教學課程 - 警示

您可以監控關鍵資料，不必開啟 Qlik Sense 應用程式。Qlik Sense SaaS 可讓使用者根據量值或維度設定條件，並在符合條件時接收警示。在每次載入應用程式時或根據排程評估警示。您可以與具有該應用程式讀取權限的任何使用者共用警示。

您將會學習的內容

此逐步指南將呈現如何：

1. 建立簡單警示。

2. 建立複雜警示。

3. 管理警示的生命週期。

誰應完成本教學課程

本教學課程適合可在 Qlik Sense 中心內順利工作的使用者。

開始前需要進行的事項

下載教學課程應用程式和資料

下載 CreatingAlertsFiles.zip 檔案。這包含完成本教學課程所需要的應用程式和資料檔案：

建立警示檔案

上傳教學課程應用程式

您需要解壓縮資料夾並將應用程式和資料檔案上傳至 Qlik Sense 中的空間。應用程式與 教學課程 - 開始瞭解基本知識 中的應用程式類似，除了已新增指令碼以保持目前日期。

請執行下列動作：

1. 解壓縮 CreatingAlertsFiles 檔案。

2. 開啟 Qlik Sense 中心。

3. 開啟空間，例如個人。

   若您希望其他使用者能夠存取此應用程式和資料檔案，可以選取不同的空間。

4. 按一下新增 > 上傳。即會開啟一個對話方塊。

5. 選擇應用程式。

6. 拖放 Creating alerts.qvf 檔案。按一下上傳。

7. 按一下新增 > 資料檔案。即會開啟一個對話方塊。

8. 按一下上傳資料檔案。

9. 將五個 Microsoft Excel 檔案拖放至對話方塊上。按一下上傳。

建立動態書籤

Qlik Sense 應用程式經常包括多年的資料。警示通常是為目前期間 (當週、當月或當季) 設定。若要模仿實際情境，您需要建立動態書籤。

請執行下列動作：

1. 開啟應用程式並開啟任何工作表。
2. 按一下 。
3. 將會顯示選取畫面。應用程式維度位於畫面底部。確保選取顯示欄位核取方塊。
4. 在右側的搜尋方塊，輸入 YearMonth。
5. 找到 Date.autoCalendar.YearMonth 維度並按一下 。
6. 在搜尋列表框中，輸入下列函數 =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now())。按 Enter。會選取目前月份。
7. 按一下 以關閉選取工具。
8. 按一下 書籤。
9. 按一下建立新書籤。在標題之下，輸入目前目份。

使用相同程序建立下列書籤。務必先清除先前的選項，再進行新的內容：

• 上個月：=Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
• 當季：=Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
• 上一季：=Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

啟用通知

您可以在 Qlik Sense 中心自訂通知。

請執行下列動作：

1. 開啟中心，並開啟設定檔設定。

2. 按一下通知。

3. 在警示之下，您可以選擇透過網頁、推播或電子郵件接收警示。

如需詳細資訊，請參閱 管理警示

建立簡單警示

您將會建立監控利潤率的警示並在低於 40% 時傳送通知。

建立新的警示

請執行下列動作：

1. 開啟應用程式。在分析檢視中開啟儀表板工作表。

2. 在右上角用滑鼠右鍵按一下利潤率量表。

3. 從功能表選取警示 > 建立新的警示。

   即會開啟一個對話方塊。

4. 在詳細資料區段中，插入：
   1. 標題：Profit Margin Rate (利潤率)
   2. 描述：Profit Margin should never fall below 40% (利潤不應跌到低於 40%)

5. 量表量值已新增：(Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)。

   按一下新增其他量值並在主量值之下選取利潤 (%)。

6. 從選取下拉式清單，選取目前月份作為書籤以套用至資料。

   資料預覽會考慮套用的書籤來顯示目前量值。

7. 按一下下一步。
8. 在條件 1 之下，設定下列內容：
   1. 量值：利潤 (%)
   2. 運算子：小於

   3. 比較對象：值

   4. 值：40

9. 按一下下一步。

   此對話方塊顯示警示排程。保留預設設定。

10. 按一下建立。

測試警示

載入應用程式時會評估此警示。

請執行下列動作：

1. 從中心按一下左側面板的警示。
   或者，按一下頁面右上角的使用者圖示並選取警示。
2. 找到您建立的利潤率警示並按一下 。按一下詳細資料。
3. 會注意到從未評估此警示。這是因為利潤率尚未變更。我們需要變更資料以觸發警示。
4. 從內容功能表按一下在應用程式中編輯警示。將會開啟警示對話方塊。

5. 將利潤 (%) 值提升至 43 (或比實際值更高)。

6. 返回中心。找到應用程式並按一下 。從內容功能表按一下載入。

您將會在頂端功能表看見通知。按一下警示。對話方塊會開啟，顯示利潤低於 43%。

您的收件匣也可能包含來自 Qlik Sense 的電子郵件，視您的通知設定而定。

建立複雜警示

我們將會建立每月警示，這監控特定銷售範圍中最後一個四分位數產品類型利潤率。

建立新的警示

請執行下列動作：

1. 在 Qlik Sense 中開啟應用程式。在分析檢視中開啟客戶詳細資料工作表。

2. 找到頁面底部具有「客戶 KPI」標籤的樞紐分析表。按一下滑鼠右鍵。

3. 從內容功能表選取警示 > 建立新的警示。

   即會開啟一個對話方塊。

4. 在詳細資料區段中，插入：
   1. 標題：Low margin products last month (上個月的低利潤產品)
   2. 描述：Monthly products that need margin improvements (需要利潤改善的每月產品)

5. 會自動新增用於圖表中的量值。

6. 在依維度顯示中選取產品類型。

7. 從選取下拉式清單，選取上個月作為書籤以套用至資料。

8. 資料預覽依銷售和利潤百分比顯示產品類型，並考慮套用的書籤。
9. 按一下下一步。

10. 在條件 1 之下設定：

    1. 量值或維度：鎖售額
    2. 運算子：大於
    3. 比較對象：值
    4. 值：50000
11. 按一下新增其他條件。
12. 在條件 2 之下設定：
    1. 量值或維度：鎖售額
    2. 運算子：小於
    3. 比較對象：值
    4. 值：100000

    5. 確保在兩個條件之間有 And 運算子。

       

13. 按一下新增其他條件。
14. 在條件 3 之下設定：
    1. 量值或維度：利潤 (%)
    2. 運算子：小於
    3. 比較對象：目前集合
    4. 彙總：百分位數

    5. 百分位數：25 (這表示最後一個四分位數)

       

    6. 按一下條件 2 和條件 3 之間的 以取消分組。確保在最後兩個條件之間有 Then 運算子。

       

15. 預覽警示可能空白。在此情況下，請增加百分位數值。

16. 按一下下一步。

17. 將評估警示設定為每月。

18. 按一下建立。

測試警示

此警示設定為每月評估一次。不過，若您擁有警示，可以隨時評估。

請執行下列動作：

1. 從中心按一下左側面板的警示。
   或者，按一下頁面右上角的使用者圖示並選取警示。
2. 找到上個月的低利潤產品警示並按一下 。
3. 從內容功能表按一下立即評估。

您將會在頂端功能表看見通知。

警示生命週期

此區段說明建立警示後如何管理警示。

開啟和關閉警示

警示是根據視覺化所建立，但不會連結至視覺化。刪除圖表不會刪除關聯的警示。僅管理員和警示擁有者可以開啟和關閉警示。

以擁有者身分管理警示

請執行下列動作：

1. 從中心按一下左側面板的警示。
   或者，按一下頁面右上角的使用者圖示並選取警示。
2. 對於每個警示， 可開啟內容功能表。從這裡可以停用和刪除警示。

檢視警示詳細資料

請執行下列動作：

您可以檢查警示詳細資料、條件和執行歷史記錄。

1. 從中心按一下左側面板的警示。
   或者，按一下頁面右上角的使用者圖示並選取警示。
2. 找到上個月的低利潤產品警示。
3. 按一下 。
4. 從內容功能表按一下詳細資料。

5. 左側功能表顯示：詳細資料、資料與條件、歷史記錄、接收者和通知。

   無法編輯這些區段。

6. 從詳細資料區段，按一下檢視以顯示最近警示。

修改警示

請執行下列動作：

1. 從中心按一下左側面板的警示。
   或者，按一下頁面右上角的使用者圖示並選取警示。
2. 找到上個月的低利潤產品警示。
3. 按一下 。
4. 從內容功能表按一下在應用程式中編輯警示。將會開啟警示對話方塊。
5. 讓詳細資料與資料區段保留原狀。按一下下一步。
6. 讓條件區段保留原狀。按一下下一步。
7. 在發佈區段中，變更延遲通知並設定關閉。
8. 按一下儲存。