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チュートリアル - アラート

Qlik Sense アプリケーションを開くことなく重要なデータをモニターできます。SaaS editions of Qlik Sense は、メジャーまたは軸に基づいて条件を設定し、条件が満たされた場合にアラートを受信できます。アラートは、アプリがリロードされる都度評価することや、スケジュールを基に評価することができます。アプリの読み取り権限を持つ任意のユーザとアラートを共有できます。

学習内容

このステップバイステップのガイドでは、次の方法について説明します:

  1. 簡単なアラートを作成します。

  2. 複雑なアラートを作成します。

  3. アラートのライフサイクルの管理

このチュートリアルを完了する必要がある対象者

このチュートリアルは、Qlik Sense ハブでの作業に慣れているユーザを対象としています。

注: アラートが機能しない場合は、Qlik Sense 管理者に連絡してください。アラートをオンにする必要がある場合があります。

始める前に必要な準備

チュートリアルアプリおよびデータのダウンロード

[CreatingAlertsFiles.zip] ファイルをダウンロードします。次の、このチュートリアルを完了するために必要なアプリとデータファイルが含まれています:

アラートファイルの作成

チュートリアル アプリのアップロード

フォルダを解凍し、アプリとファイルを Qlik Sense のスペースにアップロードする必要があります。このアプリは、日付を最新に保つためのスクリプトが追加された以外は、チュートリアル:基礎から始める のアプリに酷似しています。

  1. CreatingAlertsFiles ファイルを解凍します。

  2. Qlik Sense ハブを開きます。

  3. [個人用] などのスペースを開きます。

    他のユーザーがこのアプリとデータファイルにアクセスできるようにする場合は、別のスペースを選択することができます。

  4. [新規追加] > [アプリのアップロード] をクリックします。ダイアログボックスが開きます。

  5. Creating alerts.qvf ファイルをドラッグ アンド ドロップします。[アップロード] をクリックします。

  6. [新規追加] > [データ ファイル] をクリックします。ダイアログボックスが開きます。

  7. 5 つの Microsoft Excel ファイルをダイアログボックスへドラッグ アンド ドロップします。[アップロード] をクリックします。

動的ブックマークの作成

Qlik Sense アプリには、多くの場合、複数年にわたるデータが含まれています。アラートは通常、現在の期間 (現在の週、月、または四半期) で設定されます。現実的なシナリオを再現するためには、動的なブックマークを作成する必要があります。

  1. アプリを開いて、任意のシートを開きます。
  2. Selections tool をクリックします。
  3. 選択画面が表示されます。アプリ軸 は画面下にあります。Show fields (項目の表示) チェックボックスが選択されていることを確認します。
  4. 右側の検索ボックスに YearMonth と入力します。
  5. Date.autoCalendar.YearMonth を探して、 をクリックします。
  6. 検索リストボックスに、次の関数 =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now()) を入力します。Enter を押します。現在の月が選択されます。
  7. Selections tool をクリックして選択ツールを閉じます。
  8. Bookmark [ブックマーク] をクリックします。
  9. [ブックマークの新規作成] をクリックします。[タイトル] に、[当月] を入力します。

同じ手順で、次のブックマークを作成します。新たに選択する前に、前の選択をクリアします。

  • 先月: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
  • 当四半期: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
  • 前四半期: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

通知の有効化

Qlik Sense ハブで通知をカスタマイズできます。

  1. ハブを開いて、プProfile settings (プロファイル設定) を開きます。

  2. Notifications (通知) をクリックします。

  3. Alerts (アラート) で、アラートを Web または プッシュ、または 電子メールで受け取るかの選択ができます。

詳しくは「アラートの管理 (英語のみ)」を参照してください。

簡単なアラートの作成

利益マージンを監視し、40% を下回った場合に通知を送信するアラートを作成します。

アラートの新規作成

  1. アプリを開き、分析 ビューでダッシュボードシートを開きます。

  2. 右上隅にある Profit Margin (利益マージン) ゲージを右クリックします。

  3. メニューから Create alert (アラートの作成) を選択します。

    ダイアログボックスが開きます。

    Context menu showing sheet options

  4. 詳細セクションで、次を挿入します:
    1. タイトル:Profit Margin Rate (利益率)
    2. 説明:Profit Margin (利益マージン) が40%を下回ってはいけません
  5. Add data to the alert (アラートにデータを追加) セクションで、Add measure (メジャーの追加) クリックします。マスター メジャーで、次を選択します:マージン %。
  6. Refine your data (データの調整) をクリックします。Selections (選択) ドロップダウンから、データに適用するブックマークとして Current Month (当月) を選択します。

    Data preview (データのプレビュー) では、適用されたブックマークを考慮した現在のメジャー値が表示されます。

  7. [次へ] をクリックします。
  8. [条件 1] で、次を設定します。
    1. メジャー: マージン %
    2. 演算子: 未満
    3. 比較: 値

    4. : 0.4

      ALerts window showing the condition

  9. [次へ] をクリックします。

    このダイアログボックスには、アラートのスケジュールが表示されます。デフォルトの設定のままにします。

  10. [作成] をクリックします。

アラートのテスト

このアラートは、アプリがリロードされたときに評価します。

  1. ハブから、右上隅にあるユーザボタンをクリックします。
  2. Profile settings (プロファイルの設定) をクリックします。
  3. Management (管理) で、Alerts (アラート) をクリックします。
  4. 作成した Profit Margin Rate (利益率) アラートを検索し、More をクリックします。詳細 をクリックします。
  5. このアラートは一度も評価されていないことにご注意ください。これは、利益マージンが変化していないためです。アラートをトリガーするためにデータを変更する必要があります。
  6. コンテキストメニューから、[Edit alert in app (アプリ内通知の編集)] をクリックします。[アラート] のダイアログボックスが開きます。
  7. マージンの値を 0.43 (または実際の値より大きい値) に上げます。

  8. ハブに戻ります。アプリを見つけて More をクリックします。コンテキストメニューから、Reload (リロード) をクリックします。

トップメニューに通知が表示されます。アラートをクリックします。ダイアログボックスが開き、利益率が 40% を下回ったことが示されます。

通知設定によっては、電子メールに 送信元の Qlik Sense が含まれている場合もあります。

複雑なアラートを作成します

特定の売上範囲における、最終四半期の商品種別のマージン率を監視する月次アラートを作成します。

アラートの新規作成

  1. Qlik Sense でアプリを開きます。分析 ビューで Customer Details (顧客の詳細) シートを開きます。
  2. ページの下部にある「顧客KPI」というラベルが付いたピボット テーブルを検索します。それを右クリックします。

  3. コンテキストメニューから Create alert (アラートの作成) > Create new alert (アラートの新規作成) の順に選択します。

    ダイアログボックスが開きます。

  4. 詳細セクションで、次を挿入します:
    1. タイトル:前月マージンが低い商品
    2. Description:マージンの改善が必要な月々の製品
  5. Add data to the alert (アラートにデータを追加) セクションで、Add measure (メジャーの追加) をクリックして選択します:
    1. Sales
    2. マージン %
  6. Refine your data (データの調整) をクリックします。次を選択:
    1. 軸ごとに表示:製品の種類

    2. 選択: データに適用するブックマークの 前月
  7. データプレビュー では、ブックマークを適用した上で、商品種別の売上、利益率を表示します。
  8. [次へ] をクリックします。
  9. Condition 1 (条件 1) で、次のように設定します:

    1. メジャーまたは軸売上
    2. 演算子: 超
    3. 比較: 値
    4. : 50000
  10. 追加条件の追加 をクリックします
  11. Condition 2 (条件 2) で、次のように設定します:
    1. メジャーまたは軸売上
    2. 演算子: 未満
    3. 比較: 値
    4. : 100000
    5. 2 つの条件の間に、And の演算子があることを確認します。

      AND operator between Condition 1 and Condition 2

  12. 追加条件の追加 をクリックします
  13. Condition 3 (条件 3) で、次のように設定します:
    1. メジャーまたは軸: マージン %
    2. 演算子: 未満
    3. 比較: 現在のセット
    4. 集計: パーセンタイル
    5. パーセンタイル: 25 (最終の四分位数を意味します)

      Dialogue window showing all three conditions that were made

    6. 条件 2 と条件 3 の間の linked をクリックして、グループ化を解除します。最後の 2 つの条件の間に、Then の演算子があることを確認します。

      THEN operator between Condition 1 and Condition 2

  14. プレビューアラート は空白の場合があります。この場合、パーセンタイル値を増やします。

  15. [次へ] をクリックします。
  16. Evaluate this alert (アラートの評価)Monthly (毎月) に設定します。

  17. [作成] をクリックします。

アラートのテスト

このアラートは、月に 1 回評価されるように設定されています。ただし、アラートの所有者の場合は、いつでも評価できます。

  1. ハブから、右上隅にあるユーザアイコンをクリックします。
  2. Profile settings (プロファイルの設定) をクリックします。
  3. Management (管理) で、Alerts (アラート) をクリックします。
  4. Low margin products last month (前月マージンが低い商品) アラートを検索し、More をクリックします。
  5. コンテキストメニューから、Evaluate Now (今すぐ評価) をクリックします。

トップメニューに通知が表示されます。

アラートのライフサイクル

このセクションでは、アラートの作成後にアラートを管理する方法について説明します。

アラートのオンとオフの切り替え

アラートはビジュアライゼーションを基に作成されますが、リンクされていません。チャートを削除しても、関連付けられたアラートは削除されません。管理者およびアラート所有者のみが、アラートのオンとオフを切り替えられます。

所有者としてのアラートの管理

  1. ハブから、右上隅にあるユーザアイコンをクリックします。
  2. Profile settings (プロファイルの設定) をクリックします。
  3. Management (管理) で、Alerts (アラート) をクリックします。
  4. 各アラートで、More はコンテキストメニューを開きます。ここで、アラートの無効化および削除ができます。

アラートの詳細の表示

アラートの詳細、条件、実行履歴を確認できます。

  1. ハブから、右上隅にあるプロファイルボタンをクリックします。
  2. Profile settings (プロファイルの設定) をクリックします。
  3. Management (管理) で、Alerts (アラート) をクリックします。
  4. Low margin products last month (前月マージンが低い商品) アラートを検索します。
  5. More をクリックします。
  6. コンテキストメニューから、[詳細] をクリックします。
  7. 左側のメニューに次の内容が表示されます: 詳細、データと条件、履歴、受信者、および通知。

    これらのセクションは編集できません。

  8. [Details (詳細)] セクションで [View (ビュー)] をクリックして、最新のアラートを表示します。

アラートの変更

  1. ハブから、右上隅にあるプロファイルボタンをクリックします。
  2. Profile settings (プロファイルの設定) をクリックします。
  3. Management (管理) で、Alerts (アラート) をクリックします。
  4. Low margin products last month (前月マージンが低い商品) アラートを検索します。
  5. More をクリックします。
  6. コンテキストメニューから、[Edit alert in app (アプリ内通知の編集)] をクリックします。[アラート] のダイアログボックスが開きます。
  7. 詳細とデータセクション は、そのままにしておきます。[次へ] をクリックします。
  8. 条件 セクションは、そのままにしておきます。[次へ] をクリックします。
  9. [Distribution] セクションで、 [Allow notifications] を変更し、 [Always] を設定します。
  10. [保存] をクリックします。