Rapports dans l'application avec Qlik Cloud Analytics
Avec les rapports dans l'application, vous pouvez créer des rapports d'entreprise dynamiques grâce aux fonctions de préparation de rapport disponibles dans une application Qlik Sense. Les rapports sont générés en fonction du contenu et de la structure définis dans les modèles créés dans Microsoft Excel ou dans le concepteur PixelPerfect intégré. Distribuez la sortie du rapport par e-mail, à la demande et dans des dossiers définis dans des connexions Microsoft SharePoint. Suivant le type de modèle utilisé, les rapports se présentent au format .xlsx ou PDF.
Dans Qlik Cloud Analytics, vous configurez la sortie des rapports dans la section Génération de rapports sous le menu de navigation de l'application dans l'application Qlik Sense.
Flux de travail
- Création de votre application
Créez une application Qlik Sense dotée des visualisations et des données que vous devez inclure dans les rapports.
- Définition d'une liste de distribution
Définissez les destinataires et les groupes qui pourront recevoir des rapports. Vous pouvez le faire en chargeant un fichier .xlsx ou manuellement dans le script de chargement de votre application, à l'aide d'une connexion de données.
- Création de filtres
Utilisez des filtres pour réduire les données incluses dans le rapport. Il est possible d'ajouter des filtres à une tâche de rapport ainsi qu'à des destinataires spécifiques, ce qui active des cas d'utilisation en rafale.
- Configuration d'un dossier de distribution (facultatif)
Créez une connexion Office 365 Sharepoint qui peut être utilisée dans votre tâche de rapport pour distribuer des rapports directement auprès d'un emplacement Microsoft SharePoint spécifié.
- Conception d'un modèle de rapport
Créez un modèle de rapport contenant la structure du contenu de votre rapport. Les modèles de rapport peuvent être créés dans le complément Qlik pour Microsoft Excel ou à l'aide du concepteur PixelPerfect directement intégré dans votre application.
Si vous créez un modèle de rapport Excel, chargez-le dans l'application afin qu'il puisse être utilisé pour générer des rapports. Si vous créez un rapport PixelPerfect, le modèle est déjà présent dans l'application et peut être lié à toute nouvelle tâche de rapport.
- Planification de la sortie à l'aide d'une tâche de rapport
Créez une tâche de rapport pour configurer la distribution de vos rapports. Vous pouvez définir les paramètres du fichier de sortie, appliquer un filtre, ajuster les canaux de distribution (e-mail et/ou SharePoint) et créer un calendrier de distribution.
Qui peut générer des rapports ?
Il est possible de générer des rapports de deux manières différentes :
Les développeurs de rapports créent des tâches de rapport pour la génération planifiée ou manuelle de rapports. La réduction de données est contrôlée via des filtres de rapport. Les destinataires et les groupes associés contenant plusieurs destinataires sont disponibles dans une liste de distribution.
Avec la génération de rapports à la demande, les utilisateurs peuvent générer des rapports lors de l'analyse de feuilles dans l'application. Les rapports sont générés à partir de modèles qui ont été activés pour la génération de rapports à la demande. L'activation d'un modèle est effectuée par un développeur de rapports. La réduction de données est appliquée en fonction du niveau d'accès de l'utilisateur qui génère le rapport. Pour plus d'informations sur la création de rapports à la demande, consultez Création de rapports à la demande.
La génération de rapports est une activité gérée centralement contrôlée par les développeurs de rapports. Les rapports créés à l'aide de la génération de rapports dans l'application sont distribués à partir de la fonctionnalité à valeur ajoutée Service de génération de rapports Qlik. Vérifiez auprès de votre propriétaire de compte de service les capacités incluses dans votre abonnement Qlik Cloud. Pour plus d'informations sur le développement et la distribution centralisés de rapports, voir Génération de rapports depuis Qlik Cloud Analytics.
Vous pouvez créer et configurer des rapports d'entreprise dans la section Génération de rapports de votre application Qlik Sense.
Conditions requises
Tenez compte des conditions générales suivantes :
Votre capacité à utiliser la génération de rapports dans Qlik Cloud Analytics dépend de votre abonnement Qlik Cloud. Avant d'utiliser ces fonctionnalités, contactez votre propriétaire de compte de service pour connaître les capacités et restrictions de votre client.
Pour connaître les conditions d'utilisation du complément Qlik pour Microsoft Excel, voir Conditions requises pour l'utilisation du complément .
Pour pouvoir distribuer la sortie de votre rapport par e-mail, vous devez configurer un serveur SMTP pour le client. Pour plus d'informations, consultez Configuration de la messagerie pour les rapports et les notifications et Utilisation de tâches de rapport.
Autorisations
Si l'application se trouve dans un espace partagé, vous devez être titulaire, au minimum, du rôle d'espace Accès en écriture pour pouvoir voir et utiliser la section Génération de rapports dans une application. Si l'application se trouve dans un espace géré, vous devez être titulaire d'un des rôles d'espace suivants pour pouvoir voir et utiliser la section Génération de rapports dans une application :
Propriétaire
Peut gérer
Peut utiliser (Droit Professional ou Full User uniquement)
Si vous disposez de cet accès et si vous ne voyez pas la section Génération de rapports dans l'application dans le menu de navigation de l'application, cela signifie que votre administrateur n'a pas activé la fonction de génération de rapports pour le client. Dans ce cas, vous ne pouvez pas configurer de rapports tabulaires avec l'application.
Les conditions requises spécifiques liées aux autorisations sont également indiquées ci-dessous par type d'espace.
Conditions relatives aux applications dans des espaces partagés
Les conditions suivantes s'appliquent aux applications dans des espaces partagés :
Pour afficher et utiliser la section Génération de rapports d'une application, vous devez disposer d'un Accès en écriture sur l'espace dans lequel se trouve l'application.
Pour pouvoir charger une liste de distribution à utiliser dans les tâches de rapport, vous devez être propriétaire de l'application ou titulaire d'un accès Peut modifier des données dans des applications dans l'espace partagé. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une liste de distribution à votre application, voir Création d'une liste de distribution pour votre rapport.
Pour plus d'informations sur les rôles nécessaires pour gérer l'ensemble des aspects des fonctionnalités de génération de rapports de votre application, voir Gestion des autorisations dans les espaces partagés.
Conditions relatives aux applications dans des espaces gérés
Pour pouvoir afficher et utiliser la section Génération de rapports d'une application, vous devez être titulaire d'un des rôles d'espace suivants dans l'espace dans lequel se trouve l'application :
Propriétaire
Peut gérer
Peut utiliser (Droit Professional ou Full User uniquement)
Pour plus d'informations sur les rôles nécessaires pour gérer l'ensemble des aspects des fonctionnalités de génération de rapports de votre application, voir Gestion des autorisations dans les espaces gérés.
Conditions relatives à un application dans votre espace personnel
Pour avoir le plein contrôle sur les tâches de rapport, les listes de distribution, les filtres et les modèles, vous devez être titulaire du rôle utilisateur Private Analytics Content Creator dans le client.
Qui peut recevoir des rapports ?
En utilisant la génération de rapports dans l'application avec Qlik Cloud Analytics, vous pouvez envoyer des rapports par e-mail à des destinataires internes et externes.
Identification des destinataires internes
L'adresse e-mail du destinataire est utilisée pour déterminer s'il s'agit ou non d'un destinataire interne. Si l'adresse e-mail correspond à celle d'un utilisateur du client Qlik Cloud, cela signifie que le destinataire est interne. En l'absence de correspondance, cela signifie que le destinataire est externe.
Sortie et Accès de section
Le tableau ci-dessous décrit chaque type de destinataire et ce que ces destinataires seront en droit de voir dans leurs rapports. Ce tableau indique le comportement des applications avec ou sans Accès de section. Pour plus d'informations sur la génération de rapports dans l'application et Accès de section, consultez Rapports dans l'application et Accès de section.
| Type de destinataire | Description | Comportement |
|---|---|---|
| Interne | Utilisateur du client Qlik Cloud, identifié par une adresse e-mail correspondante. Pour savoir comment ajouter un utilisateur au client Qlik Cloud, consultez :
| Sauf si l'application utilise Accès de section, les données incluses dans le rapport de ce destinataire seront basées sur l'accès du propriétaire de la tâche de rapport sur l'application. |
| Externe | Utilisateur qui ne se trouve pas dans le client Qlik Cloud. | Les données incluses dans le rapport sont toujours basées sur l'accès du propriétaire de la tâche de rapport, que l'application utilise ou non Accès de section. |
Distribution de rapports Microsoft SharePoint
Si, au lieu de cela, vous distribuez des rapports via un dossier de distribution (Microsoft SharePoint), toute personne qui a accès à l'emplacement spécifié dans la connexion correspondante peut accéder aux rapports. L'identification des destinataires internes fonctionne de la même manière que pour la sortie d'e-mail.
Si l'application utilise Accès de section, la livraison de rapports via le dossier de distribution Microsoft SharePoint n'est pas disponible.
Rapports dans l'application et Accès de section
Si l'application utilise Accès de section, la génération de rapports fonctionne différemment. Pour plus d'informations, voir Rapports dans l'application et Accès de section.
Actions de l'administrateur
Les administrateurs de clients Qlik Cloud peuvent activer ou désactiver les fonctionnalités de génération de rapports dans Administration. Pour plus d'informations, voir Activation et désactivation de la génération de rapports, des abonnements et des fonctions de partage .
Si vous êtes titulaire de toutes les autorisations nécessaires et si vous ne pouvez toujours pas accéder aux fonctionnalités de génération de rapports tabulaires, contactez votre administrateur de clients.
Limitations
Pour une liste des limitations, voir Spécifications et restrictions de Service de génération de rapports Qlik.