Introduktionskurs – aviseringar

Du kan övervaka viktiga data utan att öppna Qlik Sense-apparna. I Qlik Sense SaaS kan användare definiera villkor som baseras på mått eller dimensioner och få aviseringar när dessa uppfylls. Aviseringar kan utvärderas varje gång appen laddas, eller enligt ett schema. Du kan dela aviseringar med valfri användare som har läsbehörighet för appen.

Det här får du lära dig

Den här steg-för-steg-guiden visar hur du:

1. skapar en enkel avisering

2. skapar en komplicerad avisering

3. hanterar en aviserings livscykel.

Målgrupp för denna handledning

Den här introduktionskursen är avsedd för användare som känner sig bekväma med att arbeta i aktivitetscentret för Analyser.

Det här behövs innan du kan börja

Hämta appen och data till introduktionskursen

Hämta filen CreatingAlertsFiles.zip. Den innehåller appen och datafilerna du behöver för att göra den här introduktionskursen:

Filer du behöver för att skapa aviseringar

Ladda upp appen för introduktionskursen

Du måste packa upp mappen och ladda upp appen och datafilerna till ett utrymme i Qlik Sense. Appen liknar den i Introduktionskurs – Börja med grunderna, förutom att ett skript som håller datumen aktuella har lagts till.

Gör följande:

1. Packa upp filen CreatingAlertsFiles.

2. Öppna Qlik Cloud.

3. Gå till sidan Skapa i aktivitetscentret för Analyser och välj Ladda upp. En dialogruta öppnas.

4. Välj App.

5. Dra och släpp filen Creating alerts.qvf.

6. Välj ett utrymme, till exempel Personligt, och klicka på Ladda upp.

   Du kan välja ett annat utrymme om du vill att andra användare ska ha åtkomst till den här appen och datafilerna.

7. Gå till sidan Skapa i aktivitetscentret för Analyser och välj Datauppsättning. En dialogruta öppnas.

8. Klicka på Ladda upp datafil.

9. Dra och släpp de fem Microsoft Excel-filerna i dialogrutan. Klicka på Ladda upp.

Skapa dynamiska bokmärken

Qlik Sense-appar innehåller ofta data från flera år. Aviseringar är för det mesta konfigurerade så att de gäller den aktuella tidsperioden (nuvarande vecka, månad eller kvartal). För att kunna imitera ett realistiskt scenario måste du skapa dynamiska bokmärken.

Gör följande:

1. Öppna appen och öppna valfritt ark.
2. Klicka på .
3. Skärmen med urval visas. Appdimensioner visas längst ned på skärmen. Kontrollera att rutan vid Visa fält är markerad.
4. I sökrutan till höger skriver du YearMonth.
5. Gå till dimensionen Date.autoCalendar.YearMonth och klicka på .
6. Skriv följande funktion i söklistboxen: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now()). Tryck på Retur. Nuvarande månad väljs.
7. Stäng urvalsverktyget genom att klicka på .
8. Klicka på Bokmärke.
9. Klicka på Skapa nytt bokmärke. Vid Namn skriver du Current month.

Upprepa stegen och skapa följande bokmärken. Försäkra dig om att du raderar de tidigare urvalen innan du gör nya:

• Senaste månaden: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
• Aktuellt kvartal: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
• Senaste kvartalet: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

Aktivera meddelanden

Du kan anpassa aviseringar i dina profilinställningar.

Gör följande:

1. Öppna Profilinställningar i navigeringsfältet i aktivitetscentret för Analyser.

2. Klicka på Meddelanden.

3. Under Aviseringar kan du välja om du vill ta emot aviseringar via Webb, Push eller E-post.

Mer information finns i Hantera dina aviseringar

Skapa en enkel avisering

Du ska skapa en avisering som övervakar vinstmarginalen och skickar ett meddelande när den blir mindre än 40 %.

Skapa en ny avisering

Gör följande:

1. Öppna appen och öppna arket Dashboard i vyn Analysera.

2. Högerklicka på mätaren Profit Margin längst upp till höger.

3. Välj Aviseringar > Skapa ny avisering i menyn.

   En dialogruta öppnas.

4. Infoga följande i delavsnittet med detaljer:
   1. Rubrik: Profit Margin Rate
   2. Beskrivning: Profit Margin ska aldrig vara lägre än 40 %

5. Mätvärdet från mätaren har redan lagts till: (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales).

   Klicka på Lägg till mått och välj Margin (%) under Master measures.

6. I listrutan Urval väljer du att bokmärket Current Month ska användas för data.

   Förhandsgranska data visar aktuellt värde för måttet med hänsyn till bokmärket som används.

7. Klicka på Nästa.
8. Under Villkor 1 anger du följande:
   1. Mått: marginal (%)
   2. Operator: mindre

   3. Jämför med: värde

   4. Värde: 40

9. Klicka på Nästa.

   I den här dialogrutan visas schemaläggning för aviseringen. Behåll standardinställningarna.

10. Klicka på Skapa.

Testa aviseringen

Den här aviseringen utvärderas när appen laddas.

Gör följande:

1. Klicka på Aviseringar i den vänstra panelen i aktivitetscentret för Analyser.

2. Gå till aviseringen Profit Margin Rate som du skapade och klicka på . Klicka på Detaljer.
3. Notera att den här aviseringen aldrig har blivit utvärderad. Det beror på att vinstmarginalerna inte har ändrats. För att aviseringen ska lösas ut måste du ändra data.
4. Klicka på Redigera avisering i appen i snabbmenyn. Dialogrutan Avisering öppnas.

5. Öka marginalvärdet till 43 (eller högre än det aktuella värdet).

6. Gå tillbaka till aktivitetscentret för Analyser. Leta reda på appen och klicka på . Klicka på Ladda i snabbmenyn.

Du ser ett meddelande i menyn längst upp. Klicka på aviseringen. En dialogruta öppnas som visar att vinstmarginalen är under 43 %.

Din inkorg kan även innehålla ett e-postmeddelande från Qlik Sense, beroende på dina meddelandeinställningar.

Skapa en komplicerad avisering

Vi ska skapa en avisering som skickas varje månad, och som övervakar vinstmarginalen för produkttypen i den sista kvartilen i ett specifikt försäljningsintervall.

Skapa en ny avisering

Gör följande:

1. Öppna appen i Qlik Sense. Öppna arket Customer Details i vyn Analysera.

2. Gå till pivottabellen ”Customer KPIs” längst ned på sidan. Högerklicka på den.

3. Välj Aviseringar > Skapa ny avisering i snabbmenyn.

   En dialogruta öppnas.

4. Infoga följande i delavsnittet med detaljer:
   1. Rubrik: Low margin products last month
   2. Beskrivning: månatliga produkter som behöver marginalförbättringar

5. Måtten i diagrammet läggs till automatiskt.

6. Välj Produkttyp under Visa per dimension.

7. I listrutan Urval väljer du att bokmärket Last Month ska användas för data.

8. Under Förhandsgranska data visas produkttyp efter försäljning och marginal i procent, med hänsyn till bokmärket som används.
9. Klicka på Nästa.

10. Under Villkor 1 anger du:

    1. Mått eller dimension: försäljning
    2. Operator: större än
    3. Jämför med: värde
    4. Värde: 50 000
11. Klicka på Lägg till nytt villkor.
12. Under Villkor 2 anger du:
    1. Mått eller dimension: försäljning
    2. Operator: mindre
    3. Jämför med: värde
    4. Värde: 100000

    5. Se till att operatorn Och placeras mellan de två villkoren.

       

13. Klicka på Lägg till nytt villkor.
14. Under Villkor 3 anger du:
    1. Mått eller dimension: marginal (%)
    2. Operator: mindre än
    3. Jämför med: aktuell uppsättning
    4. Aggregering: percentil

    5. Percentil: 25 (innebär den sista kvartilen)

       

    6. Ta bort grupperingen genom att klicka på mellan Villkor 2 och Villkor 3. Se till att operatorn Sedan placeras mellan de två sista villkoren.

       

15. Det kanske inte visas något under Förhandsgranska avisering. I så fall ökar du percentilvärdet.

16. Klicka på Nästa.

17. Ställ in Utvärdera aviseringen på Månadsvis.

18. Klicka på Skapa.

Testar aviseringen

Inställningen är att aviseringen ska utvärderas en gång i månaden. Om du äger aviseringen kan du dock utvärdera den när som helst.

Gör följande:

1. Klicka på Aviseringar i den vänstra panelen i aktivitetscentret för Analyser.

2. Leta reda på aviseringen Low margin products last month och klicka på .
3. Klicka på Utvärdera nu i snabbmenyn.

Du ser ett meddelande i menyn längst upp.

Aviseringens livscykel

I det här delavsnittet beskrivs hur du hanterar aviseringar efter att de har skapats.

Aktivera och stänga av aviseringar

Aviseringar skapas utifrån visualiseringar men de är inte länkade till dem. Att diagram tas bort innebär inte att associerade aviseringar tas bort. Det är bara administratörer och aviseringarnas ägare som kan aktivera och stänga av aviseringar.

Hantera aviseringar som ägare

Gör följande:

1. Klicka på Aviseringar i den vänstra panelen i aktivitetscentret för Analyser.

2. Snabbmenyn öppnas om du klickar på vid en avisering. Härifrån kan du inaktivera och ta bort aviseringar.

Visa information om aviseringen

Gör följande:

Du kan visa detaljer, villkor och körningshistorik för aviseringen.

1. Klicka på Aviseringar i den vänstra panelen i aktivitetscentret för Analyser.

2. Leta reda på aviseringen Low margin products last month.
3. Klicka på .
4. Klicka på Detaljer i snabbmenyn.

5. Menyn på vänster sida visar: Detaljer, Data och villkor, Historik, Mottagare och Meddelanden.

   De här delavsnitten kan inte redigeras.

6. I delavsnittet Detaljer visar du den senaste aviseringen genom att klicka på Visa.

Ändra en avisering

Gör följande:

1. Klicka på Aviseringar i den vänstra panelen i aktivitetscentret för Analyser.

2. Leta reda på aviseringen Low margin products last month.
3. Klicka på .
4. Klicka på Redigera avisering i appen i snabbmenyn. Dialogrutan Avisering öppnas.
5. Ändra ingenting i delavsnittet Detaljer och data. Klicka på Nästa.
6. Ändra ingenting i delavsnittet Villkor. Klicka på Nästa.
7. I delavsnittet Distribution ändrar du Snooza meddelanden till Av.
8. Klicka på Spara.