Работа с задачами отчета

Разработчик отчетов может подготовить конфигурации для централизованного создания отчетов с помощью задач отчетов. Создавайте задачи отчета и управляйте ими на вкладке Задачи отчета в разделе Отчетность приложения.

Задача отчета преобразует шаблон отчета в выходной файл отчета. Задача может запускаться вручную или по графику.

В задаче отчета следует определить все блоки (шаблоны, фильтры и список рассылки), которые участвуют в генерации выходного файла. Когда создается задача отчета, также настраиваются имена файлов, пользователи и группы, которые получают выходной файл, адреса электронной почты и выходная папка, а также график создания отчетов.

Вкладка «Задачи отчета» в разделе «Отчетность» приложения — Вкладка Задачи отчета в разделе Отчетность приложения

С помощью фильтров отчета можно создать одну задачу отчета для реализации и развертывания сценария применения с пакетными отчетами. Пакетные отчеты позволяют создавать отчеты, содержащие разную информацию, упорядоченную в разные подгруппы данных для разных получателей. Для получения дополнительной информации см. раздел Создание пакетных отчетов с использованием фильтров отчетов.

Порядок создания отчета

Необходимо определить список рассылки для приложения, и только после этого можно создавать задачи отчета.

В задаче отчета необходимо выбрать из списка рассылки получателей и группы, для которых требуется создать отчеты. При добавлении пользователя в качестве получателя выходного файла отчета он добавляется в качестве пары «пользователь-фильтр», соответствующей одному фильтру на уровне получателя, который применен к нему в списке рассылки. Нельзя объединять несколько фильтров на уровне получателя в отчете для одного пользователя, но можно добавить в конфигурацию каждую пару «пользователь-фильтр» отдельно, чтобы отдельный отчет создавался и отправлялся тому же пользователю для каждого фильтра.

Когда выполняется задача отчета, создается уникальный отчет для каждого примененного отдельного фильтра на уровне получателя для всех пользователей, добавленных в задачу отчета.

Задача отчета может создать не более 500 уникальных отчетов. Это ограничение оценивается для всех шаблонов, добавленных к задаче, а не для каждого шаблона в задаче. Это ограничение также распространяется на все задачи отчета независимо от количества примененных циклов.

Если приложение использует Section Access, функция создания отчетов может работать иначе. Для получения дополнительной информации см. раздел Отчеты в приложении и Section Access.

По выбору можно отправлять созданные отчеты на адрес электронной почты, в папку Microsoft SharePoint или одновременно в оба места назначения. Когда отчеты доставляются через распределительную папку Microsoft SharePoint, они не отправляются непосредственно получателям ― отдельный отчет сохраняется для каждого фильтра, который определен для получателей, включенных в задачу. Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание отчета с распределительными папками.

Требования для доставки по электронной почте

Чтобы отправлять выходной файл отчета по электронной почте, в процессе создания задачи отчета выберите переключатель Электронная почта на вкладке Распространить в диалоговом окне.

Если вы отправляете отчеты по электронной почте, необходимо настроить поставщика электронной почты для клиента Qlik Cloud. Инструкции по его настройке см. в разделе Настройка электронной почты для отчетов и уведомлений.

Требования для хранения отчетов в папках Microsoft SharePoint

Если требуется автоматически сохранять созданные отчеты в папке в сети Microsoft SharePoint, в процессе создания задачи отчета выберите переключатель Папка на вкладке Распространить в диалоговом окне.

Чтобы сохранить выходной файл отчета в папку Microsoft SharePoint, в пространстве необходимо создать подключение к коннектору Office 365 Sharepoint. Для получения дополнительной информации см. раздел Доставка отчетов в распределительную папку.

Создание задачи отчета

Чтобы создать конфигурацию отчета на основе задач, выполните по порядку инструкции в следующих разделах.

Часть 1. Создание задачи

Выполните следующие действия.

Откройте вкладку Задачи отчета в разделе Отчетность приложения Qlik Sense.
Щелкните Создать задачу отчета. Откроется диалоговое окно задачи отчета.
Введите Заголовок для задачи отчета.
Добавьте Описание (необязательно).

Часть 2. Выбор одного или нескольких шаблонов

Далее необходимо определить шаблоны.

Выполните следующие действия.

На вкладке Шаблон диалогового окна щелкните Добавить существующий шаблон. Выберите сохраненный шаблон.

Или щелкните Загрузить новый, если нужный шаблон еще не был добавлен.
По желанию, добавьте к заданию дополнительные шаблоны, следуя инструкциям в первом шаге.

Вы можете добавить в задачу отчета не более пяти экземпляров шаблона, включая копии одного и того же шаблона. Например, если шаблон Excel добавлен в задачу два раза, но один раз с выводом в формате .xlsx, а другой — в формате PDF, считается, что в задачу было добавлено два шаблона.
Нажмите Далее. В диалоговом окне открывается вкладка Выходные данные.

Часть 3. Настройка вывода

Далее необходимо задать выходной файл. Выходной файл указывается для каждого экземпляра шаблона, добавленного в задачу. Настройка выходного файла включает следующее:

Определение свойств создаваемых отчетов.
Определение локализации элементов отчета (только для вывода в формате PDF). Открывая отчет в Excel, пользователи будут видеть форматирование с учетом региональных стандартов (даты, числа и другие данные) в соответствии с заданными ими параметрами Excel.
Применение фильтра на уровне задачи.
Применение циклов.

Выполните следующие действия.

На вкладке Выходной файл разверните экземпляр добавленного шаблона.
Введите Имя файла для выходного файла отчета. Этот параметр используется в имени файла отчета вместе с циклом и форматом метки времени.

Примечание к информации
В поле Имя файла нельзя вводить специальные символы. Кроме того, следует удалить пробелы в начале и в конце ввода в поле Имя файла.
Если выбран вывод в формате PDF, задайте Региональные настройки формата для PDF. Этот параметр управляет локалью для форматирования дат, чисел и других данных в отчете.

Если необходимо настроить другие конфигурации для подготовки вывода в формат PDF или на печать вернитесь к этапу создания шаблона.
Если необходимо, выберите Фильтр для применения к отчетам.

Этот фильтр применяется ко всем отчетам, генерируемым по одному экземпляру шаблона, в отличие от фильтров, добавляемых для отдельных получателей. Для получения дополнительной информации о взаимодействии фильтров на уровне задачи и на уровне получателей см. раздел Использование фильтров в отчетах.
В разделе Цикл выберите максимум три измерения, которые будут использоваться в качестве циклов. Добавление циклов позволяет создать уникальную версию отчетов для каждого уникального значения в измерении. Для получения дополнительной информации см. раздел Циклические отчеты.
Выберите Формат метки времени. Этот параметр используется в имени файла отчета вместе с циклом и именем файла.
Повторите описанную выше процедуру для всех остальных экземпляров шаблонов, которые Вы добавили в задание.
Нажмите кнопку Далее, чтобы перейти на вкладку Распространить.

Часть 4. Настройка распространения

Теперь должна быть открыта вкладка Распространить диалогового окна.

Выполните следующие действия.

Добавьте получателей и группы из списка рассылки, которые будут получать выходной файл отчета. Обратите внимание, что необходимо добавить отдельного получателя для каждого фильтра на уровне получателя, который требуется использовать при создании отчетов. См. Порядок создания отчета.
Укажите способ распространения и доставки отчетов. Включите хотя бы один из следующих параметров:
- Чтобы добавлять отчеты по электронной почте, оставьте включенным вариант Электронная почта. Это метод доставки по умолчанию.
  
  Если в задаче используются шаблоны Excel и PixelPerfect, отчеты отправляются по электронной почте в виде вложений. Если в задаче используется шаблон HTML, отчеты могут доставляться во вложении или во встроенном виде в сообщении электронной почты. Для получения дополнительной информации см. раздел Встраивание содержимого отчета в сообщение электронной почты.
- Чтобы добавлять отчеты в папку Microsoft SharePoint, выберите вариант Папка.
Для получения специфических сведений о настройке доставки по электронной почте и доставки через распределительную папку см. разделы Требования для доставки по электронной почте и Требования для хранения отчетов в папках Microsoft SharePoint.
Заполните все обязательные поля для вариантов вывода Электронная почта и (или) Папка по необходимости.
Нажмите кнопку Далее, чтобы перейти на вкладку График.

Часть 5. Планирование доставки отчета

Выполните следующие действия.

На вкладке Планирование диалогового окна настройте график рассылки отчетов. Отчеты можно отправлять при каждом обновлении данных или по графику: раз в день, раз в неделю, раз в месяц или раз в год.
Нажмите Сохранить.

Отчет будет отправляться получателям в запланированное время. Также можно отправить выходной файл задачи отчета в любое время. См. Отправка отчетов вручную.

Отправка отчетов вручную

Можно запустить задачу отчета вручную когда необходимо доставить отчеты получателям немедленно.

Это также полезно при тестировании конфигурации отчета.

Выполните следующие действия.

Откройте вкладку Задачи отчета в разделе Отчетность приложения.
Щелкните рядом с задачей отчета, которую требуется запустить.
Щелкните Отправить сейчас.

Требования для успешного выполнения задачи отчета

Автор шаблона отчета создает его на основе своего доступа к содержимому приложения. Однако задача отчета выполняется на основе доступа к приложению, определенного для владельца задачи отчета. Поэтому, если пользователь создает шаблон на основе своего частного листа приложения, задача отчета не будет выполнена.

Также имеются требования, связанные с владением задачей отчета. Для получения дополнительной информации см. раздел Владение задачами отчета.

Редактирование задач отчета

Конфигурацию созданной задачи отчета можно изменить позже.

Выполните следующие действия.

Откройте вкладку Задачи отчета в разделе Отчетность приложения.
Щелкните рядом с задачей отчета.
Нажмите Изменить.

Удаление задачи отчета

Выполните следующие действия.

Откройте вкладку Задачи отчета в разделе Отчетность приложения.
Щелкните рядом с задачей отчета, которую требуется удалить.
Нажмите Удалить.

Администраторы клиента могут удалять задачи отчета и управлять ими в разделе Подписки в центре активности Администрирование. См. Администрирование отчетов и подписок.

Включение или отключение задачи отчета

Задачу отчета можно включить или отключить. Когда задача отчета включена, она создает выходной файл в соответствии с настроенным графиком и при необходимости может запускаться вручную. Когда задача отчета отключена, она не может создавать выходной файл по графику, но при необходимости может запускаться вручную.

Может потребоваться включить или отключить задачу отчета вручную. Также бывают ситуации, когда задача отчета отключается автоматически.

Выполните следующие действия.

Откройте вкладку Задачи отчета в разделе Отчетность приложения.
Щелкните рядом с задачей отчета, которую требуется включить или отключить.
Щелкните Включить или Отключить.

Администратор клиента может включить или отключить задачу отчета в разделе Подписки в центре активности Администрирование. Для получения дополнительной информации см. раздел Администрирование отчетов и подписок.

Важно знать, как включение и отключение задач отчета осуществляется в приложениях с Section Access. См. Замечания о Section Access.

Отмена задачи отчета, которая выполняется в данный момент

В некоторых случаях может потребоваться отменить задачу отчета, которая выполняется в настоящий момент. Это происходит, когда возникает ошибка сервера или когда задача выполняется слишком долго.

Выполните следующие действия.

Откройте вкладку Задачи отчета в разделе Отчетность приложения.
Щелкните рядом с задачей отчета, которую требуется отменить.
Щелкните Отмена.

Просмотр истории выполнения задачи отчета

Можно просматривать историю записей выполнения задачи отчета. Используйте вид История для просмотра дополнительной информации об ошибках, которые могли произойти во время выполнения задачи.

Выполните следующие действия.

В приложении откройте раздел Отчеты.
На вкладке Задачи отчета щелкните рядом с задачей отчета.
Выберите История.

Также можно просто щелкнуть задачу отчета, чтобы открыть ее историю.

Для получения дополнительной информации см. раздел Просмотр истории выполнения для задач отчета.

Нескольких выходных файлов для одного шаблона

Вы можете добавить в задачу отчета не более пяти экземпляров шаблона, включая копии одного и того же шаблона. Например, если шаблон Excel добавлен в задачу два раза, но один раз с выводом в формате .xlsx, а другой — в формате PDF, считается, что в задачу было добавлено два шаблона.

Ниже перечислены ситуации, когда один и тот же шаблон может быть добавлен в одну задачу несколько раз:

Генерация отчетов в двух разных форматах — например, одна копия в форматах .xlsx и PDF.
Встраивание отчета в тело сообщения электронной почты, а также добавление копии в формате HTML во вложение.
Создание отчетов с двумя разными вариантами локализации.

Чтобы получить несколько файлов из одного шаблона, добавьте шаблон дважды (или столько раз, сколько нужно файлов) в задачу отчета.

Выполните следующие действия.

Во время настройки задачи выберите во вкладке Шаблон необходимый шаблон или нажмите Загрузить новый, чтобы загрузить новый шаблон.
После добавления первого экземпляра шаблона нажмите Добавить существующий шаблон.
Снова выберите тот же шаблон.
Нажмите Далее.
В настройках вывода задайте разные имена для каждого экземпляра шаблона. Это необходимо для того, чтобы различать генерируемые отчеты.
Завершите настройку задачи отчета.

Замечания о Section Access

Если приложение использует Section Access, функция создания отчетов работает иначе. Для получения дополнительной информации см. Отчеты в приложении и Section Access.

Владение задачами отчета

Создавая задачу отчета, пользователь становится ее владельцем. Администраторы могут изменять владельца задачи отчета. Для получения дополнительной информации см. раздел Администрирование отчетов и подписок. В общем пространстве владелец задачи отчета может передать владение другому пользователю, если у него есть разрешения Может изменять в этом пространстве.

Любой пользователь с доступом Может изменять в пространстве может запускать задачу отчета, но если у владельца отчета нет доступа Может изменять в пространстве, то задачу отчета не удастся выполнить успешно. Таким образом, если владелец задачи отчета теряет доступ Может изменять или удаляется из пространства или клиента, то необходимо изменить владельца задачи отчета либо повторно создать задачу отчета от имени пользователя с достаточными правами.

Помните, что в случае изменения владельца задачи отчета для приложения, в котором используется Section Access, можно ожидать определенного поведения. Для получения дополнительной информации см. раздел Отчеты в приложении и Section Access.

Фильтры отчета и владение задачей отчета

Фильтры отчета также имеют соответствующих владельцев. Создатель фильтра отчета является ее первым владельцем. Изменение владельца задачи отчета не приводит к изменению владельца фильтров отчета, используемых в задаче отчета.

Разрешения для задач отчета

Для управления задачами отчета приложения требуются определенные роли. Требуемые разрешения зависят от типа пространства, в котором находится приложение.

Для работы с задачами отчетов для приложения вам необходимо:

Разрешения, назначенные вам администратором клиента. Дополнительные сведения администратор может найти в Настройка разрешений для функций учетных отчетов.
Разрешения в пространствах

Для получения дополнительной информации о разрешениях пространства для отчетов см. Разрешения для роли Службы отчетов Qlik.

Разрешения в пространствах

Для управления задачами отчета в приложении требуются определенные роли пространства. Требования зависят от типа пространства, в котором находится ваше приложение.

Требования для приложений в общих пространствах

Требуется доступ Может изменять к пространству, чтобы выполнять следующие действия с задачей отчета в приложении:

Вид
Создать
Запустить
Удалить
Включить
Отключить

Для получения дополнительной информации см. раздел Управление разрешениями в общих пространствах.

Требования для приложений в управляемых пространствах

Пользователи, которым назначена роль пространства Владелец (право пользователя Professional, Full User или Analyzer), Может управлять (право пользователя Professional, Full User или Analyzer) или Может выполнять задачи оператора (только для Право пользователя «Профессионал» или Full User) в управляемом пространстве, могут выполнять следующие действия с задачей отчета в приложении:

Вид
Создать
Запустить
Удалить
Включить
Отключить

Для получения дополнительной информации см. раздел Управление разрешениями в управляемых пространствах.

Требования для приложения в личном пространстве

Для просмотра, создания, редактирования и удаления задач отчета необходима роль пользователя Private Analytics Content Creator в клиенте.

Администрирование задач отчета в центре активности Администрирование

Администратор может удалять задачи отчета и управлять ими в разделе Подписки в центре активности Администрирование. См. Администрирование отчетов и подписок.

Подробнее

Помогла ли вам эта страница?

Если вы обнаружили какую-либо проблему на этой странице или с ее содержанием — будь то опечатка, пропущенный шаг или техническая ошибка, сообщите нам об этом!

Оставьте свой отзыв здесь