Creazione di termini e categorie

I Termini sono gli elementi che compongono la raccolta di concetti, parole o frasi aziendali in un glossario business. Le Categorie organizzano i termini. Chiunque abbia accesso alla modifica di uno spazio può contribuire ai termini di un glossario business. L'Amministratore assegnato al glossario deve approvare le modifiche apportate da altri utenti per poterle salvare come verificate.

I Termini sono organizzati in classificazioni logiche denominate Categorie. Un termine può far parte di una o più categorie e i termini possono essere collegati tra loro. I termini del glossario correlati tra loro possono essere collegati insieme con relazioni specifiche tra i termini. Le relazioni tra i termini, come: è un, sinonimo di o definito da, specificano il modo in cui i termini del glossario sono correlati. La messa a punto di queste mappature relazionali può aggiungere significato e contesto al proprio glossario business.

Configurazione delle categorie

Le categorie sono directory di cartelle disposte in modo logico per riflettere il modo in cui un utente può cercare le informazioni in un glossario business. Le categorie sono la chiave per organizzare e classificare i contenuti in modo efficace. Se le categorie hanno un senso per gli utenti che cercano un termine, ciò incoraggerà l'uso e la collaborazione tra le varie aree dell'organizzazione.

Quando si costruiscono le gerarchie di categorie, un approccio pratico consiste nel suddividere i concetti più grandi in concetti più piccoli. Ad esempio, un'organizzazione può essere suddivisa in linee di business o reparti. Questi reparti possono contenere sottocategorie parallele. Un'organizzazione può avere categorie per i reparti: Sales, Accounts Receivable e Marketing e tutte queste categorie possono avere una propria sottocategoria: Cliente. Creando un link a un termine correlato: Cliente in un'altra sottocategoria è possibile creare associazioni gerarchiche. I Termini correlati possono avere lo stesso nome e contenuti diversi oppure possono avere contenuti identici.

Le categorie rispettano una rigida gerarchia: una categoria con un padre diverso può avere lo stesso nome, consentendo ad esempio l'esistenza di una categoria Cliente diversa in IT e in Vendite. Le categorie con lo stesso padre non possono avere lo stesso nome; ad esempio, la categoria IT può avere solo una sottocategoria Cliente.

Creazione di una categoria

Procedere come indicato di seguito:

1. Nella scheda Termini Vista gerarchica, selezionare Crea>Categoria.
2. Viene visualizzata la finestra modale Crea nuova categoria. Immettere i valori dei seguenti campi:

• Nome: nome della categoria.

• Descrizione: riepilogo della categoria.

  La descrizione può riguardare la logica della raccolta di termini all'interno di questa categoria. Ad esempio, se la categoria è Cliente, la descrizione può indicare come i termini di questa categoria supportino i ruoli di assistenza al cliente attraverso contratti, protocolli, processi, ecc.

• Amministratore categoria: elenco dei responsabili di questa categoria.

  Questo campo è solo informativo; le persone selezionate e salvate in questo campo non ricevono alcuna autorizzazione o privilegio aggiuntivo. Per ulteriori informazioni su ruoli e autorizzazioni per i glossari business, vedere Gestione delle autorizzazioni negli spazi condivisi o Gestione delle autorizzazioni negli spazi gestiti.

• Categoria padre: categoria che sarà il padre di questa categoria nidificata. Queste relazioni tra le categorie aiutano a costruire la mappatura e la struttura del glossario business.

Creazione e configurazione dei termini

Ogni termine del glossario ha un nome, il concetto che descrive, e una breve descrizione che spiega il concetto ad alto livello. La Descrizione deve distinguere il termine da altri termini e la Definizione deve fornire dettagli significativi e comprensibili ai gruppi tecnici e aziendali.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nella scheda Termini Vista gerarchica, selezionare Crea>Termine.

2. Viene visualizzata la finestra modale Crea nuovo termine. Immettere i valori dei seguenti campi:

• Nome: nome del termine. Il nome deve essere impostato prima di aggiungere altri campi.

• Abbreviazione: abbreviazione del settore o dell'organizzazione con cui il termine è conosciuto. I termini sono ricercabili con le loro abbreviazioni nella ricerca per contenuti.

• Stato: stato di approvazione del termine. L'Amministratore del glossario è responsabile dello spostamento del termine da Bozza a Verificato e lo stato del termine può anche essere cambiato in Deprecato. Un termine deprecato rimarrà nel glossario, dove potrà anche essere eliminato.

• Definizione: il campo della definizione deve essere una definizione breve e concisa del termine in un linguaggio aziendale comprensibile agli utenti.

• Informazioni correlate: si tratta di un campo di testo con formattazione che consente di ottenere ulteriori informazioni relative al termine. Tutto ciò che non fa parte della definizione va qui, ad esempio: link a informazioni esterne, come è stata creata questa definizione, aiuto sull'uso del termine, ecc. Gli attributi possono servire come linee guida suggerite e vengono creati nella scheda Modello di termine. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione dei glossari business.

• Risorse collegate: i termini del glossario possono essere collegati alle app, ai set di dati e alle voci principali disponibili per l'utente nell'ambiente Qlik Cloud corrente. Il curatore del termine seleziona queste risorse per collegare il termine a contenuti correlati e di supporto.

  Nota informaticaLe voci principali sono collegate ai termini del glossario dall'interno delle app. Per ulteriori informazioni, vedere Collegamento di termini alle voci principali.

• Termini correlati: i termini del glossario correlati tra loro possono essere collegati insieme con relazioni tra i termini. La natura della relazione tra i termini viene specificata impostando il modo in cui il termine si relaziona con il termine collegato. Sono inclusi i seguenti elementi: Vedere anche, Sinonimo, Sostituito da, È un, Termine preferenziale e Definito da.

• Amministratori del termine: elenco dei soggetti responsabili per il termine.

  Questo campo è solo informativo; le persone selezionate e salvate in questo campo non ricevono alcuna autorizzazione o privilegio aggiuntivo. Per ulteriori informazioni su ruoli e autorizzazioni per i glossari business, vedere Gestione delle autorizzazioni negli spazi condivisi o Gestione delle autorizzazioni negli spazi gestiti.

• Categorie: selezionare una o più categorie in cui includere questo termine.

• Tag: applicare i metatag per definire e organizzare questo termine. I tag che sono stati applicati alla visualizzazione (ad esempio: tag1, tier3, upgrade, ecc.) I termini possono essere trovati e ristretti dal filtro Tag nella ricerca dei contenuti.