In-App-Berichte mit Qlik Cloud Analytics
Mit In-App-Berichten können Sie dynamische Unternehmensberichte mit Funktionen zur Berichtsvorbereitung erstellen, die in einer Qlik Sense App verfügbar sind. Die Berichte werden auf der Grundlage des Inhalts und der Struktur erstellt, die in den in Microsoft Excel oder im eingebetteten PixelPerfect Designer erstellten Vorlagen definiert sind. Stellen Sie die Berichtsausgabe per E-Mail, On Demand und in Ordnern zu, die in Microsoft SharePoint-Verbindungen definiert sind. Je nach Art der verwendeten Vorlage liegen die Berichte im .xlsx- oder im PDF-Format vor.
In Qlik Cloud Analytics konfigurieren Sie Berichtsausgaben im App-Navigationsmenü der Qlik Sense App im Abschnitt Berichterstellung.
Workflow
- App erstellen
Erstellen Sie eine Qlik Sense App, die mit den Visualisierungen und Daten ausgestattet ist, die Sie in Ihre Berichte aufnehmen möchten.
- Verteilerliste definieren
Definieren Sie die Empfänger und Gruppen, die Berichte erhalten können. Dies kann durch Hochladen einer XLSX-Datei oder manuell im Ladeskript der App unter Verwendung einer Datenverbindung geschehen.
- Filter erstellen
Verwenden Sie Filter, um die im Bericht enthaltenen Daten zu reduzieren. Filter können zu einer Berichtsaufgabe und auch zu bestimmten Empfängern hinzugefügt werden, wodurch Bursting-Anwendungsfälle aktiviert werden.
- Verteilungsordner konfigurieren (optional)
Erstellen Sie eine Office 365 Sharepoint-Verbindung, die in Ihrer Berichtsaufgabe verwendet werden kann, um Berichte direkt an einen bestimmten Microsoft SharePoint-Speicherort zu verteilen.
- Berichtsvorlage gestalten
Erstellen Sie eine Berichtsvorlage, die die Inhaltsstruktur für Ihren Bericht enthält. Berichtsvorlagen können mit dem Qlik Add-In für Microsoft Excel oder mit dem PixelPerfect Designer, der direkt in die App eingebettet ist, erstellt werden.
Wenn Sie eine Excel-Berichtsvorlage erstellen, laden Sie diese in die App hoch, damit sie für die Erstellung von Berichten verwendet werden kann. Wenn Sie einen PixelPerfect-Bericht erstellen, ist die Vorlage bereits in der App vorhanden und kann mit jeder neuen Berichtsaufgabe verknüpft werden.
- Ausgabe mit einer Berichtsaufgabe planen
Erstellen Sie eine Berichtsaufgabe, um die Zustellung der Berichte zu konfigurieren. Sie können Einstellungen für die Ausgabedatei festlegen, einen Filter anwenden, die Verteilungskanäle (E-Mail, SharePoint oder beides) anpassen und einen Zeitplan für die Zustellung erstellen.
Wer kann Berichte erstellen?
Berichte können auf zwei Arten erstellt werden:
Berichtsentwickler erstellen Berichtsaufgaben für die geplante oder manuelle Berichtserstellung. Die Datenbestandseinschränkung wird über Berichtsfilter gesteuert. Empfänger und verknüpfte Gruppen mit mehreren Empfängern stehen in einer Verteilerliste zur Verfügung.
Mit On-Demand-Berichten können Benutzer Berichte auch beim Analysieren von Arbeitsblättern in der App erstellen. Berichte werden über Vorlagen erstellt, die für On-Demand-Berichte aktiviert wurden. Die Aktivierung einer Vorlage wird von einem Berichtsentwickler vorgenommen. Entsprechend der Berechtigungsstufe des Benutzers, der den Bericht erstellt, wird Datenbestandseinschränkung angewendet. Weitere Informationen zum Erstellen von On-Demand-Berichten finden Sie unter Erstellen von bedarfsgesteuerten Berichten.
Das Erstellen von Berichten wird zentral von Berichtsentwicklern verwaltet. Mit der Funktion „In-App-Berichte“ erstellte Berichte werden über die kostenpflichtige Funktion Qlik Reporting Service bereitgestellt. Wenden Sie sich an Ihren Servicekontobesitzer, um mehr über die in Ihr Qlik Cloud Abonnement eingeschlossenen Funktionen zu erfahren. Weitere Informationen zur Entwicklung und Zustellung zentralisierter Berichte finden Sie unter Berichte von Qlik Cloud Analytics.
Sie können Unternehmensberichte im Abschnitt Berichterstellung der Qlik Sense App erstellen und konfigurieren.
Voraussetzungen
Beachten Sie die folgenden allgemeinen Anforderungen:
Ob Sie Berichte in Qlik Cloud Analytics verwenden können, hängt von Ihrem Qlik Cloud Abonnement ab. Bevor Sie diese Funktionen verwenden, wenden Sie sich an Ihren Servicekontobesitzer, um sich mit den Funktionen und Einschränkungen Ihres Mandanten vertraut zu machen.
Die Anforderungen für die Arbeit mit dem Qlik Add-In für Microsoft Excel finden Sie unter Anforderungen für die Verwendung des Add-Ins .
Zum Verteilen Ihrer Berichtsausgabe per E-Mail muss ein SMTP-Server für den Mandanten konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von E-Mails für Berichte und Benachrichtigungen und Arbeiten mit Berichtsaufgaben.
Berechtigungen
Wenn sich die App in einem freigegebenen Bereich befindet, benötigen Sie mindestens die Bereichsrolle Kann bearbeiten, um den Abschnitt Berichterstellung in einer App anzuzeigen und zu verwenden. Wenn sich die App in einem verwalteten Bereich befindet, benötigen Sie eine der folgenden Bereichsrollen, um den Abschnitt Berichterstellung in einer App anzuzeigen und zu nutzen.
Besitzer
Kann verwalten
Kann operieren (nur Professional- oder Full User-Berechtigung)
Wenn Sie diese Berechtigung haben und den Abschnitt Berichterstellung nicht im App-Navigationsmenü der App sehen, hat Ihr Administrator die Berichtsfunktion für den Mandanten nicht aktiviert. Wenn dies der Fall ist, können Sie keine tabellarischen Berichte mit der App konfigurieren.
Die Anforderungen für spezifische Berechtigungen werden unten auch nach Bereichstyp aufgeschlüsselt.
Anforderungen für Apps in freigegebenen Bereichen
Die folgenden Anforderungen gelten für Apps in freigegebenen Bereichen:
Um den Abschnitt Berichtserstellung der App anzuzeigen und zu verwenden, benötigen Sie die Berechtigung Kann bearbeiten in dem Bereich, in dem sich die App befindet.
Um eine Verteilerliste zur Verwendung in Berichtsaufgaben zu laden, müssen Sie der App-Besitzer sein oder über die Berechtigung Kann Daten in Apps bearbeiten im freigegebenen Bereich verfügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Verteilerliste zu Ihrer App finden Sie unter Erstellen einer Verteilerliste für Ihren Bericht.
Weitere Informationen zu den Rollen, die zum Verwalten aller Aspekte der Berichtsfunktionen Ihrer App erforderlich sind, finden Sie unter Verwalten von Berechtigungen in freigegebenen Bereichen.
Anforderungen für Apps in verwalteten Bereichen
Um den Abschnitt Berichterstellung einer App anzuzeigen, benötigen Sie eine der folgenden Bereichsrollen in dem Bereich, in dem sich die App befindet.
Besitzer
Kann verwalten
Kann operieren (nur Professional- oder Full User-Berechtigung)
Weitere Informationen zu den Rollen, die zum Verwalten aller Aspekte der Berichtsfunktionen Ihrer App erforderlich sind, finden Sie unter Verwalten von Berechtigungen in verwalteten Bereichen.
Anforderungen für eine App in Ihrem persönlichen Bereich
Sie benötigen die Benutzerrolle Private Analytics Content Creator im Mandanten, um vollständige Kontrolle über Berichtsaufgaben, Verteilerlisten, Filter und Vorlagen zu haben.
Wer kann Berichte erhalten?
Mithilfe der In-App-Berichte in Qlik Cloud Analytics können Sie -E-Mail-Berichte an interne und an externe Empfänger senden.
Identifizierung interner Empfänger
Die E-Mail-Adresse des Empfängers wird verwendet, um zu identifizieren, ob es sich um einen internen Empfänger handelt oder nicht. Wenn die E-Mail-Adresse der E-Mail-Adresse eines Benutzers im Qlik Cloud Mandanten entspricht, ist der Empfänger intern. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, ist der Empfänger extern.
Ausgabe und Abschnittszugriff
In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Empfängertypen sowie die Inhalte, die diese in ihren Berichten anzeigen können, beschrieben. In dieser Tabelle wird das Verhalten für Apps mit und ohne Abschnittszugriff beschrieben. Weitere Informationen zu In-App-Berichten und zu Abschnittszugriff finden Sie unter In-App-Berichte und Abschnittszugriff.
| Empfängertyp | Beschreibung | Verhalten |
|---|---|---|
| Intern | Ein Benutzer im Qlik Cloud Mandanten, der durch eine übereinstimmende E-Mail-Adresse identifiziert wird. Wie Sie einen Benutzer zum Qlik Cloud Mandanten hinzufügen können, erfahren Sie unter:
| Außer wenn die App Abschnittszugriff verwendet, basieren die in den Bericht dieses Empfängers eingeschlossenen Daten auf der Berechtigung, die der Besitzer der Berichtsaufgabe für die App hat. |
| Extern | Ein Benutzer, der nicht zum Qlik Cloud Mandaten gehört. | Die in den Bericht eingeschlossenen Daten basieren immer auf dem Zugriff des Besitzers der Berichtsaufgabe, unabhängig davon, ob die App Abschnittszugriff nutzt oder nicht. |
Microsoft SharePoint-Berichtsverteilung
Wenn Sie stattdessen Berichte über einen Verteilungsordner (Microsoft SharePoint) verteilen, kann jeder Benutzer mit Zugriff auf den angegebenen Speicherort in der jeweiligen Verbindung auf den Bericht zugreifen. Die Identifizierung interner Empfänger funktioniert genauso wie bei der E-Mail-Ausgabe.
Die Berichtszustellung über einen Microsoft SharePoint-Verteilungsordner ist nicht verfügbar, wenn die App Abschnittszugriff verwendet.
In-App-Berichte und Abschnittszugriff
Wenn die App Abschnittszugriff verwendet, funktioniert die Berichtserstellung anders. Weitere Informationen finden Sie unter In-App-Berichte und Abschnittszugriff.
Aktionen des Administrators
Qlik Cloud Mandantenadministratoren können Berichtsfunktionen in „Administration“ aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren und Deaktivieren von Funktionen für Berichte, Abonnements und Freigabe .
Wenn Sie über alle erforderlichen Berechtigungen verfügen und dennoch nicht auf die Funktionen für tabellarische Berichte zugreifen können, wenden Sie sich an Ihren Mandantenadministrator.
Einschränkungen
Eine Liste der Einschränkungen finden Sie unter Spezifikationen und Einschränkungen für Qlik Reporting Service.