Samouczek — Alarmy

Możesz monitorować krytyczne dane bez otwierania aplikacji Qlik Sense. Qlik Sense SaaS pozwala użytkownikom ustalać warunki oparte na miarach lub wymiarach i otrzymywać alarmy, gdy zostają one spełnione. Alarmy mogą być analizowane przy każdym załadowaniu aplikacji lub na podstawie harmonogramu. Możesz udostępniać alarmy każdemu użytkownikowi, który ma uprawnienia do odczytu w aplikacji.

Czego się nauczysz?

Ten przewodnik krok po kroku pokaże Ci, jak:

1. Utwórz prosty alarm.

2. Utwórz złożony alarm.

3. Zarządzać cyklem życia alarmu.

Kto powinien ukończyć ten samouczek

Ten samouczek jest przeznaczony dla użytkowników, którzy potrafią pracować w centrum aktywności Analytics.

Co należy zrobić przed rozpoczęciem?

Pobierz aplikację samouczka i dane

Pobierz plik CreatingAlertsFiles.zip. Zawiera on aplikację i pliki danych wymagane do ukończenia tego samouczka:

Tworzenie plików alarmów

Przesyłanie aplikacji samouczka

Rozpakuj folder i prześlij aplikację oraz pliki danych do przestrzeni w Qlik Sense. Ta aplikacja jest podobna do aplikacji w Samouczek — podstawy, z wyjątkiem tego, że dodano skrypt zapewniający aktualność dat.

Wykonaj następujące czynności:

1. Rozpakuj plik CreatingAlertsFiles.

2. Otwórz Qlik Cloud.

3. Przejdź do strony Utwórz centrum aktywności Analytics i wybierz Prześlij. Otworzy się okno dialogowe.

4. Wybierz pozycję Aplikacja.

5. Przeciągnij i upuść plik Creating alerts.qvf.

6. Wybierz przestrzeń, taką jak Przestrzeń prywatna, i kliknij przycisk Prześlij.

   Możesz wybrać inną przestrzeń, jeśli chcesz, aby inni użytkownicy mieli dostęp do tej aplikacji i plików danych.

7. Przejdź do strony Utwórz w centrum aktywności Analytics i wybierz Zestaw danych. Otworzy się okno dialogowe.

8. Kliknij Prześlij plik danych.

9. Przeciągnij i upuść pięć plików programu Microsoft Excel na okno dialogowe. Kliknij przycisk Załaduj.

Tworzenie zakładek dynamicznych

Aplikacje Qlik Sense często zawierają dane z wielu lat. Alarmy są zazwyczaj ustawiane dla bieżącego okresu czasu (bieżącego tygodnia, miesiąca lub kwartału). Aby imitować realistyczny scenariusz, musisz utworzyć zakładki dynamiczne.

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz aplikację i dowolny arkusz.
2. Kliknij .
3. Pojawi się ekran wyborów. Wymiary aplikacji znajdują się na dole ekranu. Pole wyboru Pokaż pola musi być zaznaczone.
4. W polu wyszukiwania po prawej stronie wpisz YearMonth.
5. Odszukaj wymiar Date.autoCalendar.YearMonth i kliknij .
6. W polu listy wyszukiwania wpisz następującą funkcję =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now()). Naciśnij klawisz Enter. Zostanie wybrany bieżący miesiąc.
7. Zamknij narzędzie wyboru, klikając .
8. Kliknij Zakładka.
9. Kliknij opcję Utwórz nową zakładkę. Jako Tytuł wpisz Current month.

Używając tej samej procedury, utwórz następujące zakładki: Przed utworzeniem nowych wyborów wyczyść poprzednie:

• Ostatni miesiąc: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
• Bieżący kwartał: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
• Ostatni kwartał: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

Włączanie powiadomień

Powiadomienia można dostosować w ustawieniach profilu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W centrum aktywności Analytics, na pasku nawigacji otwórz Ustawienia profilu.

2. Kliknij Powiadomienia.

3. W sekcji Alarmy możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać alarmy przez Sieć, Push, czy E-mail.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie alarmami.

Tworzenie prostego alarmu

Utworzysz alarm, który będzie monitorował wskaźnik marży zysku i wysyłał powiadomienie, gdy spadnie on poniżej 40%.

Tworzenie nowego alarmu

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz aplikację. Otwórz arkusz Dashboard w widoku Analizuj.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wskaźnik marży zysku w prawym górnym rogu.

3. Z menu wybierz opcję Alarmy > Utwórz nowy alarm.

   Otworzy się okno dialogowe.

4. W części szczegółów wstaw:
   1. Tytuł: Profit Margin Rate (Wskaźnik marży zysku)
   2. Opis: Profit Margin should never fall below 40% (Marża zysku nigdy nie powinna spaść poniżej 40%)

5. Miara miernika jest już dodana: (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales).

   Kliknij Dodaj dodatkową miarę i wybierz Margin (%) w obszarze Miary główne.

6. Z menu rozwijanego Wybory wybierz Current Month jako zakładkę, która ma zostać zastosowana do danych.

   Podgląd danych pokazuje aktualną wartość miary z uwzględnieniem zastosowanej zakładki.

7. Kliknij przycisk Dalej.
8. Jako Warunek 1, ustaw:
   1. Miara: Margin (%) (Marża (%))
   2. Operator: Mniej niż

   3. Porównaj z: Value (wartość)

   4. Wartość: 40

9. Kliknij przycisk Dalej.

   To okno dialogowe pokazuje planowanie alarmów. Zachowaj ustawienia domyślne.

10. Kliknij polecenie Utwórz.

Testowanie alarmu

Ten alarm jest oceniany podczas ładowania aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

1. W centrum aktywności Analytics kliknij Alarmy na lewym panelu.

2. Znajdź utworzony przez siebie alarm Profit Margin Rate i kliknij . Kliknij pozycję Szczegóły.
3. Zauważ, że ten alarm nigdy nie był oceniany. Jest tak dlatego, ponieważ marże zysku nie uległy zmianie. Aby wyzwolić alarm, musimy zmienić dane.
4. W menu kontekstowym kliknij Edytuj alarm w aplikacji. Otworzy się okno dialogowe Alarm.

5. Zwiększ wartość Margin (%) do 43 (lub wyższej niż wartość rzeczywista).

6. Wróć do centrum aktywności Analytics. Znajdź aplikację i kliknij . W menu kontekstowym kliknij Przeładuj.

Zobaczysz powiadomienie w górnym menu. Kliknij alarm. Otworzy się okno dialogowe pokazujące, że marże zysku spadły poniżej 43%.

W zależności od ustawień powiadomień w skrzynce odbiorczej może też znajdować się e-mail z Qlik Sense.

Tworzenie złożonego alarmu

Utworzymy miesięczny alarm, który monitoruje wartość marży typu produktu z ostatniego kwartylu w określonym zakresie sprzedaży.

Tworzenie nowego alarmu

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz aplikację w Qlik Sense. Otwórz arkusz Customer Details w widoku Analizuj.

2. Znajdź tabelę przestawną „Customer KPIs” u dołu strony. Kliknij go prawym przyciskiem myszy.

3. Z menu kontekstowego wybierz opcję Alarmy > Utwórz nowy alarm.

   Otworzy się okno dialogowe.

4. W części szczegółów wstaw:
   1. Tytuł: Low margin products last month (Produkty o niskiej marży w zeszłym miesiącu)
   2. Opis: Monthly products that need margin improvements (Produkty wymagające poprawy marży w miesiącu)

5. Miary używane na wykresie są dodawane automatycznie.

6. Wybierz Product Type w Pokaż według wymiaru.

7. Z menu rozwijanego Wybory wybierz Last Month jako zakładkę, która ma zostać zastosowana do danych.

8. Podgląd danych pokazuje rodzaj produktu według sprzedaży i procentu marży, z uwzględnieniem zastosowanej zakładki.
9. Kliknij przycisk Dalej.

10. Przy pozycji Warunek 1 ustaw:

    1. Miara lub wymiar: Sales (sprzedaż)
    2. Operator: Większe niż
    3. Porównaj z: Value (wartość)
    4. Wartość: 50000
11. Kliknij Dodaj warunek dodatkowy.
12. Przy pozycji Warunek 2 ustaw:
    1. Miara lub wymiar: Sales (sprzedaż)
    2. Operator: Mniej niż
    3. Porównaj z: Value (wartość)
    4. Wartość: 100000

    5. Między tymi dwoma warunkami musi występować operator I.

       

13. Kliknij Dodaj warunek dodatkowy.
14. Przy pozycji Warunek 3 ustaw:
    1. Miara lub wymiar: Margin (%) (Marża (%))
    2. Operator: Mniej niż
    3. Porównaj z: bieżący zestaw
    4. Agregacja: percentyl

    5. Percentyl: 25 (oznacza to ostatni kwartyl)

       

    6. Kliknij między warunkiem 2 a warunkiem 3, aby je rozgrupować. Między dwoma ostatnimi warunkami musi występować operator To.

       

15. Wartość Wyświetl podgląd alarmu może być pusta. W takim przypadku zwiększ wartość percentyla.

16. Kliknij przycisk Dalej.

17. Ustaw Oceń alarm na Co miesiąc.

18. Kliknij polecenie Utwórz.

Testowanie alarmu

Ten alarm jest oceniany raz w miesiącu. Jeśli jednak jesteś właścicielem alarmu, możesz go oceniać w dowolnym momencie.

Wykonaj następujące czynności:

1. W centrum aktywności Analytics kliknij Alarmy na lewym panelu.

2. Znajdź alarm Low margin products last month i kliknij .
3. W menu kontekstowym kliknij Oceń teraz.

Zobaczysz powiadomienie w górnym menu.

Cykl życia alarmu

W tej sekcji wyjaśniono, jak zarządzać alarmami po ich utworzeniu.

Włączanie i wyłączanie alarmów

Alarmy są tworzone na podstawie wizualizacji, ale nie są z nimi połączone. Usunięcie wykresów nie powoduje usunięcia powiązanych alarmów. Tylko administratorzy i właściciele alarmów mogą włączać i wyłączać alarmy.

Zarządzanie alarmami jako właściciel

Wykonaj następujące czynności:

1. W centrum aktywności Analytics kliknij Alarmy na lewym panelu.

2. W przypadku każdego alarmu otwiera menu kontekstowe. Tutaj możesz wyłączyć i usunąć alarmy.

Wyświetlanie szczegółów alarmu

Wykonaj następujące czynności:

Możesz sprawdzić szczegóły alarmu, warunki i historię uruchamiania.

1. W centrum aktywności Analytics kliknij Alarmy na lewym panelu.

2. Znajdź alarm Low margin products last month.
3. Kliknij .
4. W menu kontekstowym kliknij Szczegóły.

5. Menu po lewej stronie przedstawia: Szczegóły, Dane i warunki, Historię, Odbiorców i Powiadomienia.

   Tych sekcji nie można edytować.

6. W sekcji Szczegóły kliknij Wyświetl, aby wyświetlić najnowszy alarm.

Modyfikowanie alarmu

Wykonaj następujące czynności:

1. W centrum aktywności Analytics kliknij Alarmy na lewym panelu.

2. Znajdź alarm Low margin products last month.
3. Kliknij .
4. W menu kontekstowym kliknij Edytuj alarm w aplikacji. Otworzy się okno dialogowe Alarm.
5. Pozostaw sekcję Szczegóły i dane bez zmian. Kliknij przycisk Dalej.
6. Pozostaw sekcję Warunki bez zmian. Kliknij przycisk Dalej.
7. W sekcji Dystrybucja zmień ustawienie Odłóż powiadomienia na Wyłączone.
8. Kliknij przycisk Zapisz.