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チュートリアル - アラート

Qlik Sense アプリケーションを開くことなく重要なデータをモニターできます。Qlik Sense SaaS は、メジャーまたは軸に基づいて条件を設定し、条件が満たされた場合にアラートを受信できます。アラートは、アプリがリロードされる都度評価することや、スケジュールを基に評価することができます。アプリの読み取り権限を持つ任意のユーザとアラートを共有できます。

学習内容

このステップバイステップのガイドでは、次の方法について説明します:

  1. 簡単なアラートを作成します。

  2. 複雑なアラートを作成します。

  3. アラートのライフサイクルの管理

このチュートリアルを完了する必要がある対象者

このチュートリアルは、Qlik Sense ハブでの作業に慣れているユーザを対象としています。

情報メモアラートが機能しない場合は、Qlik Sense 管理者に連絡してください。アラートをオンにする必要がある場合があります。

始める前に必要な準備

チュートリアルアプリおよびデータのダウンロード

[CreatingAlertsFiles.zip] ファイルをダウンロードします。次の、このチュートリアルを完了するために必要なアプリとデータファイルが含まれています:

アラートファイルの作成

チュートリアル アプリのアップロード

フォルダを解凍し、アプリとファイルを Qlik Sense のスペースにアップロードする必要があります。このアプリは、日付を最新に保つためのスクリプトが追加された以外は、チュートリアル:基礎から始める のアプリに酷似しています。

  1. CreatingAlertsFiles ファイルを解凍します。

  2. Qlik Sense ハブを開きます。

  3. [個人用] などのスペースを開きます。

    他のユーザーがこのアプリとデータファイルにアクセスできるようにする場合は、別のスペースを選択することができます。

  4. [新規追加] > [アプリのアップロード] をクリックします。ダイアログボックスが開きます。

  5. Creating alerts.qvf ファイルをドラッグ アンド ドロップします。[アップロード] をクリックします。

  6. [新規追加] > [データ ファイル] をクリックします。ダイアログボックスが開きます。

  7. [データ ファイルをアップロード] をクリックします。

  8. 5 つの Microsoft Excel ファイルをダイアログボックスへドラッグ アンド ドロップします。[アップロード] をクリックします。

動的ブックマークの作成

Qlik Sense アプリには、多くの場合、複数年にわたるデータが含まれています。アラートは通常、現在の期間 (現在の週、月、または四半期) で設定されます。現実的なシナリオを再現するためには、動的なブックマークを作成する必要があります。

  1. アプリを開いて、任意のシートを開きます。
  2. [選択ツール] をクリックします。
  3. 選択画面が表示されます。アプリ軸 は画面下にあります。Show fields (項目の表示) チェックボックスが選択されていることを確認します。
  4. 右側の検索ボックスに YearMonth と入力します。
  5. Date.autoCalendar.YearMonth を探して、 をクリックします。
  6. 検索リストボックスに、次の関数 =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now()) を入力します。Enter を押します。現在の月が選択されます。
  7. 選択ツール をクリックして選択ツールを閉じます。
  8. ブックマーク [ブックマーク] をクリックします。
  9. [ブックマークの新規作成] をクリックします。[タイトル] に、[当月] を入力します。

同じ手順で、次のブックマークを作成します。新たに選択する前に、前の選択をクリアします。

  • 先月: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
  • 当四半期: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
  • 前四半期: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

通知の有効化

Qlik Sense ハブで通知をカスタマイズできます。

  1. ハブを開いて、プProfile settings (プロファイル設定) を開きます。

  2. Notifications (通知) をクリックします。

  3. Alerts (アラート) で、アラートを Web または プッシュ、または 電子メールで受け取るかの選択ができます。

詳しくは「アラートの管理」を参照してください。

簡単なアラートの作成

利益マージンを監視し、40% を下回った場合に通知を送信するアラートを作成します。

アラートの新規作成

  1. アプリを開き、分析 ビューでダッシュボードシートを開きます。

  2. 右上隅にある Profit Margin (利益マージン) ゲージを右クリックします。

  3. メニューから [アラート] > [Create new alert (新しいアラートの作成)] を選択します。

    ダイアログボックスが開きます。

  4. 詳細セクションで、次を挿入します:
    1. タイトル:Profit Margin Rate (利益率)
    2. 説明:Profit Margin (利益マージン) が40%を下回ってはいけません
  5. ゲージのメジャーはすでに追加されています:(Sum(売上) - Sum(コスト)) / Sum(売上)

    [追加のメジャーを追加] をクリックし、[マスター メジャー] の下の [マージン (%)] を選択します。

  6. Selections (選択) ドロップダウンから、データに適用するブックマークとして Current Month (当月) を選択します。

    Data preview (データのプレビュー) では、適用されたブックマークを考慮した現在のメジャー値が表示されます。

  7. [次へ] をクリックします。
  8. [条件 1] で、次を設定します。
    1. メジャー:マージン (%)
    2. 演算子: 未満
    3. 比較: 値

    4. : 40

  9. [次へ] をクリックします。

    このダイアログボックスには、アラートのスケジュールが表示されます。デフォルトの設定のままにします。

  10. [作成] をクリックします。

アラートのテスト

このアラートは、アプリがリロードされたときに評価します。

  1. ハブの左側パネルで [アラート] をクリックします。
    または、ページの右上でユーザー アイコンをクリックして、[アラート] を選択します。
  2. 作成した Profit Margin Rate (利益率) アラートを検索し、詳細 をクリックします。詳細 をクリックします。
  3. このアラートは一度も評価されていないことにご注意ください。これは、利益マージンが変化していないためです。アラートをトリガーするためにデータを変更する必要があります。
  4. コンテキストメニューから、[Edit alert in app (アプリ内通知の編集)] をクリックします。[アラート] のダイアログボックスが開きます。
  5. [マージン (%)] の値を 43 (または実際の値より大きい値) に上げます。

  6. ハブに戻ります。アプリを見つけて 詳細 をクリックします。コンテキストメニューから、Reload (リロード) をクリックします。

トップメニューに通知が表示されます。アラートをクリックします。ダイアログボックスが開き、利益率が 43% 未満であることが示されます。

通知設定によっては、受信トレイに Qlik Sense からの電子メールが含まれている場合もあります。

複雑なアラートを作成します

特定の売上範囲における、最終四半期の商品種別のマージン率を監視する月次アラートを作成します。

アラートの新規作成

  1. Qlik Sense でアプリを開きます。分析 ビューで Customer Details (顧客の詳細) シートを開きます。
  2. ページの下部にある「顧客KPI」というラベルが付いたピボット テーブルを検索します。それを右クリックします。

  3. コンテキストメニューから [アラートの作成] > [Create new alert (アラートの新規作成)] の順に選択します。

    ダイアログボックスが開きます。

  4. 詳細セクションで、次を挿入します:
    1. タイトル:前月マージンが低い商品
    2. 説明:マージンの改善が必要な月々の製品
  5. チャートで使用されているメジャーは自動的に追加されます。

  6. [軸ごとに表示] で [製品タイプ] を選択します。

  7. [Selections (選択)] ドロップダウンから、データに適用するブックマークとして [Last Month (先月)] を選択します。

  8. データプレビュー では、ブックマークを適用した上で、商品種別の売上、利益率を表示します。
  9. [次へ] をクリックします。
  10. Condition 1 (条件 1) で、次のように設定します:

    1. メジャーまたは軸売上
    2. 演算子: 超
    3. 比較: 値
    4. : 50000
  11. 追加条件の追加 をクリックします
  12. Condition 2 (条件 2) で、次のように設定します:
    1. メジャーまたは軸売上
    2. 演算子: 未満
    3. 比較: 値
    4. : 100000
    5. 2 つの条件の間に、And の演算子があることを確認します。

      Condition 1 と Condition 2 間の AND 演算子

  13. 追加条件の追加 をクリックします
  14. Condition 3 (条件 3) で、次のように設定します:
    1. メジャーまたは軸: マージン (%)
    2. 演算子: 未満
    3. 比較: 現在のセット
    4. 集計: パーセンタイル
    5. パーセンタイル: 25 (最終の四分位数を意味します)

      作成された 3 つの条件すべてを表示するダイアログ ウィンドウ

    6. 条件 2 と条件 3 の間の リンクされた をクリックして、グループ化を解除します。最後の 2 つの条件の間に、Then の演算子があることを確認します。

      Condition 1 と Condition 2 間の THEN 演算子

  15. プレビューアラート は空白の場合があります。この場合、パーセンタイル値を増やします。

  16. [次へ] をクリックします。
  17. Evaluate the alert (アラートの評価)Monthly (毎月) に設定します。

  18. [作成] をクリックします。

アラートのテスト

このアラートは、月に 1 回評価されるように設定されています。ただし、アラートの所有者の場合は、いつでも評価できます。

  1. ハブの左側パネルで [アラート] をクリックします。
    または、ページの右上でユーザー アイコンをクリックして、[アラート] を選択します。
  2. Low margin products last month (前月マージンが低い商品) アラートを検索し、詳細 をクリックします。
  3. コンテキストメニューから、Evaluate Now (今すぐ評価) をクリックします。

トップメニューに通知が表示されます。

アラートのライフサイクル

このセクションでは、アラートの作成後にアラートを管理する方法について説明します。

アラートのオンとオフの切り替え

アラートはビジュアライゼーションを基に作成されますが、リンクされていません。チャートを削除しても、関連付けられたアラートは削除されません。管理者およびアラート所有者のみが、アラートのオンとオフを切り替えられます。

所有者としてのアラートの管理

  1. ハブの左側パネルで [アラート] をクリックします。
    または、ページの右上でユーザー アイコンをクリックして、[アラート] を選択します。
  2. 各アラートで、詳細 はコンテキストメニューを開きます。ここで、アラートの無効化および削除ができます。

アラートの詳細の表示

アラートの詳細、条件、実行履歴を確認できます。

  1. ハブの左側パネルで [アラート] をクリックします。
    または、ページの右上でユーザー アイコンをクリックして、[アラート] を選択します。
  2. Low margin products last month (前月マージンが低い商品) アラートを検索します。
  3. 詳細 をクリックします。
  4. コンテキストメニューから、[詳細] をクリックします。
  5. 左側のメニューに次の内容が表示されます:詳細データと条件履歴受信者、および通知

    これらのセクションは編集できません。

  6. [Details (詳細)] セクションで [View (ビュー)] をクリックして、最新のアラートを表示します。

アラートの変更

  1. ハブの左側パネルで [アラート] をクリックします。
    または、ページの右上でユーザー アイコンをクリックして、[アラート] を選択します。
  2. Low margin products last month (前月マージンが低い商品) アラートを検索します。
  3. 詳細 をクリックします。
  4. コンテキストメニューから、[Edit alert in app (アプリ内通知の編集)] をクリックします。[アラート] のダイアログボックスが開きます。
  5. [詳細とデータ] セクション は、そのままにしておきます。[次へ] をクリックします。
  6. 条件 セクションは、そのままにしておきます。[次へ] をクリックします。
  7. [Distribution] セクションで、 [Snooze notifications] を変更し、 [Off] を設定します。
  8. [保存] をクリックします。

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