Учебное пособие — Оповещения

Можно отслеживать критическую информацию, не открывая приложений Qlik Sense. Qlik Sense SaaS позволяет пользователям устанавливать условия на основе мер или измерений и получать оповещения, когда условия выполняются. Оповещения могут оцениваться каждый раз при перезагрузке приложения или по графику. Можно совместно использовать оповещения с любым пользователем, у которого есть разрешения на чтение для приложения.

Что вы узнаете

Это пошаговое руководство покажет, как выполнять следующие действия.

1. Создавать простое оповещение.

2. Создавать сложное оповещение.

3. Управлять жизненным циклом оповещения.

Кому следует ознакомиться с этим учебным пособием

Это учебное пособие предназначено для пользователей, которым удобно работать в центре активности Аналитика.

Что требуется сделать перед началом работы

Загрузка приложения и данных учебного пособия

Загрузите файл CreatingAlertsFiles.zip. Он содержит файлы приложения и данных, необходимые для изучения этого учебного пособия:

Создание файлов оповещений

Загрузка обучающего приложения

Необходимо распаковать папку и загрузить приложение и файлы в пространство в Qlik Sense. Приложение аналогично приложению в разделе Учебное пособие — начинаем с основ, за исключением того, что был добавлен скрипт для поддержания актуальности дат.

Выполните следующие действия.

1. Распакуйте файл CreatingAlertsFiles.

2. Откройте Qlik Cloud.

3. Перейдите на страницу «Создать» центра активности Аналитика и выберите Загрузить. Откроется диалоговое окно.

4. Выберите Приложение.

5. Перетащите файл Creating alerts.qvf.

6. Выберите пространство, например «Личное», и нажмите кнопку Загрузить.

   Можно выбрать другое пространство, если требуется, чтобы другие пользователи имели доступ к этому приложению и файлам данных.

7. Перейдите на страницу «Создать» центра активности Аналитика и выберите Набор данных. Откроется диалоговое окно.

8. Щелкните Загрузить файл данных.

9. Перетащите пять файлов Microsoft Excel в диалоговое окно. Щелкните команду Загрузить.

Создание динамических закладок

Приложения Qlik Sense часто включают данные за несколько лет. Оповещения обычно устанавливаются для текущего периода времени (текущей недели, месяца или квартала). Чтобы имитировать реалистичный сценарий, необходимо создать динамические закладки.

Выполните следующие действия.

1. Откройте приложение, затем откройте любой лист.
2. Щелкните .
3. Появится экран выборок. Измерения приложения указаны в нижней части экрана. Убедитесь, что флажок Показать поля установлен.
4. В поле поиска справа введите YearMonth.
5. Найдите измерение Date.autoCalendar.YearMonth и щелкните .
6. В списке поиска введите следующую функцию: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now()). Нажмите клавишу Enter. Выбирается текущий месяц.
7. Закройте инструмент выборок, щелкнув .
8. Щелкните Закладка.
9. Щелкните команду Создать новую закладку. В поле Название введите Current month.

Используя ту же процедуру, создайте следующие закладки. Обязательно очистите предыдущие выборки, прежде чем делать новые:

• Последний месяц: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
• Текущий квартал: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) и Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
• Последний квартал: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) и Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

Включение уведомлений

Можно настраивать уведомления в параметрах профиля.

Выполните следующие действия.

1. В центре активности Аналитика в строке навигации откройте Параметры профиля.

2. Щелкните Уведомления.

3. В разделе Оповещения можно выбрать получение оповещений: Интернет, Push-сообщения или Электронная почта.

Для получения дополнительной информации см. Управление оповещениями.

Создание простого оповещения

Вы создадите оповещение, которое контролирует уровень маржи прибыли и отправляет уведомление, когда он опускается ниже 40%.

Создание нового оповещения

Выполните следующие действия.

1. Откройте приложение. В виде Анализ откройте лист «Информационная панель».

2. Щелкните правой кнопкой датчик маржи прибыли в правом верхнем углу.

3. В меню выберите Оповещения > Создать новое оповещение.

   Откроется диалоговое окно.

4. В разделе подробных сведений вставьте:
   1. Заголовок: Уровень маржи прибыли
   2. Описание: Маржа прибыли никогда не должна падать ниже 40%

5. Мера датчика уже добавлена: (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales).

   Щелкните Добавить дополнительную меру и выберите Маржа (%) в списке Основные меры.

6. В раскрывающемся списке Выборки выберите Текущий месяц в качестве закладки для применения к данным.

   Предварительный просмотр данных показывает текущее значение меры с учетом примененной закладки.

7. Щелкните Далее.
8. В разделе Условие 1 выберите:
   1. Мера: Margin (%)
   2. Оператор: меньше

   3. Сравнить с: значение

   4. Значение: 40

9. Щелкните Далее.

   В этом окне отображается планирование оповещения. Сохраните параметры по умолчанию.

10. Щелкните команду Создать.

Тестирование оповещения

Это оповещение оценивается при перезагрузке приложения.

Выполните следующие действия.

1. В центре активности Аналитика щелкните Оповещения на левой панели.

2. Найдите созданное оповещение Уровень маржи прибыли и щелкните . Щелкните Сведения.
3. Обратите внимание, что это оповещение никогда не оценивалось. Это вызвано тем, что маржа прибыли не изменялась. Необходимо изменить данные, чтобы инициировать оповещение.
4. В контекстном меню щелкните Изменить оповещение в приложении. Откроется диалоговое окно Оповещение.

5. Увеличьте значение в поле Маржа (%) до 43 (или выше фактического значения).

6. Вернитесь в центр активности Аналитика. Найдите приложение и щелкните . В контекстном меню щелкните Перезагрузить.

В верхнем меню появится уведомление. Щелкните оповещение. Откроется диалоговое окно, в котором видно, что значения маржи прибыли опустились ниже 43 %.

В папке «Входящие» электронной почты может быть сообщение от Qlik Sense, в зависимости от параметров уведомления.

Создание сложного оповещения

Мы создадим ежемесячное оповещение, которое будет отслеживать уровень маржи последнего квартиля для типа продукта в определенном диапазоне продаж.

Создание нового оповещения

Выполните следующие действия.

1. Откройте приложение в Qlik Sense. Откройте лист «Сведения о клиенте» в виде Анализ.

2. Найдите сводную таблицу с надписью «Customer KPIs» в нижней части страницы. Щелкните ее правой кнопкой мыши.

3. В контекстном меню выберите Оповещения > Создать новое оповещение.

   Откроется диалоговое окно.

4. В разделе подробных сведений вставьте:
   1. Заголовок: Низкомаржинальные продукты в прошлом месяце
   2. Описание: Продукты за месяц, требующие увеличения маржи

5. Меры, используемые в диаграмме, добавляются автоматически.

6. Выберите Тип продукта в списке Показать по измерению.

7. В раскрывающемся списке Выборки выберите Прошлый месяц в качестве закладки для применения к данным.

8. Предварительный просмотр данных показывает тип продукта по объему продаж и проценту маржи с учетом примененной закладки.
9. Щелкните Далее.

10. В разделе Условие 1 установите:

    1. Мера или измерение: Sales
    2. Оператор: больше
    3. Сравнить с: значение
    4. Значение: 50000
11. Щелкните Добавить дополнительное условие.
12. В разделе Условие 2 установите:
    1. Мера или измерение: Sales
    2. Оператор: меньше
    3. Сравнить с: значение
    4. Значение: 100000

    5. Убедитесь, что между двумя условиями стоит оператор And (И).

       

13. Щелкните Добавить дополнительное условие.
14. В разделе Условие 3 установите:
    1. Мера или измерение: Margin (%)
    2. Оператор: меньше
    3. Сравнить с: текущий набор
    4. Агрегирование: процентиль

    5. Процентиль: 25 (это означает последний квартиль)

       

    6. Щелкните между Условием 2 и Условием 3, чтобы разгруппировать их. Убедитесь, что между двумя последними условиями стоит оператор Then.

       

15. Область Предварительно просмотреть оповещение может быть пустой. В этом случае увеличьте значение процентиля.

16. Щелкните Далее.

17. Для параметра Оценить оповещение установите значение Каждый месяц.

18. Щелкните Создать.

Тестирование оповещения

Это оповещение настроено на оценку один раз в месяц. Однако владелец оповещения может оценивать его в любое время.

Выполните следующие действия.

1. В центре активности Аналитика щелкните Оповещения на левой панели.

2. Найдите оповещение Низкомаржинальные продукты в прошлом месяце и щелкните .
3. В контекстном меню щелкните Оценить сейчас.

В верхнем меню появится уведомление.

Жизненный цикл оповещения

В этом разделе объясняется, как управлять оповещениями после их создания.

Включение и выключение оповещений

Оповещения создаются на основе визуализаций, но они не связаны с ними. Удаление диаграмм не приводит к удалению связанных с ними оповещений. Только администраторы и владельцы оповещения могут включать и выключать оповещения.

Управление оповещениями в качестве владельца

Выполните следующие действия.

1. В центре активности Аналитика щелкните Оповещения на левой панели.

2. Для каждого оповещения щелкните , чтобы открыть контекстное меню. Из него можно отключать и удалять оповещения.

Просмотр сведений об оповещении

Выполните следующие действия.

Можно проверить сведения об оповещении, условия и историю выполнения.

1. В центре активности Аналитика щелкните Оповещения на левой панели.

2. Найдите оповещение Низкомаржинальные продукты в прошлом месяце.
3. Щелкните .
4. В контекстном меню щелкните Сведения.

5. В левом боковом меню отображаются следующие разделы: Сведения, Данные и условия, История, Получатели и Уведомления.

   Эти разделы нельзя изменять.

6. В разделе Сведения щелкните Показать, чтобы отобразить последнее оповещение.

Изменение оповещения

Выполните следующие действия.

1. В центре активности Аналитика щелкните Оповещения на левой панели.

2. Найдите оповещение Низкомаржинальные продукты в прошлом месяце.
3. Щелкните .
4. В контекстном меню щелкните Изменить оповещение в приложении. Откроется диалоговое окно Оповещение.
5. Оставьте раздел Сведения и данные в неизменном виде. Щелкните Далее.
6. Оставьте раздел Условия в неизменном виде. Щелкните Далее.
7. В разделе Распределение измените параметр Отложить уведомления и установите значение Выкл.
8. Щелкните команду Сохранить.