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Recursos da Qilk

Tutorial - Alertas

Você pode monitorar dados críticos sem abrir seus Qlik Sense do Qlik Cloud. O Qlik Sense SaaS permite que os usuários definam condições com base em medidas ou dimensões e recebam alertas quando essas forem atendidas. Alertas podem ser avaliados sempre que o aplicativo é carregado ou com base em uma programação. Você pode compartilhar alertas com qualquer usuário que tenha permissões de leitura para o aplicativo.

O que você aprenderá

Este guia passo a passo mostrará como:

  1. Crie um alerta simples.

  2. Crie um alerta complexo.

  3. Gerenciar o ciclo de vida de um alerta.

Quem deve concluir este tutorial

Este tutorial é para usuários que se sentem confortáveis ao trabalhar no Qlik Sense do Qlik Cloud.

Nota informativaSe os alertas não estiverem funcionando, entre em contato com um administrador do Qlik Sense. Eles podem precisar ativar alertas.

O que você deve fazer antes de começar

Fazer download do aplicativo e dados de tutorial

Baixe o arquivo CreatingAlertsFiles.zip. Ele contém o aplicativo e os arquivos de dados necessários para concluir este tutorial:

Criando arquivos de alertas

Carregar o aplicativo tutorial

Você precisa descompactar a pasta e fazer upload do aplicativo e dos arquivos de dados para um espaço no Qlik Sense. O aplicativo é o mesmo que o aplicativo em Tutorial – começando com os fundamentos, com a diferença que um script foi adicionado para manter as datas atuais.

Faça o seguinte:

  1. Descompacte o arquivo CreatingAlertsFiles.

  2. Abra o hub do Qlik Sense.

  3. Abra um espaço, como Pessoal.

    Você pode escolher um espaço diferente se quiser que outros usuários possam acessar este aplicativo e os arquivos de dados.

  4. Clique em Adicionar novo > Carregar. Uma caixa de diálogo é aberta.

  5. Selecione Aplicativo.

  6. Arraste e solte o arquivo Creating alerts.qvf. Clique em Carregar.

  7. Clique em Adicionar novo > Arquivo de dados. Uma caixa de diálogo é aberta.

  8. Clique em Carregar arquivo de dados.

  9. Arraste e solte os cinco arquivos do Microsoft Excel na caixa de diálogo. Clique em Carregar.

Criar marcadores dinâmicos

Em geral, os aplicativos Qlik Sense incluem dados de vários anos. Alertas são geralmente definidos para o período atual (semana, mês ou trimestre atual). Para imitar um cenário realista, você precisa criar marcadores dinâmicos.

Faça o seguinte:

  1. Abra o aplicativo e abra qualquer pasta.
  2. Clique em Ferramenta de seleções.
  3. A tela de seleções aparecerá. As Dimensões do aplicativo estão na parte inferior da tela. Certifique-se de que a caixa de seleção Mostrar campos esteja marcada.
  4. Na caixa de pesquisa do lado direito, digite YearMonth.
  5. Localize a dimensão Date.autoCalendar.YearMonth e clique em .
  6. Na lista de pesquisa, digite a seguinte função =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now()). Pressione Enter. O mês atual será selecionado.
  7. Feche a ferramenta de seleção clicando em Ferramenta de seleções.
  8. Clique em Marcador Marcador.
  9. Clique em Criar um novo marcador. Em Título, digite Mês atual.

Usando o mesmo procedimento, crie os seguintes marcadores. Certifique-se de limpar as seleções anteriores antes de criar novas:

  • Mês passado: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
  • Trimestre atual: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) e Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
  • Último trimestre: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) e Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

Habilitando notificações

Você pode personalizar notificações no hub do Qlik Sense hub.

Faça o seguinte:

  1. Abra o hub e abra Configurações de perfil.

  2. Clique em Notificações.

  3. Em Alertas, você pode optar por receber alertas via Web, Push ou E-mail.

Para obter mais informações, consulte Gerenciando alertas

Criando um alerta simples

Você criará um alerta que monitora a taxa de margem de lucro e envia uma notificação quando ela se tornar inferior a 40%.

Criando um novo alerta

Faça o seguinte:

  1. Abra o aplicativo. Abra a pasta Dashboard na exibição Analisar.

  2. Clique com o botão direito do mouse no medidor da margem de lucro no canto superior direito.

  3. No menu, selecione Alertas > Criar novo alerta.

    Uma caixa de diálogo é aberta.

  4. Na seção de detalhes, insira:
    1. Título: Taxa de margem de lucro
    2. Descrição: A margem de lucro nunca deve cair abaixo de 40%

  5. A medida do mostrador já foi adicionada: (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales).

    Clique em Adicionar outra medida e selecione Margem (%) em Medidas mestre.

  6. Na lista suspensa Seleções, selecione Mês Atual como o marcador a ser aplicado aos dados.

    Visualização de dados mostra o valor da medida atual, levando em consideração o marcador aplicado.

  7. Clique em Próximo.
  8. Em Condição 1, defina o seguinte:
    1. Medida: Margem (%)
    2. Operador: Menor que

    3. Comparar com: Valor

    4. Valor: 40

  9. Clique em Próximo.

    A caixa de diálogo mostra a programação de alertas. Mantenha as configurações padrão.

  10. Clique em Criar.

Testando o alerta

Esse alerta avalia quando o aplicativo foi carregado.

Faça o seguinte:

  1. No hub, clique em Alertas no painel esquerdo.
    Como alternativa, clique no ícone do usuário no canto superior direito da página e selecione Alertas.
  2. Localize o alerta Taxa de margem de lucro que você criou e clique em Mais. Clique em Detalhes.
  3. Observe que esse alerta nunca foi avaliado. Isso ocorre porque as margens de lucro não mudaram. Precisamos alterar os dados para acionar o alerta.
  4. No menu de contexto, clique em Editar alerta no aplicativo. A caixa de diálogo Alerta será aberta.

  5. Aumente o valor da Margem (%) para 43 (ou mais do que o valor real).

  6. Retorne ao hub. Localize o aplicativo e clique em Mais. No menu de contexto, clique em Carregar.

Você verá uma notificação no menu superior. Clique no alerta. Uma caixa de diálogo é aberta mostrando que as margens de lucro estão abaixo de 43%.

Sua caixa de entrada também pode conter um e-mail do Qlik Sense, dependendo das suas configurações de notificação.

Criando um alerta complexo

Criaremos um alerta mensal que monitora a taxa de margem do tipo de produto do último quartil em uma faixa de vendas específica.

Criando um novo alerta

Faça o seguinte:

  1. Abra o aplicativo no Qlik Sense. Abra a pasta Detalhes do Cliente na exibição Analisar.

  2. Encontre a tabela dinâmica denominada "KPIs do cliente" na parte inferior da página. Clique nele com o botão direito.

  3. No menu de contexto, selecione Alertas > Criar novo alerta.

    Uma caixa de diálogo é aberta.

  4. Na seção de detalhes, insira:
    1. Título: Produtos com baixa margem no mês passado
    2. Descrição: Produtos mensais que precisam de melhorias de margem

  5. As medidas usadas no gráfico são adicionadas automaticamente.

  6. Selecione Tipo de produto em Mostrar por dimensão.

  7. No menu suspenso Seleções, escolha Último mês como o marcador a ser aplicado aos dados.

  8. Visualização de dados mostra o tipo de produto por vendas e porcentagem de margem, levando em consideração o marcador aplicado.
  9. Clique em Próximo.

  10. Em Condição 1, defina:

    1. Medida ou dimensão:  Vendas.
    2. Operador: Maior que
    3. Comparar com: Valor
    4. Valor: 50000
  11. Clique em Adicionar outra condição.
  12. Em Condição 2, defina:
    1. Medida ou dimensão:  Vendas.
    2. Operador: Menor que
    3. Comparar com: Valor
    4. Valor: 100000

    5. Certifique-se de que haja um operador And entre as duas condições.

      Operador AND entre a Condição 1 e a Condição 2

  13. Clique em Adicionar outra condição.
  14. Em Condição 3, defina:
    1. Medida ou dimensão: Margem (%)
    2. Operador: Menor que
    3. Comparar com: Conjunto atual
    4. Agregação: Percentil

    5. Percentil: 25 (isso significa o último quartil)

      Janela de diálogo mostrando todas as três condições que foram feitas

    6. Clique em vinculado entre a Condição 2 e a Condição 3 para desagrupá-las. Certifique-se de que haja um operador Then entre as duas últimas condições.

      Operador THEN entre a Condição 1 e a Condição 2

  15. O Alerta de visualização pode estar em branco. Se esse for o caso, aumente o valor do percentil.

  16. Clique em Próximo.

  17. Defina Avaliar o alerta como Mensal.

  18. Clique em Criar.

Testando o alerta

Esse alerta é definido para ser avaliado uma vez por mês. No entanto, se você possui um alerta, pode avaliá-lo a qualquer momento.

Faça o seguinte:

  1. No hub, clique em Alertas no painel esquerdo.
    Como alternativa, clique no ícone do usuário no canto superior direito da página e selecione Alertas.
  2. Localize o alerta Produtos com baixa margem no mês passado e clique em Mais.
  3. No menu de contexto, clique em Avaliar agora.

Você verá uma notificação no menu superior.

Ciclo de vida de alertas

Esta seção explica como gerenciar alertas após sua criação.

Ativar e desativar alertas

Alertas são criados com base em visualizações, mas não estão vinculados a elas. A exclusão de gráficos não exclui os alertas associados. Apenas administradores e proprietários de alertas podem ativar e desativar alertas.

Gerenciar alertas como proprietário

Faça o seguinte:

  1. No hub, clique em Alertas no painel esquerdo.
    Como alternativa, clique no ícone do usuário no canto superior direito da página e selecione Alertas.
  2. Para cada alerta, o Mais abre o menu de contexto. De lá, você pode desabilitar e excluir alertas.

Visualizando detalhes de alertas

Faça o seguinte:

Você pode verificar detalhes de um alerta, suas condições e seu histórico de execução.

  1. No hub, clique em Alertas no painel esquerdo.
    Como alternativa, clique no ícone do usuário no canto superior direito da página e selecione Alertas.
  2. Localize o alerta Produtos com baixa margem no mês passado.
  3. Clique em Mais.
  4. No menu de contexto, clique em Detalhes.

  5. O menu do lado esquerdo mostra o seguinte: Detalhes, Dados e condições, Histórico, Destinatários e Notificações.

    Essas seções não podem ser editadas.

  6. Na seção Detalhes, clique em Visualizar para exibir o alerta mais recente.

Modificando um alerta

Faça o seguinte:

  1. No hub, clique em Alertas no painel esquerdo.
    Como alternativa, clique no ícone do usuário no canto superior direito da página e selecione Alertas.
  2. Localize o alerta Produtos com baixa margem no mês passado.
  3. Clique em Mais.
  4. No menu de contexto, clique em Editar alerta no aplicativo. A caixa de diálogo Alerta será aberta.
  5. Deixe a seção Detalhes e dados como está. Clique em Próximo.
  6. Deixe a seção Condições como está. Clique em Próximo.
  7. Na seção Distribuição, altere Notificações de adiamento e defina Desativar.
  8. Clique em Salvar.

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