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Criando termos e categorias

Termos são os elementos básicos que compõem a coleção de conceitos, palavras ou frases de negócios em um glossário de negócios. Categorias organizam os termos. Qualquer pessoa com acesso para edição em um espaço pode contribuir com os termos de um glossário de negócios. O Administrador atribuído ao glossário deve aprovar as edições feitas por outros usuários para que as alterações sejam salvas como Verificadas.

Termos são organizados em classificações lógicas chamadas de Categorias. Um termo pode fazer parte de uma ou mais categorias, e os termos podem ser vinculados entre si. Termos de glossário relacionados entre si podem ser vinculados com relações de termos específicos. Relações de termos como: é um, sinônimo de ou definido por especificam como os termos do glossário estão relacionados. O ajuste fino desses mapeamentos relacionais pode adicionar significado e contexto ao seu glossário da negócios.

Configurando categorias

Categorias são diretórios de pastas organizados logicamente para refletir como um usuário pode pesquisar informações em um glossário de negócios. As categorias são a chave para organizar e classificar seu conteúdo de maneiras valiosas. Se as categorias fizerem sentido para os usuários que pesquisam um termo, isso incentivará o uso e a colaboração em várias áreas da sua organização.

Ao criar hierarquias de categorias, uma abordagem prática é dividir conceitos maiores em conceitos menores. Por exemplo, uma organização pode ser dividida em linhas de negócios ou departamentos. Esses departamentos podem conter subcategorias paralelas. Uma organização pode ter categorias para os departamentos: Vendas, Contas a receber e Marketing e todas essas categorias podem ter sua própria subcategoria: Cliente. Ao criar um link para um Termo relacionado: Cliente. Em outra subcategoria, você pode criar associações hierárquicas. Termos relacionados podem ter o mesmo nome e conteúdo diferente ou podem ter conteúdo idêntico.

Categorias impõem uma hierarquia rígida — uma categoria com um pai diferente pode ter o mesmo nome, permitindo, por exemplo, a existência de uma categoria diferente de Cliente em TI e Vendas. Categorias com o mesmo pai não podem ter o mesmo nome, por exemplo, a categoria de TI só pode ter uma subcategoria de Cliente.

Criando uma categoria

  1. Na guia Termos, Exibição de hierarquia, selecione Criar>Categoria.
  2. Crie novas exibições modais de categoria. Insira valores para os seguintes campos:
    • Nome: Nome da categoria

    • Descrição: Resumo da categoria.

      A descrição pode mostrar como a coleção de termos dentro dessa categoria é lógica. Por exemplo, se a categoria for Cliente, a descrição pode indicar como os termos dessa categoria sustentam as funções de atendimento ao cliente por meio de contratos, protocolos, processos etc.

    • Organizadores de categoria: Lista de pessoas responsáveis por essa categoria.

      Esse campo é somente informativo. Indivíduos são selecionados e salvos nesse campo e não recebem permissões ou privilégios adicionais. Para obter mais informações sobre funções e permissões para glossários de negócios, consulte Gerenciando permissões em espaços compartilhados ou Gerenciando permissões em espaços gerenciados.

    • Categoria pai: Categoria que será a mãe dessa categoria aninhada. Essas relações entre categorias ajudam a construir o mapeamento e a estrutura do glossário de negócios.

Criação e configuração de termos

Cada termo do glossário tem um nome: o conceito que ele descreve e uma breve descrição que explica o conceito em alto nível. A Descrição deve diferenciá-la de outros termos e a Definição deve fornecer detalhes significativos que sejam compreensíveis para grupos técnicos e de negócios.

  1. Na guia Termos, Exibição de hierarquia, selecione Criar>Termo.
  2. Crie novas exibições modais de termos. Insira valores para os seguintes campos:

    • Nome: Nome do termo. O nome deve ser definido antes de adicionar outros campos.

    • Abreviatura: Abreviatura setorial ou organizacional pela qual o termo também é conhecido. Os termos podem ser pesquisados por suas abreviaturas na Pesquisa de conteúdo.

    • Status: Estado de aprovação do termo. O Administrador do glossário é responsável por mover o termo de Rascunho para Verificado, e o status do termo também pode ser alterado para Obsoleto. Um termo obsoleto permanecerá no glossário, onde também poderá ser excluído.

    • Definição: O campo de definição pretende ser uma definição curta e concisa do termo em linguagem comercial que os usuários entendam.

    • Informações relacionadas: Esse é um campo de texto rico que permite obter mais informações relacionadas ao termo. Tudo o que não faz parte da definição está aqui, por exemplo: links para informações externas, como essa definição foi criada, ajuda sobre o uso do termo, etc. Os atributos podem servir como diretrizes sugeridas e são criados na guia Modelo do termo. Para obter mais informações, consulte Configurando glossários de negócios.

    • Recursos vinculados: Os termos do glossário podem ser vinculados a aplicativos e itens mestres que estão disponíveis para o usuário no atual ambiente do Qlik Cloud. O editor de termos seleciona esses recursos para vincular o termo a um conteúdo de apoio relacionado.

      Nota informativaItens mestres são vinculados aos termos do glossário de aplicativos internos. Para obter mais informações, consulte Vincular termos a itens mestres.
    • Termos relacionados: Os termos do glossário relacionados entre si podem ser vinculados a relacionamentos de termos. A natureza da relação entre os termos é especificada definindo como o termo se relaciona com o termo vinculado. Elas incluem: Veja também, Sinônimo, Substituído por, É um, Termo preferencial e Definido por.

    • Administradores de termos: Lista de pessoas responsáveis por este termo.

      Esse campo é somente informativo. Indivíduos são selecionados e salvos nesse campo e não recebem permissões ou privilégios adicionais. Para obter mais informações sobre funções e permissões para glossários de negócios, consulte Gerenciando permissões em espaços compartilhados ou Gerenciando permissões em espaços gerenciados.

    • Categorias: Selecione uma ou mais categorias nas quais esse termo será incluído.

    • Tags: Aplique metatags para definir e organizar esse termo. As tags que foram aplicadas são exibidas (exemplo: tag1, tier3, upgrade etc.) Os termos podem ser encontrados e reduzidos pelo filtro Tags na Pesquisa de conteúdo.

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