Навигация по бизнес-глоссариям

Бизнес-глоссарии имеют следующие области взаимодействия:

• Термины: просматривайте и создавайте термины и категории глоссария.

• Обзор глоссария: просматривайте и создавайте обзор глоссария.

• Сведения о глоссарии: просматривайте дополнительные сведения о глоссарии, редактируйте шаблоны и экспортируйте глоссарий.

Термины

Область Термины содержит термины и категории в глоссарии. Термины — это основные элементы, из которых состоят бизнес-понятия, слова или фразы в бизнес-глоссарии. Все пользователи, у которых есть разрешение на внесение изменений в пространстве, могут выполнять различные действия с терминами в бизнес-глоссарии. Администратор, назначенный для глоссария, должен подтвердить изменения, внесенные другими пользователями, и сохранить термины в состоянии Проверено. Термины глоссария могут быть связаны между собой посредством определенных связей. Такие связи терминов, как является, синоним или определяется, указывают на то, как термины глоссария связаны между собой. Благодаря точной настройке связей между терминами можно добавить смысл и контекст в бизнес-глоссарий.

Термины организованы в логические группы, называемые категориями. Категории — это каталоги с папками, организованные логически, что позволяет отразить порядок поиска информации пользователем в бизнес-глоссарии. Категории являются ключом к правильной организации и классификации содержимого. Если категории понятны пользователям, ищущим тот или иной термин, это будет способствовать их использованию и взаимодействию между различными отделами организации. Термин может относится к одной или нескольким категориям.

На вкладке Термины доступны три вида: Вид плиток, Вид списка и Вид иерархии.

Виды плиток и списка содержат детализацию терминов в бизнес-глоссарии. В виде Иерархия отображаются взаимосвязи и структура организации терминов в бизнес-глоссарии. Для получения дополнительной информации о создании бизнес-глоссариев см. раздел Создание терминов и категорий.

Виды позволяют фильтровать термины по именам и содержимому, включая описания и аббревиатуры. Поиск содержимого также можно сузить, если ввести текст поиска с использованием следующих фильтров: Категории, Состояние, Администраторы (глоссарий), Теги или Все фильтры.

Просмотр терминов

Если щелкнуть термин, открывается полная информация о нем.

Термины содержат следующие поля данных:

• Имя: Имя термина. Имя должно быть задано перед добавлением других полей.

• Аббревиатура: Отраслевая или организационная аббревиатура, под которой также известен термин. Термины можно искать по их аббревиатурам в поиске содержимого.

• Статус: Состояние утверждения термина. Управляющий глоссарием несет ответственность за перевод термина из состояния Черновик в Проверено, а статус термина также может быть изменен на Устаревший. Устаревший термин останется в глоссарии, где его также можно удалить.

• Определение: Поле определения предназначено для краткого, лаконичного определения термина на понятном пользователям деловом языке.

• Связанная информация: Это поле с форматированным текстом, которое позволяет добавить дополнительную информацию, связанную с термином. Сюда помещается все, что не является частью определения, например: ссылки на внешнюю информацию, как было создано это определение, справка об использовании термина и т. д. Атрибуты могут служить в качестве предлагаемых рекомендаций и создаются на вкладке Шаблон термина. Для получения дополнительной информации см. Создание бизнес-глоссариев.

• Связанные ресурсы: Термины глоссария могут быть связаны с приложениями, наборами данных и основными элементами, которые доступны пользователю в текущей среде Qlik Cloud. Редактор терминов выбирает эти ресурсы, чтобы связать термин с соответствующим вспомогательным содержимым.

  Примечание к информацииОсновные элементы связываются с терминами глоссария изнутри приложений. Для получения дополнительной информации см. Связывание терминов с основными элементами.

• Связанные термины: Термины глоссария, которые связаны друг с другом, могут быть объединены с помощью связей терминов. Характер связи между терминами указывается путем настройки того, как термин относится к связанному термину. К ним относятся: См. также, Синоним, Заменено на и Заменяет, Является и Имеет подтип, Предпочтительный термин и См. вместо этого, а также Определяется и Определяет.

• Управляющие термином: Список лиц, ответственных за этот термин.

  Это поле носит исключительно информационный характер; лица, выбранные и сохраненные в этом поле, не получают никаких разрешений или дополнительных привилегий. Для получения дополнительной информации о ролях и разрешениях для бизнес-глоссариев см. Управление разрешениями в общих пространствах или Управление разрешениями в управляемых пространствах.

• Категории: Выберите одну или несколько категорий, в которые будет включен этот термин.

• Теги: Примените метатеги для определения и организации этого термина. Примененные теги отображаются (например: tag1, tier3, upgrade и т. д.). Термины можно найти и отфильтровать с помощью фильтра Теги в поиске содержимого.

Просмотр категорий

Категории подчиняются строгой иерархии. Категории с разными родительскими элементами могут иметь одинаковое имя, что позволяет, например, создавать разные подкатегории Клиент для категорий ИТ и Продажи. Подкатегории внутри одной родительской категории не могут иметь одинаковые имена. Например, категория ИТ может иметь только одну подкатегорию Клиент.

В категориях доступны следующие поля:

• Имя: Имя категории

• Описание: Краткое описание категории.

  В описании можно объяснить логику подборки терминов в данной категории. Например, для категории Клиент в описании можно указать, как термины данной категории помогают в работе лицам, обслуживающим клиентов в рамках контрактов, протоколов, процессов и т. д.

• Администраторы категории: Список лиц, отвечающих за данную категорию.

  Это поле носит исключительно информационный характер. Лицам, выбранным и сохраненным в этом поле, не предоставляются какие-либо разрешения или дополнительные полномочия. Для получения дополнительной информации о ролях и разрешениях для бизнес-глоссариев см. раздел Управление разрешениями в общих пространствах или Управление разрешениями в управляемых пространствах.

• Родительская категория: Категория, которая является родительской для этой вложенной категории. Эти отношения между категориями помогают установить взаимосвязь и структурировать бизнес-глоссарий.

Обзор глоссария

В области «Обзор глоссария» отображается информация о глоссарии, такая как цели глоссария, ключевые способы работы для создания глоссария и контактные лица, которые могут помочь авторам словаря в работе над глоссарием, например пользователи, которым назначена роль Администратор.

Вкладка «Обзор глоссария» представляет собой редактор форматированного текста, который позволяет размещать гиперссылки и предоставляет достаточно места для указания релевантной информации, облегчающей использование бизнес-глоссария и взаимодействие с ним. Здесь можно добавить любые разделы, которые имеют смысл для создаваемого глоссария. Как правило, обзор содержит указанные ниже разделы.

• Обзор, описывающий цели глоссария. В этом разделе можно описать варианты использования глоссария или задачи, для решения которых он предназначен. Пример: основная цель этого глоссария — предоставить общую терминологию для сотрудников отделов продаж, маркетинга, ИТ и технической поддержки. Термины в этом глоссарии распределены по категориям, связанным между собой, чтобы сотрудникам различных функциональных отделов было легче понять контекст и значение терминов, используемых в ходе оформления заказов на продажу и предоставления поддержки.
• Методы работы. Опишите роли отдельных лиц и команд, отвечающих за содержимое глоссария. В этом разделе можно указать ссылки на вспомогательные ресурсы организации, такие как шаблоны контрактов, соглашения об уровне обслуживания (SLA), гарантии, корпоративные политики, учебные материалы и курсы, заявления о миссии компании, организационные структуры и т. д.
• Основные контактные лица, которым пользователи могут написать по электронной почте или в сообщениях, чтобы получить помощь, задать вопросы или внести предложения. Как минимум, этот раздел должен содержать контакты администратора глоссария. Полезной также может быть контактная информация лиц, отвечающих за конкретные категории и термины.

Сведения о глоссарии

Область «Сведения о глоссарии» предоставляет:

• Сведения: ключевая информация о глоссарии в Qlik Cloud, такая как пространство и теги.

• Шаблон термина: редактируемый шаблон для добавления новых терминов в глоссарий.

• Импорт и экспорт: импорт и экспорт файлов глоссария.

Сведения

При создании бизнес-глоссария, независимо от того, был ли он импортирован или создан заново, конфигурация сведений о бизнес-глоссарии является ключевым базовым компонентом. Область Сведения включает следующие поля:

• Имя: имя бизнес-глоссария.

• Описание: общая информация о полезности бизнес-глоссария и краткое описание его содержимого. Это описание должно дать пользователям представление о том, какую информацию они смогут найти в глоссарии.

• Пространство: выберите пространство для перемещения и сохранения глоссария, если его необходимо переместить из личного пространства по умолчанию.

  Примечание к информацииПосле перемещения глоссария в новое пространство он больше не будет доступен в текущем пространстве. Доступ к глоссарию будет только у пользователей нового пространства.

• Теги: примените любые теги с использованием слов, фраз или аббревиатур, которые помогут пользователям найти бизнес-глоссарий. Например, если глоссарий по контрактам, то такие теги, как условия, соглашение, гарантия, ACV, годовая стоимость контракта, помогут при организации и поиске.

Шаблон термина

Шаблон термина — это редактор форматированного текста, который позволяет настраивать свойства в качестве рекомендуемых для новых терминов. Эти свойства отображаются в поле Связанная информация в окне редактора терминов. Свойства должны указывать на конкретные сведения, которые обеспечат применение общей структуры для всех направлений бизнеса. Например, если бизнес-глоссарий по отчетам, можно попросить пользователей, добавляющих термины, указывать информацию об источниках, а также о необходимом программном обеспечении, запланированных обновлениях, проблемах безопасности и необходимых разрешениях.

Шаблон термина также дает возможность предоставлять рекомендации для заполнения текстовых полей README.