogfeld „Berichtsaufgabe“ wird geöffnet.
Geben Sie einen Titel für Ihre Berichtsaufgabe ein.
Fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.
Teil 2: Vorlage auswählen
Als Nächste müssen Sie die Vorlage definieren, die mit dem Qlik-Add-In für Microsoft Excel erstellt wurde.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf der Registerkarte Vorlage des Dialogfelds auf Vorhandene Vorlage hinzufügen. Wählen Sie eine Vorlage aus, die Sie bereits hochgeladen haben.
Klicken Sie alternativ dazu auf Neu hochladen, wenn Sie die Vorlage, die Sie verwenden möchten, noch nicht hochgeladen haben.
Klicken Sie auf Weiter. Die Registerkarte Ausgabe wird geöffnet.
Teil 3: Ausgabe konfigurieren
Die Ausgabekonfiguration besteht aus:
Definition der Eigenschaften der erzeugten Berichte
Definition der Lokalisierung von Berichtselementen (nur für PDF-Ausgabe). Benutzer, die einen Excel-Bericht öffnen, sehen eine regionsabhängige Formatierung (Daten, Zahlen und weitere Informationen) gemäß ihren Excel-Einstellungen.
Anwendung eines Filters auf Aufgabeneben
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Geben Sie auf der Registerkarte Ausgabe des Dialogfelds einen Dateinamen für die Berichtsausgabe ein. Das ist der Dateiname, der Ihren Empfängern angezeigt wird.
InformationshinweisWenn der Dateiname die folgenden Textelemente enthält, werden diese aus den Ausgabedateinamen entfernt:
\ / < > : " ' ? *
ASCII-Steuerzeichen
Leerzeichen am Anfang und Ende des Dateinamens
Wählen Sie ein Zeitstempelformat aus. Es wird an den oben eingegebenen Dateinamen angehängt.
Falls Sie PDF-Ausgabe ausgewählt haben, definieren Sie die Regionalen Formateinstellungen für die PDF-Datei. Diese Einstellung steuert das Gebietsschema, in welchem Daten, Zahlen und andere Informationen in den Berichten formatiert werden.
Falls Sie weitere Konfigurationen durchführen müssen, um die PDF- oder Druckausgabe vorzubereiten, kehren Sie zur Vorlagenerstellung zurück. Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereiten für die PDF- oder Druckausgabe.
Wählen Sie einen Filter zur Anwendung auf die Berichte aus.
Dieser Filter wird auf die ganze Berichtsaufgabe angewendet, im Gegensatz zu Filtern, die Sie für einzelne Empfänger hinzufügen. Weitere Informationen dazu, wie Filter auf Aufgabenebene und auf Empfängerebene miteinander interagieren, finden Sie unter Verwenden von Filtern in Berichten.
Klicken Sie auf Weiter, um zur Registerkarte Verteilen des Dialogfelds zu wechseln.
Teil 4: Verteilung konfigurieren
Sie sollten sich nun auf der Registerkarte Verteilen im Dialogfeld befinden.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Fügen Sie die Empfänger und Gruppen aus Ihrer Verteilerliste hinzu, die die Berichtsaufgabe erhalten sollen. Beachten Sie, dass für jeden Filter auf Empfängerebene, für den Sie Berichte erstellen möchten, ein getrennter Empfänger hinzugefügt werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter So funktioniert die Berichtsgenerierung.
Geben Sie an, wie Sie Ihre Berichte verteilen und zustellen möchten. Aktivieren Sie mindestens eine der folgenden Optionen:
Um Ihre Berichte per E-Mail zu übermitteln, lassen Sie die Option E-Mail aktiviert. Dies ist die Standardzustellungsmethode.
Um Ihre Berichte an einen Microsoft SharePoint-Ordner zuzustellen, aktivieren Sie die Option Ordner.
Einzelheiten zum Konfigurieren der E-Mail- und Verteilungsordneroptionen finden Sie unter Anforderungen für die E-Mail-Zustellung und Anforderungen für das Speichern von Berichten in Microsoft SharePoint-Ordnern.
Füllen Sie je nach Bedarf die Pflichtfelder für E-Mail- und/oder Ordner-Ausgabe aus.
Klicken Sie auf Weiter, um zur Registerkarte Zeitplan des Dialogfelds zu wechseln.
Teil 5: Berichtszustellung planen
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Konfigurieren Sie auf der Registerkarte Planen des Dialogfelds den Zeitplan für die Berichtsverteilung. Berichte können bei jeder Datenaktualisierung oder nach einem täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Zeitplan gesendet werden.
Klicken Sie auf Speichern.
Ihr Bericht wird zur geplanten Zeit an die Empfänger gesendet. Sie können die Ausgabe der Berichtsaufgabe auch zu jeder beliebigen anderen Zeit senden. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelles Senden von Berichten.
Manuelles Senden von Berichten
Sie können eine Berichtsaufgabe manuell senden, wenn Sie möchten, dass die Empfänger die Berichte sofort erhalten.
Diese Option ist auch beim Testen Ihrer Berichtskonfiguration nützlich.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Öffnen Sie die Registerkarte Berichtsaufgaben im Abschnitt Berichterstellung einer App.
Klicken Sie auf
neben der Berichtsaufgabe, die Sie ausführen möchten.Klicken Sie auf
Jetzt senden.
Anforderungen für die erfolgreiche Ausführung einer Berichtsaufgabe
Der Berichtsvorlagenersteller erstellt eine Vorlage abhängig von seinem Zugriff auf den App-Inhalt. Eine Berichtsaufgabe wird jedoch basierend auf dem App-Zugriff des Besitzers der Berichtsaufgabe ausgeführt. Wenn also ein Benutzer eine Vorlage basierend auf einem App-Arbeitsblatt erstellt, das für ihn privat ist, kann die Berichtsaufgabe nicht erfolgreich ausgeführt werden.
Es gelten auch bestimmte Anforderungen im Zusammenhang mit dem Besitz von Berichtsaufgaben. Weitere Informationen finden Sie unter Besitz von Berichtsaufgaben.
Bearbeiten von Berichtsaufgaben
Nach der Erstellung einer Berichtsaufgabe können Sie deren Konfiguration ändern.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Öffnen Sie die Registerkarte Berichtsaufgaben im Abschnitt Berichterstellung einer App.
Klicken Sie auf
neben der Berichtsaufgabe.Klicken Sie auf
Bearbeiten.
Löschen einer Berichtsaufgabe
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Öffnen Sie die Registerkarte Berichtsaufgaben im Abschnitt Berichterstellung einer App.
Klicken Sie auf
neben der Berichtsaufgabe, die Sie löschen möchten.Klicken Sie auf
Löschen.
Mandantenadministratoren können Berichtsaufgaben im Abschnitt Abonnements des Aktivitätscenters Verwaltung löschen und verwalten.Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Benutzerberichten und Abonnements.
Aktivieren oder Deaktivieren einer Berichtsaufgabe
Eine Berichtsaufgabe kann aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn sie aktiviert ist, generiert die Berichtsaufgabe Ausgaben entsprechend dem konfigurierten Zeitplan und kann bei Bedarf manuell ausgeführt werden. Wenn sie deaktiviert ist, kann die Berichtsaufgabe keine Ausgaben entsprechend dem konfigurierten Zeitplan generieren, kann aber weiterhin bei Bedarf manuell ausgeführt werden.
Sie können die Berichtsaufgabe manuell aktivieren oder deaktivieren. In manchen Situationen wird eine Berichtsaufgabe automatisch deaktiviert.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Öffnen Sie die Registerkarte Berichtsaufgaben im Abschnitt Berichterstellung einer App.
Klicken Sie auf
neben der Berichtsaufgabe, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten.Klicken Sie auf
Aktivieren oder auf 
Deaktivieren.
Wenn Sie ein Mandantenadministrator sind, können Sie die Berichtsaufgabe im Abschnitt Abonnements des Aktivitätscenters Verwaltung aktivieren und deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Benutzerberichten und Abonnements.
Abbrechen einer aktuell ausgeführten Berichtsaufgabe
Es kann vorkommen, dass Sie eine aktuell ausgeführte Berichtsaufgabe abbrechen müssen. Möglicherweise liegt ein Serverfehler vor, oder die Aufgabe dauert zu lange.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Öffnen Sie die Registerkarte Berichtsaufgaben im Abschnitt Berichterstellung einer App.
Klicken Sie auf
neben der Berichtsaufgabe, die Sie abbrechen möchten.Klicken Sie auf
Abbrechen.
Überlegungen zum Abschnittszugriff
Wenn die App Abschnittszugriff verwendet, funktioniert die Berichtserstellung anders. Weitere Informationen finden Sie unter Tabellarische Berichte und Abschnittszugriff.
Besitz von Berichtsaufgaben
Wenn Sie eine Berichtsaufgabe erstellen, werden Sie deren Besitzer. Administratoren können den Besitzer einer Berichtsaufgabe ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Benutzerberichten und Abonnements. Wenn in einem freigegebenen Bereich der Besitz einer Berichtsaufgabe an einen anderen Benutzer übertragen werden soll, benötigt dieser Benutzer die Berechtigung Kann bearbeiten im Bereich.
Jeder mit der Berechtigung Kann bearbeiten für den Bereich kann eine Berichtsaufgabe ausführen, aber wenn der Besitzer der Berichtsaufgabe keine Berechtigung Kann bearbeiten für den Bereich hat, kann die Berichtsaufgabe nicht erfolgreich ausgeführt werden. Wenn also der Benutzer, dem eine Berichtsaufgabe gehört, die Berechtigung Kann bearbeiten verliert oder aus dem Bereich oder Mandanten entfernt wird, muss entweder der Besitz der Berichtsaufgabe geändert werden, oder die Berichtsaufgabe muss von einem Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen neu erstellt werden.
Beachten Sie, dass bestimmte Verhaltensweisen zu erwarten sind, wenn Sie den Besitzer einer Berichtsaufgabe für eine App ändern, die Abschnittszugriff verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Tabellarische Berichte und Abschnittszugriff.
Besitzer von Berichtsfiltern und Berichtsaufgaben
Berichtsfilter haben ebenfalls zugehörige Besitzer. Der Ersteller eines Berichtsfilters ist der erste Besitzer. Wenn der Besitzer einer Berichtsaufgabe geändert wird, bedeutet dies keine Änderung des Besitzers jeglicher Berichtsfilter, die von der Berichtsaufgabe verwendet werden.
Berechtigungen für Berichtsaufgaben
Für das Verwalten von Berichtsaufgaben einer App sind bestimmte Rollen erforderlich. Die Berechtigungsanforderungen variieren je nach Typ des Bereichs, in dem sich die App befindet.
Anforderungen für Apps in freigegebenen Bereichen
Sie benötigen die Berechtigung Kann bearbeiten für den Bereich, um die folgenden Aktionen für eine Berichtsaufgabe innerhalb der App durchzuführen:
Anzeigen
Erstellen
Ausführen
Löschen
Aktivieren
Deaktivieren
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Berechtigungen in freigegebenen Bereichen.
Anforderungen für Apps in verwalteten Bereichen
Benutzer mit den Bereichsrollen Besitzer (Berechtigung Professional, Full User oder Analyzer), Kann verwalten (Berechtigung Professional, Full User oder Analyser) oder Kann operieren (nur Professional- oder Full User-Berechtigung) in dem verwalteten Bereich können die folgenden Aktionen für eine Berichtsaufgabe in der App durchführen:
Anzeigen
Erstellen
Ausführen
Löschen
Aktivieren
Deaktivieren
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Berechtigungen in verwalteten Bereichen.
Anforderungen für eine App in Ihrem persönlichen Bereich
Sie benötigen die Benutzerrolle Private Analytics Content Creator im Mandanten, um Berichtsaufgaben anzeigen, erstellen, bearbeiten und löschen zu können.
Verwalten von Berichtsaufgaben im Aktivitätscenter Verwaltung
Als Administrator können Sie Berichtsaufgaben im Abschnitt Abonnements des Aktivitätscenters Verwaltung verwalten.Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Benutzerberichten und Abonnements.