In-app rapportage met Qlik Cloud Analyse
Met in-app rapportage kunt u dynamische bedrijfsrapporten maken met functies voor rapportvoorbereiding die beschikbaar zijn binnen een Qlik Sense-app. Rapporten worden gegenereerd op basis van de inhoud en structuur die is gedefinieerd in rapportsjablonen die zijn gemaakt in Microsoft Excel of in de geïntegreerde PixelPerfect designer. Lever rapportuitvoer per e-mail, on-demand en naar mappen die zijn gedefinieerd in Microsoft SharePoint-verbindingen. Afhankelijk van het gebruikte type rapportsjabloon, hebben de rapporten de indeling .xlsx of PDF.
In Qlik Cloud Analyse configureert u rapportuitvoer in de sectie Rapportage in het app-navigatiemenu in de Qlik Sense-app.
Workflow
- Uw app bouwen
Maak een Qlik Sense-app die is uitgerust met de visualisaties en gegevens die u in rapporten moet opnemen.
- Een distributielijst definiëren
Definieer de ontvangers en groepen die rapporten kunnen ontvangen. Dit kan worden gedaan door een .xlsx-bestand te uploaden of handmatig in het load-script voor gegevens van uw app, met behulp van een verbinding.
- Filters maken
Gebruik filters om de gegevens in het rapport te beperken. Filters kunnen worden toegevoegd aan een rapporttaak en ook aan specifieke ontvangers, waardoor burstgebruiksscenario's worden geactiveerd.
- Een distributiemap configureren (optioneel)
Maak een Office 365 Sharepoint-verbinding die in uw rapporttaak kan worden gebruikt om rapporten rechtstreeks naar een opgegeven Microsoft SharePoint-locatie te distribueren.
- Een rapportsjablonen ontwerpen
Maak een rapportsjabloon met de inhoudsstructuur voor uw rapport. Rapportsjablonen kunnen worden gemaakt in de Qlik add-in voor Microsoft Excel, of met de PixelPerfect designer die rechtstreeks in uw app is ingesloten.
Als u een Excel-rapportsjabloon maakt, upload het dan naar de app zodat het gebruikt kan worden om rapporten te genereren. Als u een PixelPerfect-rapport maakt, is het sjabloon al aanwezig in de app en kan het aan elke nieuwe rapporttaak worden gekoppeld.
- Uitvoer plannen met een rapporttaak
Maak een rapporttaak om de levering van uw rapporten te configureren. U kunt instellingen voor uitvoerbestanden instellen, een filter toepassen, distributiekanalen aanpassen (e-mail, SharePoint of beide) en een schema voor levering maken.
Wie kan rapporten genereren?
Rapporten kunnen op twee manieren gegenereerd worden:
Rapportontwikkelaars maken rapporttaken voor geplande of handmatige rapportgeneratie. Gegevensreductie wordt geregeld met rapportfilters. Ontvangers en de bijbehorende groepen met meerdere ontvangers zijn beschikbaar in een distributielijst.
Met on-demand rapportage kunnen gebruikers kunnen ook rapporten genereren wanneer ze werkbladen analyseren in de app. Rapporten die zijn gegenereerd op basis van sjablonen die zijn geactiveerd voor on-demand rapportages. Een rapportontwikkelaar activeert de sjabloon. Gegevensreductie wordt toegepast op het toegangsniveau van de gebruiker die het rapport genereert. Voor meer informatie over het maken van on-demand rapporten, gaat u naar On-demand rapporten maken.
Rapporten genereren is een centraal beheerde activiteit die wordt beheerd door rapportontwikkelaars. Rapporten die gemaakt zijn met in-app rapportage worden geleverd vanuit de waardetoevoegende functie van Qlik Rapportageservice. Vraag uw service-accounteigenaar over welke functies er in uw Qlik Cloud-abonnement zijn inbegrepen. Zie Rapporten maken vanuit Qlik Cloud Analyse voor meer informatie over gecentraliseerde rapportontwikkeling en -levering.
U kunt bedrijfsrapporten maken en configureren vanuit de sectie Rapportage in uw Qlik Sense-app
Vereisten
Houd rekening met de volgende algemene vereisten:
Of u rapporten kunt gebruiken in Qlik Cloud Analyse, wordt bepaald door uw Qlik Cloud-abonnement. Voordat u deze functies gebruikt, dient u bij uw service-accounteigenaar na te vragen wat de capaciteiten en beperkingen van uw tenant zijn.
Raadpleeg Vereisten voor het gebruik van de add-in voor de vereisten voor werken met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel.
Om uw rapportuitvoer via e-mail te distribueren, moet er een SMTP-server worden geconfigureerd voor de tenant. Ga voor meer informatie naar E-mail configureren voor rapporten en meldingen en Werken met rapporttaken.
Machtigingen
Als de app zich in een gedeelde ruimte bevindt, hebt u minimaal de ruimterol Kan bewerken nodig en moet u de sectie Rapportage in een app gebruiken. Als de app zich in een beheerde ruimte bevindt, hebt u een van de volgende rollen nodig om Rapportage in een app te gebruiken en weer te geven:
Eigenaar
Kan beheren
Kan uitvoeren (alleen Professional- of Full User-recht)
Als u dit toegangsrecht hebt en de sectie Rapportage in het navigatiemenu van de app niet ziet, heeft uw beheerder de rapportagefunctie voor de tenant niet ingeschakeld. Als dit het geval is, kunt u geen rapporten in tabelvorm configureren met de app.
De specifieke vereisten voor machtigingen worden hieronder ook onderverdeeld op ruimtetype.
Vereisten voor apps in gedeelde ruimten
De volgende vereisten zijn van toepassing op apps in gedeelde ruimten:
Om de sectie Rapportage in een app te kunnen weergeven en gebruiken, hebt u het toegangsrecht Kan bewerken nodig voor de ruimte waarin de app staat.
Om een distributielijst te laden voor gebruik in rapporttaken, moet u de app-eigenaar zijn of hebt u het toegangsrecht Kan gegevens bewerken in apps in de gedeelde ruimte nodig. Voor meer informatie over hoe u een distributielijst aan uw app kunt toevoegen, raadpleegt u Maak een distributielijst voor uw rapport.
Voor meer informatie over de rollen die vereist zijn voor het beheer van alle aspecten van de rapportagemogelijkheden van uw app raadpleegt u Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren.
Vereisten voor apps in beheerde ruimten
U hebt een van de volgende ruimterollen nodig in de apps waarin de app staat om de sectie Rapportage van een app te tonen en te gebruiken:
Eigenaar
Kan beheren
Kan uitvoeren (alleen Professional- of Full User-recht)
Voor meer informatie over de rollen die vereist zijn voor het beheer van alle aspecten van de rapportagemogelijkheden van uw app raadpleegt u Rechten in beheerde ruimtes beheren.
Vereisten voor een app in uw persoonlijke ruimte
U moet de Private Analytics Content Creator-gebruikersrol in de tenant hebben voor volledige controle over rapporttaken, distributielijsten, filters en sjablonen.
Wie kan rapporten ontvangen?
Als u in-app rapporten gebruikt in combinatie met Qlik Cloud Analyse, dan kunt u rapoorten via e-mail versturen naar zowel interne als externe ontvangers.
Identificatie van interne ontvangers
Het e-mailadres van de ontvanger wordt gebruikt om te identificeren of het om een interne ontvanger gaat of niet. Als het e-mailadres overeenkomt met het e-mailadres van een gebruiker in de Qlik Cloud-tenant, gaat het om een interne ontvanger. Als er geen overeenkomst is gevonden, dan is de ontvanger extern.
Uitvoer en sectietoegang
De onderstaande tabel beschrijft elk type ontvanger en wat zij in hun rapporten kunnen zien. Deze tabel toont het gedrag van apps met en zonder sectietoegang. Ga voor meer informatie over in-app rapporten en sectietoegang naar In-app rapportage en sectietoegang.
| Type ontvanger | Beschrijving | Gedrag |
|---|---|---|
| Intern | Een gebruiker in de Qlik Cloud-tenant, geïdentificeerd door een overeenkomend e-mailadres. Om te leren hoe u een gebruiker toevoegt aan de Qlik Cloud-tenant, raadpleegt u:
| Tenzij de app gebruikmaakt van sectietoegang, worden de gegevens in het rapport van deze ontvanger gebaseerd op het type toegang dat de rapporttaakeigenaar tot de app heeft. |
| Extern | Een gebruiker die niet in de Qlik Cloud-tenant zit. | Gegevens in het rapport worden altijd gebaseerd op de toegangsrechten van de eigenaar van de rapporttaak, ongeacht of de app sectietoegang gebruikt of niet. |
Distributie van een Microsoft SharePoint-rapport
Als u daarentegen rapporten verstuurt middels een distributiemap (Microsoft SharePoint), kan iedereen met toegang tot de in de bijbehorende verbinding opgegeven locatie de rapporten openen. De identificatie van interne ontvangers werkt hetzelfde als voor e-mailuitvoer.
Rapportlevering via de Microsoft SharePoint-distributiemap is niet beschikbaar als de app sectietoegang gebruikt.
In-app rapportage en sectietoegang
Als de app sectietoegang gebruikt, werkt het genereren van rapporten anders. Ga voor meer informatie naar In-app rapportage en sectietoegang.
Beheerdersacties
Qlik Cloud-tenantbeheerders kunnen rapportagefuncties in- of uitschakelen in Beheer. Ga voor meer informatie naar Functies voor rapportage, abonnementen en delen in- en uitschakelen .
Als u alle vereiste machtigingen hebt en de functies voor rapporten in tabelvorm nog altijd niet kunt gebruiken, dient u contact op te nemen met uw tenantbeheerder.
Beperkingen
Voor een lijst van de specifieke beperkingen raapleegt u Specificaties en beperkingen van Qlik Rapportageservice.