Tworzenie terminów i kategorii

Terminy to elementy składające się na zbiór pojęć biznesowych, słów lub wyrażeń w słowniku biznesowym. Kategorie służą do porządkowania terminów. Współtworzyć terminy w słowniku biznesowym może każdy, kto ma dostęp do edycji w przestrzeni. Aby zmiany dokonane przez użytkowników zostały zapisane jako Zweryfikowane, musi je zatwierdzić zarządca przypisany do słownika.

Terminy są zorganizowane przy użyciu logicznych klasyfikacji zwanych kategoriami. Termin może należeć do jednej lub kilku kategorii i być powiązany z innymi terminami. Terminy słownika, które są ze sobą powiązane, można łączyć ze sobą za pomocą określonych relacji terminów. Relacje terminów, takie jak: jest synonim lub definiowany przez określają sposób powiązania terminów słownika. Dopracowanie tych mapowań relacyjnych może dodać informacje o znaczeniu i kontekście do słownika biznesowego.

Konfigurowanie kategorii

Kategorie to ułożone logicznie katalogi folderów odzwierciedlające sposób, w jaki użytkownik może wyszukiwać informacje w słowniku biznesowym. Kategorie są kluczem do porządkowania i klasyfikowania treści w wartościowy sposób. Jeśli kategorie będą istotne dla użytkowników szukających terminu, zachęci to do ich używania i współpracy w różnych obszarach Twojej organizacji.

Podczas budowania hierarchii kategorii praktycznym podejściem jest podzielenie większych pojęć na mniejsze. Na przykład organizację można podzielić na dziedziny działalności lub działy. Działy te mogą zawierać równoległe podkategorie. Organizacja może mieć kategorie dla działów: Sales (Sprzedaż), Accounts Receivable (Należności) i Marketing, a wszystkie te kategorie mogą mieć własne podkategorie: Customer (Klient). Kiedy tworzysz łącze do powiązanego terminu: Customer (Klient) w innej podkategorii, możesz tworzyć hierarchiczne powiązania. Powiązane terminy mogą mieć tę samą nazwę, a treść inną lub identyczną.

Kategorie wymuszają ścisłą hierarchię — kategoria z innym elementem nadrzędnym może mieć tę samą nazwę. Umożliwia to na przykład na istnienie innej kategorii Customer (Klient) w IT i Sales (Sprzedaż). Kategorie z tym samym elementem nadrzędnym nie mogą mieć tej samej nazwy; na przykład kategoria IT może mieć tylko jedną podkategorię Customer (Klient).

Tworzenie kategorii

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku Hierarchia karty Terminy wybierz Utwórz > Kategoria.
2. Pojawi się okno dialogowe Utwórz nową kategorię. Wprowadź wartości w następujących polach:

• Nazwa: Nazwa kategorii

• Opis: Podsumowanie kategorii.

  Opis może dotyczyć logiki zbioru terminów w ramach tej kategorii. Jeżeli na przykład kategorią jest Customer (Klient), opis może wskazywać, jak terminy w tej kategorii mogą być stosowane przez role obsługujące klienta poprzez umowy, protokoły, procesy itp.

• Zarządcy kategorii: Lista osób odpowiedzialnych za tę kategorię.

  To pole ma wyłącznie charakter informacyjny. Osoby wybrane i zapisane w tym polu nie otrzymują żadnych uprawnień ani dodatkowych przywilejów. Aby uzyskać więcej informacji na temat ról i uprawnień do słowników biznesowych, zobacz tematy Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych lub Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.

• Kategoria nadrzędna: Kategoria, która będzie elementem nadrzędnym tej kategorii zagnieżdżonej. Te relacje między kategoriami pomagają budować mapowanie i strukturę słownika biznesowego.

Tworzenie i konfigurowanie terminów

Każdy termin w słowniku ma swoją nazwę — pojęcie, które opisuje, oraz krótki opis wyjaśniający ogólnie to pojęcie. Opis powinien odróżniać go od innych terminów, a definicja powinna zawierać znaczące szczegóły, które są zrozumiałe dla grup biznesowych i technicznych.

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku Hierarchia karty Terminy wybierz Utwórz > Termin.

2. Pojawi się okno dialogowe Utwórz nowy termin. Wprowadź wartości w następujących polach:

• Nazwa: Nazwa terminu. Nazwa musi być ustawiona przed dodaniem innych pól.

• Skrót: Branżowy lub organizacyjny akronim lub skrót, pod którym jest również znany ten termin. Terminy można wyszukiwać według ich skrótów w funkcji Wyszukiwanie zawartości.

• Status: Stan zatwierdzenia terminu. Zarządca słownika jest odpowiedzialny za przeniesienie terminu ze statusu Wersja robocza do Zweryfikowano, a status terminu można również zmienić na Wycofano. Wycofany termin pozostanie w słowniku, skąd można go również usunąć.

• Definicja: Pole definicji powinno zawierać krótką, zwięzłą definicję terminu w zrozumiałym dla użytkowników języku biznesowym.

• Powiązane informacje: Jest to pole zawierające tekst sformatowany, w którym można przekazać więcej informacji związanych z danym terminem. Jest to miejsce na wszystko, co nie stanowi definicji, na przykład: łącza do informacji zewnętrznych, informacje o tym, jak ta definicja została utworzona, pomoc dotycząca stosowania terminu itp. Atrybuty mogą służyć jako sugerowane wytyczne i tworzy się je na karcie Szablon terminu. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie słowników biznesowych.

• Powiązane zasoby: Terminy ze słownika można powiązać z aplikacjami, zestawami danych i elementami głównymi, które są dostępne dla użytkownika w bieżącym środowisku Qlik Cloud. Redaktor terminów wybiera te zasoby, aby połączyć termin z powiązaną zawartością pomocniczą.

  InformacjaElementy główne są powiązane z terminami słownika z aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Łączenie terminów z elementami głównymi.

• Powiązane terminy: Terminy słownika, które są ze sobą powiązane, można łączyć ze sobą za pomocą relacji terminów. Charakter relacji między terminami określa się, ustalając powiązanie terminu z terminem wskazywanym przez łącze. Obejmują one m. in.: Zobacz także: Synonim, Zastępowany przez, Jest, Preferowany termin i Definiowany przez.

• Zarządcy terminu: Lista osób odpowiedzialnych za ten termin.

  To pole ma wyłącznie charakter informacyjny. Osoby wybrane i zapisane w tym polu nie otrzymują żadnych uprawnień ani dodatkowych przywilejów. Aby uzyskać więcej informacji na temat ról i uprawnień do słowników biznesowych, zobacz tematy Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych lub Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.

• Kategorie : Wybierz jedną lub więcej kategorii, w których ten termin zostanie uwzględniony.

• Znaczniki: Zastosuj metaznaczniki, aby zdefiniować i uporządkować ten termin. Wyświetlane są zastosowane znaczniki (przykład: znacznik1, poziom3, aktualizacja itp.). Terminy można znaleźć i zawęzić za pomocą filtru Znaczniki w funkcji Wyszukiwanie zawartości.