Tutorial – Alarme

Sie können kritische Daten überwachen, ohne Ihre Qlik Sense Apps zu öffnen. In Qlik Sense SaaS können Benutzer Bedingungen festlegen, die auf Kennzahlen oder Dimensionen basieren, und Alarme erhalten, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Alarme können bei jedem Laden der App oder nach einem Zeitplan bewertet werden. Sie können Arme mit allen Benutzern teilen, die Leseberechtigungen für die App haben.

Lerninhalte

In dieser schrittweisen Anleitung lernen Sie Folgendes:

1. Einen einfachen Alarm erstellen.

2. Einen komplexen Alarm erstellen.

3. Den Lebenszyklus eines Alarms verwalten.

Für wen wird dieses Tutorial empfohlen

Dieses Tutorial richtet sich an Benutzer, die mit der Arbeit im Aktivitätscenter Analysen vertraut sind.

Vorbereitungen vor dem Beginn

Tutorial-App und -Daten herunterladen

Laden Sie die Datei CreatingAlertsFiles.zip herunter. Sie enthält die App und die Datendateien, die für dieses Tutorial benötigt werden:

Erstellen von Alarmdateien

Hochladen der Tutorial-App

Sie müssen den Ordner entkomprimieren und die App und Datendateien in einen Bereich in Qlik Sense hochladen. Die App gleicht der App in Tutorial - Start mit den Grundlagen, mit dem Unterschied, dass ein Skript hinzugefügt wurde, um die Datumsangaben aktuell zu halten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entkomprimieren Sie die Datei CreatingAlertsFiles.

2. Öffnen Sie Qlik Cloud.

3. Gehen Sie zur Seite „Erstellen“ des Aktivitätscenters Analysen und wählen Sie Hochladen aus. Ein Dialogfeld wird geöffnet.

4. Wählen Sie App aus.

5. Ziehen Sie die Datei Creating alerts.qvf und legen Sie sie ab.

6. Wählen Sie einen Bereich aus, z. B. „Persönlich“, und klicken Sie auf Hochladen.

   Sie können einen anderen Bereich auswählen, wenn andere Benutzer Zugriff auf diese App und die Datendateien erhalten sollen.

7. Gehen Sie zur Seite „Erstellen“ des Aktivitätscenters Analysen und wählen Sie Datensätze aus. Ein Dialogfeld wird geöffnet.

8. Klicken Sie auf Datendatei hochladen.

9. Ziehen Sie die fünf Microsoft Excel-Dateien per Drag-and-Drop in den Dialog. Klicken Sie auf Hochladen.

Dynamische Lesezeichen erstellen

Qlik Sense Apps umfassen oft Daten aus mehreren Jahren. Alarme werden in der Regel für den aktuellen Zeitraum festgelegt (aktuelle Woche, aktueller Monat oder aktuelles Quartal). Um ein realistisches Szenario zu imitieren, müssen dynamische Lesezeichen erstellt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die App und öffnen Sie ein beliebiges Arbeitsblatt.
2. Klicken Sie auf .
3. Der Auswahlbildschirm wird geöffnet. Die App-Dimensionen befinden sich unten im Bildschirm. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Felder anzeigen aktiviert ist.
4. Geben Sie im Suchfeld auf der rechten Seite YearMonth ein.
5. Suchen Sie die Dimension Date.autoCalendar.YearMonth und klicken Sie auf .
6. Geben Sie in der Such-Listbox folgende Funktion ein: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now()). Drücken Sie die Eingabetaste. Der aktuelle Monat wird ausgewählt.
7. Schließen Sie das Auswahltool durch Klicken auf .
8. Klicken Sie auf Lesezeichen.
9. Klicken Sie auf Neues Lesezeichen erstellen. Geben Sie unter Titel Current Month (Aktueller Monat) ein.

Erstellen Sie mit dem gleichen Verfahren die folgenden Lesezeichen: Achten Sie darauf, die vorherigen Auswahlen zu löschen, bevor Sie neue treffen:

• Last Month (Letzter Monat): =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
• Current Quarter (Aktuelles Quartal): =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) und Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
• Last Quarter (Letztes Quartal): =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) und Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

Aktivieren von Benachrichtigungen

Sie können Ihre Benachrichtigungen in Ihren Profileinstellungen anpassen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie im Aktivitätscenter Analysen in der Navigationsleiste die Profileinstellungen.

2. Klicken Sie auf Benachrichtigungen.

3. Unter Alarme können Sie wählen, ob Sie Alarme über Web, Push oder E-Mail erhalten möchten.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten Ihrer Alarme.

Erstellen eines einfaches Alarms

Sie erstellen einen Alarm, der die Gewinnmarge überwacht und eine Benachrichtigung sendet, sobald diese unter 40 Prozent fällt.

Erstellen eines neuen Alarms

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die App. Öffnen Sie das Arbeitsblatt „Dashboard“ in der Ansicht Analysieren.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Messzeiger für Gewinnmarge in der oberen rechten Ecke.

3. Wählen Sie im Menü Alarm > Neuen Alarm erstellen aus.

   Ein Dialogfeld wird geöffnet.

4. Fügen Sie im Detailabschnitt Folgendes ein:
   1. Titel: Gewinnmarge
   2. Beschreibung: Gewinnmarge sollte nie unter 40 % fallen

5. Die Kennzahl des Messzeigers wurde bereits hinzugefügt: (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales).

   Klicken Sie auf Weitere Kennzahl hinzufügen und wählen Sie Margin (%) unter Master-Kennzahlen aus.

6. Wählen Sie im Dropdown-Menü Auswahlen die Option Current Month als Lesezeichen aus, das auf die Daten angewendet werden soll.

   Datenvorschau zeigt den aktuellen Kennzahlenwert, der das angewendete Lesezeichen berücksichtigt.

7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Legen Sie unter Bedingung 1 Folgendes fest:
   1. Kennzahl: Marge (%)
   2. Operator: Weniger als

   3. Vergleichen mit: Wert

   4. Wert: 40

9. Klicken Sie auf Weiter.

   Dieses Dialogfenster zeigt die Alarmzeitplanung. Behalten Sie die Standardeinstellungen bei.

10. Klicken Sie auf Erstellen.

Testen des Alarms

Dieser Alarm wird bei Laden der App bewertet.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Aktivitätscenter Analysen im linken Fenster auf Alarme.

2. Suchen Sie den Alarm Profit Margin Rate, den Sie erstellt haben, und klicken Sie auf . Klicken Sie auf Details.
3. Sie werden feststellen, dass dieser Alarm noch nie ausgewertet wurde. Das liegt daran, dass sich die Gewinnmargen nicht geändert haben. Wir müssen die Daten ändern, um den Alarm auszulösen.
4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Alarm in App bearbeiten. Das Dialogfenster Alarm wird geöffnet.

5. Erhöhen Sie den Wert für Margin (%) auf 43 (bzw. einen Wert, der über dem aktuellen Wert liegt).

6. Gehen Sie zurück zum Aktivitätscenter Analysen. Suchen Sie die App und klicken Sie auf . Klicken Sie im Kontextmenü auf Laden.

Im oberen Menü wird eine Benachrichtigung angezeigt. Klicken Sie auf den Alarm. Ein Dialogfeld wird geöffnet, das zeigt, dass die Gewinnmargen auf unter 43 % gefallen sind.

Abhängig von Ihren Benachrichtigungseinstellungen kann Ihr Posteingang auch eine E-Mail von Qlik Sense enthalten.

Erstellen eines komplexen Alarms

Wir erstellen einen monatlichen Alarm, der die Gewinnmarge des letzten Quartils für den Produkttyp in einem bestimmten Umsatzbereich überwacht.

Erstellen eines neuen Alarms

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die App in Qlik Sense. Öffnen Sie das Arbeitsblatt „Customer Details“ (Kundendetails) in der Ansicht Analysieren.

2. Suchen Sie die Pivottabelle mit der Bezeichnung „Customer KPIs“ (Kunden-KPIs) unten auf der Seite. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.

3. Wählen Sie im Kontextmenü Alarm > Neuen Alarm erstellen aus.

   Ein Dialogfeld wird geöffnet.

4. Fügen Sie im Detailabschnitt Folgendes ein:
   1. Titel: Produkte mit niedriger Gewinnmarge im letzten Monat
   2. Beschreibung: Monatliche Produkte, deren Marge besser werden muss

5. Die Kennzahlen im Diagramm werden automatisch hinzugefügt.

6. Wählen Sie in Nach Dimension anzeigen die Option Produkttyp aus.

7. Wählen Sie im Dropdown-Menü Auswahlen die Option Last Month als Lesezeichen aus, das auf die Daten angewendet werden soll.

8. Die Datenvorschau zeigt den Produkttyp nach Umsatz und Margenprozentsatz unter Berücksichtigung des angewendeten Lesezeichens.
9. Klicken Sie auf Weiter.

10. Legen Sie unter Bedingung 1 Folgendes fest:

    1. Kennzahl oder Dimension: Umsatz
    2. Operator: Größer als
    3. Vergleichen mit: Wert
    4. Wert: 50000
11. Klicken Sie auf Zusätzliche Bedingung hinzufügen.
12. Legen Sie unter Bedingung 2 Folgendes fest:
    1. Kennzahl oder Dimension: Umsatz
    2. Operator: Weniger als
    3. Vergleichen mit: Wert
    4. Wert: 100000

    5. Vergewissern Sie sich, dass zwischen den beiden Bedingungen ein Und-Operator steht.

       

13. Klicken Sie auf Zusätzliche Bedingung hinzufügen.
14. Legen Sie unter Bedingung 3 Folgendes fest:
    1. Kennzahl oder Dimension: Marge (%)
    2. Operator: Weniger als
    3. Vergleichen mit: Aktueller Satz
    4. Aggregierung: Perzentil

    5. Perzentil: 25 (das bedeutet das letzte Quartil)

       

    6. Klicken Sie auf zwischen Bedingung 2 und Bedingung 3, um die Gruppierung aufzuheben. Vergewissern Sie sich, dass zwischen den beiden Bedingungen ein Dann-Operator steht.

       

15. Alarmvorschau anzeigen kann leer sein. Erhöhen Sie in diesem Fall den Perzentil-Wert.

16. Klicken Sie auf Weiter.

17. Legen Sie Alarm auswerten auf Monatlich fest.

18. Klicken Sie auf Erstellen.

Testen des Alarms

Für diesen Alarm ist eine Bewertung einmal pro Monat festgelegt. Wenn Sie Besitzer eines Alarms sind, können Sie diesen aber jederzeit bewerten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Aktivitätscenter Analysen im linken Fenster auf Alarme.

2. Suchen Sie den Alarm Low margin products last month und klicken Sie auf .
3. Klicken Sie im Kontextmenü auf Jetzt bewerten.

Im oberen Menü wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Alarmlebenszyklus

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Alarme nach deren Erstellung verwalten.

Alarme aktivieren und deaktivieren

Alarme werden basierend auf Visualisierungen erstellt, sind aber nicht mit diesen verknüpft. Beim Löschen von Diagrammen werden die verknüpften Alarme nicht gelöscht. Nur Administratoren und Alarmbesitzer können Alarme aktivieren und deaktivieren.

Verwalten von Alarmen als Besitzer

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Aktivitätscenter Analysen im linken Fenster auf Alarme.

2. Für die einzelnen Alarme wird über das Kontextmenü geöffnet. Hier können Sie Alarme deaktivieren und löschen.

Anzeigen von Alarmdetails

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Sie können Alarmdetails, Bedingungen und den Ausführungsverlauf überprüfen.

1. Klicken Sie im Aktivitätscenter Analysen im linken Fenster auf Alarme.

2. Suchen Sie den Alarm Low margin products last month.
3. Klicken Sie auf .
4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Details.

5. Das Menü auf der linken Seite zeigt: Details, Daten und Bedingungen, Verlauf, Empfänger und Benachrichtigungen.

   Diese Abschnitte können nicht bearbeitet werden.

6. Klicken Sie m Abschnitt Details auf Anzeigen, um den neuesten Alarm anzuzeigen.

Ändern eines Alarms

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Aktivitätscenter Analysen im linken Fenster auf Alarme.

2. Suchen Sie den Alarm Low margin products last month.
3. Klicken Sie auf .
4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Alarm in App bearbeiten. Das Dialogfenster Alarm wird geöffnet.
5. Lassen Sie den Abschnitt Details und Daten unverändert. Klicken Sie auf Weiter.
6. Lassen Sie den Abschnitt Bedingungen unverändert. Klicken Sie auf Weiter.
7. Ändern Sie im Abschnitt Verteilung die Option Benachrichtigungen aufschieben und legen Sie Aus fest.
8. Klicken Sie auf Speichern.