Création de termes et de catégories

Les Termes sont les blocs de construction qui composent la collection de concepts, mots ou expressions métier d'un glossaire métier. Les Catégories organisent les termes. Toute personne titulaire d'un accès en écriture dans un espace peut contribuer au termes d'un glossaire métier. Le Gestionnaire affecté au glossaire doit approuver les éditions effectuées par d'autres utilisateurs pour que les modifications puissent être enregistrées sous le statut Vérifié.

Les Termes sont organisés dans des classifications logiques appelées Catégories. Un terme peut faire partie d'une ou de plusieurs catégories et les termes peuvent être liés les uns aux autres. Les termes de glossaire associés les uns aux autres peuvent être liés ensemble via des relations de termes spécifiques. Les relations de termes telles que : est un(e), synonyme de ou défini par spécifient la manière dont les termes de glossaire sont associés. L'affinement de ces mappages relationnels peut ajouter du sens et un contexte à votre glossaire métier.

Configuration de catégories

Les catégories sont des répertoires de dossiers organisés de manière logique pour refléter la manière dont un utilisateur peut rechercher des informations dans un glossaire métier. Les catégories sont essentielles pour organiser et classifier votre contenu de manières pertinentes. Si les catégories ont du sens pour les utilisateurs qui recherchent un terme, cela encouragera l'utilisation et la collaboration entre les différents domaines de votre entreprise.

Lors de la création de hiérarchies de catégories, une approche pratique consiste à diviser des concepts plus étendus en concepts plus restreints. Par exemple, une entreprise peut être divisée en secteurs d'activité ou services. Ces services peuvent contenir des sous-catégories parallèles. Une entreprise peut comporter des catégories pour les services suivants : Ventes, Comptes débiteurs et Marketing, et l'ensemble de ces catégories peuvent avoir leur propre sous-catégorie : Client. En créant un lien vers un Terme associé : Client dans une autre sous-catégorie, vous pouvez créer des associations hiérarchiques. Les Termes associés peuvent porter le même nom et avoir un contenu différent ou le même contenu.

Les catégories appliquent une hiérarchie stricte : une catégorie avec un parent différent peut porter le même nom ; cela permet, par exemple, l'existence d'une catégorie Client différente dans IT et dans Ventes. Les catégories avec le même parent ne peuvent pas porter le même nom ; par exemple, la catégorie IT peut avoir une seule sous-catégorie Client.

Création d'une catégorie

Procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Termes Affichage des hiérarchies, sélectionnez Créer > Catégorie.
2. La fenêtre modale Créer une nouvelle catégorie apparaît. Saisissez des valeurs pour les champs suivants :

• Nom : Nom de catégorie

• Description : Résumé de la catégorie.

  La description peut couvrir la logique de la collection de termes de cette catégorie. Par exemple, si la catégorie est Client, la description peut indiquer la manière dont les termes de cette catégorie aident les rôles de prestation de services auprès des clients via des contrats, des protocoles, des processus, etc.

• Gestionnaires de catégories : Liste d'individus responsables de cette catégorie.

  Ce champ est fourni uniquement à titre d'information ; il s'agit d'individus sélectionnés et enregistrés dans ce champ auxquels il n'est accordé aucun droit ni aucun privilège supplémentaire. Pour plus d'informations sur les rôles et les autorisations relatifs aux glossaires métier, voir Gestion des autorisations dans les espaces partagés ou Gestion des autorisations dans les espaces gérés.

• Catégorie parente : Catégorie qui sera le parent de cette catégorie imbriquée. Ces relations entre catégories permettent de créer le mappage et la structure du glossaire métier.

Création et configuration de termes

Chaque terme de glossaire a un nom : le concept qu'il décrit, et une courte description qui explique le concept à un haut niveau. Sa Description doit le distinguer des autres termes et sa Définition doit fournir des détails pertinents compréhensibles par des groupes métier ou techniques.

Procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Termes Affichage des hiérarchies, sélectionnez Créer > Terme.

2. La fenêtre modale Créer un nouveau terme apparaît. Saisissez des valeurs pour les champs suivants :

• Nom : Nom du terme. Avant d'ajouter d'autres champs, vous devez définir le nom du terme.

• Abréviation : Abréviation de l'industrie ou de l'entreprise sous laquelle le terme est également connu. Les termes peuvent faire l'objet d'une recherche par leur abréviation dans Recherche de contenu.

• Status : État d'approbation du terme. Le Gestionnaire de glossaire est chargé de passer le terme du statut Brouillon au statut Vérifié et le statut du terme peut également devenir Déprécié. Un terme déprécié restera dans le glossaire, dont il peut être également supprimé.

• Définition : Le champ Définition est prévu pour être une courte définition concise du terme dans le langage métier compris par les utilisateurs.

• Informations associées : Il s'agit d'un champ de texte enrichi qui accepte davantage d'informations associées au terme. Il s'y trouve tout ce qui ne fait pas partie de la définition, par exemple : liens vers des informations externes, mode de création de cette définition, aide sur l'emploi du terme, etc. Les attributs peuvent servir de suggestions de recommandations et sont créés dans l'onglet Modèle de terme. Pour plus d'informations, consultez Configuration de glossaires métier.

• Ressources liées : Les termes de glossaire peuvent être liés à des applications, des ensembles de données et des éléments principaux accessibles à l'utilisateur dans l'environnement Qlik Cloud actif. L'éditeur de terme sélectionne ces ressources pour lier le terme à un contenu d'aide associé.

  Note InformationsLes éléments principaux sont liés à des termes de glossaire depuis des applications internes. Pour plus d'informations, consultez Liaison de termes à des éléments principaux.

• Termes associés : Les termes de glossaire associés les uns aux autres peuvent être liés ensemble via des relations de termes. La nature de la relation entre des termes est spécifiée en indiquant la manière dont le terme est associé au terme lié. Par exemple : Voir également, Synonyme, Remplacé par, Est un(e), Terme préféré et Défini par.

• Gestionnaires de termes : Liste d'individus responsables de ce terme.

  Ce champ est fourni uniquement à titre d'information ; il s'agit d'individus sélectionnés et enregistrés dans ce champ auxquels il n'est accordé aucun droit ni aucun privilège supplémentaire. Pour plus d'informations sur les rôles et les autorisations relatifs aux glossaires métier, voir Gestion des autorisations dans les espaces partagés ou Gestion des autorisations dans les espaces gérés.

• Catégories : Sélectionnez une ou plusieurs catégories dans lesquelles ce terme sera inclus.

• Balises : Appliquez des métabalises pour définir et organiser ce terme. Les balises appliquées sont visibles (par exemple : tag1 (balise 1), tier3 (niveau 3), upgrade (mise à niveau), etc.). Les termes peuvent être recherchés et affinés par le filtre Balises de Recherche de contenu.