Crear términos y categorías

Los términos son los bloques de construcción que componen la colección de conceptos, palabras o frases de negocios en un glosario empresarial. Las categorías organizan los términos. Cualquier persona con permiso para editar un espacio puede contribuir en los términos de un glosario empresarial. El Administrador asignado al glosario debe aprobar los cambios realizados por otros usuarios para que los cambios se guarden como Verificados.

Los términos se organizan en clasificaciones lógicas llamadas Categorías. Un término puede formar parte de una o más categorías y los términos pueden estar vinculados entre sí. Los términos del glosario que están relacionados entre sí se pueden vincular mediante relaciones específicas de términos. Relaciones de términos como: es un sinónimo de o definido por especifican cómo se relacionan los términos del glosario. Un mayor ajuste de estas asignaciones relacionales puede agregar significado y contexto a su glosario empresarial.

Configurar las categorías

Las categorías son directorios de carpetas organizados lógicamente para reflejar cómo un usuario puede buscar información en un glosario empresarial. Las categorías constituyen la clave para organizar y clasificar su contenido de manera valiosa. Si las categorías tienen sentido para los usuarios que buscan un término, eso fomentará el uso y la colaboración entre las diversas áreas de su organización.

Al crear jerarquías de categorías, un enfoque práctico consiste en dividir los conceptos más amplios en otros más pequeños. Por ejemplo, una organización podría dividirse en líneas de negocio o departamentos. Esos departamentos pueden contener subcategorías en paralelo. Una organización puede tener categorías para los distintos departamentos: Ventas, Cuentas por cobrar, Marketing, y todas estas categorías pueden tener su propia subcategoría: Cliente. Mediante la creación de un enlace a un Término relacionado: Cliente en otra subcategoría puede crear asociaciones jerárquicas. Los términos relacionados pueden tener el mismo nombre y contenido diferente o pueden tener idéntico contenido.

Las categorías imponen una jerarquía estricta: una categoría con un padre diferente puede tener el mismo nombre; permitiendo, por ejemplo, que exista una categoría distinta de Cliente en TI y Ventas. Las categorías con el mismo padre no pueden tener el mismo nombre; por ejemplo, la categoría TI solo puede tener una subcategoría Cliente.

Crear una categoría

Haga lo siguiente:

1. En la pestaña Términos, en la Vista de jerarquía, seleccione Crear>Categoría.
2. Se muestra la ventana modal Crear nueva categoría. Inserte valores para los siguientes campos:

• Nombre: Nombre de la categoría

• Descripción: Resumen de la categoría.

  La descripción puede detallar cómo es la lógica de la colección de términos dentro de esa categoría. Por ejemplo, si la categoría es Cliente, la descripción puede indicar cómo los términos de esa categoría apoyan los roles de servicio al cliente a través de contratos, protocolos, procesos, etc.

• Administradores de categorías: Lista de personas responsables de esta categoría.

  Este campo es solo de carácter informativo; los nombres de personas seleccionados y guardados en este campo no reciben ningún permiso o privilegio adicional. Para más información sobre los roles y permisos en los glosarios empresariales, consulte Administrar permisos en espacios compartidos o Gestionar permisos en espacios administrados.

• Categoría principal: Categoría que será el padre de esta categoría anidada. Estas relaciones entre categorías ayudan a construir la asignación de correspondencias y la estructura del glosario empresarial.

Crear y configurar los términos

Cada término del glosario tiene un nombre que refleja el concepto que ilustra y una breve descripción que explica el concepto a alto nivel. La Descripción debe distinguir ese término de otros y la Definición debe proporcionar también detalles significativos que sean comprensibles para los grupos empresariales y técnicos.

Haga lo siguiente:

1. En la pestaña Términos, en Vista de jerarquía, seleccione Crear>Término.

2. Se muestra la ventana modal Crear nuevo término. Inserte valores para los siguientes campos:

• Nombre: Nombre del equipo. El nombre debe establecerse antes de agregar otros campos.

• Abreviatura: Abreviatura del sector industrial u organización por los que también se conoce el término. Los términos se pueden buscar por sus abreviaturas en la búsqueda de contenidos.

• Estado: Estado de aprobación del término. El Administrador del glosario es responsable de mover el término del estado de Borrador a Verificado y el estado del término también se puede cambiar a Obsoleto. Un término en estado obsoleto, en desuso, permanecerá en el glosario, donde también se puede eliminar.

• Definición: El campo de definición pretende ofrecer una definición breve y concisa del término en el lenguaje empresarial que los usuarios entiendan.

• Información relacionada: Este es un campo de texto enriquecido que permite obtener más información relacionada con el término. Todo lo que no forma parte de la definición va aquí, por ejemplo: enlaces a información externa, cómo se creó esta definición, ayuda sobre el uso del término, etc. Los atributos pueden servir como pautas sugeridas y se crean en la pestaña Plantilla de términos. Para más información, vea Configuración de los glosarios empresariales.

• Recursos enlazados: Los términos del glosario se pueden enlazar a apps, conjuntos de datos y elementos maestros que están disponibles para el usuario en el entorno actual de Qlik Cloud. El editor de términos selecciona estos recursos para enlazar el término con contenido de apoyo relacionado.

  Nota informativaLos elemenots maestros se enlazan a términos del glosario desde dentro de las apps. Para más información, vea Enlace de términos con elementos maestros.

• Términos relacionados: Los términos del glosario que estén relacionados entre sí se pueden vincular mediante relaciones de términos. La naturaleza de la relación entre los términos se especifica estableciendo cómo se relaciona el término con el término vinculado. Entre estas se incluyen: Consulte también, Sinónimo, Reemplazado por, Es un, Término preferido y Definido por.

• Administradores de términos: Lista de personas responsables de este término.

  Este campo es solo de carácter informativo; los nombres de personas seleccionados y guardados en este campo no reciben ningún permiso o privilegio adicional. Para más información sobre los roles y permisos en los glosarios empresariales, consulte Administrar permisos en espacios compartidos o Gestionar permisos en espacios administrados.

• Categorías : Seleccione una o más categorías bajo las cuales se incluirá este término.

• Etiquetas: Aplique metaetiquetas para definir y organizar este término. Las etiquetas que se han aplicado se muestran (ejemplo: etiqueta 1, nivel 3, actualización, etc.) Los términos se pueden encontrar y restringir mediante el filtro Etiquetas en la búsqueda de contenido.