Relatórios no aplicativo com o Qlik Cloud Analytics
Com os relatórios no aplicativo, você pode criar relatórios empresariais dinâmicos com recursos de preparação de relatórios disponíveis em um aplicativo Qlik Sense. Os relatórios são gerados com base no conteúdo e na estrutura definidos nos modelos criados no Microsoft Excel, no designer PixelPerfect incorporado ou no designer HTML incorporado. Entregue a saída do relatório por e-mail, on-demand e em pastas definidas nas conexões do Microsoft SharePoint. Dependendo do tipo de modelo utilizado, os relatórios estão no formato .xlsx, PDF ou HTML.
No Qlik Cloud Analytics, você configura a saída de relatórios na seção Relatórios no menu de navegação do aplicativo no aplicativo Qlik Sense.
Fluxo de trabalho
- Criar seu aplicativo
Crie um aplicativo Qlik Sense equipado com as visualizações e os dados que você precisa incluir nos relatórios.
- Definir uma lista de distribuição
Defina os destinatários e grupos que poderão receber relatórios. Isso pode ser feito por meio do upload de um arquivo .xlsx ou manualmente no script de carregamento do seu aplicativo, usando uma conexão de dados.
- Criar filtros
Use filtros para reduzir os dados incluídos no relatório. Os filtros podem ser adicionados a uma tarefa de relatório e também a destinatários específicos, ativando casos de uso estourados.
- Configurar uma pasta de distribuição (opcional)
Crie uma conexão do Office 365 Sharepoint que possa ser usada em sua tarefa de relatório para distribuir relatórios diretamente para uma localização especificada do Microsoft SharePoint.
- Projetar modelos de relatórios
Crie modelos de relatórios contendo a estrutura de conteúdo para seus relatórios. Os modelos de relatório podem ser criados com o suplemento Qlik para Microsoft Excel, o designer PixelPerfect incorporado ou o designer HTML incorporado.
Se você estiver criando um modelo de relatório Excel, carregue-o no aplicativo para que possa ser usado para gerar relatórios. Se você estiver criando um relatório PixelPerfect ou HTML, o modelo provavelmente já estará presente no aplicativo e pode ser vinculado a qualquer tarefa de relatório.
- Agendar saída com uma tarefa de relatório
Crie uma tarefa de relatório para configurar a entrega de seus relatórios. Você pode definir as configurações do arquivo de saída, aplicar um filtro, ajustar os canais de distribuição (e-mail, SharePoint ou ambos) e criar uma programação para a entrega.
Quem pode gerar relatórios?
Os relatórios podem ser gerados de duas maneiras:
Os desenvolvedores de relatórios criam tarefas de relatório para geração de relatórios agendada ou manual. A redução de dados é controlada com filtros de relatório. Destinatários e grupos associados contendo vários destinatários estão disponíveis em uma lista de distribuição.
Com relatórios on-demand, os usuários podem gerar relatórios ao analisar pastas no aplicativo. Os relatórios são gerados a partir de modelos que foram ativados para relatórios on-demand. A ativação de um modelo é realizada por um desenvolvedor de relatórios. A redução de dados é aplicada com base no nível de acesso do usuário que gera o relatório. Para obter mais informações sobre a criação de relatórios on-demand, consulte Criando relatórios on-demand.
A geração de relatórios é uma atividade gerenciada centralmente e controlada pelos desenvolvedores de relatórios. Os relatórios criados com o uso de relatórios no aplicativo são fornecidos pelo recurso de valor agregado do Qlik Reporting Service. Verifique com o proprietário da conta de serviço sobre as capacidades incluídas na sua assinatura do Qlik Cloud. Para obter mais informações sobre desenvolvimento e entrega centralizados de relatórios, consulte Relatórios do Qlik Cloud Analytics.
Você pode criar e configurar relatórios empresariais na seção Relatórios do aplicativo Qlik Sense
Requisitos
Considere os seguintes requisitos gerais:
Para visualizar os requisitos para trabalhar com o suplemento Qlik para o Microsoft Excel, consulte Requisitos para uso do suplemento.
Para distribuir a saída do seu relatório por e-mail, um provedor de e-mail precisa ser configurado para o locatário. Para obter mais informações, consulte Configurando e-mail para relatórios e notificações e Trabalhando com tarefas de relatório.
Seu acesso a relatórios no aplicativo depende de:
Sua assinatura do Qlik Cloud.
Se os administradores de locatários lhe deram acesso a alguns ou todos os recursos do Qlik Reporting Service. Para obter mais informações sobre essa administração, consulte Definindo permissões para recursos de relatórios medidos.
Se os administradores de locatários ativaram ou desativaram os relatórios no aplicativo para todo o locatário. Para obter mais informações sobre essa administração, consulte Habilitando e desabilitando relatórios, assinaturas e recursos de compartilhamento.
Suas permissões nos espaços onde os ativos de relatórios estão localizados. Para espaços pessoais, você também precisa que permissões específicas sejam atribuídas a você pelos administradores de locatários. Para obter mais informações, consulte Permissões.
Permissões
Requisitos para aplicativos em espaços compartilhados
Os seguintes requisitos se aplicam a aplicativos em espaços compartilhados:
Para visualizar e usar a seção Relatórios de um aplicativo, você precisa do acesso Pode editar ao espaço em que o aplicativo está localizado.
Para carregar uma lista de distribuição para uso em tarefas de relatório, você deve ser o proprietário do aplicativo ou ter o acesso Pode editar dados em aplicativos no espaço compartilhado. Para obter mais informações sobre como adicionar uma lista de distribuição ao seu aplicativo, consulte Criando uma lista de distribuição para seu relatório.
Para obter mais informações sobre as funções necessárias para gerenciar todos os aspectos dos recursos de relatórios do seu aplicativo, consulte Permissões do Qlik Reporting Service e Definindo permissões para recursos de relatórios medidos.
Requisitos para aplicativos em espaços gerenciados
Para visualizar e usar a seção Relatórios de um aplicativo, você precisa de uma das seguintes funções de espaço no espaço onde o aplicativo está localizado:
Proprietário
Pode gerenciar
Pode operar (apenas Direito de usuário Professional ou Full User)
Para obter mais informações sobre as funções necessárias para gerenciar todos os aspectos dos recursos de relatórios do seu aplicativo, consulte Permissões do Qlik Reporting Service e Definindo permissões para recursos de relatórios medidos.
Requisitos para um aplicativo em seu espaço pessoal
Você deve ter a função de usuário Private Analytics Content Creator no locatário para ter controle total sobre tarefas de relatório, listas de distribuição, filtros e modelos.
Para obter mais informações sobre as funções necessárias para gerenciar todos os aspectos dos recursos de relatórios do seu aplicativo, consulte Permissões do Qlik Reporting Service e Definindo permissões para recursos de relatórios medidos.
Quem pode receber relatórios?
Usando relatórios no aplicativo com o Qlik Cloud Analytics, você pode enviar relatórios por e-mail para destinatários internos e externos.
Saída e acesso à seção
A tabela abaixo descreve cada tipo de destinatário e o que eles podem esperar ver em seus relatórios. Esta tabela descreve o comportamento de aplicativos com e sem acesso à seção. Para obter mais informações sobre relatórios no aplicativo e acesso à seção, consulte Relatórios no aplicativo e acesso à seção.
| Tipo de destinatário | Descrição | Comportamento |
|---|---|---|
| Interno | Um usuário no locatário do Qlik Cloud, identificado pelo endereço de e-mail correspondente (a correspondência não diferencia maiúsculas de minúsculas). Para saber como adicionar um usuário ao locatário do Qlik Cloud, consulte:
| A menos que o aplicativo use acesso à seção, os dados incluídos no relatório deste destinatário serão baseados no acesso que o proprietário da tarefa de relatório tem ao aplicativo. |
| Externo | Um usuário que não está no locatário do Qlik Cloud. | Os dados incluídos no relatório são sempre baseados no acesso do proprietário da tarefa do relatório, independentemente de o aplicativo usar acesso à seção ou não. |
Distribuição de relatórios do Microsoft SharePoint
Se, em vez disso, você estiver distribuindo relatórios por meio de uma pasta de distribuição (Microsoft SharePoint), qualquer pessoa que tenha acesso ao local especificado na conexão correspondente poderá acessar os relatórios. A identificação de destinatários internos funciona da mesma forma que a saída de e-mail.
A entrega de relatórios por meio da pasta de distribuição Microsoft SharePoint não estará disponível se o aplicativo usar o Section Access.
Relatórios no aplicativo e acesso à seção
Se o aplicativo usar acesso à seção, a geração de relatórios funcionará de maneira diferente. Para obter mais informações, consulte Relatórios no aplicativo e acesso à seção.
Ações do administrador
Os administradores de locatários do Qlik Cloud podem ativar ou desativar os recursos de relatório em Administração. Para obter mais informações, consulte Habilitando e desabilitando relatórios, assinaturas e recursos de compartilhamento.
Se você tiver todas as permissões necessárias e ainda não conseguir acessar os recursos de relatórios no aplicativo, entre em contato com o administrador de locatários.
Limitações
Para obter uma lista das limitações, consulte Especificações e limitações do Qlik Reporting Service.