チュートリアル - アラート
Qlik Sense アプリを開かずに重要なデータをモニターできます。Qlik Sense SaaS は、メジャーまたは軸に基づいて条件を設定し、条件が満たされた場合にアラートを受信できます。アラートは、アプリがリロードされる都度評価することや、スケジュールを基に評価することができます。アプリの読み取り権限を持つ任意のユーザとアラートを共有できます。
学習内容
このステップバイステップのガイドでは、次の方法について説明します:
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簡単なアラートを作成します。
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複雑なアラートを作成します。
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アラートのライフサイクルの管理
このチュートリアルを完了する必要がある対象者
このチュートリアルは、Analytics アクティビティ センターでの作業に慣れているユーザーを対象としています。
始める前に必要な準備
チュートリアルアプリおよびデータのダウンロード
[CreatingAlertsFiles.zip] ファイルをダウンロードします。次の、このチュートリアルを完了するために必要なアプリとデータファイルが含まれています：
チュートリアル アプリのアップロード
フォルダを解凍し、アプリとファイルを Qlik Sense のスペースにアップロードする必要があります。このアプリは、日付を最新に保つためのスクリプトが追加された以外は、チュートリアル：基礎から始める のアプリに酷似しています。
次の手順を実行します。
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CreatingAlertsFiles ファイルを解凍します。
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Qlik Cloud を開きます。
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Analytics アクティビティ センターの [作成] ページに移動し、 [アップロード] を選択します。ダイアログボックスが開きます。
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アプリを選択します。
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Creating alerts.qvf ファイルをドラッグ アンド ドロップします。
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[個人] などのスペースを選択し、 [アップロード] をクリックします。
他のユーザーがこのアプリとデータファイルにアクセスできるようにする場合は、別のスペースを選択することができます。
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Analytics アクティビティ センターの [作成] ページに移動し、 [データセット] を選択します。ダイアログボックスが開きます。
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[データ ファイルをアップロード] をクリックします。
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5 つの Microsoft Excel ファイルをダイアログボックスへドラッグ アンド ドロップします。[アップロード] をクリックします。
動的ブックマークの作成
Qlik Sense アプリには、多くの場合、複数年にわたるデータが含まれています。アラートは通常、現在の期間 (現在の週、月、または四半期) で設定されます。現実的なシナリオを再現するためには、動的なブックマークを作成する必要があります。
次の手順を実行します。
- アプリを開いて、任意のシートを開きます。
- [
] をクリックします。 - 選択画面が表示されます。アプリ軸 は画面下にあります。Show fields (項目の表示) チェックボックスが選択されていることを確認します。
- 右側の検索ボックスに YearMonth と入力します。
- Date.autoCalendar.YearMonth を探して、
をクリックします。 - 検索リストボックスに、次の関数 =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now()) を入力します。Enter を押します。現在の月が選択されます。
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をクリックして選択ツールを閉じます。
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[ブックマーク] をクリックします。 - [ブックマークの新規作成] をクリックします。[タイトル] に、[当月] を入力します。
同じ手順で、次のブックマークを作成します。新たに選択する前に、前の選択をクリアします。
- 先月: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
- 当四半期: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
- 前四半期: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)
通知の有効化
プロファイル設定で、通知をカスタマイズできます。
次の手順を実行します。
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Analytics アクティビティ センターのナビゲーション バーで、 [プロファイル設定] を開きます。
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Notifications (通知) をクリックします。
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Alerts (アラート) で、アラートを Web または プッシュ、または 電子メールで受け取るかの選択ができます。
詳しくは「アラートの管理」を参照してください。
簡単なアラートの作成
利益マージンを監視し、40% を下回った場合に通知を送信するアラートを作成します。
アラートの新規作成
次の手順を実行します。
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アプリを開き、分析 ビューでダッシュボードシートを開きます。
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右上隅にある Profit Margin (利益マージン) ゲージを右クリックします。
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メニューから [アラート] > [Create new alert (新しいアラートの作成)] を選択します。
ダイアログボックスが開きます。
- 詳細セクションで、次を挿入します:
- タイトル: Profit Margin Rate (利益率)
- 説明: Profit Margin (利益マージン) が40%を下回ってはいけません
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ゲージのメジャーはすでに追加されています: (Sum(売上) - Sum(コスト)) / Sum(売上)。
[追加のメジャーを追加] をクリックし、[マスター メジャー] の下の [マージン (%)] を選択します。
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Selections (選択) ドロップダウンから、データに適用するブックマークとして Current Month (当月) を選択します。
Data preview (データのプレビュー) では、適用されたブックマークを考慮した現在のメジャー値が表示されます。
- [次へ] をクリックします。
- [条件 1] で、次を設定します。
- メジャー: マージン (%)
- 演算子: Less than
比較: 値
値: 40
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[次へ] をクリックします。
このダイアログボックスには、アラートのスケジュールが表示されます。デフォルトの設定のままにします。
- [作成] をクリックします。
アラートのテスト
このアラートは、アプリがリロードされたときに評価します。
次の手順を実行します。
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Analytics アクティビティ センターの左側パネルで [アラート] をクリックします。
- 作成した Profit Margin Rate (利益率) アラートを検索し、
をクリックします。詳細 をクリックします。 - このアラートは一度も評価されていないことにご注意ください。これは、利益マージンが変化していないためです。アラートをトリガーするためにデータを変更する必要があります。
- コンテキストメニューから、[Edit alert in app (アプリ内通知の編集)] をクリックします。[アラート] のダイアログボックスが開きます。
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[マージン (%)] の値を 43 (または実際の値より大きい値) に上げます。
- Analytics アクティビティ センターに戻ります。アプリを見つけて をクリックします。コンテキストメニューから、Reload (リロード) をクリックします。
トップメニューに通知が表示されます。アラートをクリックします。ダイアログボックスが開き、利益率が 43% 未満であることが示されます。
通知設定によっては、受信トレイに Qlik Sense からの電子メールが含まれている場合もあります。
複雑なアラートを作成します
特定の売上範囲における、最終四半期の商品種別のマージン率を監視する月次アラートを作成します。
アラートの新規作成
次の手順を実行します。
- Qlik Sense でアプリを開きます。分析 ビューで Customer Details (顧客の詳細) シートを開きます。
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ページの下部にある「顧客KPI」というラベルが付いたピボット テーブルを検索します。それを右クリックします。
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コンテキストメニューから [アラートの作成] > [Create new alert (アラートの新規作成)] の順に選択します。
ダイアログボックスが開きます。
- 詳細セクションで、次を挿入します:
- タイトル: 前月マージンが低い商品
- 説明: マージンの改善が必要な月々の製品
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チャートで使用されているメジャーは自動的に追加されます。
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[軸ごとに表示] で [製品タイプ] を選択します。
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[Selections (選択)] ドロップダウンから、データに適用するブックマークとして [Last Month (先月)] を選択します。
- データプレビュー では、ブックマークを適用した上で、商品種別の売上、利益率を表示します。
- [次へ] をクリックします。
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Condition 1 (条件 1) で、次のように設定します:
- メジャーまたは軸: 売上
- 演算子: Greater than
- 比較: 値
- 値: 50000
- 追加条件の追加 をクリックします
- Condition 2 (条件 2) で、次のように設定します:
- メジャーまたは軸: 売上
- 演算子: Less than
- 比較: 値
- 値: 100000
2 つの条件の間に、And の演算子があることを確認します。
- 追加条件の追加 をクリックします
- Condition 3 (条件 3) で、次のように設定します:
- メジャーまたは軸: マージン (%)
- 演算子: Less than
- 比較: 現在のセット
- 集計: パーセンタイル
パーセンタイル: 25 (最終の四分位数を意味します)
条件 2 と条件 3 の間の
をクリックして、グループ化を解除します。最後の 2 つの条件の間に、Then の演算子があることを確認します。
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プレビューアラート は空白の場合があります。この場合、パーセンタイル値を増やします。
- [次へ] をクリックします。
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Evaluate the alert (アラートの評価) を Monthly (毎月) に設定します。
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[作成] をクリックします。
アラートのテスト
このアラートは、月に 1 回評価されるように設定されています。ただし、アラートの所有者の場合は、いつでも評価できます。
次の手順を実行します。
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Analytics アクティビティ センターの左側パネルで [アラート] をクリックします。
- Low margin products last month (前月マージンが低い商品) アラートを検索し、 をクリックします。
- コンテキストメニューから、Evaluate Now (今すぐ評価) をクリックします。
トップメニューに通知が表示されます。
アラートのライフサイクル
このセクションでは、アラートの作成後にアラートを管理する方法について説明します。
アラートのオンとオフの切り替え
アラートはビジュアライゼーションを基に作成されますが、リンクされていません。チャートを削除しても、関連付けられたアラートは削除されません。管理者およびアラート所有者のみが、アラートのオンとオフを切り替えられます。
所有者としてのアラートの管理
次の手順を実行します。
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Analytics アクティビティ センターの左側パネルで [アラート] をクリックします。
- 各アラートで、 はコンテキストメニューを開きます。ここで、アラートの無効化および削除ができます。
アラートの詳細の表示
次の手順を実行します。
アラートの詳細、条件、実行履歴を確認できます。
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Analytics アクティビティ センターの左側パネルで [アラート] をクリックします。
- Low margin products last month (前月マージンが低い商品) アラートを検索します。
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をクリックします。
- コンテキストメニューから、[詳細] をクリックします。
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左側のメニューに次の内容が表示されます: 詳細、データと条件、履歴、受信者、通知。
これらのセクションは編集できません。
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[Details (詳細)] セクションで [View (ビュー)] をクリックして、最新のアラートを表示します。
アラートの変更
次の手順を実行します。
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Analytics アクティビティ センターの左側パネルで [アラート] をクリックします。
- Low margin products last month (前月マージンが低い商品) アラートを検索します。
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をクリックします。
- コンテキストメニューから、[Edit alert in app (アプリ内通知の編集)] をクリックします。[アラート] のダイアログボックスが開きます。
- [詳細とデータ] セクション は、そのままにしておきます。[次へ] をクリックします。
- 条件 セクションは、そのままにしておきます。[次へ] をクリックします。
- [Distribution] セクションで、 [Snooze notifications] を変更し、 [Off] を設定します。
- [保存] をクリックします。