Отчеты в приложении с Qlik Cloud Analytics
Функция отчетов в приложении позволяет создавать динамические корпоративные отчеты с помощью функциональностей подготовки отчетов, доступных в приложении Qlik Sense. Отчеты создаются на основе содержания и структуры, которые определены в шаблонах, подготовленных в Microsoft Excel, во встроенном конструкторе PixelPerfect или HTML. Доставляйте выходные файлы отчетов по электронной почте, по запросу, а также в папки, определенные в подключениях Microsoft SharePoint. В зависимости от типа используемого шаблона, отчеты имеют формат .xlsx, PDF или HTML.
В Qlik Cloud Analytics можно настроить выходные файлы отчетов в разделе Отчетность в меню навигации приложения Qlik Sense.
Рабочий процесс
- Создание собственного приложения
Создайте приложение Qlik Sense, содержащее визуализации и данные, которые необходимо использовать в отчетах.
- Определение списка рассылки
Определите получателей и группы, которые смогут получать отчеты. Это можно сделать, загрузив файл .xlsx, или вручную в скрипте загрузки приложения, используя подключение к данным.
- Создание фильтров
Используйте фильтры, чтобы уменьшить количество данных, включаемых в отчет. Фильтры можно добавлять для задачи отчета, а также для конкретных получателей, активируя сценарии использования с пакетными отчетами.
- Настройка распределительной папки (необязательно)
Создайте подключение Office 365 Sharepoint, которое потом можно будет использовать в задаче, отправляющей отчеты в указанное местоположение Microsoft SharePoint.
- Разработка шаблонов отчетов
Создайте шаблоны, содержащие структуру содержимого для отчета. Шаблоны отчетов можно создавать с помощью надстройки Qlik для Microsoft Excel, встроенного конструктора PixelPerfect или HTML.
Созданный шаблон отчета Excel загрузите в приложение, чтобы использовать для генерации отчетов. В отчетах PixelPerfect и HTML шаблон, скорей всего, уже есть в приложении, и его можно связать с любой новой задачей отчета.
- Планирование вывода с помощью задачи отчета
Создайте задачу отчета, чтобы настроить доставку отчетов. Можно задать параметры выходного файла, применить фильтр, настроить каналы распространения (электронная почта, SharePoint или оба) и создать расписание доставки.
Кто может создавать отчеты?
Отчеты можно создавать двумя способами:
Разработчики отчетов создают задачи отчета для создания отчетов по графику или вручную. Сокращение количества данных обеспечивается с помощью фильтров отчета. Получатели и связанные группы, состоящие из нескольких получателей, содержатся в списке рассылки.
При работе с отчетностью по запросу пользователи могут создавать отчеты в приложении в процессе анализа листов в приложении. Отчеты создаются на основе шаблонов, активированных для отчетности по запросу. Активацию шаблона выполняет разработчик отчета. Сокращение объема данных применяется на уровне доступа пользователя, создающего отчет. Для получения дополнительной информации о создании отчетов по запросу см. раздел Создание отчетов по запросу.
Созданием отчетов централизованно управляют разработчики отчетов. Отчеты, созданные посредством отчетности в приложении, доставляются с помощью дополнительной функции Службы отчетов Qlik. Обратитесь к своему владельцу учетной записи службы за информацией о возможностях, включенных в подписку Qlik Cloud. Для получения дополнительной информации о централизованной разработке и доставке отчетов см. раздел Отчетность на основе Qlik Cloud Analytics.
Создание и настройка корпоративных отчетов осуществляются в разделе Отчетность приложения Qlik Sense.
Требования
Учитывайте следующие общие требования:
Требования для использования надстройки Qlik для Microsoft Excel см. в разделе Требования для использования надстройки.
Чтобы распространять выходной файл отчета по электронной почте, для клиента необходимо настроить поставщика услуг электронной почты. Для получения дополнительной информации см. разделы Настройка электронной почты для отчетов и уведомлений и Работа с задачами отчета.
Ваш доступ к отчетности в приложении зависит от:
ваша подписка Qlik Cloud.
Предоставили ли администраторы клиента вам доступ к некоторым или ко всем Службы отчетов Qlik возможностям. Дополнительные сведения об этом администрировании см. в разделе Настройка разрешений для функций учетных отчетов.
Включили или отключили администраторы клиента отчетность в приложении для всего клиента. Дополнительные сведения об этом администрировании см. в разделе Включение и отключение функций отчетности, подписки и общего доступа.
Ваши разрешения в пространствах, где расположены ресурсы отчетности. Для личных пространств вам также необходимы определенные разрешения, назначенные вам администраторами клиента. Для получения дополнительной информации см. раздел Разрешения.
Разрешения
Требования для приложений в общих пространствах
Для приложений в общих пространствах действуют следующие требования.
Чтобы просмотреть и использовать разделе Отчетность приложения, требуются права Может изменять в пространстве, в котором размещено приложение.
Чтобы загрузить список рассылки для использования в задачах отчета, необходимо быть владельцем приложения или иметь разрешение Может изменять данные в приложениях в общем пространстве. Для получения дополнительной информации о добавлении списка рассылки в список приложения см. раздел Создание списка рассылки для отчета.
Для получения дополнительной информации о ролях, необходимых для управления всеми аспектами функций отчетности вашего приложения, см. Разрешения для роли Службы отчетов Qlik и Настройка разрешений для функций учетных отчетов.
Требования для приложений в управляемых пространствах
Для просмотра и использования раздела Отчетность в приложении необходима одна из следующих ролей в пространстве, где находится приложение:
Владелец
Может управлять
Может выполнять задачи оператора (только для Право пользователя «Профессионал» или Full User)
Для получения дополнительной информации о ролях, необходимых для управления всеми аспектами функций отчетности в вашем приложении, см. раздел Разрешения для роли Службы отчетов Qlik и Настройка разрешений для функций учетных отчетов.
Требования для приложения в личном пространстве
Необходимо иметь роль пользователя Private Analytics Content Creator в клиенте, чтобы полностью контролировать задачи отчета, списки рассылки, фильтры и шаблоны.
Для получения дополнительной информации о ролях, необходимых для управления всеми аспектами функций отчетности в вашем приложении, см. Разрешения для роли Службы отчетов Qlik и Настройка разрешений для функций учетных отчетов.
Кто может получать отчеты?
Используя отчеты в приложении в Qlik Cloud Analytics можно отправлять отчеты по электронной почте внешним и внутренним получателям.
Выходные файлы и Section Access
В следующей таблице описан каждый тип получателя и данные, которые они будут видеть в своих отчетах. В этой таблице описано поведение приложений с или без Section Access. Для получения дополнительной информации о функции отчетов в приложении и Section Access см. раздел Отчеты в приложении и Section Access.
| Тип получателя | Описание | Поведение |
|---|---|---|
| Внутренняя | Пользователь в клиенте Qlik Cloud, идентифицированный по совпадающему адресу электронной почты (сопоставление не зависит от регистра). Для получения инструкций по добавлению пользователя в клиент Qlik Cloud, см.:
| Если приложение не использует Section Access, данные, включаемые в отчет этого получателя, будут определяться на основе доступа к приложению, которым наделен владелец задачи отчета. |
| Внешний | Пользователь, не добавленный в клиент Qlik Cloud. | Данные, включаемые в отчет, всегда определяются на основе доступа, которым наделен владелец задачи отчета, независимо от того, используется Section Access в приложении или нет. |
Рассылка отчетов Microsoft SharePoint
Если вместо этого отчеты рассылаются через распределительную папку (Microsoft SharePoint), все, кто имеет доступ к папке, указанной в соответствующем подключении, могут получить доступ к отчетам. Идентификация внутренних получателей осуществляется так же, как для отправки по электронной почте.
Доставка отчета через распределительную папку Microsoft SharePoint недоступна, если в приложении используется Section Access.
Отчеты в приложении и Section Access
Если приложение использует Section Access, функция создания отчетов работает иначе. Для получения дополнительной информации см. Отчеты в приложении и Section Access.
Действия администратора
Администраторы клиента Qlik Cloud могут включать и отключать возможности отчетности в центре активности «Администрирование». Для получения дополнительной информации см. раздел Включение и отключение функций отчетности, подписки и общего доступа.
Если при наличии всех необходимых разрешений доступ к инструментам отчетов все равно отсутствует, обратитесь к администратору клиента.
Ограничения
Список ограничений см. в разделе Спецификации и ограничения Службы отчетов Qlik.