Navegar por los glosarios empresariales

Los glosarios empresariales tienen las siguientes áreas de interacción:

• Términos: ver y crear los términos y categorías del glosario.

• Vista general del glosario: ver y crear una vista general del glosario.

• Detalles del glosario: ver detalles adicionales del glosario, editar plantillas y exportar el glosario.

Términos

Términos contiene los términos y categorías del glosario. Los términos son los bloques de construcción que componen la colección de conceptos, palabras o frases de negocios en un glosario empresarial. Cualquier persona con permiso para editar un espacio puede contribuir en los términos de un glosario empresarial. El Administrador asignado al glosario debe aprobar los cambios realizados por otros usuarios para que los cambios se guarden como Verificados. Los términos del glosario que están relacionados entre sí se pueden vincular mediante relaciones específicas de términos. Relaciones de términos como: es un sinónimo de o definido por especifican cómo se relacionan los términos del glosario. Un mayor ajuste de estas asignaciones relacionales puede agregar significado y contexto a su glosario empresarial.

Los términos se organizan en clasificaciones lógicas llamadas categorías. Las categorías son directorios de carpetas organizados lógicamente para reflejar cómo un usuario puede buscar información en un glosario empresarial. Las categorías constituyen la clave para organizar y clasificar su contenido de manera valiosa. Si las categorías tienen sentido para los usuarios que buscan un término, eso fomentará el uso y la colaboración entre las diversas áreas de su organización. Un término puede formar parte de una o más categorías.

La pestaña Términos ofrece tres vistas: Vista de mosaico, Vista de lista y Vista de jerarquía.

Las vistas de mosaico y de lista detallan los Términos del glosario empresarial. La asignación de equivalencias y la organización de su glosario empresarial se diseñan en la Vista de jerarquía. Para más información sobre el desarrollo de glosarios empresariales, vea Crear términos y categorías.

Todas las vistas proporcionan filtros para limitar la búsqueda de nombres de términos y contenido, incluidas descripciones y abreviaturas. Búsqueda de contenido también se puede limitar mediante la introducción de texto de búsqueda con los siguientes filtros: Categorías, Estado, Administradores (glosario), Etiquetas o Todos los filtros.

Ver los términos

Si hace clic en un término, podrá verlo en su totalidad.

Los términos tienen los siguientes campos de información:

• Nombre: Nombre del equipo. El nombre debe establecerse antes de agregar otros campos.

• Abreviatura: Abreviatura del sector industrial u organización por los que también se conoce el término. Los términos se pueden buscar por sus abreviaturas en la búsqueda de contenidos.

• Estado: Estado de aprobación del término. El Administrador del glosario es responsable de mover el término del estado de Borrador a Verificado y el estado del término también se puede cambiar a Obsoleto. Un término en estado obsoleto, en desuso, permanecerá en el glosario, donde también se puede eliminar.

• Definición: El campo de definición pretende ofrecer una definición breve y concisa del término en el lenguaje empresarial que los usuarios entiendan.

• Información relacionada: Este es un campo de texto enriquecido que permite obtener más información relacionada con el término. Todo lo que no forma parte de la definición va aquí, por ejemplo: enlaces a información externa, cómo se creó esta definición, ayuda sobre el uso del término, etc. Los atributos pueden servir como pautas sugeridas y se crean en la pestaña Plantilla de términos. Para más información, vea Configurar los glosarios empresariales.

• Recursos enlazados: Los términos del glosario se pueden enlazar a apps, conjuntos de datos y elementos maestros que están disponibles para el usuario en el entorno actual de Qlik Cloud. El editor de términos selecciona estos recursos para enlazar el término con contenido de apoyo relacionado.

  Nota informativaLos elemenots maestros se enlazan a términos del glosario desde dentro de las apps. Para más información, vea Enlace de términos con elementos maestros.

• Términos relacionados: Los términos del glosario que estén relacionados entre sí se pueden vincular mediante relaciones de términos. La naturaleza de la relación entre los términos se especifica estableciendo cómo se relaciona el término con el término vinculado. Entre estas se incluyen: Consulte también, Sinónimo, Reemplazado por, Es un, Término preferido y Definido por.

• Administradores de términos: Lista de personas responsables de este término.

  Este campo es solo de carácter informativo; los nombres de personas seleccionados y guardados en este campo no reciben ningún permiso o privilegio adicional. Para más información sobre los roles y permisos en los glosarios empresariales, consulte Administrar permisos en espacios compartidos o Gestionar permisos en espacios administrados.

• Categorías : Seleccione una o más categorías bajo las cuales se incluirá este término.

• Etiquetas: Aplique metaetiquetas para definir y organizar este término. Las etiquetas que se han aplicado se muestran (ejemplo: etiqueta 1, nivel 3, actualización, etc.) Los términos se pueden encontrar y restringir mediante el filtro Etiquetas en la búsqueda de contenido.

Ver las categorías

Las categorías imponen una jerarquía estricta. Una categoría con un nivel superior diferente puede tener el mismo nombre; permitiendo, por ejemplo, que exista una categoría de Cliente diferente en TI y en Ventas. Las categorías con el mismo padre no pueden tener el mismo nombre. Por ejemplo, la categoría TI solo puede tener una subcategoría Cliente.

Las categorías tienen los siguientes campos disponibles:

• Nombre: Nombre de la categoría

• Descripción: Resumen de la categoría.

  La descripción puede detallar cómo es la lógica de la colección de términos dentro de esa categoría. Por ejemplo, si la categoría es Cliente, la descripción puede indicar cómo los términos de esa categoría apoyan los roles de servicio al cliente a través de contratos, protocolos, procesos, etc.

• Administradores de categorías: Lista de personas responsables de esta categoría.

  Este campo es solo de carácter informativo; los nombres de personas seleccionados y guardados en este campo no reciben ningún permiso o privilegio adicional. Para más información sobre los roles y permisos en los glosarios empresariales, consulte Administrar permisos en espacios compartidos o Gestionar permisos en espacios administrados.

• Categoría principal: Categoría que será el padre de esta categoría anidada. Estas relaciones entre categorías ayudan a construir la asignación de correspondencias y la estructura del glosario empresarial.

Vista general del glosario

La vista general del glosario proporciona un área que ofrece información sobre el glosario, por ejemplo los objetivos que persigue el glosario, las formas clave de trabajar para desarrollar el glosario y los contactos que pueden ayudar a los participantes en su trabajo con el glosario, como los usuarios asignados al rol de Administrador.

La pestaña Vista general del glosario es un editor de texto enriquecido que permite hiperenlaces y posee un amplio espacio para proporcionar contenido relevante que facilita el uso y la interacción con su glosario empresarial. Agregue cualquier sección que tenga sentido para el glosario empresarial que está creando. Las secciones habituales utilizadas en la vista general incluyen:

• Una vista general que describe los objetivos del glosario. Esta sección puede describir los casos de uso o los problemas que el glosario pretende resolver. Por ejemplo: El objetivo principal de este glosario es proporcionar un marco común para los empleados de los departamentos de ventas, marketing, TI y Soporte Técnico. Los términos de este glosario están organizados por categorías, relacionadas entre sí, para que varias funciones profesionales en los distintos departamentos puedan comprender mejor el contexto y el significado de los términos tal como se entienden y utilizan en el cumplimiento de normativas y la asistencia al cliente en pedidos de ventas.
• Formas de trabajar. Describa los roles de las personas que participan y los equipos responsables del contenido. Puede proporcionar enlaces a recursos de apoyo de la organización, como plantillas de contratos, acuerdos SLA, garantías, políticas corporativas, cursos de formación, declaraciones de misión, organigramas, etc.
• Contacto principal uno o varios contactos a los que los usuarios pueden enviar correos electrónicos o mensajes para obtener ayuda, resolver preguntas y enviar sugerencias. Como mínimo, esta sección debe incluir el contacto del Administrador del glosario. La información de contacto de las personas responsables de categorías y términos específicos puede ser útil.

Detalles del glosario

La sección de detalles del glosario proporciona:

• Detalles: información clave sobre el glosario en Qlik Cloud, como espacio y etiquetas.

• Plantilla de términos: una plantilla editable para los nuevos términos que se añaden al glosario.

• Importar y exportar: importar y exportar archivos del glosario.

Detalles

Al configurar un glosario empresarial, ya sea que se haya importado o creado, la configuración de los Detalles del glosario empresarial es un componente fundamental. Detalles tiene los siguientes campos:

• Nombre: el nombre del glosario de su empresa.

• Descripción: una declaración de valor de alto nivel y un resumen del contenido que incluirá el glosario empresarial. Esta descripción debe proporcionar a los lectores una idea de qué información pueden esperar encontrar en su glosario.

• Espacios: seleccione un espacio al que mover y guardar el glosario si desea moverlo fuera del espacio personal predeterminado.

  Nota informativaUna vez que un glosario se mueve a un nuevo espacio, ya no estará disponible en el espacio actual. Solo los miembros del nuevo espacio tendrán acceso al glosario.

• Etiquetas: aplique cualquier etiqueta con palabras, frases o acrónimos que ayuden a los usuarios a moverse y encontrar términos en su glosario empresarial. Por ejemplo, si el glosario trata sobre contratos, etiquetas como términos, acuerdo, garantía, ACV, Valor de contrato de suscripción anual ayudarán con la organización y la búsqueda.

Plantilla de términos

La plantilla de términos es un editor de texto enriquecido que brinda la opción de personalizar las propiedades aportando unas pautas sugeridas para nuevos términos. Estas propiedades aparecen en el campo Información relacionada de la ventana del editor de términos. Las propiedades buscan obtener detalles específicos que impongan estructuras comunes en todas las líneas de negocio. Por ejemplo, si su glosario empresarial versa sobre informes, puede pedirles a los usuarios que definan términos que proporcionen información sobre las fuentes, el software requerido, las actualizaciones programadas, los problemas de seguridad o los permisos necesarios.

La plantilla de términos también es una oportunidad para proporcionar pautas para los campos de texto README.