Informes en la app con Analítica de Qlik Cloud

Con los informes en la app, puede crear informes empresariales dinámicos con las funciones de preparación de informes disponibles dentro de una app Qlik Sense. Los informes se generan a partir del contenido y la estructura definidos en plantillas creadas en Microsoft Excel o en el diseñador integrado PixelPerfect. Entregue los informes de salida por correo electrónico, bajo demanda y en las carpetas definidas en las conexiones de Microsoft SharePoint. Dependiendo del tipo de plantilla utilizada, los informes estarán en formato .xlsx o PDF.

En Analítica de Qlik Cloud, puede configurar la salida de informes en la sección Informes del menú de navegación de la app de Qlik Sense.

Flujo de trabajo

1. Crear su app

   Cree una app de Qlik Sense equipada con las visualizaciones y los datos que necesita incluir en los informes.

   Crear análisis con Qlik Sense

2. Definir una lista de distribución

   Defina los destinatarios y grupos que podrán recibir los informes.Esto puede hacerse cargando un archivo .xlsx, o bien manualmente en el script de carga de su app, utilizando una conexión de datos.

   Crear una lista de distribución para su informe

3. Crear filtros

   Utilice filtros para reducir los datos incluidos en el informe. Se pueden agregar filtros a una tarea de informe y también a destinatarios específicos, activando casos de uso en ráfaga.

   Trabajar con filtros de informes

4. Configurar una carpeta de distribución (opcional)

   Cree una conexión a Office 365 Sharepoint que podrá utilizar en su tarea de informe para distribuir los informes directamente a una ubicación especificada de Microsoft SharePoint.

   Entrega de informes a una carpeta de distribución

5. Diseñar una plantilla de informes

   Cree una plantilla de informes que contenga la estructura del contenido de su informe. Las plantillas de informes pueden crearse en el complemento de Qlik para Microsoft Excel, o con el diseñador PixelPerfect integrado directamente en su app.

   Si está creando una plantilla de informes en Excel, cárguela en la app para que pueda utilizarse para generar informes. Si está creando un informe en PixelPerfect, la plantilla ya está presente en la app y puede vincularse a cualquier nueva tarea de informe.

   Diseñar plantillas de informes

6. Programar la salida con una tarea de informe

   Cree una tarea de informe para configurar la entrega de sus informes. Puede establecer la configuración del archivo de salida, aplicar un filtro, ajustar los canales de distribución (correo electrónico, SharePoint o ambos) y crear un calendario para la entrega.

   Trabajar con tareas de informes

¿Quién puede generar informes?

Los informes se pueden generar de dos maneras:

• Los desarrolladores de informes pueden crear tareas de informes para una generación de informes programada o manual. La reducción de datos se controla con los filtros de informes. Los destinatarios y los grupos asociados que contienen varios destinatarios están disponibles en una lista de distribución.

• Con los informes bajo demanda, los usuarios pueden generar informes cuando van analizando las hojas en la app. Los informes se generan a partir de plantillas que se habrán activado para la elaboración de informes bajo demanda. La activación de una plantilla la realiza un desarrollador de informes. La reducción de datos se aplica según el nivel de acceso del usuario que genera el informe. Para obtener más información sobre la creación de informes bajo demanda, consulte Crear informes bajo demanda.

La generación de informes es una actividad administrada de manera centralizada y controlada por los desarrolladores de informes. Los informes creados mediante los informes en la app se entregan desde la función de valor añadido de Servicio de informes de Qlik. Consulte con el propietario de su cuenta de servicio sobre las capacidades incluidas en su suscripción a Qlik Cloud. Para obtener más información sobre el desarrollo y la entrega de informes centralizados, consulte Generar informes desde Analítica de Qlik Cloud.

Requisitos

Considere los siguientes requisitos generales:

• Su capacidad para utilizar los informes en Analítica de Qlik Cloud se rige mediante su suscripción a Qlik Cloud. Antes de utilizar estas capacidades, consulte con el propietario de su cuenta de servicio para familiarizarse con las capacidades y restricciones de su espacio inquilino.

• Para ver los requisitos para trabajar con el complemento de Qlik para Microsoft Excel, consulte Requisitos para utilizar el complemento .

• Para distribuir el resultado de su informe por correo electrónico, se debe configurar un servidor SMTP para el espacio empresarial inquilino. Para obtener más información, consulte Configurar el correo electrónico para informes y notificaciones y Trabajar con tareas de informes.

Permisos

Si la aplicación está en un espacio compartido, necesita, como mínimo, el rol de espacio Puede editar para ver y usar la sección Informes de una aplicación. Si la aplicación está en un espacio administrado, necesita uno de los siguientes roles de espacio para ver y utilizar la sección Informes en una aplicación:

• Propietario

• Puede administrar

• Puede operar (solo Derecho Profesional o Full User)

Si tiene este acceso y no ve la sección de Informes en la app en el menú de navegación de la app, su administrador no ha activado la función de informes para el espacio empresarial inquilino. En ese caso, no podrá configurar informes tabulares con la app.

Los requisitos de permisos específicos también se desglosan por tipo de espacio a continuación.

Requisitos para aplicaciones en espacios compartidos

Los siguientes requisitos se aplican a las aplicaciones en espacios compartidos:

• Para ver y usar la sección Informes de una app, es necesario tener el permiso de edición Puede editar en el espacio en el que se ubique la app.

• Para cargar una lista de distribución y utilizarla en tareas de informes, debe ser el propietario de la app o tener el permiso de acceso Puede editar datos en las apps en el espacio compartido. Para obtener más información sobre cómo agregar una lista de distribución a su aplicación, consulte Crear una lista de distribución para su informe.

Para obtener más información sobre los roles necesarios para administrar todos los aspectos de las capacidades de generación de informes de su aplicación, consulte Administrar permisos en espacios compartidos.

Requisitos para aplicaciones en espacios administrados

Para ver y utilizar la sección Informes de una aplicación, necesita uno de los siguientes roles de espacio en el espacio donde se encuentra la aplicación:

• Propietario

• Puede administrar

• Puede operar (solo Derecho Profesional o Full User)

Para obtener más información sobre los roles necesarios para administrar todos los aspectos de las capacidades de generación de informes de su aplicación, consulte Gestionar permisos en espacios administrados.

Requisitos para una aplicación en su espacio personal

Debe tener el rol de usuario Private Analytics Content Creator en el espacio empresarial inquilino para tener control total sobre las tareas de informes, las listas de distribución, los filtros y las plantillas.

¿Quién puede recibir informes?

Utilizando la opción de Informes en la app con Analítica de Qlik Cloud puede enviar informes por correo electrónico tanto a destinatarios internos como externos.

Identificación de los destinatarios internos

La dirección de correo electrónico del destinatario se utiliza para identificar si es o no un destinatario interno. Si la dirección de correo electrónico coincide con la dirección de correo electrónico de un usuario del espacio empresarial inquilino de Qlik Cloud, el destinatario es interno. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el destinatario es externo.

Resultado y sección de acceso

La tabla siguiente describe cada tipo de destinatario y qué pueden esperar ver en sus informes. Esta tabla describe el comportamiento de las aplicaciones con y sin sección de acceso. Para más información sobre los informes dentro de la app y la sección de acceso, consulte Informes dentro de la app y acceso a secciones.

Distribución de informes Microsoft SharePoint

Si, por el contrario, está distribuyendo los informes mediante una carpeta de distribución (Microsoft SharePoint), cualquiera que tenga acceso a la ubicación especificada en la conexión correspondiente podrá acceder a los informes. La identificación de destinatarios internos funciona de igual manera que para el correo electrónico.

La entrega de informes a través de la carpeta de distribución de Microsoft SharePoint no está disponible si la app utiliza sección de acceso.

Informes en la app y sección de acceso

Si la aplicación utiliza sección de acceso, la generación de informes funciona de manera diferente. Para más información, vea Informes dentro de la app y acceso a secciones.

Acciones del administrador

Qlik Cloud Los administradores de un espacio empresarial inquilino pueden activar o desactivar las capacidades de informes en Administración. Para más información, vea Activación y desactivación de las funciones de informes, suscripciones y uso compartido .

Si tiene todos los permisos necesarios y aún no puede acceder a las funciones de informes tabulares, comuníquese con el administrador de su espacio inquilino.

Limitaciones

Para ver una lista con las limitaciones específicas, consulte Especificaciones y limitaciones de Servicio de informes de Qlik.