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教程 - 警报

无需打开 Qlik Sense 应用程序即可监视关键数据。SaaS editions of Qlik Sense 允许用户基于度量或维度设置条件,并在满足条件时接收警报。每次重新加载应用程序时都可评估警报(或根据计划)。您可以与具有应用程序读取权限的任何用户共享警报。

您将学到的内容

本分步指南将向您展示如何:

  1. 正在创建简单警报

  2. 创建复杂警报。

  3. 管理警报的生命周期。

谁应当完成该教程

本教程适用于熟悉 Qlik Sense 应用中心的用户。

备注: 如果通知不起作用,请与 Qlik Sense 管理员联系。他们可能需要打开警报。

在开始之前需要做的工作

下载教程应用程序和数据

下载 CreatingAlertsFiles.zip 文件。它包含完成本教程所需的应用程序和数据文件:

创建警报文件

上传教程应用程序

您需要解压缩文件夹并将应用程序和数据文件上载到 Qlik Sense 中的空间。该应用程序与 教程 - 以基础知识开始 中的应用程序相似,只是添加了一个脚本以保持日期最新。

  1. CreatingAlertsFiles 文件解压。

  2. 打开 Qlik Sense 应用中心。

  3. 打开空间,例如个人

    如果希望其他用户能够访问此应用程序和数据文件,可以选择其他空间。

  4. 单击新增 > 上传应用程序。对话框打开。

  5. 拖放 Creating alerts.qvf 文件。单击上传

  6. 单击新增 > 数据文件。对话框打开。

  7. 将五个 Microsoft Excel 文件拖放到对话框。单击上传

创建动态书签

Qlik Sense 应用程序通常包含多年的数据。警报通常为当前时间段(当前周、月或季度)设置。为了模拟真实场景,需要创建动态书签。

  1. 打开应用程序并打开任何工作表。
  2. 单击 Selections tool
  3. 将出现选择屏幕。应用程序维度位于屏幕底部。确保选中显示字段复选框。
  4. 在右侧的搜索框中,键入 YearMonth
  5. 找到维度 Date.autoCalendar.YearMonth 并单击
  6. 在搜索列表框中,键入以下函数 =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now())。按回车键。选中当前月份。
  7. 通过单击 Selections tool 关闭“选择”工具。
  8. 单击 Bookmark 书签
  9. 单击创建新书签。在标题下,键入当前月份

使用相同的步骤,创建以下书签:在进行新的选择之前,请确保清除以前的选择:

  • 上个月:=Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
  • 当前季度:=Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) 和 Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
  • 上个季度:=Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) 和 Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

启用通知

您可以在自己的 Qlik Sense 应用中心内自定义通知。

  1. 打开应用中心,并打开扼要描述设置

  2. 单击通知

  3. 警报下,您可选择经由 Web 推送电子邮件接收警报。

有关更多信息,请参阅管理警报 (仅提供英文版本)

正在创建简单警报

您将创建一个警报,监视利润率,并在利润率降至 40% 以下时发送通知。

新建警报

  1. 打开应用程序。在分析视图中打开仪表板工作表。

  2. 在右上角右键单击利润率表。

  3. 在菜单中,选择创建警报

    对话框打开。

    Context menu showing sheet options

  4. 在详细信息部分,插入:
    1. 标题Profit Margin Rate
    2. 描述Profit Margin should never fall below 40%
  5. 将数据添加到警报部分中,单击添加度量。在主度量下,选择:利润 %。
  6. 单击优化数据。从选择下拉菜单中,选择当前月份作为要应用于数据的书签。

    数据预览显示当前度量值,并考虑应用的书签。

  7. 单击下一步
  8. 条件 1 下,设置以下项:
    1. 度量:利润 %
    2. 运算符:小于
    3. 比较:值

    4. :0.4

      ALerts window showing the condition

  9. 单击下一步

    该对话框显示警报计划。保留默认设置。

  10. 单击创建

测试警报

此警报在重新加载应用程序时进行评估。

  1. 在应用中心中,单击右上角的用户按钮。
  2. 单击配置文件设置
  3. 管理下,单击警报
  4. 找到您创建的利润率警报,然后单击 More。单击详细信息
  5. 注意,从未评估过此警报。这是因为利润率没有改变。我们需要更改数据以触发警报。
  6. 从上下文菜单中,单击编辑应用程序中的警报。将打开警报对话框。
  7. 将利润值提高到 0.43(或高于实际值)。

  8. 返回到应用中心。找到应用程序并单击 More。从上下文菜单中,单击重新加载

您将在顶部菜单上看到通知。单击警报。将打开一个对话框,显示利润率已降至 40% 以下。

根据您的通知设置,您的电子邮件还可能包含发件人 Qlik Sense

创建复杂警报

我们将创建一个月度警报,监视特定销售范围内的最后四分位产品类型利润率。

新建警报

  1. Qlik Sense 中打开应用程序。在分析视图中打开“客户详细信息”页。
  2. 在页面底部找到标有“Customer KPI”的透视表。右键单击它。

  3. 从上下文菜单中,选择创建警报 > 新建警报

    对话框打开。

  4. 在详细信息部分,插入:
    1. 标题Low margin products last month
    2. Description:Monthly products that need margin improvements
  5. 将数据添加到警报部分中,单击添加度量并选择:
    1. Sales
    2. 利润 %
  6. 单击优化数据。选择:
    1. 按维度显示Product Type

    2. 选择项Last Month 作为应用至数据的书签。
  7. 数据预览按销售额和利润率百分比显示产品类型,并考虑应用的书签。
  8. 单击下一步
  9. 条件 1 下,设置:

    1. 度量或维度:销售额值
    2. 运算符:大于
    3. 比较:值
    4. :50000
  10. 单击添加附加条件
  11. 条件 2 下,设置:
    1. 度量或维度:销售额值
    2. 运算符:小于
    3. 比较:值
    4. :100000
    5. 确保两个条件之间存在 And 运算符。

      AND operator between Condition 1 and Condition 2

  12. 单击添加附加条件
  13. 条件 3 下,设置:
    1. 度量或维度:利润 %
    2. 运算符:小于
    3. 比较:当前集合
    4. 聚合:百分位
    5. 百分位:25(指最后四分位)

      Dialogue window showing all three conditions that were made

    6. 单击条件 2 和条件 3 之间的 linked 将它们解组。确保在最后两个条件之间有一个 Then 运算符。

      THEN operator between Condition 1 and Condition 2

  14. 预览警报可能为空白。在这种情况下,只需增大百分位值。

  15. 单击下一步
  16. 评估此警报设置为每月

  17. 单击创建

测试警报

此警报设置为每月评估一次。但是,如果您拥有警报,则可以随时对其进行评估。

  1. 在应用中心中,单击右上角的用户图标。
  2. 单击配置文件设置
  3. 管理下,单击警报
  4. 找到上月低利润产品警报并单击 More
  5. 从上下文菜单中,单击现在评估

您将在顶部菜单上看到通知。

警报生命周期

本节介绍如何在创建警报后管理警报。

打开和关闭警报

警报是基于可视化创建的,但警报没有链接到可视化。删除图表不会删除关联的警报。只有管理员和警报所有者才能打开和关闭警报。

以所有者身份管理警报

  1. 在应用中心中,单击右上角的用户图标。
  2. 单击配置文件设置
  3. 管理下,单击警报
  4. 对于每个警报,单击 More 打开上下文菜单。在此可以禁用和删除警报。

查看警报详细信息

您可以检查警报详细信息、条件和执行历史记录。

  1. 在应用中心中,单击右上角的配置文件按钮。
  2. 单击配置文件设置
  3. 管理下,单击警报
  4. 找到上月低利润产品警报。
  5. 单击 More
  6. 从上下文菜单中,单击详细信息
  7. 左侧菜单显示:详细信息、数据和条件、历史记录、收件人和通知。

    无法编辑这些部分。

  8. 详细信息部分,单击查看以显示最近的警报。

修改警报

  1. 在应用中心中,单击右上角的配置文件按钮。
  2. 单击配置文件设置
  3. 管理下,单击警报
  4. 找到上月低利润产品警报。
  5. 单击 More
  6. 从上下文菜单中,单击编辑应用程序中的警报。将打开警报对话框。
  7. 原样保留详细信息和数据部分。单击下一步
  8. 原样保留条件部分。单击下一步
  9. 分发部分中,更改允许通知并设置始终
  10. 单击保存