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Risorse Qlik

Tutorial - Avvisi

È possibile monitorare dati critici senza aprire le proprie app Qlik Sense. Qlik Sense SaaS consente agli utenti di impostare condizioni in base alle misure o alle dimensioni e di ricevere avvisi quando vengono rispettate. Gli avvisi possono essere visualizzati ogni volta in cui l'app viene ricaricata o in base a una pianificazione. È possibile condividere avvisi con qualsiasi utente che ha autorizzazioni di lettura per l'app.

Cosa si apprenderà

Questa procedura dettagliata mostrerà come:

  1. Creare un avviso semplice.

  2. Creare un avviso complesso.

  3. Gestire il ciclo di vita di un avviso.

Chi dovrebbe completare questo tutorial

Questo tutorial è destinato agli utenti che non hanno problemi a lavorare nel centro attività di Analisi.

Nota informaticaSe gli avvisi non stanno funzionando, contattare un amministratore Qlik Sense. Potrebbero dover attivare gli avvisi.

Cosa bisogna fare prima di iniziare

Download dell'app e dei dati del tutorial

Scaricare il file CreatingAlertsFiles.zip. Contiene l'app e i file dei dati necessari per completare questo tutorial.

Creazione di file di avvisi

Caricamento dell'app del tutorial

È necessario decomprimere la cartella e caricare l'app e i file dati per uno spazio in Qlik Sense. L'app è simile all'app in Tutorial - Concetti di base, ad eccezione di uno script aggiunto per mantenere le date aggiornate.

Procedere come indicato di seguito:

  1. Decomprimere il file CreatingAlertsFiles.

  2. Aprire Qlik Cloud.

  3. Andare alla pagina Crea nel centro attività Analisi e selezionare Carica. Si apre una finestra di dialogo.

  4. Selezionare App.

  5. Trascinare il file Creating alerts.qvf.

  6. Selezionare uno spazio, come Personale, quindi fare clic su Carica.

    È possibile scegliere uno spazio diverso se si desidera che altri utenti possano accedere a tale app e ai file di dati.

  7. Andare alla pagina Crea nel centro attività Analisi e selezionare Set di dati. Si apre una finestra di dialogo.

  8. Fare clic su Carica file di dati.

  9. Trascinare i cinque file Excel Microsoft sulla finestra di dialogo. Fare clic su Carica.

Crea segnalibri dinamici

Le app Qlik Sense spesso includono dati relativi a più anni. Gli avvisi vengono in genere impostati per il periodo di tempo corrente (settimana, mese o trimestre corrente). Per imitare uno scenario realistico, è necessario creare segnalibri dinamici.

Procedere come indicato di seguito:

  1. Aprire l'app e aprire qualsiasi foglio.
  2. Fare clic su Strumento Selezioni.
  3. Apparirà la schermata delle selezioni. Le Dimensioni app vengono indicate in fondo allo schermo. Assicurarsi che la casella di controllo Mostra campi sia selezionata.
  4. Nella casella di ricerca sul lato destro, digitare YearMonth.
  5. Trovare la dimensione Date.autoCalendar.YearMonth e fare clic su .
  6. Nella casella di elenco di ricerca, digitare la seguente funzione =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now()). Premere Invio. Viene selezionato il mese corrente.
  7. Chiudere lo strumento di selezione facendo clic su Strumento Selezioni.
  8. Fare clic su segnalibro Segnalibro.
  9. Fare clic su Crea un nuovo segnalibro. Sotto Titolo, digitare Mese corrente.

Utilizzando la stessa procedura, creare i seguenti segnalibri. Assicurarsi di cancellare le selezioni precedenti prima di effettuarne di nuove:

  • Mese scorso: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
  • Trimestre corrente: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) e Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
  • Ultimo trimestre: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) e Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

Abilitazione delle notifiche

È possibile visualizzare le notifiche nelle impostazioni del profilo.

Procedere come indicato di seguito:

  1. Nel centro attività di Analisi, nella barra di navigazione, aprire Impostazioni profilo.

  2. Fare clic su Notifiche.

  3. Sotto Avvisi, è possibile scegliere di ricevere avvisi via Web, Push o E-mail.

Per ulteriori informazioni, vedere Gestione degli avvisi.

Creazione di un avviso semplice

L'utente creerà un avviso che monitora il tasso del margine di profitto e invia una notifica quando scende sotto il 40%.

Creazione di un nuovo avviso

Procedere come indicato di seguito:

  1. Aprire l'app. Aprire il foglio Dashboard nella vista Analizza.

  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul misuratore Margine di profitto nell'angolo in alto a destra.

  3. Dal menu, selezionare Avvisi > Crea nuovo avviso.

    Si apre una finestra di dialogo.

  4. Nella sezione dettagli, inserire.
    1. Titolo: Tasso del margine di profitto
    2. Descrizione: Il margine di profitto non deve mai scendere sotto il 40%

  5. La misura del misuratore è già aggiunta: (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales).

    Fare clic su Aggiungi misura aggiuntiva e selezionare Margine (%) sotto Misure principali.

  6. Dall'elenco a discesa Selezioni, selezionare Mese corrente come segnalibro da applicare ai dati.

    Anteprima dati mostra il valore della misura corrente che prende in considerazione il segnalibro applicato.

  7. Fare clic su Avanti.
  8. Sotto Condizione 1, impostare quanto segue:
    1. Misura: Margine (%)
    2. Operatore: Minore di

    3. Confronta con: Valore

    4. Valore: 40

  9. Fare clic su Avanti.

    Questa finestra di dialogo mostra la pianificazione degli avvisi. Mantenere le impostazioni predefinite.

  10. Fare clic su Crea.

Test dell'avviso

Questo avviso valuta quando l'app viene ricaricata.

Procedere come indicato di seguito:

  1. Nel centro attività Analisi, fare clic su Avvisi sul pannello di sinistra.

  2. Trovare l'avviso Tasso del margine di profitto creato e fare clic su Altro. Fare clic su Dettagli.
  3. Tenere presente che questo avviso non è stato mai valutato. Ciò si verifica perché i margini di profitto non sono cambiati. Dobbiamo modificare i dati per attivare l'avviso.
  4. Dal menu di scelta rapida, fare clic su Modifica avviso nell'app. Si aprirà la finestra di dialogo Avviso.

  5. Incrementare il valore Margine (%) a 43 (o superiore al valore effettivo).

  6. Tornare al centro attività Analisi. Trovare l'app e fare clic su Altro. Dal menu di scelta rapida, fare clic su Ricarica.

Si visualizzerà una notifica sul menu superiore. Fare clic sull'avviso. Una finestra di dialogo si apre per mostrare che i margini di profitto sono scesi sotto il 43%.

La propria casella e-mail può contenere anche un'e-mail da Qlik Sense, in base alle proprie impostazioni delle notifiche.

Creazione di un avviso complesso

Creeremo un avviso mensile che monitora il tasso di margine del tipo di prodotto per l'ultimo quartile in un intervallo specifico di vendite.

Creazione di un nuovo avviso

Procedere come indicato di seguito:

  1. Aprire l'app in Qlik Sense. Aprire il foglio Customer Details nella vista Analizza.

  2. Trovare la tabella pivot denominata "KPI cliente" in fondo alla pagina. Fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso.

  3. Dal menu di scelta rapida, selezionare Avvisi > Crea nuovo avviso.

    Si apre una finestra di dialogo.

  4. Nella sezione dettagli, inserire.
    1. Titolo: Prodotti a basso margine nell'ultimo mese
    2. Descrizione: Prodotti mensili che necessitano di miglioramenti di margine

  5. Le misure utilizzate nel grafico sono aggiunte automaticamente.

  6. Selezionare Tipo prodotto in Mostra per dimensione.

  7. Dall'elenco a discesa Selezioni, selezionare Mese scorso come segnalibro da applicare ai dati.

  8. Anteprima dati mostra il tipo di prodotto per vendite e percentuale di margine, considerando il segnalibro applicato.
  9. Fare clic su Avanti.

  10. Sotto Condizione 1 impostare:

    1. Misura o dimensione: Vendite
    2. Operatore: Maggiore di
    3. Confronta con: Valore
    4. Valore: 50000
  11. Fare clic su Aggiungi condizione aggiuntiva.
  12. Sotto Condizione 2 impostare:
    1. Misura o dimensione: Vendite
    2. Operatore: Minore di
    3. Confronta con: Valore
    4. Valore: 100000

    5. Assicurarsi che tra le due condizioni sia presente un operatore And.

      Operatore AND tra Condizione 1 e Condizione 2

  13. Fare clic su Aggiungi condizione aggiuntiva.
  14. Sotto Condizione 3 impostare:
    1. Misura o dimensione: Margine (%)
    2. Operatore: Minore di
    3. Confronta con: Set corrente
    4. Aggregazione: Percentile

    5. Percentile: 25 (corrisponde all'ultimo quartile)

      Finestra di dialogo che mostra tutte e tre le condizioni effettuate

    6. Fare clic su collegato tra Condizione 2 e Condizione 3 per la separazione. Assicurarsi che tra le due ultime condizioni sia presente un operatore Then.

      Operatore THEN tra Condizione 1 e Condizione 2

  15. Anteprima avviso potrebbe essere vuoto. In questo caso, incrementare il valore percentile.

  16. Fare clic su Avanti.

  17. Impostare Valuta l'avviso su Mensile.

  18. Fare clic su Crea.

Test dell'avviso

Questo avviso è impostato per essere valutato una volta al mese. Tuttavia, se si possiede un avviso, è possibile valutarlo in qualsiasi momento.

Procedere come indicato di seguito:

  1. Nel centro attività Analisi, fare clic su Avvisi sul pannello di sinistra.

  2. Trovare l'avviso Prodotti a basso margine nell'ultimo mese e fare clic su Altro.
  3. Dal menu di scelta rapida, fare clic su Valuta ora.

Si visualizzerà una notifica sul menu superiore.

Ciclo di vita degli avvisi

Questa sezione spiega come gestire gli avvisi dopo la loro creazione.

Attivare e disattivare gli avvisi

Gli avvisi possono essere creati in base alle visualizzazioni, ma non vi vengono collegati. L'eliminazione dei grafici non elimina gli avvisi associati. Solo gli amministratori e i proprietari degli avvisi possono attivare e disattivare gli avvisi.

Gestire avvisi come proprietario

Procedere come indicato di seguito:

  1. Nel centro attività Analisi, fare clic su Avvisi sul pannello di sinistra.

  2. Per ciascun avviso, Altro apre il menu di scelta rapida. Da qui è possibile disabilitare ed eliminare gli avvisi.

Visualizzazione dei dettagli degli avvisi

Procedere come indicato di seguito:

È possibile controllare i dettagli degli avvisi, le condizioni e la cronologia delle esecuzioni.

  1. Nel centro attività Analisi, fare clic su Avvisi sul pannello di sinistra.

  2. Trovare l'avviso Prodotti a basso margine nell'ultimo mese.
  3. Fare clic su Altro.
  4. Dal menu di scelta rapida, fare clic su Dettagli.

  5. Il menu a sinistra mostra le seguenti opzioni: Dettagli, Dati e Condizioni, Cronologia, Destinatari e Notifiche.

    Non è possibile modificare queste sezioni.

  6. Dalla sezione Dettagli, fare clic su Visualizza per mostrare l'avviso più recente.

Modifica di un avviso

Procedere come indicato di seguito:

  1. Nel centro attività Analisi, fare clic su Avvisi sul pannello di sinistra.

  2. Trovare l'avviso Prodotti a basso margine nell'ultimo mese.
  3. Fare clic su Altro.
  4. Dal menu di scelta rapida, fare clic su Modifica avviso nell'app. Si aprirà la finestra di dialogo Avviso.
  5. Lasciare invariata la sezione Dettagli e dati. Fare clic su Avanti.
  6. Non modificare la sezione Condizioni. Fare clic su Avanti.
  7. Nella sezione Distribuzione, modificare Consenti notifiche e impostare su Disattiva.
  8. Fare clic su Salva.

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