Skapa termer och kategorier

Termer är byggstenarna i en affärsordlista och utgörs av affärskoncept, ord och fraser. Termerna ordnas in i Kategorier. Alla med behörighet att redigera i en utrymme kan bidra till termerna i ett affärsordlista. Den Ansvarige för ordlistan måste godkänna alla redigeringar som andra användare gör för att ändringarna ska sparas som Verifierade.

Termerna ordnas i logiska klassificeringar som benämns Kategorier. En term kan ingå i en eller flera kategorier och termer kan länkas till varandra. Termer i ordlistan som är relaterade kan länkas samman i särskilda termrelationer. Relationerna mellan termerna i ordlistan specificeras enligt följande: är en, synonym till eller definieras av. Genom att finjustera de här relationella mappningarna specificerar du betydelse och kontext i din affärsordlista.

Konfigurera kategorier

Kategorier är mappar som är ordnade logiskt för att återspegla hur en användare kan söka efter information i en affärsordlista. Kategorier utgör nycklarna till hur du kan klassificera och organisera ditt innehåll på ett värdefullt sätt. Om kategorierna är hjälpsamma för användare som söker efter en term kommer det att uppmuntra till användning och samarbete mellan olika delar av din organisation.

När du bygger upp kategorihierarkier är det praktiskt att dela upp större koncept i mindre. En organisation kan exempelvis delas in i verksamhets- eller avdelningsgrenar. Avdelningarna kan innehålla parallella underkategorier. En organisation kan ha kategorier för avdelningarna: Försäljning, Kundreskontra och Marknadsföring och alla dessa kategorier kan ha sin egen underordnade kategori: Kund. Genom att skapa en länk till en Relaterad term: Kund i en annan underordnad kategori kan du skapa hierarkiska associationer. Relaterade termer kan ha samma namn och olika innehåll eller kan ha identiskt innehåll.

Med kategorierna implementeras en strikt hierarki – en kategori med en annan överordnad kategori kan ha samma namn; på så sätt kan exempelvis två olika Kundkategorier finnas i IT resp. Försäljning. Kategorier med samma överordnade kategori kan inte ha samma namn; exempelvis kan kategorin IT bara ha en underordnad kategori Kund.

Skapa en kategori

Gör följande:

1. I Termflikens Hierarkivy väljer du Skapa>Kategori.
2. Dialogrutan Skapa ny kategori visas. Ange värden för följande fält:

• Namn: Kategorinamn

• Beskrivning: Sammanfattning av kategorin.

  Beskrivningen kan täcka hur insamlingen av termer inom denna kategori är logisk. Om kategorin exempelvis är Kund kan beskrivningen ange hur termerna i den här kategorin har stöd för roller för att hjälpa kunder genom avtal, protokoll, processer osv.

• Category Stewards: Lista över personer som ansvarar för denna kategori.

  Det här fältet ger bara information; personer som väljs och sparas till det här fältet får inte några behörigheter eller extra privilegier. Läs mer om roller och behörigheter för affärsordlistor i Hantera behörigheter i delade utrymmen eller Hantera behörigheter i hanterade utrymmen.

• Överordnad kategori: Den kategori som blir den överordnade kategorin till den här nästlade kategorin. De här relationerna mellan kategorier bidrar till att bygga upp mappningen och strukturen i affärsordlistan.

Skapa och konfigurera termer

Alla ordlistor har ett namn – det koncept som det beskriver, och en kort beskrivning som förklarar konceptet på hög nivå. Beskrivningen ska särskilja den från andra termer och Definitionen ska tillhandahålla meningsfull information som kan förstås av grupper inom affärsverksamhet och teknik.

Gör följande:

1. I Termflikens Hierarkivy väljer du Skapa>Term.

2. Dialogrutan Skapa ny term visas. Ange värden för följande fält:

• Namn: Termnamn. Namnet måste anges innan andra fält läggs till.

• Förkortning: Bransch- eller organisatorisk förkortning som termen också är känd som. Termer är sökbara via sina förkortningar i Innehållssökning.

• Status: Termens godkännandetillstånd. Den Ansvarige för ordlistan ansvarar för att termen flyttas från Utkast till Verifierad och termens status kan också ändras till Utfasad. En utfasad term kommer att finnas kvar i ordlistan där den också kan tas bort.

• Definition: Definitionsfältet är avsett att vara en kort, koncis definition av termen på affärsspråk som användare förstår.

• Relaterad information: Detta är ett Rich Text-fält som kan användas för att lägga till mer information med anknytning till termen. Allt som inte ingår i definitionen hamnar här, exempelvis länkar till extern information, hur den här definitionen skapades, hjälp om hur termen används osv. Attribut kan fungera som vägledning och skapas i fliken Termmall. Mer information finns i Konfigurera affärsordlistor.

• Länkade resurser: Termer i ordlistan kan länkas till appar, datauppsättningar och originalobjekt som är tillgängliga för användaren i aktuell Qlik Cloud-miljö. Termredigeraren väljer de här resurserna för att länka termen till relaterat, stödjande innehåll.

  Anteckning om informationOriginalobjekt länkas till termer i ordlistan inifrån appar. Mer information finns i Länka termer till originalobjekt.

• Relaterade termer: Ordlistetermer som är relaterade till varandra kan länkas med termrelationer. Typen av relation mellan termer anges genom att ställa in hur termen är kopplad till den länkade termen. Dessa inkluderar: Se även, Synonym, Ersatt av, Är en, Föredragen term och Definieras genom.

• Terminologiansvariga: Lista över personer som ansvarar för denna term.

  Det här fältet ger bara information; personer som väljs och sparas till det här fältet får inte några behörigheter eller extra privilegier. Läs mer om roller och behörigheter för affärsordlistor i Hantera behörigheter i delade utrymmen eller Hantera behörigheter i hanterade utrymmen.

• Kategorier : Välj en eller flera kategorier som den termen kommer att ingå i.

• Taggar: Använd metataggar för att definiera eller organisera termen. Taggar som har tillämpats visas (till exempel: tag1, nivå3, uppgradering osv.) Termer kan hittas och begränsas med filtret Taggar i Innehållssökning.