Crear el glosario

En esta parte del tutorial hará lo siguiente:

• Crear un nuevo espacio

• Crear un nuevo glosario

• Cree una vista general del glosario.

Crear un nuevo espacio y cargar ContractValues

Para su comodidad, es mejor realizar este tutorial en un espacio nuevo. Sin embargo, puede realizarlo también en un espacio previo si lo prefiere.

Haga lo siguiente:

1. En el centro de control de Qlik Cloud Analítica, haga clic en Añadir nuevo > Crear espacio.
2. En Nombre, escriba Space_Business.
3. En Tipo, seleccione Compartido.
4. Cargue la app ContractValues desde el archivo zip a su entorno de Qlik Cloud.

Crear un nuevo glosario

Haga lo siguiente:

1. Seleccione Catálogo desde el panel de navegación situado a la izquierda en su entorno de Qlik Cloud, después pulse Añadir nuevo > Crear glosario.
2. Se abren la pestaña Detalles del glosario y la subpestaña Detalles. Agregue los siguientes valores:
• Nombre: Ventas y Contratos.
• Descripción: Este glosario contiene terminología y definiciones sobre ventas y contratos de la organización ACME. El objetivo de este glosario es asegurarse de que todos los miembros de la organización utilicen los mismos términos con una comprensión común de lo que significan.
• Espacio: Espacio_Empresa
• Etiquetas: ventas, contratos, cumplimiento normativo, valor contrato, proceso ventas.

3. Seleccione la pestaña Plantilla de términos que se encuentra bajo la pestaña Detalles del glosario. Seleccione el icono Editar para abrir el editor. Introduzca los siguientes atributos que se mostrarán como una guía para los usuarios que agregan campos de Información relacionada a los términos:

   ##Ejemplo de fórmula y cálculo

   https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation

   ##Información requerida

   ##Términos y acuerdos estándar

   ##Notas

Guarde la plantilla.

Crear la descripción general del glosario

Haga lo siguiente:

1. Seleccione la pestaña Vista general del glosario. Este editor de texto enriquecido proporciona espacio para describir formas de trabajar con enlaces a detalles de contacto, recursos y formas de trabajo de administradores y colaboradores. Seleccione el icono Editar para abrir el editor.

2. Cree tres encabezados en negrita: Objetivos, Formas de trabajar y Contactos.

3. En Objetivos, indique:

   El propósito clave de este glosario es proporcionar terminología y recursos comunes para que los empleados del departamento de ventas de la corporación ACME accedan cuando realizan la adquisición y ejecución de contratos de servicios y productos. Se espera que todos los vendedores consulten este glosario para alinearse con los procedimientos y requisitos estándar de cada contrato.

4. En una nueva línea escriba: Líderes de ventas responsables de áreas específicas:

5. Agregue los siguientes puntos: 

• Ascensos: Joanne Welles, Supervisora de ventas, JoanneWelles@acme.com

• Renovaciones de contrato y condiciones: Lori Baum, Directora de contratos, LoriBaum@acme.com

• Soporte de ventas: Georgia Mille, Analista de operaciones de ventas, GeorgiaMille@acme.com

6. En Formas de trabajar, escriba: 

   Se espera que los comerciales sigan cumpliendo con los requisitos sobre oportunidades de ventas y contratos relacionados. Dependiendo de dónde se encuentre en el ciclo de ventas, este glosario proporcionará enlaces a los recursos apropiados para esa etapa.

7. Agregue las siguientes líneas por separado:

   Recursos adicionales:

   www.acme.com/organizationchart

   www.acme.com/financeoperationsbusinesshub

   www.acme.com/serviceandnondisclosureagreements

   www.acme.com/reportingrequirements

   www.salesnoworganization.com/contracttemplates

8. En Contactos, escriba las líneas siguientes: 

   El propietario principal y administrador de este glosario es <Su nombre> o Georgia Mille.

   Tenga en cuenta que los términos y categorías específicos se asignan a varias personas de la organización según lo indicado por el administrador de términos y el administrador de categorías mostrados. Se le anima a hacer preguntas, ofrecer comentarios y sugerencias para mejorar las definiciones y el contenido adicional.

   Las personas que pueden contribuir son:

   TomasLow@acme.com, HanselHigh@acme.com

9. Guarde la vista general.