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教學課程 - 警示

您可以監控關鍵資料,不必開啟 Qlik Sense 應用程式。SaaS editions of Qlik Sense 可讓使用者根據量值或維度設定條件,並在符合條件時接收警示。在每次載入應用程式時或根據排程評估警示。您可以與具有該應用程式讀取權限的任何使用者共用警示。

您將會學習的內容

此逐步指南將呈現如何:

  1. 建立簡單警示。

  2. 建立複雜警示。

  3. 管理警示的生命週期。

誰應完成本教學課程

本教學課程適合可在 Qlik Sense 中心內順利工作的使用者。

備註: 若警示沒有運作,請聯絡 Qlik Sense 管理員。他們可能需要開啟警示。

開始前需要進行的事項

下載教學課程應用程式和資料

下載 CreatingAlertsFiles.zip 檔案。這包含完成本教學課程所需要的應用程式和資料檔案:

建立警示檔案

上傳教學課程應用程式

您需要解壓縮資料夾並將應用程式和資料檔案上傳至 Qlik Sense 中的空間。應用程式與 教學課程 - 開始瞭解基本知識 中的應用程式類似,除了已新增指令碼以保持目前日期。

  1. 解壓縮 CreatingAlertsFiles 檔案。

  2. 開啟 Qlik Sense 中心。

  3. 開啟空間,例如個人

    若您希望其他使用者能夠存取此應用程式和資料檔案,可以選取不同的空間。

  4. 按一下新增 > 上傳應用程式。即會開啟一個對話方塊。

  5. 拖放 Creating alerts.qvf 檔案。按一下上傳

  6. 按一下新增 > 資料檔案。即會開啟一個對話方塊。

  7. 將五個 Microsoft Excel 檔案拖放至對話方塊上。按一下上傳

建立動態書籤

Qlik Sense 應用程式經常包括多年的資料。警示通常是為目前期間 (當週、當月或當季) 設定。若要模仿實際情境,您需要建立動態書籤。

  1. 開啟應用程式並開啟任何工作表。
  2. 按一下 Selections tool
  3. 將會顯示選取畫面。應用程式維度位於畫面底部。確保選取顯示欄位核取方塊。
  4. 在右側的搜尋方塊,輸入 YearMonth
  5. 找到 Date.autoCalendar.YearMonth 維度並按一下
  6. 在搜尋列表框中,輸入下列函數 =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now())。按 Enter。會選取目前月份。
  7. 按一下 Selections tool 以關閉選取工具。
  8. 按一下 Bookmark 書籤
  9. 按一下建立新書籤。在標題之下,輸入目前目份

使用相同程序建立下列書籤。務必先清除先前的選項,再進行新的內容:

  • 上個月:=Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
  • 當季:=Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
  • 上一季:=Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

啟用通知

您可以在 Qlik Sense 中心自訂通知。

  1. 開啟中心,並開啟設定檔設定

  2. 按一下通知

  3. 警示之下,您可以選擇透過網頁推播電子郵件接收警示。

如需詳細資訊,請參閱管理警示 (僅提供英文版)

建立簡單警示

您將會建立監控利潤率的警示並在低於 40% 時傳送通知。

建立新的警示

  1. 開啟應用程式。在分析檢視中開啟儀表板工作表。

  2. 在右上角用滑鼠右鍵按一下利潤率量表。

  3. 從功能表選取建立警示

    即會開啟一個對話方塊。

    Context menu showing sheet options

  4. 在詳細資料區段中,插入:
    1. 標題Profit Margin Rate (利潤率)
    2. 描述Profit Margin should never fall below 40% (利潤不應跌到低於 40%)
  5. 將資料新增至警示區段中,按一下新增量值。在主量值之下,選取:利潤 %。
  6. 按一下精簡資料。從選取下拉式清單,選取目前月份作為書籤以套用至資料。

    資料預覽會考慮套用的書籤來顯示目前量值。

  7. 按一下下一步
  8. 條件 1 之下,設定下列內容:
    1. Measure: 利潤 %
    2. 運算子:小於
    3. 比較對象:值

    4. :0.4

      ALerts window showing the condition

  9. 按一下下一步

    此對話方塊顯示警示排程。保留預設設定。

  10. 按一下建立

測試警示

載入應用程式時會評估此警示。

  1. 從中心,按一下右上角的使用者按鈕。
  2. 按一下設定檔設定
  3. 管理之下,按一下警示
  4. 找到您建立的利潤率警示並按一下 More。按一下詳細資料
  5. 會注意到從未評估此警示。這是因為利潤率尚未變更。我們需要變更資料以觸發警示。
  6. 從內容功能表按一下在應用程式中編輯警示。將會開啟警示對話方塊。
  7. 將利潤值提升至 0.43 (或比實際值更高)。

  8. 返回中心。找到應用程式並按一下 More。從內容功能表按一下載入

您將會在頂端功能表看見通知。按一下警示。對話方塊會開啟,顯示利潤已低於 40%。

您的電子郵件也可能包含來自 Qlik Sense 的內容,視您的通知設定而定。

建立複雜警示

我們將會建立每月警示,這監控特定銷售範圍中最後一個四分位數產品類型利潤率。

建立新的警示

  1. Qlik Sense 中開啟應用程式。在分析檢視中開啟客戶詳細資料工作表。
  2. 找到頁面底部具有「客戶 KPI」標籤的樞紐分析表。按一下滑鼠右鍵。

  3. 從內容功能表選取建立警示 > 建立新的警示

    即會開啟一個對話方塊。

  4. 在詳細資料區段中,插入:
    1. 標題Low margin products last month (上個月的低利潤產品)
    2. Description:Monthly products that need margin improvements (需要利潤改善的每月產品)
  5. 將資料新增至警示區段中,按一下新增量值並選取:
    1. Products
    2. 利潤 %
  6. 按一下精簡資料。選取:
    1. 按照維度顯示產品類型

    2. 選項上個月作為套用至資料的書籤。
  7. 資料預覽依銷售和利潤百分比顯示產品類型,並考慮套用的書籤。
  8. 按一下下一步
  9. 條件 1 之下設定:

    1. 量值或維度:鎖售額
    2. 運算子:大於
    3. 比較對象:值
    4. :50000
  10. 按一下新增其他條件
  11. 條件 2 之下設定:
    1. 量值或維度:鎖售額
    2. 運算子:小於
    3. 比較對象:值
    4. :100000
    5. 確保在兩個條件之間有 And 運算子。

      AND operator between Condition 1 and Condition 2

  12. 按一下新增其他條件
  13. 條件 3 之下設定:
    1. 量值或維度:利潤 %
    2. 運算子:小於
    3. 比較對象:目前集合
    4. 彙總:百分位數
    5. 百分位數:25 (這表示最後一個四分位數)

      Dialogue window showing all three conditions that were made

    6. 按一下條件 2 和條件 3 之間的 linked 以取消分組。確保在最後兩個條件之間有 Then 運算子。

      THEN operator between Condition 1 and Condition 2

  14. 預覽警示可能空白。在此情況下,請增加百分位數值。

  15. 按一下下一步
  16. 評估此警示設定為每月

  17. 按一下建立

測試警示

此警示設定為每月評估一次。不過,若您擁有警示,可以隨時評估。

  1. 從中心,按一下右上角的使用者圖示。
  2. 按一下設定檔設定
  3. 管理之下,按一下警示
  4. 找到上個月的低利潤產品警示並按一下 More
  5. 從內容功能表按一下立即評估

您將會在頂端功能表看見通知。

警示生命週期

此區段說明建立警示後如何管理警示。

開啟和關閉警示

警示是根據視覺化所建立,但不會連結至視覺化。刪除圖表不會刪除關聯的警示。僅管理員和警示擁有者可以開啟和關閉警示。

以擁有者身分管理警示

  1. 從中心,按一下右上角的使用者圖示。
  2. 按一下設定檔設定
  3. 管理之下,按一下警示
  4. 對於每個警示,More 可開啟內容功能表。從這裡可以停用和刪除警示。

檢視警示詳細資料

您可以檢查警示詳細資料、條件和執行歷史記錄。

  1. 從中心,按一下右上角的設定檔按鈕。
  2. 按一下設定檔設定
  3. 管理之下,按一下警示
  4. 找到上個月的低利潤產品警示。
  5. 按一下 More
  6. 從內容功能表按一下詳細資料
  7. 左側功能表顯示:詳細資料、資料與條件、歷史記錄、接收者和通知。

    無法編輯這些區段。

  8. 詳細資料區段,按一下檢視以顯示最近警示。

修改警示

  1. 從中心,按一下右上角的設定檔按鈕。
  2. 按一下設定檔設定
  3. 管理之下,按一下警示
  4. 找到上個月的低利潤產品警示。
  5. 按一下 More
  6. 從內容功能表按一下在應用程式中編輯警示。將會開啟警示對話方塊。
  7. 詳細資料與資料區段保留原狀。按一下下一步
  8. 條件區段保留原狀。按一下下一步
  9. 發佈區段中,變更允許通知並設定永遠
  10. 按一下儲存