Raportowanie w aplikacji z Qlik Cloud Analytics
Dzięki raportowaniu w aplikacji można tworzyć dynamiczne raporty korporacyjne z cechami przygotowywania raportów dostępnymi w aplikacji Qlik Sense. Raporty są generowane na podstawie zawartości i struktury zdefiniowanej w szablonach utworzonych w programie Microsoft Excel, we wbudowanym kreatorze PixelPerfect lub wbudowanym kreatorze HTML. Raporty wyjściowe dostarcza się pocztą elektroniczną, na żądanie i do folderów zdefiniowanych w połączeniach Microsoft SharePoint. W zależności od rodzaju używanego szablonu raporty mają format .xlsx, PDF lub HTML.
W Qlik Cloud Analytics raport wyjściowy konfiguruje się w sekcji Raportowanie w menu nawigacyjnym aplikacji w aplikacji Qlik Sense.
Przepływ pracy
- Tworzenie aplikacji
Utwórz aplikację Qlik Sense, która będzie wyposażona w wizualizacje danych i dane potrzebne do uwzględnienia w raportach.
- Definiowanie listy dystrybucyjnej
Zdefiniuj adresatów i grupy, które będą mogły otrzymywać raporty. Można to zrobić, przesyłając plik .xlsx lub ręcznie w skrypcie ładowania aplikacji, korzystając z połączenia danych.
- Tworzenie filtrów
Użyj filtrów, aby ograniczyć dane zawarte w raporcie. Filtry można dodawać do zadania raportowania, a także do określonych odbiorców, aktywując rozdział.
- Konfigurowanie folderów dystrybucji (opcjonalnie)
Utwórz połączenie Office 365 Sharepoint, którego można użyć w zadaniu raportu do dystrybucji raportów bezpośrednio do określonej lokalizacji Microsoft SharePoint.
- Projektowanie szablonów raportów
Utwórz szablony raportów zawierające strukturę treści raportu. Szablony raportów można tworzyć przy użyciu dodatku Qlik do programu Microsoft Excel, wbudowanego kreatora PixelPerfect lub wbudowanego kreatora HTML.
Jeśli tworzysz szablon raportu w formacie Excel, prześlij go do aplikacji, aby można go było używać do generowania raportów. Jeśli tworzysz raport PixelPerfect lub HTML, szablon jest już prawdopodobnie obecny w aplikacji i można go powiązać z każdym zadaniem raportu.
- Planowanie raporu wyjściowego zadania raportu
Utwórz zadanie raportowania, aby skonfigurować dostarczanie raportów. Możesz ustawić ustawienia pliku wyjściowego, zastosować filtr, dostosować kanały dystrybucji (e-mail, SharePoint lub oba) i utworzyć harmonogram dostarczania.
Kto może generować raporty?
Raporty można generować na dwa sposoby:
Twórcy raportów tworzą zadania raportowania na potrzeby zaplanowanego lub ręcznego generowania raportów. Redukcję danych kontroluje się za pomocą filtrów raportów. Odbiorcy i powiązane grupy zawierające wielu odbiorców znajdują się na liście dystrybucyjnej.
W przypadku raportowania na żądanie użytkownicy mogą generować raporty podczas analizowania arkuszy w aplikacji. Raporty są generowane na podstawie szablonów, które zostały aktywowane w celu raportowania na żądanie. Aktywacji szablonu dokonuje twórca raportu. Stosuje się redukcję danych w zależności od poziomu dostępu użytkownika generującego raport. Więcej informacji o tworzeniu raportów na żądanie zawiera temat Tworzenie raportów na żądanie.
Generowanie raportów jest czynnością zarządzaną centralnie i kontrolowaną przez twórców raportów. Raporty tworzone za pomocą funkcji raportowania w aplikacji są dostarczane z dodatkowej funkcji Usługa raportowania Qlik. Skontaktuj się z właścicielem konta usługi, aby się dowiedzieć, jakie możliwości obejmuje Twoja subskrypcja Qlik Cloud. Więcej informacji na temat tworzenia i dostarczania scentralizowanych raportów zawiera temat Raportowanie z Qlik Cloud Analytics.
Raporty przedsiębiorstwa można tworzyć i konfigurować w sekcji Raportowanie w aplikacji Qlik Sense
Wymagania
Uwzględnić należy następujące wymagania ogólne:
Aby zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi pracy z dodatkiem Qlik do programu Microsoft Excel, zobacz temat Wymagania dotyczące korzystania z dodatku.
Aby można było dystrybuować raport wyjściowy pocztą e-mail, należy skonfigurować dostawcę poczty e-mail dla dzierżawy. Więcej informacji zawierają tematy Konfiguracja poczty e-mail na potrzeby raportów i powiadomień oraz Praca z zadaniami raportowania.
Dostęp do raportów w aplikacji zależy od następujących elementów:
Twoja subskrypcja Qlik Cloud.
Czy administratorzy dzierżawy przyznali Ci dostęp do niektórych lub wszystkich możliwości Usługa raportowania Qlik. Więcej informacji na temat tej administracji zawiera temat Ustawianie uprawnień dla funkcji raportowania z mierzeniem.
Czy administratorzy dzierżawy włączyli lub wyłączyli raportowanie w aplikacji dla całej dzierżawy. Więcej informacji na temat tej administracji zawiera temat Włączanie i wyłączanie funkcji raportowania, subskrypcji i udostępniania.
Twoje uprawnienia w przestrzeniach, w których znajdują się zasoby objęte raportowaniem. W przypadku przestrzeni prywatnych wymagane są również określone uprawnienia przypisane do użytkownika przez administratorów dzierżawy. Więcej informacji zawiera temat Uprawnienia.
Uprawnienia
Wymagania dotyczące aplikacji w przestrzeniach udostępnionych
Następujące wymagania dotyczą aplikacji w przestrzeniach udostępnionych:
Aby wyświetlić sekcję Raportowanie aplikacji i jej użyć, musisz mieć dostęp z uprawnieniem Może edytować do przestrzeni, w której znajduje się aplikacja.
Aby załadować listę dystrybucyjną do wykorzystania w zadaniach raportowania, należy być właścicielem aplikacji lub mieć uprawnienia Może edytować dane w aplikacjach w przestrzeni udostępnionej. Więcej informacji na temat dodawania listy dystrybucyjnej do aplikacji zawiera temat Tworzenie listy dystrybucyjnej do raportu.
Więcej informacji na temat ról wymaganych do zarządzania wszystkimi aspektami możliwości raportowania aplikacji zawierają tematy Uprawnienia Usługa raportowania Qlik i Ustawianie uprawnień dla funkcji raportowania z mierzeniem.
Wymagania dotyczące aplikacji w przestrzeniach zarządzanych
Aby przeglądać sekcję Raportowanie aplikacji i z niej korzystać, potrzebujesz jednej z następujących ról w przestrzeni, w której znajduje się aplikacja:
Właściciel
Może zarządzać
Może operować (tylko Uprawnienie profesjonalne lub Full User)
Więcej informacji na temat ról wymaganych do zarządzania wszystkimi aspektami możliwości raportowania aplikacji zawierają tematy Uprawnienia Usługa raportowania Qlik i Ustawianie uprawnień dla funkcji raportowania z mierzeniem.
Wymagania dotyczące aplikacji w Twojej przestrzeni prywatnej
Aby mieć pełną kontrolę nad zadaniami raportowania, listą dystrybucyjną, filtrami i szablonami, musisz mieć rolę użytkownika Private Analytics Content Creator w dzierżawie.
Więcej informacji na temat ról wymaganych do zarządzania wszystkimi aspektami możliwości raportowania aplikacji zawierają tematy Uprawnienia Usługa raportowania Qlik i Ustawianie uprawnień dla funkcji raportowania z mierzeniem.
Kto może otrzymywać raporty?
Przy użyciu funkcji raportowania w aplikacji w Qlik Cloud Analytics można wysyłać raporty pocztą e-mail do adresatów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Dostęp do wyników i sekcji
W poniższej tabeli opisano poszczególne typy adresatów oraz spodziewaną zawartość ich raportów. W tej tabeli przedstawiono działanie aplikacji z dostępem do sekcji i bez niego. Więcej informacji na temat raportów w aplikacji i dostępu do sekcji zawiera temat Raportowanie w aplikacji i dostęp do sekcji.
| Typ adresata | Opis | Działanie |
|---|---|---|
| Wewnętrzny | Użytkownik w dzierżawie Qlik Cloud identyfikowany przez pasujący adres e-mail (wielkość liter jest ignorowana podczas dopasowywania). Aby się dowiedzieć, jak dodać użytkownika do dzierżawy Qlik Cloud, zobacz temat:
| Jeżeli aplikacja nie korzysta z dostępu do sekcji, dane zawarte w raporcie tego adresata będą oparte na dostępie właściciela zadania raportowania do aplikacji. |
| Zewnętrzny | Użytkownik, który nie jest w dzierżawie Qlik Cloud. | Dane zawarte w raporcie zawsze bazują na dostępie właściciela zadania raportowania, niezależnie od tego, czy aplikacja używa dostępu do sekcji. |
Dystrybucja raportów w Microsoft SharePoint
Jeśli zamiast tego dystrybuujesz raporty za pośrednictwem folderu dystrybucyjnego (Microsoft SharePoint), każdy, kto ma dostęp do lokalizacji określonej w odpowiednim połączeniu, może uzyskać dostęp do raportów. Identyfikacja adresatów wewnętrznych działa tak samo jak w przypadku wysyłania wiadomości e-mail.
Dostarczanie raportów za pośrednictwem folderu dystrybucyjnego Microsoft SharePoint nie jest dostępne, jeśli aplikacja korzysta z dostępu do sekcji.
Raportowanie w aplikacji i dostęp do sekcji
Jeżeli aplikacja używa dostępu do sekcji, generowanie raportów przebiega inaczej. Więcej informacji, patrz Raportowanie w aplikacji i dostęp do sekcji.
Działania administratora
Administratorzy dzierżawy Qlik Cloud mogą włączać i wyłączać funkcje raportowania w Administracji. Więcej informacji zawiera temat Włączanie i wyłączanie funkcji raportowania, subskrypcji i udostępniania.
Jeśli masz wszystkie wymagane uprawnienia i nadal nie możesz uzyskać dostępu do funkcji raportowania w aplikacji, skontaktuj się z administratorem dzierżawy.
Ograniczenia
Listę ograniczeń zawiera temat Usługa raportowania Qlik — specyfikacja i ograniczenia.