Raportowanie w aplikacji z Analityka Qlik Cloud
Dzięki raportowaniu w aplikacji można tworzyć dynamiczne raporty korporacyjne z cechami przygotowywania raportów dostępnymi w aplikacji Qlik Sense. Raporty są generowane na podstawie zawartości i struktury zdefiniowanej w szablonach utworzonych w programie Microsoft Excel lub we wbudowanym kreatorze PixelPerfect. Raporty wyjściowe dostarcza się pocztą elektroniczną, na żądanie i do folderów zdefiniowanych w połączeniach Microsoft SharePoint. W zależności od rodzaju używanego szablonu raporty mają format .xlsx lub PDF.
W Analityka Qlik Cloud raport wyjściowy konfiguruje się w sekcji Raportowanie w menu nawigacyjnym aplikacji w aplikacji Qlik Sense.
Przepływ pracy
- Tworzenie aplikacji
Utwórz aplikację Qlik Sense, która będzie wyposażona w wizualizacje danych i dane potrzebne do uwzględnienia w raportach.
- Definiowanie listy dystrybucyjnej
Zdefiniuj adresatów i grupy, które będą mogły otrzymywać raporty. Można to zrobić, przesyłając plik .xlsx lub ręcznie w skrypcie ładowania aplikacji, korzystając z połączenia danych.
- Tworzenie filtrów
Użyj filtrów, aby ograniczyć dane zawarte w raporcie. Filtry można dodawać do zadania raportowania, a także do określonych odbiorców, aktywując rozdział.
- Konfigurowanie folderów dystrybucji (opcjonalnie)
Utwórz połączenie Office 365 Sharepoint, którego można użyć w zadaniu raportu do dystrybucji raportów bezpośrednio do określonej lokalizacji Microsoft SharePoint.
- Projektowanie szablonu raportu
Utwórz szablon raportu zawierający strukturę treści raportu. Szablony raportów można tworzyć w dodatku Qlik do programu Microsoft Excel lub za pomocą kreatora PixelPerfect osadzonego bezpośrednio w aplikacji.
Jeśli tworzysz szablon raportu w formacie Excel, prześlij go do aplikacji, aby można go było używać do generowania raportów. Jeśli tworzysz raport PixelPerfect, szablon jest już obecny w aplikacji i można go powiązać z każdym nowym zadaniem raportu.
- Planowanie raporu wyjściowego zadania raportu
Utwórz zadanie raportowania, aby skonfigurować dostarczanie raportów. Możesz ustawić ustawienia pliku wyjściowego, zastosować filtr, dostosować kanały dystrybucji (e-mail, SharePoint lub oba) i utworzyć harmonogram dostarczania.
Kto może generować raporty?
Raporty można generować na dwa sposoby:
Twórcy raportów tworzą zadania raportowania na potrzeby zaplanowanego lub ręcznego generowania raportów. Redukcję danych kontroluje się za pomocą filtrów raportów. Odbiorcy i powiązane grupy zawierające wielu odbiorców znajdują się na liście dystrybucyjnej.
W przypadku raportowania na żądanie użytkownicy mogą generować raporty podczas analizowania arkuszy w aplikacji. Raporty są generowane na podstawie szablonów, które zostały aktywowane w celu raportowania na żądanie. Aktywacji szablonu dokonuje twórca raportu. Stosuje się redukcję danych w zależności od poziomu dostępu użytkownika generującego raport. Więcej informacji o tworzeniu raportów na żądanie zawiera temat Tworzenie raportów na żądanie.
Generowanie raportów jest czynnością zarządzaną centralnie i kontrolowaną przez twórców raportów. Raporty tworzone za pomocą funkcji raportowania w aplikacji są dostarczane z dodatkowej funkcji Usługa raportowania Qlik. Skontaktuj się z właścicielem konta usługi, aby się dowiedzieć, jakie możliwości obejmuje Twoja subskrypcja Qlik Cloud. Więcej informacji na temat tworzenia i dostarczania scentralizowanych raportów zawiera temat Raportowanie z Analityka Qlik Cloud.
Raporty przedsiębiorstwa można tworzyć i konfigurować w sekcji Raportowanie w aplikacji Qlik Sense
Wymagania
Uwzględnić należy następujące wymagania ogólne:
Możliwość korzystania z raportów w Analityka Qlik Cloud zależy od subskrypcji Qlik Cloud. Przed użyciem tych możliwości skontaktuj się z właścicielem konta usługi, aby zapoznać się z możliwościami i ograniczeniami dzierżawy.
Aby zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi pracy z dodatkiem Qlik do programu Microsoft Excel, zobacz temat Wymagania dotyczące korzystania z dodatku .
Aby można było dystrybuować raport wyjściowy pocztą e-mail, należy skonfigurować serwer SMTP dla dzierżawy. Więcej informacji zawierają tematy Konfiguracja poczty e-mail na potrzeby raportów i powiadomień oraz Praca z zadaniami raportowania.
Uprawnienia
Jeżeli aplikacja jest w przestrzeni udostępnionej, potrzebna jest rola w przestrzeni co najmniej Może edytować, aby można było wyświetlać sekcję Raportowanie w aplikacji i jej używać. Jeżeli aplikacja jest w przestrzeni zarządzanej, potrzebna jest jedna z następujących ról w przestrzeni, aby można było wyświetlać sekcję Raportowanie w aplikacji i jej używać:
Właściciel
Może zarządzać
Może operować (tylko Uprawnienie profesjonalne lub Full User)
Jeżeli masz taki dostęp, ale nie widać sekcji Raportowanie w aplikacji w menu nawigacyjnym aplikacji, administrator nie włączył funkcji raportowania dla dzierżawy. W takim przypadku nie możesz skonfigurować raportów tabelarycznych w aplikacji.
Konkretne wymagania dotyczące uprawnień zostały również podzielone poniżej według typu przestrzeni.
Wymagania dotyczące aplikacji w przestrzeniach udostępnionych
Następujące wymagania dotyczą aplikacji w przestrzeniach udostępnionych:
Aby wyświetlić sekcję Raportowanie aplikacji i jej użyć, musisz mieć dostęp z uprawnieniem Może edytować do przestrzeni, w której znajduje się aplikacja.
Aby załadować listę dystrybucyjną do wykorzystania w zadaniach raportowania, należy być właścicielem aplikacji lub mieć uprawnienia Może edytować dane w aplikacjach w przestrzeni udostępnionej. Więcej informacji na temat dodawania listy dystrybucyjnej do aplikacji zawiera temat Tworzenie listy dystrybucyjnej do raportu.
Więcej informacji na temat ról wymaganych do zarządzania wszystkimi aspektami możliwości raportowania aplikacji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.
Wymagania dotyczące aplikacji w przestrzeniach zarządzanych
Aby przeglądać sekcję Raportowanie aplikacji i z niej korzystać, potrzebujesz jednej z następujących ról w przestrzeni, w której znajduje się aplikacja:
Właściciel
Może zarządzać
Może operować (tylko Uprawnienie profesjonalne lub Full User)
Więcej informacji na temat ról wymaganych do zarządzania wszystkimi aspektami możliwości raportowania aplikacji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.
Wymagania dotyczące aplikacji w Twojej przestrzeni prywatnej
Aby mieć pełną kontrolę nad zadaniami raportowania, listą dystrybucyjną, filtrami i szablonami, musisz mieć rolę użytkownika Private Analytics Content Creator w dzierżawie.
Kto może otrzymywać raporty?
Przy użyciu funkcji raportowania w aplikacji w Analityka Qlik Cloud można wysyłać raporty pocztą e-mail do adresatów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Identyfikacja adresatów wewnętrznych
Adres e-mail odbiorcy służy do identyfikacji, czy jest on adresatem wewnętrznym. Jeśli adres e-mail jest zgodny z adresem e-mail użytkownika w dzierżawie Qlik Cloud, adresat jest wewnętrzny. Jeśli nie zostanie znalezione żadne dopasowanie, adresat jest podmiotem zewnętrznym.
Dostęp do wyników i sekcji
W poniższej tabeli opisano poszczególne typy adresatów oraz spodziewaną zawartość ich raportów. W tej tabeli przedstawiono działanie aplikacji z dostępem do sekcji i bez niego. Więcej informacji na temat raportów w aplikacji i dostępu do sekcji zawiera temat Raportowanie w aplikacji i dostęp do sekcji.
| Typ adresata | Opis | Działanie |
|---|---|---|
| Wewnętrzny | Użytkownik w dzierżawie Qlik Cloud identyfikowany przez pasujący adres e-mail. Aby się dowiedzieć, jak dodać użytkownika do dzierżawy Qlik Cloud, zobacz temat:
| Jeżeli aplikacja nie korzysta z dostępu do sekcji, dane zawarte w raporcie tego adresata będą oparte na dostępie właściciela zadania raportowania do aplikacji. |
| Zewnętrzny | Użytkownik, który nie jest w dzierżawie Qlik Cloud. | Dane zawarte w raporcie zawsze bazują na dostępie właściciela zadania raportowania, niezależnie od tego, czy aplikacja używa dostępu do sekcji. |
Dystrybucja raportów w Microsoft SharePoint
Jeśli zamiast tego dystrybuujesz raporty za pośrednictwem folderu dystrybucyjnego (Microsoft SharePoint), każdy, kto ma dostęp do lokalizacji określonej w odpowiednim połączeniu, może uzyskać dostęp do raportów. Identyfikacja adresatów wewnętrznych działa tak samo jak w przypadku wysyłania wiadomości e-mail.
Dostarczanie raportów za pośrednictwem folderu dystrybucyjnego Microsoft SharePoint nie jest dostępne, jeśli aplikacja korzysta z dostępu do sekcji.
Raportowanie w aplikacji i dostęp do sekcji
Jeżeli aplikacja używa dostępu do sekcji, generowanie raportów przebiega inaczej. Więcej informacji, patrz Raportowanie w aplikacji i dostęp do sekcji.
Działania administratora
Administratorzy dzierżawy Qlik Cloud mogą włączać i wyłączać funkcje raportowania w Administracji. Więcej informacji zawiera temat Włączanie i wyłączanie funkcji raportowania, subskrypcji i udostępniania .
Jeśli masz wszystkie wymagane uprawnienia i nadal nie możesz uzyskać dostępu do funkcji raportowania tabelarycznego, skontaktuj się z administratorem dzierżawy.
Ograniczenia
Listę ograniczeń zawiera temat Usługa raportowania Qlik — specyfikacja i ograniczenia.