Informes en la app con Qlik Cloud Analytics

Con los informes integrados en la app, puede crear informes empresariales dinámicos con las funciones de preparación de informes disponibles dentro de una app de Qlik Sense. Los informes se generan en función del contenido y la estructura definidos en las plantillas creadas en Microsoft Excel, el diseñador integrado PixelPerfect o el diseñador integrado HTML. Entregue los informes de salida por correo electrónico, bajo demanda y en las carpetas definidas en las conexiones de Microsoft SharePoint. Dependiendo del tipo de plantilla utilizado, los informes están en formato .xlsx, PDF o HTML.

En Qlik Cloud Analytics, puede configurar el resultado de salida de los informes en la sección Informes del menú de navegación de la app de Qlik Sense.

Flujo de trabajo

1. Crear su app

   Cree una app de Qlik Sense equipada con las visualizaciones y los datos que necesita incluir en los informes.

   Crear análisis con Qlik Sense

2. Definir una lista de distribución

   Defina los destinatarios y grupos que podrán recibir los informes.Esto puede hacerse cargando un archivo .xlsx, o bien manualmente en el script de carga de su app, utilizando una conexión de datos.

   Crear una lista de distribución para su informe

3. Crear filtros

   Utilice filtros para reducir los datos incluidos en el informe. Se pueden agregar filtros a una tarea de informe y también a destinatarios específicos, activando casos de uso en ráfaga.

   Trabajar con filtros de informes

4. Configurar una carpeta de distribución (opcional)

   Cree una conexión a Office 365 Sharepoint que podrá utilizar en su tarea de informe para distribuir los informes directamente a una ubicación especificada de Microsoft SharePoint.

   Entrega de informes a una carpeta de distribución

5. Diseñar plantillas de informes

   Cree plantillas de informes que contengan la estructura de los contenidos para sus informes. Las plantillas de informes pueden crearse con el complemento Qlik para Microsoft Excel, el diseñador integrado de PixelPerfect o el diseñador integrado de HTML.

   Si está creando una plantilla de informes en Excel, cárguela en la app para que pueda utilizarse para generar informes. Si está creando un informe en PixelPerfect o HTML, es probable que la plantilla ya esté presente en la app y pueda vincularse a cualquier tarea de informe.

   Diseñar plantillas de informes

6. Programar el resultado de salida con una tarea de informe

   Cree una tarea de informe para configurar la entrega de sus informes. Puede establecer la configuración del archivo de salida, aplicar un filtro, ajustar los canales de distribución (correo electrónico, SharePoint o ambos) y crear un calendario para la entrega.

   Trabajar con tareas de informes

¿Quién puede generar informes?

Los informes se pueden generar de dos maneras:

• Los desarrolladores de informes pueden crear tareas de informes para una generación de informes programada o manual. La reducción de datos se controla con filtros de informes. Los destinatarios y los grupos asociados que contienen varios destinatarios están disponibles en una lista de distribución.

• Con los informes bajo demanda, los usuarios pueden generar informes cuando van analizando las hojas en la app. Los informes se generan a partir de plantillas que se habrán activado para la elaboración de informes bajo demanda. La activación de una plantilla la realiza un desarrollador de informes. La reducción de datos se aplica según el nivel de acceso del usuario que genera el informe. Para obtener más información sobre la creación de informes bajo demanda, consulte Crear informes bajo demanda.

La generación de informes es una actividad administrada de manera centralizada y controlada por los desarrolladores de informes. Los informes creados mediante los informes en la app se entregan desde la función de valor añadido de Servicio de informes de Qlik. Consulte con el propietario de su cuenta de servicio sobre las capacidades incluidas en su suscripción a Qlik Cloud. Para más información sobre el desarrollo y la entrega de informes centralizados, consulte Generar informes desde Qlik Cloud Analytics.

Requisitos

Considere los siguientes requisitos generales:

• Para ver los requisitos necesarios para trabajar con el complemento de Qlik para Microsoft Excel, consulte Requisitos para utilizar el complemento.

• Para distribuir el informe de salida por correo electrónico, es necesario configurar un proveedor de correo electrónico para el espacio empresarial inquilino. Para más información, vea Configurar el correo electrónico para informes y notificaciones y Trabajar con tareas de informes.

Su acceso a los informes integrados en la app depende de:

• Su suscripción a Qlik Cloud.

• Si los administradores del espacio empresarial inquilino le han dado acceso a algunas o a todas las funciones de Servicio de informes de Qlik. Para más información sobre esto, consulte Configuración de permisos para las funciones de medición de informes.

• Si los administradores del espacio empresarial inquilino han activado o desactivado los informes integrados en la app en todo el espacio empresarial inquilino. Para más información sobre esto, consulte Activación y desactivación de las funciones de informes, suscripciones y uso compartido.

• Sus permisos en los espacios donde se ubican los recursos de informes. Para los espacios personales, también necesita que los administradores del espacio empresarial inquilino le asignen permisos específicos. Vea Permisos si desea más información.

Permisos

Requisitos para aplicaciones en espacios compartidos

Los siguientes requisitos se aplican a las aplicaciones en espacios compartidos:

• Para ver y usar la sección Informes de una app, es necesario tener el permiso de edición Puede editar en el espacio en el que se ubique la app.

• Para cargar una lista de distribución para su uso en tareas de informe, debe ser el propietario de la app o tener acceso a Puede editar datos en las aplicaciones en el espacio compartido. Para obtener más información sobre cómo agregar una lista de distribución a su aplicación, consulte Crear una lista de distribución para su informe.

Para más información sobre los roles necesarios para administrar todos los aspectos de las capacidades de elaboración de informes de su app, consulte Permisos de Servicio de informes de Qlik y Configuración de permisos para las funciones de medición de informes.

Requisitos para aplicaciones en espacios administrados

Para ver y utilizar la sección Informes de una aplicación, necesita uno de los siguientes roles de espacio en el espacio donde se encuentra la aplicación:

• Propietario

• Puede administrar

• Puede operar (solo Derecho Profesional o Full User)

Para más información sobre los roles necesarios para administrar todos los aspectos de las funciones de elaboración de informes de su app, consulte Permisos de Servicio de informes de Qlik y Configuración de permisos para las funciones de medición de informes.

Requisitos para una aplicación en su espacio personal

Debe tener el rol de usuario Private Analytics Content Creator en el espacio empresarial inquilino para tener control total sobre las tareas de informes, las listas de distribución, los filtros y las plantillas.

Para más información sobre los roles necesarios para administrar todos los aspectos de las capacidades de elaboración de informes de su app, consulte Permisos de Servicio de informes de Qlik y Configuración de permisos para las funciones de medición de informes.

¿Quién puede recibir informes?

Utilizando la opción de Informes en la app con Qlik Cloud Analytics puede enviar informes por correo electrónico tanto a destinatarios internos como externos.

Resultado y sección de acceso

La tabla siguiente describe cada tipo de destinatario y qué pueden esperar ver en sus informes. Esta tabla describe el comportamiento de las aplicaciones con y sin sección de acceso. Para más información sobre los informes dentro de la app y la sección de acceso, consulte Informes dentro de la app y acceso a secciones.

Distribución de informes Microsoft SharePoint

Si, por el contrario, está distribuyendo los informes mediante una carpeta de distribución (Microsoft SharePoint), cualquiera que tenga acceso a la ubicación especificada en la conexión correspondiente podrá acceder a los informes. La identificación de destinatarios internos funciona de igual manera que para el correo electrónico.

La entrega de informes a través de la carpeta de distribución de Microsoft SharePoint no está disponible si la app utiliza sección de acceso.

Informes en la app y sección de acceso

Si la aplicación utiliza sección de acceso, la generación de informes funciona de manera diferente. Para más información, vea Informes dentro de la app y acceso a secciones.

Acciones del administrador

Qlik Cloud Los administradores de un espacio empresarial inquilino pueden activar o desactivar las capacidades de informes en Administración. Para más información, vea Activación y desactivación de las funciones de informes, suscripciones y uso compartido.

Si tiene todos los permisos necesarios y aún no puede acceder a las funciones de informes dentro de la app, comuníquese con el administrador de su espacio inquilino.

Limitaciones

Para ver una lista con las limitaciones específicas, consulte Especificaciones y limitaciones de Servicio de informes de Qlik.